Новости /январь, 2020/

Фьючерсы на золото на COMEX в среду закрылись почти без изменений


Фьючерсы на золото в среду закрылись с незначительным повышением, так как инвесторы удерживали недавний рост, не открывая новых позиций для роста цен, даже на фоне новостей, указывающих на то, что спрос инвесторов на этот металл остается устойчивым.

После того, как во вторник цены на золото выросли почти на 30 долларов, участники рынка были обрадованы новостями о том, что крупный инвестор Джордж Сорос удвоил свои позиции по золоту на фоне роста цен в 4-м квартале, согласно поступившим во вторник сообщениям. Между тем влиятельная золотопромышленная группа в среду заявила, что ожидает, что спрос инвесторов из стран с развитой экономикой останется сильным в этом году.

Трейдеры говорят, что новости о Соросе не повлияли на настроения участников рынка в среду, но они пролили свет на рост цен на золото до рекордного максимума 1226,40 доллара в начале декабря. В прошлом месяце Сорос сказал, что рынок золота стал "мыльным пузырем".

С тех пор многие краткосрочные инвесторы продают золото, а долгосрочные инвесторы остаются на рынке, сказал Карлос Сачез, заместитель директора исследовательского отдела CPM Group.

Котировки февральских фьючерсов на золото по итогам сессии на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 20 центов, или на 0,2 проц до 1119,50 доллара за унцию. Цена апрельского контракта на золото, который торговался наиболее активно, выросла на 30 центов, или на 0,03 проц до 1120,10 доллара.

"Это консолидация", - сказал Санчез, имея в виду сценарий, когда участники рынка, вероятно, успокаиваются около определенного уровня после значительного изменения цен. Цены на сырую нефть, медь и котировки акций также продемонстрировали относительно умеренный рост после значительного роста во вторник.

Трейдеры также отметили, что рост доллара США в среду ограничил какой-либо рост цен на золото.

Во вторник цены на золото и другие драгоценные металлы выросли, так как опасения участников рынка относительно суверенного долга Греции ослабли, побудив их к открытию рискованных позиций. Сырьевые рынки в последние недели были встревожены развитием событий в Греции, что породило опасения относительно того, что это может сказаться на восстановлении европейской экономики.

В последние месяцы золото в некоторой степени утратило свой традиционный статус актива-убежища и стало торговаться как рискованный актив.

Майкл Гросс, брокер и аналитик по фьючерсам на OptionSellers.com, говорит, что рынок золота может встретить некоторую поддержку от новостей о спросе инвесторов, но усиление позитивных настроений было ограничено укреплением доллара США. "Рынок продолжает фокусироваться на колебаниях валютных курсов", - отмечает он.

Наблюдавшийся во вторник рост подтолкнул цены на золото до уровня, который, очевидно, удерживал инвесторов от покупок в Индии, крупнейшем мировом рынке золотых украшений.

"Физический спрос был слабым до начала текущей сессии, так как инвесторы в Индии вновь воздерживались от заключения сделок по 1100 долларов за унцию", - отмечает аналитик Kitco Metals Джон Нэдлер.

Фьючерсы на серебро закрылись почти без изменений наряду с фьючерсами на другие металлы. Котировки мартовских фьючерсов на серебро на COMEX снизились на 5 центов, или на 0,3 проц, до 16,098 доллара за баррель.

Фьючерсы на платину также закрылись без существенных изменений после того, как утратили завоеванные позиции ввиду укрепления доллара США. Котировки фьючерсов на палладий выросли, так как инвесторы продолжали открывать длинные позиции по этому металлу, говорит один трейдер. Котировки апрельских фьючерсов на платину на NYMEX снизились на 60 центов, или на 0,04 проц, до 1537,10 доллара за унцию, тогда как мартовские фьючерсы на палладий выросли в цене на 5,55 доллара, или на 1,3 проц, до 438 доллара за унцию.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне: 1119,00 доллара против 1115,25 доллара на предыдущей сессии.

Цена на золото на рынке спот в США на 18.38 по Гринвичу: 1116,73 доллара /-2,40 доллара/.

