Новости /январь, 2020/

Опасения относительно ухудшения перспектив экономического роста в США и Европе подтолкнули котировки фьючерсов на золото в четверг к третьему рекордному максимуму за последние три дня. Инвесторы избавлялись от дешевеющих акций и устремлялись к активам-убежищам.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, наиболее активно торгующиеся декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 28,20 доллара, или на 1,6 проц, до 1822 долларов за тройскую унцию. Ранее в течение дня котировки поднялись до 1829,70 доллара, рекордного внутридневного максимума для наиболее активно торгующегося контракта.

Августовские фьючерсы по итогам торгов выросли в цене на 27,70 доллара до 1818,90 доллара, рекордного уровня для контракта с ближайшим сроком исполнения.

Европейские и американские фондовые индексы упали в четверг, причем особенно сильно пострадали акции финансовых компаний, так как инвесторы опасались, что выходившие в последнее время слабые данные по мировому экономическому росту могут предвещать возобновление рецессии в развивающихся странах. Котировки на американском фондовом рынке резко упали после сообщений о росте числа первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, повышении инфляции потребительских цен в прошлом месяце и ухудшении условий для ведения бизнеса в этом месяце.

"Когда имеет место такая неопределенность и волатильность, люди обычно обращаются к активам-убежищам", - сказал Джон Нэдлер, аналитик Kitco Metals.

Золото считается активом-убежищем в периоды нестабильности на других рынках, и в течение большей части последних двух лет этот металл стабильно дорожал, получая поддержку со стороны опасений относительно стабильности основных мировых валют, а также относительно долгового кризиса в Европе и США.

Котировки фьючерсов впервые пробили отметку 1800 долларов на прошлой неделе, но по итогам торгов они оказались выше этого ключевого уровня только в четверг.

"Эти проблемы в Европе и США не исчезнут в ближайшее время, - сказал Билл ОНилл из Logic Advisors. – Это обстоятельство делает золото и казначейские облигации США предпочтительными объектами для инвестирования".

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне: 1824,00 доллара против 1790,00 доллара на предыдущей сессии.

Цена фьючерса на золото на декабрь: 1822,00 доллара /+28,20 доллара/.

Цена фьючерса на серебро на сентябрь: 40,688 доллара /+33,7 цента/.

Цена фьючерса на платину на октябрь: 1847,70 доллара /+6,90 доллара/.

Цена фьючерса на палладий на сентябрь: 757,00 доллара /-18,90 доллара/.

Котировки нефтяных фьючерсов в четверг упали на 5,9 проц, так как слабеющие экономические данные США усилили опасения относительно спада в мировой экономике.

Падение котировок на финансовых рынках уронило цены на нефть до уровня 81,86 доллара за баррель, после чего последовало некоторое восстановление. На рынок вновь вернулась та неровная торговля, которая была типична для прошедшего месяца.

"Сегодня такой день, когда страх почти осязаем", - сказал Энди Лебоу, брокер MF Global.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 5,20 доллара до 82,38 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE по итогам торгов упали в цене на 3,55 доллара до 107,05 доллара за баррель.

Потери стали нарастать после того, как отчет Федерального резервного банка Филадельфии продемонстрировал резкое сокращение производственной активности в августе. Это означает, что потребление энергии производителями и другими отраслями может сократиться, так как они будут готовиться к ослаблению экономики.

Трейдеры стремились отреагировать на резкие колебания, которые уронили цену нефти до 75,71 доллара на прошлой неделе. Такие сильные падения служат напоминанием об обрушении цен до 30 долларов в 2008 году.

Тем не менее, возвращение на уровни 2008 года крайне маловероятно, учитывая текущие уровни спроса и предложения, сказали аналитики.

Любое падение цен в нижнюю часть района 70 долларов за баррель, вероятно, спровоцирует активные покупки со стороны потребителей нефти.

Сопрезидент американской консалтинговой компании NUS Consulting Group Ричард Султанян заявил, что к прошлой неделе его почтовый ящик был уже полон писем от клиентов, интересующихся, не пора ли покупать. Он рекомендовал им подождать, пока цены не достигнут середины или нижней части района 70 долларов.

