Новости /декабрь, 2019/

Фью­черсы на нефть в сре­ду за­вер­ши­ли тор­ги на но­вом 2-лет­нем мак­си­му­ме, про­дол­жив не­дав­ний рост на фоне ослаб­ле­ния дол­ла­ра и опа­се­ний по по­во­ду воз­мож­но­го со­кра­ще­ния по­ста­вок в США.

По ито­гам тор­гов на Нью-Йорк­ской то­вар­ной бир­же /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ ко­ти­ров­ки фев­раль­ских фью­черсов на лег­кую ма­ло­сер­ни­стую нефть вы­рос­ли на 75 цен­тов, или на 0,8 проц, до 91,86 дол­ла­ра за бар­рель. Это са­мый вы­со­кий уро­вень за­кры­тия с ок­тяб­ря 2008 го­да. Фью­черсы на нефть мар­ки Brent на ICE по­до­ро­жа­ли по ито­гам тор­гов на 51 цент до 98,12 дол­ла­ра за бар­рель, про­дол­жив рост в сто­ро­ну трех­знач­ных по­ка­за­те­лей.

Це­ны на нефть вы­рос­ли по­сле то­го, как Управ­ле­ние энер­ге­ти­че­ской ин­фор­ма­ции со­об­щи­ло, что за­па­сы неф­ти в США на не­де­ле 1-7 ян­ва­ря со­кра­ти­лись на 2,2 млн бар­ре­лей. Сни­же­ние ока­за­лось бо­лее силь­ным, чем ожи­да­ли ана­ли­ти­ки. За­па­сы обыч­но уве­ли­чи­ва­ют­ся в на­ча­ле го­да.

Ра­бо­чие вре­мен­но вос­ста­но­ви­ли ра­бо­ту Тран­са­ляс­кин­ско­го неф­те­про­во­да, чтобы предот­вра­тить за­мер­за­ние неф­ти. Тран­са­ляс­кин­ский неф­те­про­вод - это клю­че­вой марш­рут, по ко­то­ро­му до­став­ля­ет­ся нефть на неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щие за­во­ды За­пад­но­го по­бе­ре­жья. Ко­эф­фи­ци­ент за­гру­жен­но­сти неф­те­про­во­да бу­дет ни­же обыч­ных по­ка­за­те­лей в те­че­ние не­сколь­ких дней, и его бу­дет не­об­хо­ди­мо сно­ва пе­ре­крыть, чтобы уста­но­вить и про­те­сти­ро­вать но­вую тру­бу, с по­мо­щью ко­то­рой бу­дет устра­не­на об­на­ру­жен­ная в суб­бо­ту утеч­ка.

Опа­се­ния по по­во­ду по­ста­вок вме­сте с па­де­ни­ем дол­ла­ра под­толк­ну­ли це­ны на нефть вверх. Ев­ро вы­рос про­тив дол­ла­ра по­сле успеш­но­го аук­ци­о­на го­су­дар­ствен­ных дол­го­вых обя­за­тельств Пор­ту­га­лии. Фон­до­вые ин­дек­сы США в сре­ду по­вы­си­лись.

Це­ны на нефть вы­рос­ли ско­рее бла­го­да­ря па­де­нию дол­ла­ра и ро­сту ко­ти­ро­вок ак­ций, чем бла­го­да­ря со­кра­ще­нию за­па­сов, от­ме­тил Рич Иль­чи­шин, бро­кер Lind-Waldock. "В со­че­та­нии с не­раз­бе­ри­хой во­круг неф­те­про­во­да это за­став­ля­ет нерв­ни­чать участ­ни­ков рын­ка с ко­рот­ки­ми позициями", - ска­зал он.

Ослаб­ле­ние дол­ла­ра обыч­но ока­зы­ва­ет под­держ­ку це­нам на нефть, де­лая их бо­лее низ­ки­ми для по­ку­па­те­лей, ве­ду­щих рас­че­ты в дру­гих ва­лю­тах.

Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щие за­во­ды, ис­поль­зу­ю­щие нефть, по­сту­па­ю­щую по это­му аляс­кин­ско­му неф­те­про­во­ду про­тя­жен­но­стью в 800 миль, со­об­щи­ли, что в на­сто­я­щее вре­мя у них нет про­блем с по­став­ка­ми, од­на­ко ана­ли­ти­ки от­ме­ча­ют, что лю­бые за­держ­ки с от­кры­ти­ем неф­те­про­во­да мо­гут при­ве­сти к не­хват­ке неф­ти.