Цена фьючерса на золото на апрель: 1120,10 доллара /+30 центов/.

Цена фьючерса на серебро на март: 16,098 доллара /-5 центов/.

Цена фьючерса на платину на апрель: 1537,10 доллара /-60 центов/.

Цена фьючерса на палладий на март: 438,00 доллара /+5,55 доллара/.

В среду, 17 февраля, доллар за полдня отыграл все потерянное во вторник. Это вызвало заметное ослабление позиций драгоценных металлов как наиболее ликвидных инструментов. В четверг, 18 февраля, распродажи дошли и до рынка акций и нефти. Цены же на металлы продолжали снижаться.

Официальные цены спот по итогам сессии 17 февраля в Нью-Йорке на золото составили 1107,8 долл./унция (-0,98%). Накануне игроки не смогли преодолеть рубеж 1120 долл./унция, и в течение дня наблюдался технический отскок вниз от этого уровня. На 8:30 мск фьючерс золота торгуется около отметки 1102,5 долл./унция (-1,6%).

Как подчеркивают аналитики Barclays Capital, ни для кого не стало сюрпризом, что цены на золото вместе с остальными драгоценными металлами попали под давление в результате укрепления доллара. Золото устремилось вниз практически так быстро, что и курс доллара вверх. Рынок золота завершил январь на 1% ниже, тем не менее, показав лучшую, чем его более волатильный собрат - серебро, которое потеряло за тот же месяц 4%.

Настроения на рынке драгметаллов остаются неустойчивыми, отмечают эксперты Barclays Bank. По их мнению, в ближайшие месяцы ключевым фактором для цен будет спекулятивный и долгосрочный интерес. Спекулятивный интерес, как правило, отслеживает краткосрочные изменения, такие, как движение валют. Однако в 2009г. золото получило сильную поддержку от более универсального долгосрочного интереса, проявившегося в виде вложений в торгуемые индексные фонды (ETF). Таким образом, хотя аналитики банка ожидают сокращения числа некоммерческих позиций вслед за укреплением доллара, возможное снижение вкладов в ETF будет компенсировано спросом на драгоценные изделия.

Волатильный собрат золота - серебро накануне действительно дешевело быстрее. На рынке спот унцию металла оценивали в 15,93 долл./унция (-1,37%). В четверг распродажи продолжаются. И фьючерсы торгуются на 8:30 мск на отметке 15,78 (-1,95%).

В то же время на рынке менее ликвидных платины и палладия ценовые колебания были мене существенными. Цены спот на платину составили 1533 долл./унция (-0,65%), палладий же и вовсе подорожал до 439 долл./унция (+0,7%). Все же в четверг "медведи" добрались до металлов платиновой группы. На 8:30 мск фьючерс платины стоит 1514,9 долл./унция (-1,44%), палладия - 430,4 долл./унция. (-1,73%).

Укрепляющийся доллар поставил точку в игре "быков" на повышение цен металлов. На сколько затянутся распродажи европейской валюты, пока неясно, однако цены на металлы продолжают значительно колебаться. Очевидно, что игроки испытывают интерес к покупкам драгоценных металлов, однако повышенная турбулентность на рынке Forex не дает возможности устроить ралли.

По итогам прошедшего дня металлы продолжили рост. Хотя подъем был уже не таким выдающимся, как в предыдущие дни, покупки сохраняются, отмечают эксперты ИК "Брокеркредитсервис". Некоторую озабоченность вновь вносит доллар, который приостановил свое ослабление и начал расти, тем самым, играя против товарных рынков. Инвесторы стали чаще игнорировать доллар и проявляют самостоятельность. Обычно такое положение дел долго не сохраняется, и товарные рынки через некоторое время наверстывают упущенное.

По итогам торгов золото повысилось на $1,2 (+0,11%) - до $1119,5/тр. унц. Сегодня золото торгуется по цене $1102/тр. унц.

Серебро подорожало на $0,09 (+0,56%), закрывшись на уровне $16,09/тр. унц.

Платина подешевела на $24,5 (-1,58%) и остановилась на отметке $1522/тр. унц.

