Новости /ноябрь, 2019/

Цены на золото в понедельник выросли, так как разговоры о том, что Федеральная резервная система США отложит повышение процентных ставок, продолжали оказывать поддержку этому драгоценному металлу.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи, котировки декабрьских фьючерсов на золото, которые торговались наиболее активно, выросли на 1%, до 1155,90 доллара за тройскую унцию.

Цены на золото повышались на улучшении настроений в связи с тем, что ФРС, вероятно, не повысит ставки в этом году. Протоколы сентябрьского заседания ФРС, опубликованные на прошлой неделе, показали беспокойство руководителей центрального банка в отношении последствий замедлений китайской экономики, а также низкой инфляции.

Золото не приносит процентного дохода, поэтому оно более привлекательно для инвесторов, когда ставки находятся около нуля. При росте доходности такие ценные бумаги, как казначейские облигации, становятся более привлекательными для инвесторов.

Рост цен на золото в понедельник наблюдался на фоне улучшения ситуации на финансовых рынках, отметили аналитики. Повышение цен может привести к импульсным покупкам, заявили в Commerzbank.

"Принимая во внимание рост цен в последние две недели, техническая картина для золота значительно улучшилась, - сообщил один немецкий банк. - Если бы цены превысили свой августовский максимум, мы могли бы наблюдать технические покупки".

Между тем, возможные забастовки второго по величине в Южной Африке профсоюза горняков в золотопромышленности также подталкивает вверх цены, отметили аналитики.

"Это не так важно для предложения, но значимо для общих настроений", - сказала Симона Гамбарини из Capital Economics.

На этой неделе ожидаются экономические данные Китая, включая отчет по внешней торговле. Они могут задать направление ценам, считают аналитики.

Что касается других драгоценных металлов, то фьючерсы на серебро выросли в цене на 0,3%, до 15,864 доллара за унцию, фьючерсы на платину подорожали на 1,5%, до 995,90 доллара за унцию, а фьючерсы на палладий подешевели на 1,9%, до 694,65 доллара за унцию.

Форекс -  Доллар США слабо дешевеет относительно евро во вторник, иена укрепляется на фоне увеличения спроса на валюты "тихой гавани" после публикации слабых статданных из КНР, сообщает MarketWatch.

Курс евро к американской валюте поднялся в ходе торгов до $1,1375 по сравнению с $1,1358 на закрытие предыдущих торгов.

Заявления зампредседателя ФРС Стэнли Фишера, выступавшего в минувшие выходные на заседании Международного валютного фонда в Лиме, ослабили ожидания скорого подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

По словам С.Фишера, американский ЦБ осторожно подходит к обсуждению вопроса о возможности повышения базовой процентной ставки, принимая во внимание события за пределами США, а также возможные последствия подъема ставки для emerging markets и остального мира.

В то же время он отметил, что в данный момент Федрезерв не считает последствия зарубежных событий для экономики США достаточными, чтобы повлиять на направление политики ФРС.

Внимание рынка направлено на сентябрьские данные о розничных продажах и динамике потребительских цен в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, розничные продажи в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно августа. Потребительские цены в США (индекс CPI), как ожидается, снизились в сентябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,1% в годовом выражении.

"До выхода данных о розничных продажах и инфляции, курс доллара, вероятно, будет колебаться около текущего уровня", - отмечает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юзо Сакаи.

Курс доллара США относительно иены опустился до 119,84 иены против 120,04 иены накануне, пара евро/иена подешевела до 136,31 иены по сравнению с 136,34 иены по итогам предыдущей сессии.

Поддержку иене оказывает рост спроса на активы "тихой гавани" на фоне очередной порции статданных, указавших на ослабление китайской экономики и вызвавших спад на азиатских фондовых рынках.

Так, объем китайского импорта снизился в сентябре по итогам 11-го месяца подряд - это самый длительный период непрерывного падения за шесть лет, темпы сокращения экспорта замедлились.

Объем импорта в долларовом выражении уменьшился в прошлом месяце на 20,4% по сравнению с сентябрем 2014 года после падения на 13,8% в августе, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Экспорт в долларовом выражении снизился на 3,7% после падения на 5,5% в предыдущем месяце.

Мировые цены на нефть демонстрируют слабую положительную динамику во вторник, корректируясь после снижения накануне на данных о росте добычи в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в сентябре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.20 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% - до 50,62 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,81% - до 47,48 доллара за баррель.

Согласно октябрьскому докладу ОПЕК, в сентябре организация продолжила увеличивать добычу нефти - на 0,11 миллиона баррелей в день, до 31,57 миллиона баррелей. Без учета данных Ирака добыча ОПЕК в прошлом месяце составила 27,429 миллиона баррелей в день (рост на 29 тысяч баррелей). Таким образом, в августе ОПЕК вновь превысила собственную заявленную квоту по добыче в 30 миллионов баррелей в день.

