Новости /декабрь, 2019/

Мировые цены на нефть снижаются на фоне продолжающихся военных действий в Йемене и признаков падения добычи сланцевой нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.59 тоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 0,92% - до 64,68 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI снижалась на 0,7% - до 56,75 доллара за баррель. Цены на Brent росли три недели подряд, а на WTI - шесть недель подряд.

Авиация Саудовской Аравии продолжает удары по позициям хуситов в Йемене, несмотря на то, что на прошлой неделе Эр-Рияд объявил о прекращении бомбардировок. Кроме того, в субботу, 25 апреля, Ливия объявила о закрытии нефтяного месторождения Elephant (El Feel) на северо-востоке страны из-за забастовки охранников, требующих выплаты зарплаты.

"Нефтяной рынок остается хрупким. Геополитическая напряженность, вероятно, будет играть ключевую роль при определении цен на нефть", - сказал агентству Франс Пресс инвестиционный аналитик Phillip Futures Даниэль Анг (Daniel Ang).

Влияние на нефтяные цены также оказывают данные о числе действующих буровых установок в США. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes ранее в пятницу объявила о 20-м подряд снижении количества буровых установок в США по итогам завершившейся рабочей недели, на 22 единицы, или на 2,3%, - до 932 установок.

Дилеры надеются, что замедление добычи в США может ослабить переизбыток на нефтяном рынке, который привел к падению цен более чем на 50% в период между июнем 2014 года и январем 2015-го.

Доллар и евро растут на "Московской бирже" днем в понедельник, рубль отступает, так как экспортеры сократили активность валютных продаж, вероятно, заранее аккумулировав ликвидность, необходимую для налоговых выплат.

Доллар США стоил 51,45 руб./$1 на ЕТС в 15:00 мск, это на 55 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Курс евро к этому моменту составил 55,78 руб./EUR1, прибавив 53 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 54 копейки, до 53,4 рубля.

Итогом индексной сессии ЕТС (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) стало повышение ЦБ РФ официальных курсов доллара и евро на вторник. Курс доллара был повышен на 1,2217 рубля, до 51,469 руб./$1, курс евро - на 1,2157 рубля, до 56,8747 руб./EUR1.

Рубль чуть вырос к доллару и евро в начале торгов понедельника на "Московской бирже" на фоне сохранения высоких цен нефти и в связи с ожиданиями повышенного спроса на рублевую ликвидность, но вскоре после открытия развернулся к снижению, т.е. котировки валют развернулись вверх. В начале торгов доллар в основном стоил меньше 51 руб./$1, затем превысил этот рубеж и приближался к 52 руб./$1.

Эксперты связывают ослабление рубля с сокращением продаж валюты со стороны экспортеров, которые, вероятно, сумели на прошлой неделе аккумулировать достаточно ликвидности для налоговых платежей, а также неопределенность в преддверии заседания ЦБ РФ 30 апреля.

Кроме того, мировые цены на нефть днем в понедельник отступили от достигавшихся в пятницу максимальных уровней с декабря прошлого года. Июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures падали днем ниже $65 за баррель. К закрытию рынка в пятницу стоимость фьючерсов увеличилась на $0,43 (0,66%) - до $65,28 за баррель. Цены нефти при этом остаются на высоком уровне; двумя основными факторами роста котировок стали наращивание Саудовской Аравией военной операции в Йемене и сокращение числа действующих нефтяных скважин в США, сообщает агентство Bloomberg.

"Новую неделю рубль начал с ослабления. Вполне возможно, что в ближайшие дни, вплоть до заседания Центробанка России, на котором будет объявлено решение по уровню ключевой ставки, пара будет демонстрировать достаточно сдержанную волатильность", - считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. "Только рост котировок нефти не сможет вызвать существенного укрепления рубля. А других факторов на данном этапе нет. Пик налоговых выплат сегодня останется позади. От ЦБ РФ ждут снижения ставки на 1-2 процентных пункта, что также может в краткосрочной перспективе оказать давление на рубль. Поэтому с высокой долей вероятности, можно ждать колебаний пары в пределах диапазона 50,9-52,8 руб./$1", - отмечает она, добавляя, что евро оказался в понедельник под давлением, так как рынок снова вспомнил о проблемах Афин и о том, что в пятницу на встрече министров финансов ЕС и Греции договоренностей о предоставлении стане новых кредитов достигнуто не было.