Палладий понизился на $1,25 (-0,29%) - до $433,75/тр. унц.

Алюминий подешевел на $12 (-0,56%) и остановился на уровне $2125 за тонну.

Медь повысилась на $25 (+0,35%) - до $7175 за тонну. Медь сегодня торгуется в районе $7095 за тонну.

Никель подешевел на $70 (-0,35%) - до $20 200 за тонну. Сегодня никель торгуется по цене $29824 за тонну.

Фондовые индексы США в среду выросли, так как позитивные данные по рынку жилья США подтолкнули к росту акции Home Depot и других компаний, связанных с жилищным сектором. Между тем более благоприятные, чем ожидалось, квартальные отчеты Deere и Whole Foods Market также помогли улучшить настроения на рынке.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 40,43 пункта, или на 0,39 проц, до 10309,24, закрывшись на самом высоком уровне с 21 января. Лучшим компонентом в составе этого индекса были акции Bank of America, которые продолжили начатый во вторник рост еще на 50 центов, или на 3,3 проц, до 15,66. Акции Home Depot подорожали на 58 центов, или на 2 проц, до 30,02. Это произошло после того, как Министерство торговли США сообщило в своем отчете, что число закладок новых домов в США в январе достигло самого высокого уровня с июля.

Другие отчеты также нарисовали более радужную картину экономики США. В их числе были данные по промышленному производству в США, продемонстрировавшие рост чуть выше прогноза в январе. При этом отчеты по прибылям ряда компаний, включая Deere и Whole Foods, превзошли ожидания.

Акции Deere выросли на 2,70, или на 5 проц, до 56,48 после того, как компания сообщила о неожиданном росте прибыли в 1-м квартале на 19 проц и повысила свой прогноз по прибыли на текущий год. Акции Whole Foods выросли на 3,83, или на 1 проц, до 34,35. Прибыль Whole Foods в 1-м квартале выросла на 71 проц, и компания также повысила свой прогноз по прибыли и продажам.

"Что наблюдают участники рынка, так это некоторую форму консолидации", - сказал Дуг Робертс, главный инвестиционный стратег-аналитик Channel Capital Research.

Тем не менее, многие отчеты по прибыли и экономические данные затмевает высокий уровень безработицы, который продолжает оказывать давление на рынок и сдерживать рост акций, отмечает Робертс.

"Компании достигают своих целей касаемо прибыли, но они все еще увольняют сотрудников", - добавляет Робертс.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 12,10 пункта, или на 0,55 проц, до 2226,29. Индекс Standard & Poors 500 прибавил 4,64 пункта, или 0,42 проц, до 1099,51.

Европейский Союз готов ввести санкции против Беларуси в случае притеснения польского этнического меньшинства.
Такое заявление сделал глава Европарламента Ежи Бузек во время своего выступления в польском сейме, передает Associated Press.

По его словам действия белорусских властей в отношении членов неофициального Союза поляков следует рассматривать как "атаку на демократическую оппозицию Беларуси".

По словам Бузека, у Евросоюза есть два варианта развития отношений с Беларусью. "Официальный Минск должен прекратить арест представителей национальных меньшинств и других независимых неправительственных организаций. В противном случае ЕС рассмотрит возможность введения экономических санкций, в частности визовых и торговых ограничений", - заявил он.

По мнению главы Европарламента, ЕС не может продолжать поддерживать нормальные отношения с Беларусью, когда нарушаются "основные принципы сотрудничества и права граждан".

Напомним, дипломатический скандал между Беларусью и Польшей разгорелся в начале февраля из-за конфликта, возникшего вокруг Дома польского в городе Ивенц (Минская область).

8 февраля в Дом явились сотрудники милиции и судебные исполнители и приступили к описи имущества. Само здание было окружено милицией. Активисты непризнанного Союза поляков по требованию милиции покинули здание. После инцидента польский посол в Минске был отозван в Варшаву для консультаций, однако уже 11 февраля он вернулся в Беларусь.

