Новости /декабрь, 2019/

Курс евро к доллару продолжает дешеветь во вторник, обновив минимум с конца апреля, на фоне неопределенности по долговому вопросу Греции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.52 курс евро снижался до 1,0927 доллара с 1,0977 доллара за евро. В ходе торгов вторника единая валюта опускалась до 1,0886, обновив минимальное значение с 29 апреля текущего года в 1,0973.

Курс доллара к иене рос до 122,53 иены со 121,56 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,52% - до 96,88 пункта.

Негативное влияние на европейские фондовые индексы оказывает затяжная неопределенность с греческим долговым вопросом. На прошлой неделе несколько греческих политиков заявили, что Афины неспособны выплатить очередной транш Международному валютному фонду. Срок платежа назначен на 5 июня, его сумма составит 300 миллионов евро.

Поддержку доллару оказывают пятничные статистические данные США по инфляции за квартал. Согласно данным министерства труда страны, базовая инфляция (за исключением цен на продукты питания и энергоносители) в ежемесячном выражении в апреле составила 0,3% по сравнению с 0,2% в марте. Целевая отметка по инфляции в США - 2%.

В понедельник зампред Федеральной резервной системы (ФРС) США Стэнли Фишер в ходе своего выступления заявил, что повышение ключевой ставки будет рассматриваться, в первую очередь, через призму экономических данных.

Цены на золото упали почти на 1 процент до двухнедельного минимума за счет роста курса доллара после комментария председателя ФРС Джанет Йеллен.

Золото торговалось по $1.194,46 за тройскую унцию по сравнению с $1.206,80 при закрытии торгов в понедельник, а фьючерсы в США с поставкой в июне подешевели на $9,90 до $1.194,10 за унцию.

Индекс доллара к корзине шести основных валют поднялся до месячного максимума после комментария Йеллен, сказавшей в пятницу, что центробанк готов поднять ставки в этом году и срок первого повышения зависит от экономической статистики. Многие аналитики ждут первого повышения в сентябре.

Аналитики Barclays отметили усиление зависимости рынка золота от курса доллара.

"Мы остаемся при мнении, что третий квартал будет, возможно, самым неблагоприятным для золота, учитывая, что мы ожидаем первого повышения ставок ФРС в сентябре. Но потенциал снижения котировок будет небольшим", - написал в отчете аналитик Barclays Суки Купер.

Во вторник трейдеры ждут из США отчеты о потребительском доверии и продаже новых домов, а также продолжают следить за ситуацией в Греции, которой срочно нужны новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми.

Серебро торговалось по $16,77 за унцию по сравнению с $17,12 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $1.132,50 против $1.147,50, и палладий - $781,00 против $785,98.

Только по итогам первого квартала доля госбанков в активах банковской системы выросла с 21,6 до 23,7%. А к концу следующего года аналитики ожидают увеличения этой доли до 45%. "Национализация проблемных банков или их консолидация на базе государственных - вынужденный и необратимый процесс. Государство должно идти на такие меры, чтобы спасти банковскую систему", - считает аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив.

По итогам прошлогоднего стресс-тестирования государство докапитализировало три своих финучреждения - Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк - на 12,5 млрд грн. Международные банковские группы также поддерживают украинские "дочки", поэтому те сохраняют свою долю рынка, хотя и не думают о ее расширении. А вот у украинских акционеров нет средств для финансовых вливаний в свои детища. Вместо них этим может заняться опять-таки государство. Михаил Демкив прогнозирует, что до конца 2016 г. правительство выделит порядка 84 млрд грн., которые госбанки смогут направить, например, на покупку активов проблемных финучреждений.

Доля рынка госбанков может увеличиваться и "по техническим причинам". С начала прошлого года НБУ признал неплатежеспособными полсотни финучреждений. В результате объемы банковской системы уменьшились, а позиции госбанков укрепилась. К началу июня Нацбанк обещал закончить "чистку" на рынке, но может не уложиться в сроки. Ряд финучреждений, которые задерживают клиентские платежи или не возвращают депозиты, все еще остается. Поэтому количество неплатежеспособных банков продолжит увеличиваться, что автоматически расширит рыночную долю и пространство для маневра госбанков.

