Новости /октябрь, 2019/

Мировые цены на нефть демонстрируют в четверг разнонаправленную динамику на фоне статистики по запасам "черного золота" в Соединенных Штатах, а также не ожиданиях участников рынка по улучшению спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent уменьшалась на 0,39% - до 51,46 доллара за баррель. Фьючерсы на легкую нефть марки WTI дорожали на 0,31%, до 47,96 доллара за баррель.

В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,1 миллиона баррелей - до 461 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали, что показатель увеличится лишь на 2,2 миллиона баррелей, до 460,1 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 0,83%, или на 76 тысяч баррелей в сутки - до 9,172 миллиона баррелей.

Тем не менее, трейдеры принимают во внимание заявления генсека ОПЕК Абдаллы эль-Бадри, согласно которым спрос вырастет сильнее, чем ожидалось ранее. "По оценкам, мировой спрос на нефть в 2015 году увеличится на 1,5 миллиона баррелей в день, что выше первоначального прогноза", - приводит агентство Франс Пресс слова генерального секретаря нефтяного картеля.

"Ожидается, что в 2016 году улучшение мировой экономической деятельности поддержит рост мирового спроса на нефть на 1,3 миллиона баррелей", - прогнозирует Бадри.

По словам аналитика компании EY Санджива Гупты (Sanjeev Gupta), рынок ожидает публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в этот четверг для получения намеков относительно состояния экономики страны после слабой статистики по занятости, опубликованной на прошлой неделе.

Цены на золото в среду выросли, в то время как инвесторы продолжали ставить на то, что Федеральная резервная система США отложит повышение процентных ставок.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи, котировки декабрьских фьючерсов на золото, которые торговались наиболее активно, выросли на 0,2%, до 1148,70 доллара за тройскую унцию.

Все большее число инвесторов полагают, что ФРС вряд ли повысит ставки в ближайшие месяцы на фоне слабого экономического роста за рубежом и неровного восстановления экономики США.

"Любые ожидания того, что ФРС США может повысить ставки в этом году, очевидно, ослабли", - написали в записке аналитики Commerzbank.

Повышение процентных ставок сделает золото менее привлекательным по сравнению с высокодоходными активами, такими как казначейские облигации США. Ожидается, что доллар США укрепится после повышения ставок, а это сделает долларовые активы более дорогими для инвесторов не из США.

В последние дни ослабление доллара оказало поддержку ценам на золото. Американская валюта снизилась во вторник ввиду неблагоприятных данных по внешней торговле США, а также других факторов, сказали аналитики.

Центральные банки, за исключением Федеральной резервной системы (ФРС), также влияют на стоимость золота. В среду Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил, что в августе центральные банки увеличили свои золотые резервы на 47 метрических тонн после того, как в июле рост резервов составил 62 тонны. Самыми крупными покупателями стали Китай и Россия, так как эти страны стараются диверсифицировать свои портфели, отказываясь от доллара. Об этом сообщают в Capital Economists.

Мы ожидаем, что дальнейшие официальные покупки будут одним из факторов, поддерживающих цены на золото в ближайшие несколько лет", - говорит Симона Гамбарини, экономист Capital Economists.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг золота в Лондоне 1144,60 доллара против 1147,50 доллара на предыдущей сессии

Цена декабрьского фьючерса на золото: 1148,70 доллара (+2 доллара)

Цена декабрьского фьючерса на серебро: 16,094 доллара (+11 центов)

Цена январского фьючерса на платину: 946,40 доллара (+11,70 доллара)

Цена декабрьского фьючерса на палладий: 699,50 доллара (-8,20 доллара)

В этом году инвесторы вывели с Шанхайской золотой биржи рекордное количество золота, и таким образом, признаков восстановления Китая после разгрома фондового рынка и шоковой девальвации юаня становится больше. Как можно видеть на сайте биржи, на 18 сентября объём поставок вырос до 1,891.9 т по сравнению с 1,380.9 т годом раньше - это скачок на 37%. За первые восемь месяцев объем торгов вырос на 150%, говорит Лю Лян (Liu Liang), представитель этого крупнейшего мирового рынка наличного золота.