Союз поляков Беларуси был образован в 1990 году и объединил польские культурно-просветительские общества в стране. В 2005 году Союз раскололся. Часть его, лояльная властям, является официально признанной. Активисты непризнанного СПБ во главе с Анжеликой Борис находятся в оппозиции к действующей власти. 15 февраля Борис была оштрафована на 1,05 миллиона белорусских рублей (около $362), за организацию и участие в несанкционированном митинге, который прошел в Гродно 10 февраля.

16 февраля Польша ввела запрет на въезд в страну ряду белорусских чиновников, причастных к нарушению прав поляков в Беларуси. А польский президент Лех Качиньский направил послание Лукашенко, в котором отмечается, что "аресты, попытки запугивания и намерение отобрать собственность у лиц польского происхождения ставят под сомнение неоднократные заверения Беларуси о дружеском характере польско-белорусских отношений".

Одна из украинских компаний может попасть в десятку пионеров, проводящих ІРО на основной площадке Варшавской фондовой биржи (ВФБ), уже в первой половине этого года. По словам президента ВФБ Людвига Соболевского, среди других дебютантов-нерезидентов заявлены литовские, болгарские и, возможно, румынские компании. Впрочем, тайну имени президент не раскрыл.

Пока что неназываемая украинская компания намерена предложить инвесторам свои акции на основной площадке Варшавской фондовой биржи. В то же время на альтернативной площадке NewConnect варшавские биржевики уже выстроили очередь из желающих привлечь капитал, и в ней уже фигурирует украинская группа сельхозкомпаний "Агролига", две недели назад подписавшая договор с компанией Progress Holding о начале официального процесса подготовки к размещению акций.

Как писали "ЭИ", ГК "Агролига" является первым украинским эмитентом, который выходит на площадку NewConnect. А также первой компанией среднего бизнеса, которая намерена привлечь капитал на Варшавской фондовой бирже. До этого частные и публичные размещения на ВФБ осуществляли только крупные украинские сельхозхолдинги "Астарта" и "Кернел". Акции первого из них начали торговаться на бирже в 2006 г., второго - в 2007 г. По данным ВФБ, им удалось привлечь в результате размещения акций в Польше $31 млн. и $221 млн. соответственно.

По оценкам аналитиков, ВФБ на данный момент продолжает оставаться одной из самых доступных и привлекательных фондовых площадок для размещения украинских эмитентов: цены на ней вполне приемлемы, а по оборотам и капитализации биржа закрепилась в тройке европейских лидеров.

По словам руководителя департамента регионального развития Варшавской фондовой биржи Петра Боровского, главный биржевой индекс WIG вырос на 47%, практически отыграв падение 2008 г., причем 36% инвесторов в 2009 г. составляли нерезиденты, среди которых 68% пришлось на Великобританию, 11% - на Чехию, 7% - на Австрию, и 4% - на Францию.

По данным ВФБ, активы инвестиционных фондов выросли на 25% и превысили 93 млрд. польских злотых, а активы НПФ - 180 млрд. злотых. В то же время доля транзакций физических лиц посредством интернет-трейдинга во втором полугодии 2009 г. упала до 69%.

На альтернативной площадке NewConnect количество иностранных инвесторов в 2009 г. не превышало 1%, хотя обороты этой категории возросли до 35%. Как оказалось, лидером среди нерезидентов является Чехия (11%), за ней следуют Великобритания и Германия с долей в 1%.

Подавляющее большинство игроков альтернативной площадки (89%) приходится на долю физических лиц, хотя в 2008 г. этот показатель составлял 92%. Тем не менее среди внутренних инвесторов наиболее активными в абсолютных величинах на NewConnect являются пенсионные фонды, делающие 37% оборота.

По словам Людвига Соболевского, 2009 г. стал рекордным с точки зрения роста и количества открытых позиций на срочном рынке: среднедневное количество открытых позиций достигло 100 тыс. контрактов. Кроме того, впервые в истории доля физических лиц в оборотах срочными контрактами превысила половину и достигла 54%, а в количественном измерении составила около 840 тыс. сделок. Среди нерезидентов наибольшими любителями этого рынка являются торговцы из Австрии (45% в оборотах) и Великобритании (35%).

