Новости /январь, 2020/

Фьючерсы на золото увеличили потери в среду, после того как протоколы мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США указали на то, что мнения руководителей центрального банка по поводу того, стоит ли повышать процентные ставки в июне, разделились.

На момент написания статьи котировки наиболее активно торгуемых июньских фьючерсов на золото понижались на 1% до 1198,10 доллара за тройскую унцию на электронных торгах. По итогам регулярной сессии на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, контракты подешевели на 0,6% до 1203,10 доллара за тройскую унцию.

Согласно протоколам мартовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке, мнения руководителей ФРС разделились по поводу того, будут ли они готовы начать повышение краткосрочных процентных ставок к июню. При этом несколько участников заседания посчитали, что перспективы экономики оправдывают ужесточение денежно-кредитной политики в июне. Эти новости стали неожиданностью для инвесторов, полагавших, что центральный банк склоняется к сохранению мягкой денежно-кредитной политики после пессимистичной оценки экономики на последнем заседании ФРС.

Несколько членов комитета хотели повысить ставку. Несколько означает три, и это, вероятно, является неожиданностью для рынка, - говорит Айра Эпштейн, стратег-аналитик Linn Group. – Поэтому наблюдается падение цен на золото".

Фьючерсы на золото будут с трудом конкурировать с инвестициями, приносящими процентный доход, если ФРС повысит ставки.

Тем не менее, некоторые инвесторы отметили, что протоколы ФРС были записаны до выхода потока разочаровывающих данных последних недель. За представленным в пятницу отчетом по занятости вне сельского хозяйства США последовали другие слабые экономические данные, включая индикаторы активности в производственном секторе и данные по розничным продажам. Свидетельства того, что восстановление, возможно, столкнулось с препятствием, могли бы несколько уменьшить склонность этих руководителей ФРС к ужесточению политики, полагает Билл ОНилл, брокер Logic Advisors.

"Реакция рынка в среду вполне может быть несколько пересмотрена в четверг", - добавляет он.

По словам инвесторов, рынок золота может получить поддержку со стороны возродившейся неопределенности по поводу ситуации в Греции. Обещание властей страны вовремя выплатить долги кредиторам ослабило опасения по поводу дефолта в краткосрочной перспективе. Тем не менее, Афинам по-прежнему необходимо соглашение, чтобы гарантировать получение финансовой помощи на миллиарды евро и избежать дефолта по своим долгам к этому лету, а также возможного выхода из еврозоны. Некоторые инвесторы покупают золото во времена экономической или политической неопределенности, считая, что оно лучше других активов сохранит свою стоимость в периоды нестабильности.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне: 1207,25 против 1211,00 доллара на предыдущей сессии.

Цена июньского фьючерса на золото: 1203,10 доллара (-7,50 доллара).

Цена майского фьючерса на серебро: 16,454 доллара (-38,6 цента).

Цена июльского фьючерса на платину: 1166,30 доллара (-7,60 доллара).

Цена июньского фьючерса на палладий: 755,70 доллара (-13,30 доллара).

Мировые цены на нефть продолжают падать в преддверии статистики по запасам "черного золота" в США, а также на фоне рекордной добычи Саудовской Аравии в марте, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.36 стоимость майского фьючерса на североморскую смесь Brent теряла 1,33% - до 58,32 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 2,17% - до 52,83 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы на прошлой неделе выросли на 12,2 миллиона баррелей при прогнозе роста на 3,4 миллиона баррелей.

Официальные данные управления энергетической информации США будут опубликованы позже в среду. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидают, что показатель увеличится на 3,429 миллиона баррелей - до 474,8 миллиона баррелей.

Кроме того, на цены на нефть влияет сообщение о том, что Саудовская Аравия в марте увеличила добычу до рекордного уровня в 10,3 миллиона баррелей в сутки. По словам министра нефтяной промышленности Али аль-Наими (Ali al-Naimi) среднесуточная добыча будет находиться на уровне в 10 миллионов баррелей в сутки.

"ОПЕК не станет снижать добычу. По факту, добыча картеля может даже увеличиться с возвращением Ирана", - цитирует агентство Рейтер слова старшего экономиста ABN Amro Bank Ханса ван Клеефа (Hans van Cleef). Иран продолжает вести переговоры с Китаем по вопросам поставок нефти и инвестиций. "В преддверии сильного увеличения поставок давление на цены на нефть будет только увеличиваться на фоне спекуляций", - отмечает Ханс ван Клееф.

Курс доллара США снижается к евро и иене в ходе торгов в среду.

Рынок ждет публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая получить новые сигналы о том, как скоро американский ЦБ намерен приступить к подъему базовой ставки. По итогам мартовского заседания Федрезерв заявил о сигналах ослабления темпов экономического подъема в США.

"Протокол, похоже, будет примерно таким же, и я не думаю, что после его выхода мы увидим усиление продаж доллара", - заявил Фабиан Эллиссон из Mizuho Financial Group Inc. в Нью-Йорке.