Мировые цены на золото упали примерно на 40% с рекордной отметки 2011 года, до самого низкого уровня более чем за пять лет, что стимулирует рост спроса со стороны крупнейших мировых потребителей - Китая и Индии. В завершающем квартале года покупки в Индии могут вырасти примерно на 15%, до самого высокого уровня с 2012 года. В Китае чистый импорт из Гонконга в августе более чем удвоился по сравнению с прошлым годом, а экспорт из Швейцарии в материковый Китай с прошлого месяца вырос на 49%.

Увеличение поставок и торговли «отражает постоянный рост китайского спроса на золото», сказал Лю по телефону из Шанхая. По его словам, начало операций в зоне свободной торговли и новая платформа оптовой торговли также способствовали росту ликвидности.

Поставки золота из Шанхая, январь-август (синим), полный год (розовым). Спрос достиг пика, когда начали падать цены. Изъятия говорят о грядущем рекорде

Согласно оценкам Всемирного совета по золоту, сделанным в августе, ожидается, что за 2015 год потребление золота как в Китае, так и в Индии, будет на уровне от 900 до 1,000 т. Китай увеличивал свои золотые резервы и сообщил в среду об увеличении на 1% до 1,694 т - это пятый по величине золотой запас в мире.

Экспорт золота из Швейцарии в материковый Китай в августе составил 17 т, а поставки в Гонконг выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 36.2 т, по данным швейцарского таможенного управления. Потребление в Индии в последнем квартале года может достичь 230 т, говорит президент торговой федерации All India Gems Jewellery Бахрай Бамалва (Bachhraj Bamalwa). По данным Всемирного совета по золоту, это наибольшее количество за три года.

Некоторые аналитики не склонны усматривать слишком много в поставках с шанхайской биржи из-за риска двойного учёта.

«Биржа не раскрывает другие данные, например, нам не известны данные о поступлениях в её хранилища, - говорит Цзян Шу (Jiang Shu), главный аналитик компании Shandong Gold Financial Holdings Capital Management Co. - Золото для лизинга или других транзакций может учитываться в поставках более одного раза».

В среду золото начало пятое падение подряд в этом квартале - это худший период с 1997 года.

Китай купил 15 т золота в сентябре. Суммарный объем золотых резервов Китая достиг  1,709 т (54.94 млн унций). Месяц раннее этот показатель находился на отметке 54.45 млн унций.

Стоимость китайских золотых активов равнялась $61.2 млрд на конец сентября, по сравнению с  $61.8 млрд на конец августа.

Золотые резервы Китая, в т

ЗВР Китая, в млрд $

Цены на золото во вторник выросли до самого высокого уровня более чем за неделю, так как доллар США снизился, а более слабые, чем ожидалось, данные по внешней торговле США укрепили надежды на то, что Федеральная резервная система США может отложить повышение краткосрочных процентных ставок.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи, котировки декабрьских фьючерсов на золото, которые торговались наиболее активно, выросли на 8,80 доллара, или на 0,8%, до 1146,40 доллара за тройскую унцию. Это самый высокий уровень закрытия с 24 сентября, когда фьючерсы закрылись на уровне 1153,80 доллара за унцию.

Цены на золото выросли на фоне падения доллара США против других валют. Индекс доллара WSJ, который отображает стоимость американской валюты, против корзины из других валют, недавно торговался с понижением на 0,6%, по 88,01.

"Чтобы продолжить (ставить на рост) цен на металлы, необходимо увидеть дальнейшее снижение доллара. Это, вероятно, самый важный индикатор для торговли металлами в настоящее время", - сказал Франк Леш, брокер и аналитик FuturePath Trading LLC в Чикаго.

Цены на золото исчисляются в долларах и становятся дешевле для инвесторов, использующих другие валюты, когда доллар снижается.

Хотя инвесторы в США выиграли от укрепления доллара, трейдеры в других странах наблюдали снижение национальных валют в последние недели, особенно валют развивающихся рынков, что побудило их покупать золото, отметил Леш.

