Новости /январь, 2020/

Банки впервые за два года столкнулись с оттоком средств с розничных депозитов - население в сентябре сняло вкладов на 3 млрд грн, при этом остатки на гривневых счетах снижаются уже два месяца подряд, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Гривна пошла на обмен.

Девальвационные ожидания граждан - основная причина изъятия депозитов в национальной валюте, утверждают банкиры. Чтобы удержать клиентов, они уже начали повышать ставки по гривневым депозитам, но это будет малоэффективно, если ситуация на внешнем рынке не улучшится.

Как пишет КоммерсантЪ, украинцы все еще помнят сложную ситуацию осени 2008 года, поэтому рассуждения экономистов и банкиров о второй волне кризиса вызвали отток средств со счетов в банках. В сентябре впервые за два года произошло сокращение общего депозитного портфеля физических лиц - на 3 млрд грн, до 300,3 млрд грн, сообщили вчера в Нацбанке. Последний раз отток вкладов наблюдался в сентябре 2009 года, когда система потеряла 1,6 млрд грн. А самое значительное сокращение портфеля последний раз наблюдалось в марте 2009 года (-4,9 млрд грн), когда он достиг "дна" в 191,3 млрд грн.

Настроение вкладчиков ухудшилось сразу же после понижения рейтинга США и распространения долгового кризиса на периферийные страны еврозоны - за август граждане сняли с гривневых депозитов 810 млн грн, чего не было уже два года, и начали скупать валюту, отмечает издание.

Сокращение депозитного портфеля экономисты объясняют падением доверия к национальной валюте. По данным НБУ, в сентябре население купило иностранной валюты на $2,09 млрд больше, чем продало,- это рекордный объем с ноября 2008 года. Спрос населения активно подогревался слухами. Банкиры не могут спрогнозировать, сколько продлится отток.

Сокращение портфеля гривневых вкладов негативно сказывается как на пассивной базе банков, так и на их репутации. Для преломления этой тенденции банкиры уже начали повышать привлекательность депозитов в гривне. Согласно Украинскому индексу ставок по депозитами физлиц, больше всего подорожали вклады на три месяца - на 0,8 п. п., тогда как в августе - на 0,26 п.п. Доходность вкладов на срок от 6 до 12 месяцев поднялась на 0,35-0,43 п.п.
Впрочем, ставок, которые были в разгар кризиса 2008-2009 годов, банкиры пока не обещают.

Цена нефти сегодня с утра находится вблизи уровней закрытия предыдущей сессии после повышения до максимального уровня почти за два последних месяца в понедельник, сообщает Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:45 мск снизилась на $0,08 (-0,09%) относительно уровня 10 октября - до $85,33 за баррель.

По итогам минувших торгов ноябрьский контракт на нефть WTI вслед за общим ростом фондового рынка подорожал на $2,43 (+2,93%) - до $85,41 за баррель, максимума с 21 сентября текущего года.

Котировка фьючерса на нефть Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures к 9:37 мск снизилась на $0,15 (-0,14%) - до $108,80 за баррель. По итогам понедельника этот контракт подорожал на $3,07 (+2,9%) - до $108,95 за баррель.

Котировки фьючерсов на золото в понедельник выросли более чем на 2 проц, так как покупатели из Китая оказали поддержку золоту, тогда как более обнадеживающие перспективы Европы ослабили опасения относительно дефолта в Греции.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, наиболее активно торгуемые декабрьские фьючерсы на золото выросли в цене на 35,00 доллара, или на 2,1 проц, до 1670,80 доллара за тройскую унцию.

Октябрьские фьючерсы на золото, объем торгов по которым был небольшим, подорожали на 35,10 доллара, или на 2,2 проц, до 1669,60 доллара за унцию.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози в своем совместном заявлении, опубликованном в воскресенье, подтвердили свое намерение осуществить рекапитализацию европейских банков и найти "всеобъемлющее" решение для преодоления долгового кризиса еврозоны.

Это оказало поддержку ценам на золото, которые за сентябрь опустились на 11 проц, поскольку многие инвесторы продавали этот металл из-за опасений, что надвигающийся дефолт в стране, являющейся членом еврозоны, вызовет кризис ликвидности.

"Рынок начал учитывать самый худший сценарий, но сейчас не похоже, чтобы он материализовался", - говорит Барт Мелек, глава стратегического подразделения по сырьевым товарам в TD Securities.