Первый организованный рынок облигаций в Польше (а также в Центральной и Восточной Европе) Catalyst, запущенный осенью 2009 г., уже к его концу предоставлял инвесторам для торгов девять выпусков муниципальных и 26 выпусков корпоративных облигаций. По словам Боровского, на рынке наметилась тенденция к увеличению количества и объемов сделок, заключенных на бирже в сессионное время, хотя облигации по-прежнему покупаются в основном портфелями. В целом годовой оборот рынка составил 5,1 млрд. злотых.

Министерство транспорта США потребовало от Toyota передать на проверку все документы, касающиеся массового отзыва автомобилей в Соединенных Штатах, передает Associated Press.

Как заявило министерство, необходимо произвести расследование того, насколько оперативно компания отреагировала на выявленные дефекты в тормозной системе своих автомобилей.

На требование Минтранса автопроизводитель должен отреагировать в течение 1-2 месяцев, в противном случае ему грозят серьезные штрафы.

Тем временем ситуацией с автомобилями Toyota заинтересовались администрация президента США Барака Обамы и конгресс Соединенных Штатов, начав собственные расследования.

Ранее в этом месяце министр транспорта США Рэй Лахуд заявил, что компания "слишком медленно устраняет выявленные неисправности", комментируя планы Toyota по ремонту неисправных педалей и поставке их дилерами. Напомним, что общее число автомобилей отозванных производителем с американского и европейского рынков из-за дефектов педали газа достигло 8,5 млн.

Фьючерсы на нефть во вторник закрылись со значительным повышением, так как инвесторы ставили на то, что долг Греции не окажет значительного влияния на спрос на сырьевые товары.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,88 доллара, или на 3,9 проц, до 77,01 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 3,29 доллара, или на 4,5 проц, до 75,80 доллара за баррель.
Рост цен на нефть отчасти был обусловлен покупками рискованных активов после того, как министры финансов ЕС сказали, что будут внимательно следить за попытками властей Греции взять под контроль свой дефицит бюджета и потребуют особых изменений спустя месяц. Это заявление дало новую надежду инвесторам, которые боялись, что менее конкретное обещание поддержки, прозвучавшее в четверг, не предотвратит ситуацию, в которой проблемы Греции с суверенным долгом подорвут состояние других европейских экономик.

В то время как не ожидается, чтобы Европа внесла значительный вклад в повышение мирового спроса на нефть в этом году, рынок сталкивается с неопределенными перспективами экономического роста в США и возможностью замедления роста китайской экономики, так как правительство Китая ужесточило условия кредитования в целях борьбы с инфляцией.

"Рынок убежден, что Грецию спасут в конечном итоге", - говорит Фил Флинн, аналитик PFGBest в Чикаго.

В то время как неустойчивое восстановление экономики Европы, судя по всему, приобрело более уверенный характер, инвесторы чувствуют меньшую необходимость держать позиции по доллару. Доллар упал до 1,4776 доллара за евро против 1,3588 доллара за евро во вторник. Это помогло ценам на нефть вырасти, так как этот деноминированный в доллар сырьевой товар становится более привлекательной покупкой для держателей других валют.

Более позитивный, чем ожидалось, отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка по производственной сфере усилил потоки не пользу доллара, а в пользу сырьевых товаров и акций.

"Потребовался рост евро не более чем на 1 проц против доллара США, чтобы подтолкнуть цены на нефть к росту на 4 проц", - говорит Джим Риттербуш, президент Ritterbusch & Assoc. in Galena, Ill.

Фьючерсы на нефть, вероятно, продолжат торговаться в зависимости от сдвигов в отношении инвесторов к риску, по крайней мере, до выхода в четверг данных Министерства энергетики США по запасам, отмечает Риттербуш.

В течение двух недель подряд Министерство энергетики сообщало о росте общих запасов нефти и топлива, тогда как спрос находился ниже уровней, наблюдаемых годом ранее во время некоторых из наихудших недель рецессии.