Протокол заседания ФРС, прошедшего 17-18 марта, будет обнародован в среду в 21:00 мск.

Евро торгуется в 16:17 в районе $1,0858 по сравнению с $1,0814 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость доллара составляет 119,79 иены против 120,28 иены во вторник. Курс единой европейской валюты находится сейчас на отметке 130,06 иены по сравнению со 130,07 иены вечером предыдущего дня.

Ранее на этой неделе президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Деннис Локхарт выразил мнение, что Федрезерву следовало бы поднять ставку не ранее июльского заседания.

"Я склоняюсь к подъему ставки на июльском или сентябрьском заседании, но не на июньском, - заявил он. - К этому времени у нас будет больше данных, и мы дадим экономике чуть больше времени, чтобы доказать, что первый квартал этого года был аномальным".

Глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота заявил во вторник, что Федрезерву следует "быть исключительно терпеливым в плане сокращения объемов стимулирования" и подъем ставки в этом году стал бы ошибкой.

Цены на золото держатся выше $1.200 за унцию на фоне ослабления доллара и прогнозов, что ФРС отложит повышение процентных ставок до следующего года.
Золото торговалось по $1.207,20 за тройскую унцию по сравнению с $1.208,20 при закрытии торгов во вторник, а фьючерсы в США с поставкой в июне подешевели на $3,40 до $1.207,20 за унцию.

В среду трейдеры будут изучать протокол мартовского совещания ФРС, чтобы понять, обеспокоены ли чиновники центробанка темпом экономического роста. Сразу после совещания ФРС намекнула на возможность повышения процентных ставок примерно в июне, но дала осторожный экономический прогноз.

Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли в понедельник не обозначил сроки повышения ставок, а глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота во вторник привел аргументы в пользу переноса повышения на второе полугодие 2016 года.

Физический спрос на золото в Китае невысок, и его цена на Шанхайской бирже золота почти равна эталонной спотовой цене.

"У китайцев есть более интересные варианты инвестиций, нежели золото. Акции растут, а теперь они еще могут покупать фьючерсы на облигации. Не вижу причин для инвесторов покупать золото", - сказал инвестиционный аналитик Phillip Futures Хауи Ли.

Серебро торговалось по $16,77 за унцию по сравнению с $16,81 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $1.166,33 против $1.170,98, и палладий - $764,00 против $766,98.

Национальный банк констатирует снижение на 40% поступлений валютной выручки по сравнению с прошлым годом.

Об этом в ходе заседания финансового комитета Верховной Рады сообщил первый замглавы НБУ Александр Писарук.

"Где-то на 40%",- ответил он на вопрос о том, как снизился показатель поступлений от продажи валютной выручки сейчас по сравнению с 2014 годом.

Писарук объяснил, что основными причинами этого стало падение экспорта и снижение цен на экспортируемые товары.

Как сообщало агентство, в марте Национальный банк решил продлить требование обязательной продажи 75% валютной выручки экспортерами.

Мировые цены на нефть перешли к снижению на статистике Саудовской Аравии по добыче "черного золота" в марте, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 cтоимость майского фьючерса на североморскую смесь Brent теряла 1,4% - до 58,27 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть WTI уменьшалась на 1,93% - до 52,94 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что в марте Саудовская Аравия добывала примерно по 10,3 миллиона баррелей за сутки. При этом министр нефти королевства Али аль-Наими заявил, что в ближайшем будущем страна продолжит добывать примерно по 10 миллионов баррелей в день.

"Нам нужно увидеть очень большой рост спроса, чтобы компенсировать такое предложение. В настоящее время на рынке переизбыток нефти", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика OptionsXpress в Сиднее Бена ле Брана (Ben Le Brun).

При этом ранее стоимость нефти росла на ожиданиях данных по запасам нефти в США, которые будут опубликованы позже в среду.

Цена на золото в среду незначительно корректируется вниз после достижения во вторник максимума за семь недель (1224,10 доллара) и в преддверии публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.34 мск июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевел на 0,4 доллара, или на 0,03%, до 1210,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,09% - до 16,86 доллара за унцию.

Позже в среду ФРС США опубликует протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС 17-18 марта.

"Золото будет стоить немного дешевле 1200 долларов за унцию, пока доллар остается стабильным. Инвесторы (постараются - ред.) угадать, когда Федрезерв повысит ставку, рассматривая каждую статистику, каждый документ и слово", - цитирует агентство Bloomberg аналитиков IG Ltd.

Повышение процентных ставок снизит привлекательность золота, делая металл более дорогим, отмечает агентство.

Курс евро к доллару США растет в среду, иена дорожает, сообщает агентство Bloomberg.

Рынок ждет публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая получить новые сигналы о том, как скоро Центробанк намерен приступить к подъему базовой ставки. По итогам мартовского заседания американский ЦБ заявил о сигналах ослабления темпов экономического подъема в США.

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), прошедшего 17-18 марта, будет обнародован в среду в 21:00.