"Российский рубль в начале недели отступает в паре с долларом США. Экспортеры продали достаточно валюты, чтобы исполнить свои налоговые обязательства. Впереди заседание ЦБ РФ, и этот фактор значительнее, чем сырьевые движения. Получается, что рубль оказывается между двух огней: непрогнозируемым решением о пересмотре ключевой ставки ЦБ РФ 30 апреля и нефтяным ралли в область $66,5 за баррель", - считает директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

"Эта неделя будет укороченной для российских инвесторов и весьма волатильной. Пока тон торгам зададут корпоративные события, но чем ближе к заседанию Центробанка, тем больше динамики будет в движениях рублевых пар", - добавляет он.

По мнению аналитиков Газпромбанка Алексея Демкина, Якова Яковлева и Артема Бекетова, наиболее вероятным исходом заседания ЦБ РФ станет снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта, до 12% годовых. Они указывают ряд факторов в пользу такого заметного снижения ставки, в том числе необходимость стимулирования экономики и кредитования, снижение инфляционных ожиданий, а также коммуникационную политику властей, указывающую на готовность дальнейшего смягчения ДКП. "Последние выступления представителей финансово-экономического блока правительства и ЦБ РФ, посвященные стабилизации рубля (К. Юдаева), "чересчур" сильному укреплению национальной валюты (А.Силуанов) и ускоренному снижению инфляции до 12-13% к сентябрю (А.Ведев), могут способствовать формированию ожиданий снижения ставки", - отмечают аналитики банка.

На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки выросли в понедельник второй раз подряд, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 35 базисных пунктов (б.п.), составив 14,52% годовых.

Среднесрочные ставки при этом по-прежнему продолжали медленно снижаться, двигаясь по минимумам с начала декабря. Ставка MosPrime Rate на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п., до 14,35% годовых. Это тринадцатое подряд снижение данной ставки.

ЦБ РФ провел аукцион "тонкой настройки" сроком на 2 торговых дня, на котором предоставил банкам 101,6 млрд руб. под 14,2% годовых.

Евро к доллару США дешевеет в понедельник из-за отсутствия договоренности по урегулированию долгов Греции, что может привести к дефолту этой страны по гособязательствам, сообщило агентство Bloomberg.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в минувшие выходные обсудил с европейскими чиновниками возможность ускорения переговоров по программе реформ, в то время как главы финансовых ведомств ряда стран еврозоны предложили рассмотреть "план Б" на случай провала переговоров по Греции, пишет газета The Wall Street Journal.

Еврогруппа по итогам завершившейся 24 апреля встречи приняла решение не выделать Греции следующих траншей международных кредитов до тех пор, пока не будут достигнуты комплексные договоренности по программе реформ и прочим вопросам.

А.Ципрас в воскресенье общался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Еврогруппы Йеруном Дейсселблумом, обсуждая ускорение переговоров по условиям, являющимся необходимыми для получения страной новых траншей помощи, сообщил газете осведомленный источник. По его словам, представители Греции и ее кредиторов проведут очередные переговоры в рамках телефонной конференции в понедельник.

"Если посмотреть на новости сейчас и результаты выходных, то очень похоже на то, что Греция может остаться без денег, - заявил старший валютный аналитик Commerzbank AG Луц Карповиц. - Те участники рынка, которые ожидали, что решение будет достигнуто в последний момент, теперь вероятно обеспокоены, и это оказывает давление на евро".

Кроме того, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США, которое пройдет 28-29 апреля.

Евро в 15:13 стоил $1,0825 по сравнению с $1,0873 на закрытие североамериканских торгов 24 апреля.

Курс американского доллара составляет 119,42 иены против 118,99 иены в пятницу, евро - 129,25 иены по сравнению со 129,38 иены.