"Люди видят снижение валют разных стран мира, а сохранить благосостояние можно путем покупок золота, потому что в настоящее время рынок золота не так волатилен, как валютные рынки", - заметил он.

Цены на золото восстанавливаются с пятилетних минимумов, достигнутых в июле на ожиданиях относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Ожидается, что рост цен на золото будет затруднен, когда ставки будут повышены, так как оно не приносит процентного дохода, а его держание стоит денег. Однако любая отсрочка в вопросе изменения денежно-кредитной политики в США, вероятно, будет оказывать поддержку этому драгоценному металлу, так как ставки будут оставаться рекордно низкими.

Министерство торговли США сообщило, что импорт в августе вырос на 12%, а экспорт упал на 2%. Дефицит внешней торговли вырос на 15,6% и с учетом коррекции на сезонные колебания составил 48,33 млрд долларов. Рост дефицита отражает замедление экспорта из-за падения цен на нефть и укрепления доллара США. Возможно, из-за этих данных показатель экономического роста в США в 3-м квартале также окажется более слабым.

Котировки фьючерсов на серебро выросли до самого высокого уровня за три месяца, тогда как медведи продолжали уходить с рынка.

Некоторые инвесторы ставили на то, что цены на серебро могут обновить минимумы около 14,25 доллара и были вынуждены закрывать эти позиции, когда цены на серебро последовали за ценами на золото наверх после выхода в пятницу данных по рынку труда США, отметил Леш.

Котировки декабрьских фьючерсов на серебро выросли на 27,8 цента, или на 1,7%, до 15,984 доллара за унцию, самого высокого уровня с 22 июня.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг золота в Лондоне 1147,50 доллара против 1139,75 доллара на предыдущей сессии

Цена декабрьского фьючерса на золото: 1146,40 доллара (+8,80 доллара)

Цена декабрьского фьючерса на серебро: 15,984 доллара (+27,6 цента)

Цена январского фьючерса на платину: 934,70 доллара (+21,80 доллара)

Цена декабрьского фьючерса на палладий: 707,70 доллара (+18,50 доллара)

Мировые цены на нефть торгуются хаотично в ожидании статистики по запасам в США, а также на сообщении России о готовности встретиться с членами ОПЕК для обсуждения ситуации на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.04 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,21% - до 49,35 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,32% - до 46,1 доллара за баррель.

Министерство энергетики США в среду опубликует статистику коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 октября. По прогнозам аналитиков, этот показатель увеличился на 1,75 миллиона баррелей - до 459,65 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы подскочили на 4 миллиона баррелей.

Некоторые аналитики прогнозируют рост запасов нефти в США, который окажет давление на нефтяные цены.

"Мы ожидаем, что давление на нефть марки Brent сохранится до первого квартала будущего года. Цена в первом квартале 2016 года будет около 44 доллара за баррель, а к четвертому кварталу поднимется до 54 доллара за баррель. Мы ожидаем, что цена на нефть марки WTI в 2015 году будет ниже, чем Brent, на 4-5 долларов", - заявил аналитик Natixis SA Абхишек Дешпанде (Abhishek Deshpande) агентству Рейтер.

Ценам на нефть оказывают поддержку новости о готовности России обсудить ситуацию перенасыщения на мировом рынке, отмечает агентство. Министр энергетики РФ Александр Новак в субботу заявил, что страна готова принять участие в консультациях со странами-членами ОПЕК по ситуации на мировом рынке нефти. Министр также высказал готовность обсудить ситуацию со странами, не входящими в картель.

Ситуация на валютном рынке успокаивается. 6 октября межбанк стартовал с мизерного подорожания доллара - лишь на 5 копеек.

«Открывались торги сегодня в диапазоне 21,20-21,30 грн/$. Ближе к 12:30 основные сделки сдвинулись в рамки 21,25-21,30 грн/$», - сообщил «Вестям» начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко.