При этом общий объем добычи нефти в мире в сентябре снизился на 0,34 миллиона баррелей в день - до 94,16 миллиона баррелей в день. Рост добычи в сентябре в основном наблюдался в Ираке, Нигерии и ОАЭ. При этом добыча в Саудовской Аравии продемонстрировала самое сильное снижение - на 48 тысяч баррелей в день. Доля ОПЕК в мировой добыче в сентябре составила 33,5% против 33,3% в предыдущем месяце.

Сообщение ОПЕК привело к снижению цен на нефть. Аналитики считают, что нынешнее ралли вряд ли будет устойчивым, поскольку рынок перенасыщен и прогнозы по медленному глобальному экономическому росту в этом и следующем году не предвещают ничего хорошего для спроса на нефть.

"Мы ожидаем, что цены на нефть покажут лишь скромные улучшения в течение следующих шести месяцев, прежде чем условия смогут поддержать устойчивое восстановление во втором квартале 2016 года", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитиков Barclays.

В понедельник в рамках азиатской торговой сессии цены на нефть выросли на фоне снижения числа действующих буровых установок в США, а также ввиду признаков того, что крупнейшие производители нефти готовы совместно решать проблему затяжного падения цен на нефть.

В 03.25 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались с повышением на 0,45 доллара, по 50,08 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures выросли в цене на 0,42 доллара, до 53,07 доллара за баррель. На прошлой неделе цена на американскую легкую нефть показала самый сильный недельный рост в процентном отношении с конца августа этого года, увеличившись на 8,9%, в то время как североморский сорт нефти подорожал за неделю на 9,4%.

Ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB на NYMEX подорожали на 124 пункта, до 1,4291 доллара за галлон, в то время как ноябрьские фьючерсы на дизельное топливо выросли в цене на 87 пунктов, до 1,5996 доллара за галлон.

Октябрьские фьючерсы на газойль на ICE торговались с повышением на 0,75 доллара, по 482,50 доллара за тонну.

Компания Baker Hughes Inc. на прошлой неделе сообщила о снижении числа действующих буровых установок в США пятую неделю подряд. Число буровых снизилось на 9, до 605, минимума с июня 2010 года. Число буровых установок в США является важным критерием оценки будущего производства нефти в этой стране.

Доллар США дешевеет в понедельник относительно евро на фоне сокращения ожиданий подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.

Хедж-фонды за неделю по 6 октября уменьшили число чистых длинных позиций (ставок на повышение цен) по доллару до минимального уровня с сентября 2014 года, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

Зампредседателя ФРС Стэнли Фишер, выступая в минувшие выходные на заседании Международного валютного фонда в Лиме, заявил, что американский ЦБ осторожно подходит к обсуждению вопроса о возможности повышения базовой процентной ставки, принимая во внимание события за пределами США, а также возможные последствия подъема ставки для emerging markets и остального мира.

В то же время он отметил, что в данный момент Федрезерв не считает последствия зарубежных событий для экономики США достаточными, чтобы повлиять на направление политики ФРС.

"Есть ощущение, что ФРС оставляет за собой возможность подъема ставки в этом году, однако не привержена этому шагу, - говорит главный экономист St. George Bank в Сиднее Яну Чан. - Что бы ни случилось, валютный рынок будет очень волатильным в следующие несколько месяцев".

Фьючерсный рынок указывает на то, что трейдеры оценивают вероятность повышения стоимости кредитования в США в декабре 2015 года примерно в 39%, шансы на подъем к марту составляют 62%.

Спотовый индекс, отслеживающий колебания доллара относительно 10 основных мировых валют, опустился в понедельник на 0,1%.

Курс евро к доллару поднялся в ходе торгов до $1,1368 по сравнению с $1,1358 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены снизилась до 120,16 иены против 120,27 иены по итогам торгов в пятницу. Пара евро/иена стабильна на уровне 136,6 иены.

Цены на золото повышаются в пятницу, так как опубликованные протоколы сентябрьского заседания ФРС США способствовали росту неопределенности среди инвесторов относительно сроков повышения ставок в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск декабрьский фьючерс на золото на Нью-Йоркской бирже Comex дорожал на 13,2 доллара, или на 1,15% - до 1157,50 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,56% - до 15,86 доллара за унцию.

Цены на золото упали до пятилетнего минимума в июле на ожиданиях, что ФРС скоро повысит процентные ставки, но вскоре перешли к росту на фоне надежд, что волатильность на развивающихся рынках вынудит регулятора отказаться от повышения ставок. Более высокие процентные ставки, как ожидается, окажут давление на цены на золото.