Последние несколько месяцев доллар демонстрирует бурное ралли относительно большинства мировых валют в связи с ожиданиями, что Федрезерв вскоре перейдет к повышению процентных ставок. В частности, доллар укрепился на 11% к евро с начала 2015 года, однако в апреле его рост замедлился из-за ухудшения макропоказателей США, заставивших инвесторов усомниться в целесообразности повышения ставок в ближайшие месяцы.

По данным Barclays, рынок сейчас оценивает вероятность первого повышения ФРС в сентябре в 39%, в 2016 году - в 38%. При этом трейдеры видят лишь 13%-ный шанс такого шага в июне.

Цены на золото держатся около минимума пяти недель за счет подъема на фондовых рынках и накануне совещания ФРС, от которого инвесторы ждут намеков на срок повышения процентных ставок.
Золото торговалось по $1.182,70 за тройскую унцию по сравнению с $1.178,87 при закрытии торгов в пятницу, а фьючерсы в США с поставкой в июне подорожали на $6,90 до $1.181,90 за унцию.

ФРС во вторник начнет двухдневное совещание, и аналитики, учитывая слабую экономическую статистику США, предсказывают, что центробанк перенесет первое за 10 лет повышение процентных ставок с июня на сентябрь.

"Перспектива изменения позиции Комитета по работе на открытых рынках может ослабить давление на цену золота", - сказал аналитик HSBC Джеймс Стил, добавив, что ожидания повышения ставок все равно будут сдерживать рост котировок.

Трейдеры продолжают следить за переговорами Греции с кредиторами. После того как она в пятницу не смогла договориться о новых кредитах, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле намекнул, что Берлин готовится к возможному дефолту Греции. Если ситуация на финансовом рынке ухудшится в случае дефолта Греции или ее выхода из еврозоны, спрос на золото как надежный актив повысится.

Серебро торговалось по $15,82 за унцию по сравнению с $15,69 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $1.118,00 против $1.122,30, и палладий - $770,75 против $770,65.

Мировые цены на нефть демонстрируют слабую отрицательную динамику на фоне переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.15 стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 0,29% - до 65,09 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI снижалась на 0,4% - до 56,92 доллара за баррель.

Фундаментальные показатели остаются на прежних позициях, указывая на переизбыток нефти на рынке, который отражает слабый спрос, полагают аналитики, опрошенные агентством France-Presse. Переизбыток на рынке вызвал падение стоимости нефти более чем на 50% в период с июня прошлого года по январь 2015 года.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают новости из Йемена, где с 26 марта проходит операция "Буря решимости" коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией по ликвидации с воздуха группировок хуситов. В рамках операции авиаудары продолжились на прошлой неделе.

В ночь на среду коалиция начала проведение новой операции под названием "Возрождение надежды". Ее задачей станет восстановление политического процесса, борьба с терроризмом и противодействие военной активности хуситов. Кроме того, министр иностранных дел Йемена в воскресенье заявил, что операция коалиции арабских стран "Буря решимости" против хуситов еще не завершена.

"Стоимость "черного золота" поддерживается тем фактом, что, вероятно, нет никаких признаков успокоения конфликта в Йемене", - заявил агентству глава нефтяного и газового сектора Азиатско-Тихоокеанского региона компании EY Санджив Гупта.

Курс доллара к иене стабилен в понедельник в преддверии заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 курс доллара к иене поднимался до 119 иен за доллар со 118,98 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,0857 доллара за евро с 1,0873 доллара на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03% - до 96,99 пункта.

Ближайшее заседание американского финансового регулятора запланировано на 28-29 апреля. ЦБ Японии проведет заседание 30 апреля. На фоне отсутствия опорной информации в понедельник инвесторы избегают принятия решений в преддверии заседаний двух финансовых регуляторов, отмечает издание The Wall Street Journal.

Многие инвесторы ожидают, что центральные банки не изменят основные показатели монетарной политики, однако у некоторых участников рынка существуют слабые надежды на то, что японский центробанк может ослабить денежно-кредитную политику. Кроме того, инвесторы будут пристально следить за намеками от Комитета ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) по поводу сроков повышения ставки.