Но и у государственных финучреждений дела обстоят далеко не блестяще. Убыток Ощадбанка по итогам 2014 г. достиг 8,5 млрд грн., Укрэксимбанка - 9,8 млрд грн. Для сравнения: общий "минус" финучреждений по итогам 2014 г. составил 52,97 млрд грн. "8,5 млрд - это потери Ощадбанка в Крыму, связанные прежде всего с кредитным портфелем. Банк был вынужден сформировать 9,6 млрд грн. резервов", - пояснил такой результат предправления Ощада Андрей Пышный. Рекордные потери Укрэксимбанка связывают с резким ростом проблемных кредитов. Говорят, что неплатежами грешили в первую очередь заемщики, навязанные банку предыдущей властью. Чтобы перекрыть потери, Нацбанку пришлось включать печатный станок для пополнения их капиталов.

Однако государство не даст им пропасть: Минфин намерен заняться специализацией госбанков. "Предполагается, что Укрэксимбанк будет выполнять функции банка развития и работать с корпоративным сектором, Укргазбанк займется малым и средним бизнесом, а Ощадбанк продолжит обслуживать население", - рассказал главный советник председателя правления Укрэксимбанка Борис Соболев. Финансисты подтверждают, что у госбанков есть все ресурсы, чтобы увеличить долю на рынке. Но нынешний подход к их управлению фактически превратил их в государственные кассы. Если так пойдет и дальше, эмиссия гривни будет только набирать обороты. "Государство назначает в госбанки своих менеджеров, которые решают поставленные сверху задачи: выдают кредиты нужным компаниям и в необходимых объемах, покупают ОВЗГ и продают валюту, когда это нужно. Взамен Нацбанк без возражений эмитирует гривню для их докапитализации. Если очередной стресс-тест покажет, что им снова нужны деньги, НБУ опять включит печатный станок", - говорит один из банкиров.

Как госбанки расширяют клиентскую базу

Еще в конце прошлого года госпредприятия в приказном порядке начали переводить в госбанки зарплатные проекты и расчетно-кассовое обслуживание. "Госдочкам" есть на что опереться: зарплата сотрудников всех учреждений, финансируемых из госбюджета, составляет порядка 50 млрд грн. По данным Укрэксимбанка, во втором полугодии 2014-го его клиентский портфель пополнился 80 госучреждениями. Новых клиентов получил и Ощадбанк, однако данные о них не раскрывает. Зато предправления Ощадбанка Андрей Пышный обещал, что вскоре посоревнуется с Приватбанком за лидерство в банковской системе. Но власти могут пойти еще дальше. По данным источников "ДС", уже достигнута договоренность относительно поэтапного перехода Привата под крыло Ощадбанка. Косвенное тому подтверждение - назначение Владимира Стельмаха главой наблюдательного совета банка. Это первый случай, когда Коломойский допустил чужого руководить своим детищем. Вначале в банке будет проведен аудит и предложен план "разруливания" ситуации. Не исключено, что Коломойский согласится играть в игры с государством по старой схеме - как и с "Укрнафтой". Формально государство допустят к контролю над финансовыми потоками, но управление банком останется за представителями группы.

Сейчас госбанки осваивают новые рынки. Совместно с Кабмином они запустили льготные программы кредитования населения и объединений совладельцев многоквартирных домов на мероприятия по повышению энергоэффективности. По словам председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука, финучреждения планируют предоставить "теплые" кредиты на сумму до 1,3 млрд грн.

Украина приближается к банковским стандартам России

Среди постсоветских стран доля госбанков превышает 50% только в России и Беларуси. В среднем на долю госфинучреждений приходится 21% активов банковской системы. Например, в Польше и Великобритании этот показатель составляет 20% от общего объема активов, в Нидерландах и Австрии - чуть более 10%. Но украинский Минфин пока не ставит перед собой цель получить монополию на банковском рынке и даже пытается избавиться от части активов. Например, в середине марта ведомство заявило о продаже своей доли в Украинском банке реконструкции и развития. Это самый маленький банк в активе государства. УБРР был создан по аналогии с ЕБРР, однако так и не начал заниматься выдачей долгосрочных кредитов на инвестиционные и инфраструктурные проекты, а работал исключительно с предприятиями, но крайне неактивно.

Стоимость золота демонстрирует боковую динамику во вторник, несмотря на ожидания инвесторов повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.49 августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на 0,10 доллара, или на 0,01%, до 1205 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,05% - до 17,06 доллара за унцию.

В понедельник заместитель председателя ФРС США Стэнли Фишер заявил, что не стоит придавать столь высокого значения первому повышению ставки, так как процесс нормализации ставок займет несколько лет. Он отметил, что совет управляющих Федрезерва ожидает ставку на уровне 3,25-4% к 2017-2018 годам.