На этих уровнях "мы вскочим на рынок обеими ногами, и мы будем покупать долгосрочные контракты", сказал Султанян.

Однако для однодневных трейдеров и других участников рынка перспективы замедления экономического роста в США или распространения европейского долгового кризиса было достаточно для того, чтобы устремиться к выходу.

Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились в цене на 8,71 цента, или на 3 проц, до 2,7832 доллара за галлон. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 8,68 цента, или на 2,9 проц, до 2,8748 доллара за галлон.

Фондовые индексы в США в четверг упали на фоне растущих опасений относительно возможности мировой рецессии. Инвесторы имели дело с комбинацией из неблагоприятных экономических данных США и новых опасений относительно состояния европейских банков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 419,63 пункта, или на 3,68 проц, до 10990,58. Индекс Standard & Poors 500 снизился на 53,24 пункта, или на 4,46 проц, до 1140,65 пункта, а индекс Nasdaq Composite упал на 131,05 пункта, или на 5,22 проц, до 2380,43 пункта.

Стремясь к надежности, инвесторы в четверг покупали золото, в результате чего цены на этот металл достигли рекордного уровня в 1818,90 доллара за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США в ходе внутридневных торгов упала ниже 2 проц, что произошло впервые как минимум с 1954 года, так как инвесторы искали защиты в американских долговых обязательствах.

"Если это не рецессия, то что-то на нее похожее. И если создается ощущение рецессии, не имеет значения, можно ли доказать ее существование с помощью статистики или нет", - сказал Джон Хейлер, президент Natixis Global Asset Management.

Наиболее активно инвесторы продавали акции компаний энергетического и сырьевого сектора, что связано с падением цен на сырье. Среди компонентов Dow акции United Technologies упали в цене на 3,93 доллара, или на 5,5 проц, до 68,12 доллара, акции Alcoa подешевели на 75 центов, или на 6,1 проц, до 11,51 доллара, а акции Caterpillar подешевели на 4,31 доллара, или на 4,9 проц, до 88,33 доллара. Что касается крупных нефтяных компаний, то акции Chevron упали в цене на 4,44 доллара, или на 4,6 проц до 93,24 доллара, а акции Exxon Mobil – на 3,22 доллара, или на 4,3 проц, до 70,94 доллара.

Акции банков также оказались под значительным давлением. Акции Bank of America подешевели на 45 центов, или на 6 проц, до 7,01 доллара, акции J.P. Morgan Chase упали в цене на 1,38 доллара, или на 3,8 проц, до 35,19 доллара. Акции Citigroup подешевели на 1,87 доллара, или на 6,3 проц, до 27,98 доллара, а акции Morgan Stanley – на 81 цент, или на 4,8 проц, до 16,20 доллара.

Сильно пострадали акции компаний транспортного сектора, которые особенно чувствительны к опасениям относительно экономического роста. Индекс Dow Jones Transportation Average упал на 6,1 проц. Акции AMR упали в цене на 26 центов, или на 6,8 проц, до 3,54 доллара, акции Kansas City Southern – на 6,49 доллара, или на 12 проц, до 47,47 доллара, а акции FedEx – на 4,67 доллара, или на 5,9 проц, до 74,46 доллара.

Падению на американском фондовом рынке предшествовало резко падение фондовых индексов Европы и Азии. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 4,8 проц, а DAX утратил 5,8 проц. Индекс Nikkei по итогам торгов снизился на 1,3 проц до пятимесячного минимума, а Shanghai Composite опустился на 1,6 проц.

Акции европейских банков возглавили падение. Отчасти это было связано с сообщением The Wall Street Journal о том, что федеральные и местные регулирующие органы США стали уделять более пристальное внимание американским подразделениям крупнейших европейских банков, опасаясь последствий для банковской системы США со стороны европейского долгового кризиса. Акции Societe Generale упали на 12 проц, акции Intesa Sanpaolo утратили 9,3 проц, а акции Barclays подешевели на 11 проц.

Другие наблюдатели указывали на Morgan Stanley, который в среду вечером понизил прогноз для экономического роста еврозоны в 2011 году до 1,7 проц с 2 проц, а для роста в 2012 году – до 0,5 проц с 1,2 проц.