"Очень сложно сделать шаг и это то, что действительно чувствуют инвесторы", - заявил изданию управляющий директор FX Prime Corp в Токио Марито Уэда (Marito Ueda).

Цены на золото в пятницу упали до самого низкого уровня более чем за месяц, так как рост акций высокотехнологичных компаний в США побудил инвесторов отказываться от золота как от актива-убежища и покупать акции.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки наиболее активно торгуемых июньских фьючерсов на золото упали на 1,6% до 1175 долларов за тройскую унцию, самого низкого итогового уровня с 19 марта. Процентное падение цены оказалось самым сильным с 6 марта.

Это стало резким отступление цены на золото, которое демонстрировало рост в последние недели на фоне опасений относительно будущего Греции в еврозоне и на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) может отложить повышение процентных ставок. Некоторые инвесторы покупают золото в периоды неопределенности, полагая, что оно будет опережать другие активы. Золото выигрывает в условиях низких процентных ставок, так как оно не приносит процентного дохода, и ему сложно конкурировать с приносящими такой доход инструментами, когда повышается стоимость заимствований.

В пятницу рост индекса Nasdaq побудил некоторых инвесторов увеличить в своих портфелях долю акций и уменьшить вложения в активы, подобные золоту, которые в этом году демонстрировали не слишком впечатляющую динамику, говорят участники рынка.

"Крупные фонды должны решить, чем торговать каждый день, и они решили заняться акциями, - говорит Эдвард Меир, аналитик INTL FCStone. - Сейчас на этом можно легко заработать".

Между тем инвесторы стали спокойнее относиться к кризису в Греции. Многие из них также пришли к выводу, что повышение ставки со стороны ФРС в этом году неизбежно, что дает им меньше причин держать этот драгоценный металл, говорит Фрэнк Макги из Integrated Brokerage Services.

Некоторые инвесторы также сбрасывали золото перед выходными, опасаясь оказаться в ловушке, если решение для греческого кризиса будет достигнуто в выходные, говорит Джордж Джеро из RBC Capital Markets.

Инвесторы будут внимательно следить за заявлением ФРС, посвященным денежно-кредитной политике, которое выйдет в среду. В этом заявлении могут быть ориентиры в отношении перспектив восстановления экономики страны, и оптимистичные сигналы со стороны ФРС, вероятно, будет оказывать давление на золото, считают инвесторы.

Другие драгоценные металлы также подешевели вслед за золотом. Майские контракты на серебро снизились в цене на 1,2% до 15,636 доллара за унцию, самого низкого итогового уровня с 18 марта.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг золота в Лондоне: 1183,00 доллара против 1185,75 доллара на предыдущей сессии.

Цена июньского фьючерса на золото: 1175,00 доллара (-19,30 доллара).

Цена майского фьючерса на серебро: 15,636 доллара (-19,3 цента).

Цена июльского фьючерса на платину: 1121,40 доллара (-15,30 доллара).

Цена июньского фьючерса на палладий: 770,25 доллара (+35 центов).

Нефть резко подорожала в четверг, несмотря на статистику Минэнерго США по запасам сырья в стране на прошлой неделе: запасы нефти увеличились на 5,315 млн баррелей при прогнозах роста на 3,2 млн баррелей, однако вдвое больше, чем ожидалось, сократились резервы бензина.

Поддержку нефти оказали новости о том, что рост запасов на терминале в Кушинге замедлился на прошлой неделе до минимума с февраля. Так, запасы терминала Кушинга, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе повысились на 738 тыс. баррелей, что стало самым слабым ростом с февраля.

Кроме того, нефть подогрели новости о возобновлении авиаударов по Йемену. В среду Саудовская Аравия и союзники продолжили бомбардировки Йемена, несмотря на объявленное ранее прекращение военной операции. Йемен не является значительным нефтедобытчиком, однако расположен вблизи крупных месторождений и контролирует Баб-эль-Мандебский пролив, через который ежедневно проходит порядка 4% мирового потребления нефти.

По итогам торгов 23 апреля котировки фьючерсов на нефть марки WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подскочили на $1,58 (+2,81%) - до $57,74 за баррель.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне взлетел на $2,12 (+3,38%), и составил $64,85 за баррель.