Ранее в ходе своего выступления перед торговой палатой города Провиденс - столице штата Род-Айленд, глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что при улучшении экономической ситуации в стране, согласно ожиданиям, процентная ставка может быть повышена уже в этом году.

"Мы поддерживаем мнение, что третий квартал будет наиболее слабым для золота, учитывая, что мы ожидаем начала повышения ставки ФРС в сентябре", - считает аналитик Barclays Суки Купер (Suki Cooper), чьи слова приводит агентство Bloomberg. Однако эксперт отметил, что возможное снижение стоимости золота, скорее всего, будет ограниченным.

Мировые цены на нефть демонстрируют боковую динамику во вторник из-за низкого объема торгов после праздничного дня в Европе и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.10 стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 0,11% - до 65,45 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI увеличивалась на 0,13% - до 59,80 доллара за баррель.

В понедельник рынки США и многих стран Европы были закрыты из-за праздников. Жители Великобритании отмечали праздник Весеннего Выходного дня (Spring Bank Holiday), а американцы - День памяти (Memorial Day). В США этот праздник выпадает на последний понедельник мая, страна вспоминает обо всех павших на полях сражений американцах.

"Торги были на таком низком уровне, что мы не увидели влияния на нефтяной рынок", - заявил агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти (Michael McCarthy).

За последнюю неделю на Шанхайской золотой бирже было поставлено 45.48 т золота.

То есть лишь за одну неделю биржу покинули 1,462,216 тройских унций желтого металла.

Они используют настоящий физический металл, который переходит от поставщика к потребителю и по-настоящему покидает биржу. Какое варварство!

На всех складах биржи Comex находится всего 372,631 зарегистрированных унций золота по этим ценам.

Хорошо, что вам не нужен сам продукт, чтобы устанавливать цены на ультрасовременных рынках Лондона и Нью-Йорка.

Нажмите на картинку для увеличения

Поставки золота на Шанхайской золотой бирже, в т

Нажмите на картинку для увеличения

Поставки золота на Шанхайской золотой бирже, в т, на 15 мая

Пока весь мир с нетерпением ждет момента, когда Китай наконец опубликует официальные данные по золотым запасам, Пекин продолжает предпринимать действия по наращиванию "желтого металла".

Последний раз Китай раскрыл данные по запасам в 2009 г., с тех пор эти данные - тайна, покрытая мраком. Большинство экспертов уверены, что за эти годы Поднебесная накопила колоссальные объемы драгметалла, однако пока это только предположения.

Примерно пару недель назад информационное агентство "Синьхуа" сообщило о том, что China National Gold Group Corporation и российская золотодобывающая компания Polyus Gold подписали соглашение о расширении сотрудничества. Напомним, что Polyus Gold является крупнейшим производителем золота в России и одним из крупнейших в мире. Ничего удивительного в том, что в последнее время ходит достаточно много слухов о том, что Россия и Китай готовят почву для новой валюты, обеспеченной золотом. Возможно, этой валютой станет юань, но главное, что эта валюта должна ознаменовать окончание гегемонии доллара США.

Кстати, эти слухи подкрепляются еще и тем, что многие страны начинают репатриацию золота из США. Достаточно вспомнить Германию, Нидерланды и Австрию.

И вот на днях "Синьхуа" сообщает о создании в китайском городе Сиань Золотого фонда Шелкового пути. Эксперты отмечают, что фонд поможет странам интегрировать свои ресурсы золота в общее пространство и укрепить сотрудничество на рынках этого драгоценного металла.

Идею создания Золотого фонда предложила Шанхайская биржа золота, а учредителями стали крупные китайские предприятия - Шаньдунская и Шэньсийская корпорации золота. Фонд планирует открыть несколько дочерних фондов, в том числе торгуемый на бирже фонд, фонд поглощения и слияния ресурсов золота, инвестиционный фонд.

Таким образом китайское правительство стремится увеличить роль юаня в ценообразовании золота, открыв внутренний рынок золота для международных инвесторов. Напомним, что Китай уже несколько лет активно развивает торговлю этим драгоценным металлом и стремится перенести международный центр торговли золотом из Лондона и США в Шанхай. В отличие от западных площадок, где в основном торгуют так называемым "бумажным" золотом, торги в Поднебесной проходят с поставкой физического металла.

И вот теперь Китай пытается развивать региональную инфраструктуру золотой отрасли. Новый фонд будет инвестировать в добычу золота в странах, расположенных вдоль Шелкового пути, что позволит увеличить разведку в таких странах, как, например, Афганистан и Казахстан.