Усилили мрачную атмосферу и неблагоприятные экономические отчеты, которые продемонстрировали рост инфляции и вялость найма. Производственный индекс ФРС-Филадельфия в августе упал до -30,7 с 3,2 в июле, и это было самое низкое значение за два года. Экономисты ожидали роста индекса. Продажи на вторичном рынке жилья США в июле упали на 3,5 проц, также не оправдав надежд на рост.

Чехия не готова назвать дату принятия евро из-за долгового кризиса и неясности ситуации в самой еврозоне, заявил в Праге после заседания правительства премьер-министр страны Петр Нечас. "Сейчас вообще неверно устанавливать какую-либо дату присоединения к евро, потому как неясно, к чему бы мы присоединились", - сказал Нечас. По его словам, нынешний долговой кризис в еврозоне создает иную ситуацию, чем та, о которой говорилось в момент вступления Праги в ЕС в 2003 году. Глава правительства Чехии сдержанно отнесся к предложению лидеров Германии и Франции о создании "экономического правительства" Еврозоны. В свою очередь министр финансов Чехии Мирослав Калоусек заявил, что "экономическое правительство Европы означало бы утрату бюджетного суверенитета". "Я глубоко убежден, что для такой страны, как Чехия, такое правительство (экономическое правительство Европы) было бы невыгодным. У нас небольшая, либеральная и проэкспортно-ориентированная экономика, а европейское правительство логично защищало бы интересы крупных игроков", - пояснил Калоусек. Напомним, во вторник в Париже Ангела Меркель и Николя Саркози договорились начать работу по созданию так называемого "экономического правительства" Еврозоны, ввести налог на финансовые транзакции внутри нее и укрепить общую бюджетную дисциплину вплоть до внесения соответствующего пункта в конституции стран-членов. Германо-французский план принят в общих чертах, он будет наполняться конкретикой, и еще должен быть обсужден всеми остальными членами еврозоны в сентябре.

Сегодня, 18 августа, журнал Корреспондент назовет ТОП-100 самых влиятельных людей Украины 2011 года. В номере от 19 августа журнал Корреспондент в рамках ежегодного проекта ТОП-100 назовет имена ста самых влиятельных людей Украины. Среди них политики, бизнесмены, деятели культуры и спортсмены. Этот рейтинг - это выбор редакции журнала, основанный на мнениях экспертов в разных областях. ТОП-100 этого года - попытка показать читателю, как изменилась Украина за последнее время и что ее ждет в ближайшем будущем. Корреспондент предлагает свой взгляд на то, какие люди и идеи движут страной, какие тенденции доминируют в ней сегодня и где она может оказаться завтра. Расставляя по ста ступеням рейтинга влиятельных соотечественников, редакция учитывала их популярность, степень вовлеченности в жизнь страны и главное - масштаб принимаемых ими решений. Номер от 19 августа - уже девятый рейтинг ста самых влиятельных людей Украины, опубликованный Корреспондентом. В 2003 и 2004 годах список возглавлял Леонид Кучма, в 2005 году - Виктор Ющенко, в 2006-м - Ринат Ахметов, в 2007-м и 2010-м - Виктор Янукович. В пресс-конференции примут участие: главный редактор журнала Корреспондент Виталий Сыч, заместитель главного редактора журнала Корреспондент Анна Мороз, редактор отдела Бизнес журнала Корреспондент Александр Пасховер, а также редактор отдела Страна журнала Корреспондент Андрей Смирнов.

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о планах национализации компаний, занимающихся золотодобычей. По словам лидера Венесуэлы, в ближайшие дни он подпишет декрет о передаче в собственность государству предприятий, ведущих добычу и переработку золота. Ранее правительство Уго Чавеса национализировало ряд предприятий в других отраслях. Национализация коснулась предприятий металлургии, компаний нефтяного и банковского сектора.