Ранее на этой неделе президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Деннис Локхарт выразил мнение, что Федрезерву следовало бы поднять ставку не ранее июльского заседания.

"Я склоняюсь к подъему ставки на июльском или сентябрьском заседании, но не на июньском, - заявил он. - К этому времени у нас будет больше данных, и мы дадим экономике чуть больше времени, чтобы доказать, что первый квартал этого года был аномальным".

Тем временем, глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота заявил во вторник, что Федрезерву следует "быть исключительно терпеливым в плане сокращения объемов стимулирования" и подъем ставки в этом году стал бы "ошибкой".

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до $1,0848 по сравнению с $1,0814 по итогам предыдущей сессии.

Иена дорожает на фоне итогов заседания Банка Японии, по итогам которого Центробанк не стал менять курс денежно-кредитной политики, отметив тем самым вторую годовщину действующей программы стимулирования.

Как говорится в сообщении ЦБ, сохранена цель увеличения денежной базы на 80 трлн иен ($660 млрд) в год. Таким образом, Банк Японии продолжит реализацию рекордных программ стимулирования, призванных восстановить инфляцию в стране до целевых 2%, но не будет расширять их.

"Если Банк Японии примет решение о наращивании стимулирования, это произойдет после появления дополнительных данных о том, что происходит в экономике страны, - отмечает аналитик IG Australia в Мельбурне Крис Уэстон. - Японский ЦБ, вероятно, доволен замедлением темпов ослабления иены".

Курс доллара США к иене опустился в ходе торгов до 119,84 иены против 120,28 иены накануне, пара евро/иена торгуется на уровне 130 иен по сравнению с 130,07 иены по итогам предыдущей сессии.

Цены на золото во вторник упали с 7-недельного максимума, так как укрепление доллара США подорвало спрос на этот драгоценный металл со стороны иностранных покупателей. Между тем, другие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после недавнего роста цен.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки наиболее активно торгуемых июньских фьючерсов на золото понизились на 8 долларов, или 0,7%, до 1210,60 доллара за тройскую унцию.

Укрепление доллара, который вырос против евро и японской иены, оказывало понижательное давление на цены на золото в ходе сессии. Индекс доллара Wall Street Journal Dollar, отслеживающий курс американской валюты против корзины из других валют, повысился на 0,5% до 87,37.

"Мы наблюдали сильный рост доллара, это несколько ослабило рынок золота", - говорит Билл ОНилл из Logic Advisors.

Фьючерсы на золото деноминированы в долларах и становятся дороже для иностранных покупателей, когда американская валюта укрепляется против валют их стран.

Кроме того, некоторые трейдеры предпочли продать фьючерсы на золото после скачка цен к 7-недельным максимумам в понедельник на фоне разочаровывающего отчета по занятости в США. Эти данные были опубликованы в конце прошлой недели, когда торги на COMEX были закрыты ввиду Страстной пятницы.

"Это была чистой воды реакция на плохие данные по числу рабочих мест (в США), поскольку в пятницу рынки не работали", - отмечает Дэйв Мегер, директор по торговле металлами High Ridge Futures в Чикаго.

Признаки того, что темпы роста числа рабочих мест в США замедляются, позволили инвесторам надеяться на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может отложить повышение процентных ставок. Повышение ставок преимущественно ожидается рынком во втором полугодии.

"Пока создается впечатление, что ФРС не предпримет никаких действий в отношении процентных ставок, золото будет получать поддержку", - комментирует Айра Эпштейн, брокер Linn Group.

Фьючерсы на золото не приносят процентного дохода или дивидендов, и им проще конкурировать с инвестициями, приносящими процентный доход, когда ставки близки к нулю.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне: 1211,00 доллара против 1198,50 доллара на предыдущей сессии.

Цена июньского фьючерса на золото: 1210,60 доллара (-8 долларов).

Цена майского фьючерса на серебро: 16,840 доллара (-27 центов).

Цена июльского фьючерса на платину: 1173,90 доллара (-6,50 доллара).

Цена июньского фьючерса на палладий: 769,00 доллара (+20 центов).

Разведанных запасов золота, алмазов и цинка на Земле осталось на 20 лет добычи, тогда как резервы платины, меди и никеля иссякнут через 40 лет, прогнозируют аналитики банка Goldman Sachs.

“Сочетание крайне малой концентрации металлов в земной коре и очень небольшого числа высококачественных месторождений означает, что некоторые ископаемые могут стать действительно редкими”, – приводит слова эксперта Goldman Sachs Юджина Кинга MarketWatch.

Таким образом, в перспективе цены на эти ресурсы будут расти ввиду ограниченных запасов и слабой надежды на открытие новых крупных месторождений, добавил эксперт.

Кроме того, по прогнозам некоторых компаний, добыча золота может достичь пика если не в текущем году, то в самом ближайшем будущем.

Вместе с тем многие аналитики уверены, что если запасы будут уменьшаться на глазах, цены на сырье подскочат так сильно, что в добывающий сектор в погоне за прибылью придет множество новых игроков – и они вполне могут открыть новые обширные месторождения.