Стоит отметить тот факт, что даже в текущей ситуации, когда развитые страны искусственно занижают стоимость золота, дабы сохранить стоимость своих валют, Китай и его партнеры могут извлечь свою выгоду: Золотой фонд может покупать металл по низким ценам, до того момента пока на рынке не будет наблюдаться избыток физического металла и удерживать его низкую стоимость Западу будет уже не по силам.

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов понедельника, отыгрывая данные по буровым установкам от Baker Hughes, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.18 стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 0,11% - до 65,30 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI росла на 0,13% - до 59,80 доллара за баррель.

Согласно статистике американской нефтегазовой компании Baker Hughes, число буровых установок за рабочую неделю в стране уменьшилось на 3 единицы, или на 0,3%, и составило 885 единиц. В годовом выражении показатель уменьшился на 52%. Число буровых установок, занятых в добыче нефти, уменьшилось на одну единицу - до 659, число газовых буровых также уменьшилось на единицу - до 222.

Таким образом, сокращение количества установок в США замедлилось впервые с ноября 2014 года, пишет агентство Блумберг.

По данным управления по энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 мая, снизились на 2,7 миллиона баррелей, до 482,2 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали, что показатель снизится на 1,029 миллиона баррелей - до 483,371 миллиона баррелей.

По словам главного рыночного аналитика CMC Markets в Сиднее Рика Спунера (Ric Spooner), рынок движется разнонаправленно в течение всего мая. "(Ценам) на нефть необходимо пробиться выше 62,60 доллара за баррель или опуститься ниже 57 долларов за баррель, чтобы действительно дать инвесторам знак, что мы вернулись к какому-то направлению", - заявил он агентству.

Стоимость золота снижается в ходе торгов понедельника на укреплении американской валюты и заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.46 июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевел на 0,20 доллара, или на 0,02%, до 1204,70 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,01% - до 17,05 доллара за унцию.

Курс доллара к мировым валютам начал укрепляться в пятницу на фоне статистики Минтруда США. Согласно данным ведомства, базовая инфляция (за исключением цен на продукты питания и энергоносители) в ежемесячном выражении в апреле составила 0,3% по сравнению с 0,2% в марте. Сильная статистика поддерживает валюту из-за ожиданий более раннего повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США процентной ставки с рекордно низких 0-0,25%.

Дальнейшему росту американской валюты способствовали заявления главы ФРС США Джанет Йеллен. В ходе своего выступления перед торговой палатой города Провиденс - столице штата Род-Айленд, она заявила, что при улучшении экономической ситуации в стране согласно ожиданиям процентная ставки может быть повышена уже в этом году.

"Комментарий Йеллен и положительное влияние (на доллар - ред.), которое он вызвал, не помогают золоту. Это выглядит, как будто ФРС будет повышать ставку несмотря на разочаровывающие данные, которые мы видели. Доллар также пользуется моментом, так что мы можем увидеть скоро стоимость золота ниже 1200 долларов за тройскую унцию", - рассказал агентству Рейтер трейдер из Сингапура.

Доллар дорожает по отношению к иене в ходе торгов понедельника, достигнув двухмесячного максимума на данных по потребительским ценам из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.34 курс доллара к иене рос до 121,68 иены со 121,56 иены за доллар на предыдущем закрытии. При этом раннее он достигал отметки в 121,78 иены за доллар - максимума с апреля этого года.

Курс евро к доллару снижался до 1,0984 доллара с 1,1014 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,15% - до 96,37 пункта.

Доллар усилил рост в пятницу на фоне статистики Минтруда США. Согласно данным ведомства, базовая инфляция (за исключением цен на продукты питания и энергоносители) в ежемесячном выражении в апреле составила 0,3% по сравнению с 0,2% в марте. Сильная статистика поддерживает валюту из-за ожиданий более раннего повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США процентной ставки с рекордно низких 0-0,25%.

По словам рыночного аналитика IG Markets Securities в Токио Джуничи Ишикава (Junichi Ishikawa), доллар, возможно, сможет в скором времени достигнуть отметки в 122,04 иены за доллар - максимального значения за последние восемь лет.

"Сможет ли доллар пробить порог в 122,04 иены за доллар, зависит от предстоящих данных из США. Так как июнь больше не является вероятным сроком повышения ставок, высокие показатели (статистик - ред.) ... повысят надежду, что ФРС даст подсказки по срокам увеличения ставки на июньском заседании", - цитирует аналитика агентство Рейтер.