Стоимость нефти снижается в четверг утром, поскольку инвесторы опасаются, что спрос на топливо может сократиться вследствие слабости макроэкономической конъюнктуры, сообщает агентство Bloomberg. Цена сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 7:40 кв опустилась на $0,49 (0,56%) относительно уровня 17 августа - до $87,09 за баррель. По итогам торгов в среду прибавил в цене $0,93, поднявшись до отметки $87,58 за баррель. Негативом для рынка в четверг стали, в частности, опасения относительно слабой статистики по рынку труда США. Так ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице в США, поданных на прошлой неделе, выросло на 5 тыс. - до 400 тыс. "Сохраняющиеся опасения относительно состояния здоровья экономик США и Европы негативно отразятся на ценах на нефть, - отмечает аналитик Purvin & Gertz Виктор Шум . - В краткосрочной перспективе цены будут колебаться в коридоре от $80 до $100 за баррель. Не дали повода для оптимизма и вышедшие накануне данные Минэнерго США о запасах углеводородов в стране на минувшей неделе. Согласно официальному сообщению, резервы нефти увеличились на 4,23 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 500 тыс. баррелей. Котировка фьючерса на нефть Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:41 кв упала на $0,23 (0,21%) - до $110,37 за баррель. По итогам минувших торгов этот контракт подорожал на $1,47 (1,4%) - до $110,6 за баррель.

Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 17 августа в Нью-Йорке выросли и составили: золото - 1790 долл./унция (+0,11%), серебро - 40,33 долл./унция (+0,8%), платина - 1847 долл./унция (+1,32%), палладий - 778 долл./унция (+2,39%). Цена золота на наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне применительно для ее утреннего фиксинга накануне официально составила: 1792,00 долл./унция. И это новый рекорд для спотового рынка. Золото продолжает дорожать, и повышение носит настолько агрессивный характер, что стоит задумать о "пузыре" на золотом рынке. Да и пытаться поймать пик на этом рынке - дело неблагодарное. Продавать золото без покрытия, значит, играть против разъяренных "быков" всего мира. Поэтому лучше воздержаться здесь от долгосрочных операций, либо обратить внимание на "золотозаменители": серебро, палладий и особенно платину. В четверг на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1794,38 долл./унция (+0,03%), серебро - 40,27 долл./унция (-0,2%), платину - 1842,6 долл./унция (+0,1%), палладий - 779,25 долл./унция (+0,43%).

На рынке золота образовался пузырь, «который готов взорваться», полагают эксперты Wells Fargo. Многие аналитики не склонны с этим согласиться и ожидают дальнейшего роста драгметалла на фоне проблем в мировой экономической системе
Нью-Йорк. 17 августа. FINMARKET.RU — Спекулятивный спрос со стороны инвесторов способствовал образованию «пузыря» на рынке золота после того, как цены на драгоценный металл выросли до рекордного показателя в этом году, полагают эксперты Wells Fargo Co.

«Текущая стоимость золота способствовала образованию пузыря, который готов взорваться, — говорится в аналитическом отчете Wells Fargo. — Мы наблюдали проблемы с экономикой в период последнего такого пузыря, и чувствуем необходимость предупредить о возможности повторения ситуации».

Однако далеко не все эксперты готовы разделять эту точку зрения — многие убеждены, что золото в ближайшее время останется привлекательной «тихой гаванью». «Ухудшение долгового кризиса и объявление ФРС (по итогам заседания на прошлой неделе) о сохранении уровня ставки на два года означает дальнейшее обесценивание денег, что, конечно, приведет к росту стоимости золота», — сказал недавно основатель GoldMoney.com Джеймс Турк, которого цитировало агентство Bloomberg. «Золото все еще пользуется доверием инвесторов», — отмечали аналитики Commerzbank AG. Даже франк и иена теряют доверие как активы «тихой гавани», золото не только сохраняет свои позиции, его стоимость продолжит увеличиваться, считают они.

«Мировые проблемы быстро не решатся, так что инвесторы продолжат вкладываться в активы “тихой гавани”, чтобы сохранить свои средства. Поэтому многие сейчас вкладываются в золото», — заявила в начале августа управляющая консультирующей в области горнодобывающей промышленности Surbition Associates Pty Ltd. Сандра Клозе. Кризис в США — только один из факторов, влияющих на цены, наряду с проблемами в Европе и напряженностью в Северной Африке и на Ближнем Востоке, приводит ее мнение агентство MarketWatch.