ФРС США в протоколах сентябрьского заседания среди причин для отказа от повышения ставки назвала неопределенность относительно состояния мировой экономики. Помимо этого, причиной для отказа от повышения ставок в сентябре стала низкая инфляция в США. Это укрепило надежды инвесторов на то, что регулятор может отложить начало ужесточения кредитно-денежной политики в США до 2016 года.

"Комментарии показали, что повышения ставок в этом году можно не ждать", - сообщил газете The Wall Street Journal старший сырьевой брокер RJO Futures Боб Хаберкорн (Bob Haberkorn).

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу на фоне ожидания инвесторами данных по числу буровых установок от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 1,07% - до 52,48 доллара за баррель. Фьючерсы на легкую нефть марки WTI дорожали на 0,32%, до 49,58 доллара за баррель.

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes в 20.00 мск пятницы обнародует недельные данные по динамике количества буровых установок в США. Неделей ранее количество установок в стране сократилось на 29 единицы, или 3,5% и составило 809 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1113 единиц, или на 56,6%.

"Учитывая низкие цены, количество нефтяных установок, скорее всего, еще больше сократилось, что станет дополнительным аргументом в пользу покупки (нефти - ред.)", - сказали аналитики Commerzbank газете The Wall Street Journal. Банк также отметил, что высокие цены могут побудить некоторых добытчиков увеличивать бурение.

Американская валюта в ходе торгов пятницы продолжает демонстрировать отрицательную динамику на фоне протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, усиливших ожидания инвесторов, что регулятор отложит повышение ставки в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.02 индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,47%, до 94,85 пункта. Курс доллара к иене поднимался до 120,32 иены за доллар со 119,93 иены за доллар на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару повышался до 1,1368 доллара с 1,1277 доллара за евро.

Согласно протоколам ФРС, члены комитета по открытым рынкам считают, что для принятия решения по первому с 2006 года повышению ставки необходимо, чтобы уровень инфляции в стране был близок к целевой отметке в 2%. Еще одной причиной для отказа от повышения ставки на сентябрьском заседании стала неопределенность относительно состояния мировой экономики.

По мнению членов комитета, последние макроэкономические события в мире и на финансовых рынках могут сдерживать экономическую активность в стране из-за укрепления американской валюты. Кроме того, негативные последствия от замедления экономического роста в КНР и на развивающихся рынках также могут оказать давление на экономику, отмечает ФРС.

Протоколы заседания финансового регулятора усилили ожидания инвесторов, что Федрезерв будет вынужден отложить повышение ставки до 2016 года. По словам старшего экономиста по США Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Хироси Курихара (Hiroshi Kurihara), пока уровень инфляции в США не достигнет целевой отметки, ФРС США будет сложно повысить ставку, пишет Bloomberg.

Цены на золото в четверг выросли, вернув утраченные ранее позиции, так как склонность к сохранению мягкой денежно-кредитной политики в протоколах последнего заседания Федеральной резервной системы США повысила ожидания инвесторов, что руководство центрального банка пока отложит повышение процентных ставок.

Декабрьские фьючерсы на золото, которые торговались наиболее активно, выросли в цене после завершения очной сессии и недавно торговались с повышением на 0,2%, на уровне 1150,90 доллара за тройскую унцию.

Члены Комитета по операциям на открытом рынке ФРС подчеркнули опасения относительно устойчиво низкой инфляции и растущей угрозы того, что замедление китайской экономики скажется на росте экономики США. Все, кроме одного члена комитета пришли к выводу, что, несмотря на усиление экономического роста в США и улучшение ситуации на рынке труда, экономические условия пока не оправдывают ужесточение денежно-кредитной политики.

С тех пор, как 16 и 17 сентября прошло заседание ФРС, экономические данные показали, что темпы роста найма в США замедлились, а рост активности в производственной сфере ослаб.

"ФРС думает, что слабости мировой экономики достаточно, чтобы сохранить процентные ставки около нуля, и теперь мы видим новые данные, которые указывают на слабость внутри страны, - сказал Джеймс Кордие, президент OptionsSellers.com. - Если сложить все воедино, сложно представить повышение ставок в декабре".

Любая отсрочка в деле повышения ставок выгодна золоту, которое не приносит процентного дохода и едва ли может конкурировать с другими высокодоходными инвестициями, когда ставки растут.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи, котировки декабрьских фьючерсов на золото, упали на 0,4%, до 1144,30 доллара за унцию (примерно за полчаса до публикации протоколов ФРС). После завершения очной сессии цены на золото несколько восстановились.