"Кон­сен­сус пред­по­ла­га­ет быст­рое устра­не­ние не­по­ла­док и ско­рую по­да­чу неф­ти, од­на­ко до сих пор не яс­но, как имен­но ско­ро - в кон­це этой не­де­ли или в кон­це это­го месяца", - рас­суж­да­ет Пи­тер Бой­тель из ис­сле­до­ва­тель­ской ком­па­нии Cameron Hanover.

Дан­ные Управ­ле­ния энер­ге­ти­че­ской ин­фор­ма­ции по­ка­за­ли, что за­па­сы бен­зи­на и ди­стил­ля­тов, вклю­ча­ю­щих ди­зель­ное топ­ли­во и то­поч­ный ма­зут, уве­ли­чи­лись на по­след­ней не­де­ле. Это го­во­рит о том, что в США нет не­до­стат­ка го­рю­че­го. За­па­сы бен­зи­на вы­рос­ли на 5,1 млн бар­ре­лей, а ди­стил­ля­тов - на 2,7 млн бар­ре­лей.

Ко­ти­ров­ки фев­раль­ских фью­черсов на бен­зин RBOB по ито­гам тор­гов вы­рос­ли на 1,53 цен­та до 2,4631 дол­ла­ра за гал­лон. Фев­раль­ские фью­черсы на то­поч­ный ма­зут по­до­ро­жа­ли на 0,98 цен­та до 2,6186 дол­ла­ра за гал­лон.

Турция увеличила в 2010 году импорт золота на 13% - до 42,49 тонны, сообщается на сайте Стамбульской золотой биржи. Импорт серебра вырос в 3,5 раза и составил 19,692 тонны против 5,586 тонны в 2009 году.

В декабре импорт золота составил 700 килограмм против 30 килограммов за тот же месяц 2009 года. При этом в прошлом месяце в Турцию было ввезено 91,281 килограмма серебра, в то время как в декабре 2009 года объем импорта этого драгметалла равнялся нулю.

Турция в последние годы входит в число крупнейших мировых производителей ювелирных изделий из золота. По итогам 2009 года страна сократила импорт золота на 77,3%, серебра - на 92,4%.

Украина после получения от Международного валютного фонда (МВФ) в минувшем году двух траншей нового кредита stand by на общую сумму SDR2,25 млрд нарастила свои обязательства перед Фондом до SDR9,25 млрд ($14,12 млрд по текущему курсу).

Согласно обнародованным МВФ данным, по состоянию на 6 января этого года Украина удерживает занятую в августе 2010 года вторую позицию в мире по размеру задолженности перед Фондом.

Крупнейшим должником МВФ является Румыния – SDR9,8 млрд, а третье место занимает Греция – SDR9,13 млрд. По данным МВФ, на долю Украины на начало 2011 года приходился примерно каждые два из девяти долларов задолженности всех стран перед фондом по стандартным кредитным программам.

Утвержденная программа stand by для Украины общим объемом SDR10 млрд является третьей по величине среди действующих программ помощи МВФ, уступая по размерам Греции и Румынии.

Годом пиковых выплат Киева в адрес МВФ станет 2013 год, когда, согласно оценкам Фонда, их величина составит SDR3,79 млрд ($5,79 млрд). В 2011 году Украине необходимо будет выплатить МВФ только SDR0,23 млрд, в 2012 и 2014 годах – примерно по SDR2,45 млрд, а в 2015 году – SDR0,98 млрд.

Как сообщалось, программа stand by предполагает выделение Украине ежеквартально еще 8 траншей, начиная с середины марта 2011 года, в случае успешного продолжения сотрудничества. Их объем составляет по SDR1 млрд каждый за исключением последнего размером SDR0,75 млрд.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине второй транш кредита stand by в размере SDR1 млрд ($1,53 млрд по текущему курсу). МВФ в конце июля 2010 года решил возобновить кредитное сотрудничество с Украиной по новой программе stand by на SDR10 млрд. Тогда же Киев получил первый транш в размере SDR1,25 млрд.

На первых в 2011 году первичных аукционах Министерство финансов Украины разместило шестимесячные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с максимальной ставкой 7% годовых и восьмимесячные - 8% годовых.

В частности, согласно сообщению Минфина, объем продажи шестимесячных облигаций составил 72,47 млн грн, восьмимесячных - 95,22 млн грн.