Банкиры уверяют, что сильного перекоса на рынке не наблюдается, а предложение немного превышает уровень спроса. Но скупать валюту никто не торопится. Импортеры во вторник ждут результатов аукциона по покупке валюты Национальным банком.

«Первая половина дня сегодня на межбанке опять проходит спокойно. Курс отсечения валютного аукциона НБУ составил 21,35 грн/$», - поделился с «Вестями» информацией директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Напомним, что со вчерашнего дня Нацбанк покупает валюту на межбанке по новым правилам. Теперь регулятор объявляет свои аукционы день в день, и допускает на них не только заявки с указанием предлагаемых для сделки курсов, но и без них - неконкурентные заявки на любую сумму. «Из-за аукциона мы видим, что торги немного продлеваются, рынок небольшой и котировки узкие», - отметил Куринной.

К вечеру, по словам Юрия Гриненко, можно ожидать небольшого расширения курсового диапазона - до 21,25-21,35 грн/$.

В долгую - девальвация

Резкой раскачки межбанка финансисты не ждут и в долгосрочной перспективе. Курс, по мнению руководителя аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, будет держаться в более-менее стабильных рамках, как минимум до местных выборов, которые должны пройти в Украине уже в конце октября.

С ним соглашается и глава аналитического отдела инвесткомпании Eavex Capital Дмитрий Чурин, отмечая, что валютный рынок продолжит показывать относительную стабильность в диапазоне курса 21,0-21,70 грн/$ до наступления каких либо существенных новостей влияющих на настроение бизнеса.

В более же длительной перспективе (около полугода и более) гривну, как прогнозирует начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке Concorde Capital Юрий Товстенко, скорее всего, будет ожидать плавная девальвация, так как хоть и незначительный, но рост доходов населения будет стимулировать импорт. «Поэтому среднегодовой курс на уровне 24,10 грн/$, заложенный Минфином в бюджет 2016 г, выглядит вполне реалистичным», - добавил эксперт.

Менялы опустились еще на 5 копеек

На наличном рынке во вторник повысилась на 10 копеек до 21,10 грн/$ нижняя планка курса покупки американского доллара банками. При этом верхняя планка стоимости покупки сегодня осталась неизменной и составила 22,40 грн/$.

При этом сразу на 20 копеек поднялась и нижняя планка стоимости продажи валюты населению банками. Самый лучший курс продажи сегодня составил 22,40 грн/$, при самый высокий курс не изменился - 23,0 грн/$.

На черном рынке сегодня менялы выкупают валюту на 5 копеек дешевле вчерашнего дня - по 22,40 грн/$, и продают на те же 5 копеек дешевле - по 22,50 грн/$.

Курсы доллара и иены по отношению к большинству основных мировых валют стабильны во вторник. Доллар фиксирует подъем последних дней, связанный с ожиданиями более длительного сохранения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) у нуля, сообщает агентство Bloomberg.

Участники рынка также внимательно следят за заседанием Банка Японии, которое началось во вторник и завершится в среду. Большинство экспертов не ожидают изменений денежно-кредитной политики японского ЦБ.

Единая европейская валюта к 8:55 6 октября стоила $1,1187 по сравнению с $1,1188 на завершение предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Иена изменилась по отношению к доллару менее чем на 0,1% - со 120,46 до 120,39/$1. Стоимость евро в паре с японской нацвалютой уменьшилась со 134,77 до 134,68 иены.

Австралийский доллар дорожает пятую сессию подряд, поскольку трейдеры снизили ставки на уменьшение стоимости кредитования в стране после прошедшего во вторник заседания Резервного банка Австралии. ЦБ оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 2%.

В паре с долларом США австралийская нацвалюта поднялась на 0,7%, до $0,7130.

Курс индонезийской рупии к доллару растет самыми быстрыми темпами с мая 2012 года (1,8%) на сигналах о том, что инвесторы стали возвращаться к вложениям в активы Индонезии.

Участники фьючерсного рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС менее чем в 50% до марта 2016 года. Шансы увеличения стоимости кредитования на ближайшем заседании (27-28 октября) оцениваются всего в 10%.