Аналитик ИК «БрокерКредитСервис» (БКС) Максим Лобада отмечает, что золото — защита против обесценивания доллара и хедж против инфляции. «США только что проскочили мимо техдефолта, потеряли наивысший рейтинг и находятся практически в состоянии рецессии — американская валюта удерживается от сильного падения с большим трудом. Это одна из причин, почему золото растет не столько на спекулятивных покупках, сколько на фундаментальном спросе, на “safe haven” — защите от напастей. И будет расти до тех пор, пока не произойдут системные изменения в глобальном финансовом порядке», — полагает он.

«Что будет происходить дальше? С очень большой долей вероятности рост продолжится, а волатильность вырастет, — прогнозирует аналитик БКС. — Это означает, что будут коррекции и возможно сильные, но проходить они будут в рамках тренда, направленного вверх. Поэтому, если мы говорим о среднесрочной перспективе (1-3 года) или, тем более, долгосрочной (от 3 лет и далее), металл можно рассматривать как хороший объект для инвестиций на любом уровне. И чем хуже будет в мире, тем быстрее будет происходить рост».

Цена на золото завершит приростом одиннадцатый год подряд на фоне европейского долгового кризиса и опасений относительно замедления темпов роста американской экономики. На прошлой неделе цена драгметалла с немедленной поставкой поднималась до нового рекорда — $1814,95 за унцию, декабрьские фьючерсы на золото на нью-йоркской площадке Comex тогда же взлетали до рекордных $1817,6 за унцию. Напомним, что нынешний год начинался для золота в районе $1,4 тыс. за унцию.

Отметим, что экспертам, как и любому человеку, иногда свойственно ошибаться. «В настоящий момент золото выглядит очень перекупленным. Учитывая эмоциональные причины последних движений на рынках, рекомендуем зафиксировать прибыль по части длинной позиции в золоте и закрыть оставшуюся часть позиции с помощью опционов пут. Либо же закрыть всю длинную позицию, поставив на дальнейший возможный спекулятивный рост с помощью опционов колл. В любом случае, прибыль необходимо зафиксировать сейчас», — писал аналитик ФК «Линия Инвестиций» Антон Шпунтов в начале прошлой недели, когда цена золота была на сотню долларов ниже максимумов.

Котировки фьючерсов на золото в среду достигли рекордного высокого итогового уровня, так как сообщения о том, что Венесуэла планирует национализировать свою золотодобывающую промышленность, оказали повышательное давление на цены в конце дня.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, наиболее активно торгующиеся декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 8,80 доллара, или на 0,5 проц, до 1793,80 доллара за тройскую унцию. Цены по-прежнему значительно ниже рекордного внутридневного максимума 1817,60, достигнутого 11 августа.

Августовские фьючеры на золото выросли в цене на 8,80, доллара, или на 0,5 проц, до рекордного уровня в 1791,20 доллара за унцию.

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил в среду о том, что он планирует национализировать золотодобывающую отрасль страны. Выступая по государственному телевидению с помощью телефона, Чавес сообщил, что он представит новый декрет, который отдаст разведку и добычу золота в руки государства.

"Золота на рынке не станет ни больше, ни меньше. Просто контроль перейдет от частного сектора к государственному", - сказал Айра Эпштейн, директор подразделения Ira Epstein в Linn Group.

Чавес также планирует вывести золотые запасы страны из европейских банков и перевести их в хранилища центральный банк Венесуэлы. Золотые запасы Венесуэлы, которые по состоянию на июнь составляли 365,8 тонн, занимают 15-е место в мире по величине. Таковы данные Всемирного золотого совета. Первое место по размеру золотых запасов занимают США с 8113,5 тоннами, а на втором месте расположилась Германия с 3401,0 тоннами золота.

"Это не слишком большой объем золота, учитывая тот факт, что несколько месяцев назад одна лишь Мексика приобрела сотню тонн золота", - сказал Барт Мелек, глава отдела стратегии на сырьевом рынке в TD Securities.

Ранее в течение дня неожиданный рост запасов сырой нефти в США уронил цены на золото на негативную территорию, при этом сессионный минимум составил 1781,60 доллара.

"Одной из причин для покупки золота являются ожидания проблем на инфляционном фронте, но если цены на нефть падают, вероятность усиления инфляционного давления падает", - отметил Мелек.

Инвесторы рассматривают золото в качестве эффективного средства хеджирования от инфляции.