Отметим, что последние результативные аукционы по размещению ОВГЗ с похожими сроками обращения прошли в начале ноября 2010 года. Тогда Минфин продал шестимесячные облигации под 6,75% годовых, восьмимесячные - под 7% годовых.

Ранее сообщалось, что, по мнению аналитиков, Минфин, получивший в конце прошлого года кредит Международного валютного фонда, вряд ли пойдет на увеличение доходности на первых в 2011 году аукционах ОВГЗ.

По итогам 2010 года рост ВВП превысит 4%. Об этом заявил Премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с членом Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, сообщили в пресс-службе КМУ.

"По итогам года у нас будет более 4% роста ВВП. Мы удержали дефицит бюджета около 5%, т.е. сократили его втрое по сравнению с 2009 годом. Рассчитались со всеми долгами и своевременно приняли бюджет на текущий год", - отметил Н.Азаров.

Он добавил, что после принятия Налогового кодекса в стране произошло принципиальное изменение бизнес-климата.

"Уже с первого января действует налог на прибыль на 2% меньше, чем год назад - 23%. На 1% - до 19% - снижен налог на добавленную стоимость. Также действует норма, которая стимулирует ускоренную амортизацию основных фондов и инвестиции в модернизацию производства", - подчеркнул глава правительства.

По данным НБУ, стремительный рост розничных цен на топливо - 3,6% за месяц - отражает тенденцию роста стоимости нефти на мировых рынках. По подсчетам центробанка, в целом за год цены на топливо выросли на 13,9%. Отметим, что в ноябре потребительские цены повысились всего на 0,3%.

По итогам года, согласно официальным данным, инфляция составила 9,1% по сравнению с 12,3% в 2009 г. Также существенно выросли цены на продукты питания. Причиной повышения на 0,7% административно регулируемых цен стало подорожание сахара (на 2,9%) и социальных видов хлеба (1,0%).

Выросла цена яиц, овощей, маргарина, подсолнечного масла, фруктов и куриного мяса. При этом Нацбанк зафиксировал в предыдущем месяце замедление роста цен на молочные продукты, макаронные и кондитерские изделия.

Незначительное подорожание товаров (на уровне 0,3%) произошло в сферах здравоохранения и фармацевтики. Стоимость содержания жилья и тарифы на коммунальные услуги увеличились всего на 0,3%. Впрочем, как ранее отмечали эксперты, именно повышение коммунальных тарифов подстегнет инфляцию в этом году. Напомним, с января с.г. НКРЭ повысила тарифы на теплоэнергию для энергоснабжающих компаний, с февраля запланировано повышение стоимости коммунальных услуг в регионах.

Ситуация на мировых рынках стимулировала рост цен производителей в декабре на 0,9%, в годовом исчислении - на 18,7%. В частности, цены в отраслях, связанных с добычей нефти и производством нефтепродуктов, выросли на 4,1% и 2,5% соответственно. Товары в металлургии подорожали на 1,1%, в добыче металлических руд - на 2,9%.

Существенно повысилась стоимость продукции в химпроизводстве, производстве кокса и транспортных средств.

Аналитики утверждают, что основной причиной ускорения инфляции стало прежде всего подорожание продовольственных товаров. "Декабрь - традиционно инфляционный месяц года, что, прежде всего, связано с удорожанием продуктов питания перед праздниками",- отметил в комментарии "i"аналитик ИК BG Capital Виталий Ваврищук.

В целом, как утверждает главный экономист ИК Dragon Capital Елена Белан, продовольственные товары подорожали на 1,0% по отношению к ноябрю из-за типичного всплеска спроса накануне праздников и сезонного подорожания овощей и фруктов. Однако, по украинским меркам, подорожание продуктов было незначительным. "Причиной роста цен стал все еще низкий потребительский спрос, а также усиление административного контроля за ценами на некоторые товары",- сказала Белан.

"То, что в 2010 г. декабрьский рост цен был наименьшим за весь период наблюдений с 1991 г., задает позитивный тон инфляции на 2011 г.",- полагает Ваврищук. В свою очередь, в Dragon Capital прогнозируют, что январская инфляция может составить 1,0%. "В начале этого года традиционно продолжат дорожать овощи и фрукты. Кроме того, во многих населенных пунктах будут повышены тарифы на тепло",- отмечает Белан. В годовом выражении, по ее прогнозам, рост индекса потребительских цен в январе и следующие несколько месяцев замедлится до 7,5-8,0% из-за высокой базы сравнения. Ожидается, что к концу 2011 г. инфляция ускорится до 10,5%. Подобные прогнозы не совпадают с планами Кабмина. Согласно расчетам правительства, в текущем году цены на потребительском рынке вырастут на 8,9%.