Сегодня цены на черное золото пошли на снижение. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 7:55 стоимость июньского фьючерса WTI просела на $0,32 (-0,55%) - до $57,42 за баррель. Баррель нефти Brent к 7:33 мск подешевел на $0,026 (-0,4%) и составил $64,59.

Цены на золото в четверг выросли после того, как более слабые, чем ожидалось, данные США заставили инвесторов думать, что Федеральная резервная система США отложит повышение процентных ставок на более поздний срок.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), июньские фьючерсы на золото выросли на 7,40%, или на 0,6%, до 1194,30 доллара за унцию.

Согласно представленным данным, число первичных заявок на пособие по безработице, которое является индикатором увольнений, на неделе 12-18 апреля увеличилось на 1000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 295 000. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что показатель будет равен 290 000. Тем не менее, число заявок по-прежнему соответствовало экономике, в которой стабильно создаются рабочие места.

Кроме того, продажи домов на первичном рынке жилья в марте упали на 11,4% по сравнению с февралём и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 481 000 домов в год. Это стало самым сильным падением с июля 2013 года. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали снижения на 3,5%.

"Для экономики это было немного плохой новостью, но хорошей новостью для золота", - сказал Джордж Джеро, вице-президент RBC Capital Markets. Хорошие экономические новости, как правило, оказывают давление на золото, так как они указывают на то, что ФРС, вероятно, "ужесточит (политику) скорее раньше, чем позже", отметил он.

Цены на золото выигрывали от процентных ставок около нуля, так как этот драгоценный метал едва ли может конкурировать с активами, приносящими процентный доход, когда стоимость заимствований растет.

Тем не менее, цены на золото сейчас на 2% ниже максимума 6 апреля 1218,60 доллара за унцию. Менеджеры и фонды не спешили вкладывать деньги в драгоценные металлы, что разочаровало рынок. Фонды обычно вносят изменения в инвестиции во 2-м квартале на второй неделе апреля, но в центре внимания инвесторов находились сильная динамика фондового рынка в США и других странах.

Что касается дальнейших событий, то в ANZ Research полагают, что экономика США развернется, что подтолкнет доллар США к росту, но окажет давление на золото. "Цены на золото, похоже, готовы возобновить нисходящий тренд", - говорится в записке ANZ.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг золота в Лондоне: 1185,75 доллара против 1189,25 доллара на предыдущей сессии.

Цена июньского фьючерса на золото: 1194,30 доллара (+7,40 доллара).

Цена майского фьючерса на серебро: 15,829 доллара (+3,3 цента).

Цена июльского фьючерса на платину: 1136,70 доллара (+7 долларов).

Цена июньского фьючерса на палладий: 769,90 доллара (+14,00 доллара).

Нефть дорожает в ходе торгов в четверг, при этом котировки марки WTI выросли до максимума за 4 месяца на новости о возобновлении авиаударов по Йемену, сообщает агентство Bloomberg.

Июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 выросли в цене на $1,87 (2,98%) - до $64,6 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,51 (2,71%) - до $57,68 за баррель.

В среду Саудовская Аравия и союзники продолжили бомбардировки Йемена, несмотря на объявленное ранее прекращение военной операции. Йемен не является значительным нефтедобытчиком, однако расположен вблизи крупных месторождений, и контролирует Баб-эль-Мандебский пролив, через который ежедневно проходит порядка 4% мирового потребления нефти.

"Меня больше всего беспокоит неожиданная эскалация конфликта, - сказала старший аналитик RBC Capital Хелима Крофт. - В условиях большого числа вовлеченных сторон и напряженной ситуации всегда существует риск, что все пойдет не так".

Кроме того, накануне Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в США за прошедшую неделю снизилась на 18 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,37 млн б/с, минимума за шесть недель.

Поддержку котировкам также оказывает снижение курса доллара. Курс американской валюты к евро опустился к 15:46 МСК в четверг на 0,24%, до $1,0751 по сравнению с $1,0725 на закрытие рынка в среду.