Аналитики, опрошенные Dow Jones, ожидают, что отчет Министерства энергетики покажет рост запасов нефти на 1,6 млн баррелей, а также рост запасов бензина на 1,3 млн баррелей. Ожидается, что запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, снизились на 1,6 млн баррелей.

Мартовские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подорожали на 5,87 цента, или на 3 проц, до 1,9882 доллара за галлон. Котировки мартовских фьючерсов на топочный мазут выросли на 7,74 цента, или на 4 проц, до 1,9963 доллара за галлон.

Цена нефти продолжает расти в среду после почти 4%-ного скачка накануне. Увеличение по итогам торгов 16 февраля было рекордным более чем за 4 месяца и было обусловлено возобновлением роста курса евро относительно доллара США после того, как единая европейская валюта подешевела до минимума за 9 месяцев, сообщило агентство Bloomberg.

В ходе электронных торгов в среду контракты на NYMEX подорожали на $0,33 - до $77,34 за баррель.

На лондонской бирже ICE Futures стоимость фьючерсов на апрель на нефть Brent по итогам 16 февраля выросла на $3,17 - до $75,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть во вторник закрылись со значительным повышением, так как инвесторы ставили на то, что долг Греции не окажет значительного влияния на спрос на сырьевые товары.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,88 доллара, или на 3,9 проц, до 77,01 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 3,29 доллара, или на 4,5 проц, до 75,80 доллара за баррель.
Рост цен на нефть отчасти был обусловлен покупками рискованных активов после того, как министры финансов ЕС сказали, что будут внимательно следить за попытками властей Греции взять под контроль свой дефицит бюджета и потребуют особых изменений спустя месяц. Это заявление дало новую надежду инвесторам, которые боялись, что менее конкретное обещание поддержки, прозвучавшее в четверг, не предотвратит ситуацию, в которой проблемы Греции с суверенным долгом подорвут состояние других европейских экономик.

В то время как не ожидается, чтобы Европа внесла значительный вклад в повышение мирового спроса на нефть в этом году, рынок сталкивается с неопределенными перспективами экономического роста в США и возможностью замедления роста китайской экономики, так как правительство Китая ужесточило условия кредитования в целях борьбы с инфляцией.

"Рынок убежден, что Грецию спасут в конечном итоге", - говорит Фил Флинн, аналитик PFGBest в Чикаго.

В то время как неустойчивое восстановление экономики Европы, судя по всему, приобрело более уверенный характер, инвесторы чувствуют меньшую необходимость держать позиции по доллару. Доллар упал до 1,4776 доллара за евро против 1,3588 доллара за евро во вторник. Это помогло ценам на нефть вырасти, так как этот деноминированный в доллар сырьевой товар становится более привлекательной покупкой для держателей других валют.

Более позитивный, чем ожидалось, отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка по производственной сфере усилил потоки не пользу доллара, а в пользу сырьевых товаров и акций.

"Потребовался рост евро не более чем на 1 проц против доллара США, чтобы подтолкнуть цены на нефть к росту на 4 проц", - говорит Джим Риттербуш, президент Ritterbusch & Assoc. in Galena, Ill.

Фьючерсы на нефть, вероятно, продолжат торговаться в зависимости от сдвигов в отношении инвесторов к риску, по крайней мере, до выхода в четверг данных Министерства энергетики США по запасам, отмечает Риттербуш.

В течение двух недель подряд Министерство энергетики сообщало о росте общих запасов нефти и топлива, тогда как спрос находился ниже уровней, наблюдаемых годом ранее во время некоторых из наихудших недель рецессии.

Аналитики, опрошенные Dow Jones, ожидают, что отчет Министерства энергетики покажет рост запасов нефти на 1,6 млн баррелей, а также рост запасов бензина на 1,3 млн баррелей. Ожидается, что запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, снизились на 1,6 млн баррелей.

Мартовские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подорожали на 5,87 цента, или на 3 проц, до 1,9882 доллара за галлон. Котировки мартовских фьючерсов на топочный мазут выросли на 7,74 цента, или на 4 проц, до 1,9963 доллара за галлон.