Швейцарский банк Credit Suisse стал первым в мире, который потребовал от своих сотрудников перечислять часть бонусов на благотворительность в принудительном порядке, пишет The Financial Times. Несколько сотен управляющих банка в США будут обязаны внести 2,5 процента своих бонусов за 2010 год на благотворительные цели.

Таким образом Credit Suisse планирует собрать около 30 миллионов долларов. Банк отметил, что обязательные взносы на благотворительность будут касаться только американского подразделения по налоговым и административным причинам.

Данная инициатива появилась во время усиления давления общественности и политиков на банки. В частности, коалиционное правительство Великобритании уговаривает банкиров проявить самоограничение в ряде вопросов, в частности, в выплате бонусов.

Кроме того, Credit Suisse принял и ряд других шагов в своей бонусной политике. Большая часть премий теперь будет выдаваться не наличными, а акциями, доля которых достигнет 70 процентов. В особенности это касается топ-менеджеров.

Программа предоставления части бонусов на благотворительность была опробована в разорившемся в 2008 году инвестбанке Bear Stearns. Там, однако, у сотрудников было право отказаться от участия в программе.

Ведущие европейские фондовые индексы по итогам торгов во вторник продемонстрировали уверенный рост на фоне заявления Японии о намерении помочь Европе в борьбе с долговым кризисом и внутреннем позитиве. Об этом свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,97% до отметки 6 014,03 пункта. Французский CAC 40 по итогам торгов прибавил 1,58%, достигнув 3 861,91 пункта. Германский DAX повысился на 1,23% - до 6 941,57.

Поддержку рынкам оказало заявление министра финансов Японии Иосихико Нода, согласно которому Токио собирается купить более 20% гособлигаций, выпускаемых фондом финансовой стабильности еврозоны. Средства от размещения этих облигаций ЕС планирует направить на борьбу с долговым кризисом в регионе.

Эта информация несколько снизила опасения инвесторов, что позволило биржевым индексам Старого Света достигнуть самого высокого уровня за последние 28 месяцев, отмечает агентство Bloomberg.

Также на ход торгов положительно повлияли сообщения об успешном размещении Грецией казначейских векселей сроком 26 недель на сумму 1,95 млрд евро, и новости из Португалии, чье финансово-экономическое положение в последнее время вызывало серьезные опасения. Во вторник министр финансов Португалии Фернандо Тейшейра дос Сантос заявил, что стране вряд ли понадобится международная финансовая помощь для решения существующих проблем. По его словам, правительство страны принимает все необходимые меры для того, чтобы сократить высокий уровень госдолга, который беспокоит рынки.

ЕС переживает не лучшие времена из-за долгового кризиса. Первая мощная волна кризиса суверенных долгов ударила по Европе и ее единой валюте весной 2010 года, в результате чего Греции потребовалась помощь властей ЕС и МВФ. Осенью прошлого года проблемы государственных долгов распространились на другие страны еврозоны, в частности Ирландию. В ноябре Дублин был вынужден обратиться за финансовой помощью к ЕС и МВФ, чтобы докапитализировать ирландскую банковскую систему. По мнению многих экспертов, следующими получателями финансовой поддержки могут быть Португалия или Бельгия.

Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 11 января в Нью-Йорке повысились и составили: золото - 1382,3 долл./унция (+0,39%), серебро - 29,51 долл./унция (+1,44%), платина - 1771 долл./унция (+1,61%), палладий - 787 долл./унция (+4,13%).

После резкого скачка в конце минувшего года, в котором проявилось как традиционное рождественское ралли, так и реакция рынка на улучшение показателей экономики США, и на волне которого цены на многие сырьевые товары достигли максимальных значений за последние несколько лет, начало 2011г. ознаменовалось консолидацией рынка, указывающей на то, что инвесторы пока оценивают перспективы на год вперед, отметил аналитик "ВТБ Капитала" Виктор Белски. В декабре цены выросли в среднем приблизительно на 10%, но после произошедшей затем коррекции рост составил в среднем 2-5%, при этом золото и никель умеренно подешевели.

В свою очередь повышенное внимание к драгоценным металлам обусловлено новым обострением долгового кризиса в еврозоне (как ожидается, теперь за финансовой поддержкой к ЕС и МВФ обратится Португалия, а следующей на очереди может быть Испания) и по-прежнему высоким спросом со стороны ETF-фондов, считают в "ВТБ Капитале".

"Я советую покупать золото, и, более того, на мой взгляд, не иметь золота в своем портфеле в нынешних условиях - это какая-то форма психического расстройства, возможно, требующая медицинского вмешательства. Не только золото, но и промышленные металлы, и нефть показывают новые максимумы. В целом сейчас, на фоне усиленной работы печатных станков, реальные активы сейчас выглядят более выигрышно, чем бумажные", - заявил технический стратег Cazenove Capital Робин Гриффитс.

Таким образом аналитики как западных так и отечественных банков видят стимулы к покупке драгоценных металлов, и это отражается в их котировках. На 08:30 мск фьючерсные цены на серебро находились на отметке 29,73 долл./унция (+0,78%), золото - 1384,79 долл./унция (+0,04%), платину - 1779,1 долл./унция (+0,49%), палладий - 794,55 долл./унция (+1,38%).

Котировки фьючерсов на золото во вторник выросли второй день подряд на фоне усиления беспокойства по поводу суверенных долгов Португалии, которое повысило спрос на золото как на актив-убежище.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, котировки январских фьючерсов на золото, объем торгов по котором низкий, выросли на 0,8 проц, или на 10,30 доллара, до 1384,00 долларов за тройскую унцию.

Наиболее активно торгующиеся контракты, с поставкой в феврале, подорожали по итогам сессии на 0,7 проц, или на 10,20 доллара, до 1384,30 доллара за тройскую унцию.

Португалия продолжила сопротивляться попыткам заставить ее обратиться за помощью. В среду эта обремененная долгами страна должна будет привлечь от 750 млн до 1,25 млрд евро на аукционе по размещению суверенных облигаций. Доходность по существующим облигациям страны недавно превысила уровень 7 проц.

"Португалия не будет просить о какой-либо финансовой помощи, потому что в этом нет необходимости", – отметил во вторник в ходе беседы с журналистами премьер-министр страны Жозе Сократеш, ранее сообщив о более существенном, чем ожидалось, сокращении дефицита бюджета.

Однако медленные темпы восстановления португальской экономики и высокая стоимость заимствований заставляют участников рынка сомневаться в ее способности погасить займы.

"Ситуация с долгами в Европе продолжит вызывать опасения, – отметил Фрэнк Леш, брокер FuturePath Trading. – Положение экономик /периферийных стран/ непростое. Одно мероприятие не исправит ситуацию в Европе. Мы будем месяцами следить за аукционами долговых обязательств в Европе и активностью /на долговых рынках/".

Проблемы Португалии – это всего лишь последний виток продолжающегося кризиса суверенных долгов в Европе. Растущий список стран еврозоны, сталкивающихся с повышением стоимости заимствований и ростом задолженности, привел к тому, что многих инвесторов не устраивают связанные с валютами риски. Инвесторы были особенно встревожены в прошлом году, когда будущее евро оказалось под угрозой со стороны Греции и Ирландии, попросивших о финансовой помощи.

Среди этих участников рынка растет число тех, кто ищет убежище в золоте, которое считается альтернативной валютой и инструментом хеджирования от инфляции.

"Нельзя просто продолжать вкачивать деньги /в рынки/. Когда слишком много долларов претендуют на слишком мало товаров, это приводит к неизбежному инфляционному сценарию и превращает золото в актив-убежище", – отметил Патрик Лафферти, технический аналитик Capital Trading Group, подразделения MF Global.

Трейдеры также следили за Европейским центральным банком, который на последних торговых сессиях активно покупал государственные облигации стран еврозоны. Эти меры помогли ценам на золото, оказав поддержку евро против доллара.

При ослаблении американской валюты деноминированные в долларах фьючерсы на золото кажутся более дешевыми для инвесторов, ведущих расчеты в других валютах.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне: 1374,00 доллара против 1368,25 доллара на предыдущей сессии.

Цена фьючерса на золото на февраль: 1384,30 доллара /+10,20 доллара/.

Цена фьючерса на серебро на март: 29,499 доллара /+63,8 цента/.

Цена фьючерса на платину на апрель: 1770,30 доллара /+25,20 доллара/.

Цена фьючерса на палладий на март: 783,75 доллара /+34,10 доллара/.