Хотя рынок был более оптимистичен в отношении перспектив Европы, инвесторы по-прежнему держали золото в качестве актива-убежища и инструмента хеджирования против неопределенности.

"Мы думаем, что в Греции не произойдет дефолта и что ни одна страна не покинет еврозону, но я не верю, что мы найдем всеобъемлющее решение в следующие три дня", - отмечает Анн-Лор Тремблэй, аналитик по драгоценным металлам в BNP Paribas.

Золото получило дополнительную поддержку со стороны китайских инвесторов, которые вернулись на рынок драгоценных металлов после выходных, длящихся неделю. Китай является одним из крупнейших в мире производителей и потребителей этого металла. Спрос со стороны Китая наряду с Индией представляет более половину мирового спроса на золото, как сообщает World Gold Council.

"Активные покупки по сниженным ценам наблюдались на открытии китайских рынков", - говорит Джеймс Мур, пишет аналитик FastMarkets в записке.

Рост цен на золото подтолкнул вверх цены на другие драгоценные металлы, при этом фьючерсы на палладий выросли больше всего в цене. Декабрьские фьючерсы на палладий на NYMEX, которые торговались наиболее активно, выросли в цене на 28,45 доллара, или на 4,9 проц, до 614,30 доллара за унцию.

Декабрьские фьючерсы на серебро подорожали на 98,7 цента, или на 3,2 проц, до 31,980 доллара за унцию.

Январские фьючерсы на палладий выросли в цене на 31,60 доллара, или на 2,1 проц, до 1520,60 доллара за унцию.

Еврокомиссия разрешила Microsoft Corporation приобрести Skype.

Как говорится в сообщении европейского антимонопольного регулятора, две компании пересекаются на рынке видеокоммуникаций, где Microsoft представлен сервисом Windows Live Messenger. Однако ввиду высокой конкуренции на этом рынке, где представлен в том числе и Google, угрозы в приобретении Microsoft сервиса Skype Еврокомиссия не видит.

Microsoft заключила соглашение о приобретении Skype за $8,5 млрд в мае этого года.

Рассматривается эта сделка и в России. Недавно Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о продлении срока анализа ходатайства Microsoft International Holdings B.V. о приобретении ООО "Квик Ру" и Skype Communications Sarl до 2 декабря.

Британский премьер Дэвид Кэмерон призвал европейских лидеров применить метод "большой базуки" для разрешения кризиса в еврозоне, предупредив, что у ЕС осталось всего несколько недель для предотвращения экономической катастрофы.

В интервью Financial Times он призвал Германию и Францию преодолеть разногласия и согласовать до конца года пять шагов, необходимых для преодоления неопределенности вокруг еврозоны.

В том числе он предлагает увеличить объем и возможности Европейского фонда финансовой стабильности, провести вызывающие доверие инвесторов стресс-тесты европейских банков и принять план рекапитализации банков, устранить неопределенность в отношении будущего Греции, усилить роль МВФ в разрешении кризиса.

Он также выступает за более глубокую интеграцию в еврозоне и укрепление механизмов управления в ЕС. Кэмерон считает, что европейские лидеры должны покончить с привычкой делать "немного недостаточно, немного с опозданием".

Как известно, лидеры еврозоны ныне пытаются предотвратить дефолт Греции, который спровоцирует кризис в европейской банковской системе, поставит под угрозу будущее единой валюты блока и, возможно, столкнет мировую экономику в новый финансовый коллапс.

Инспекторы МВФ, Евросоюза и Европейского Центробанка находятся в Афинах для оценки бюджета страны и результатов реформ, необходимых для предоставления следующего транша финансовой помощи. Если Греция не получит финансовую поддержку, деньги в стране закончатся уже в этом месяце.

Газете КоммерсантЪ-Украина стало известно, как именно в НБУ намерены упростить валютообменные операции: сдать иностранную валюту можно будет, лишь предъявив паспорт, без его ксерокопирования. Банкиры считают, что предыдущее решение регулятора уже оказало психологическое воздействие на скупщиков валюты, и объемы тотальной скупки долларов населением после рекордного показателя сентября - $2 млрд - сократятся минимум на треть.

Главной причиной снижения международных резервов Нацбанка на $3,26 млрд в сентябре стала активная скупка валюты населением. Как сообщил "Ъ" первый зампред НБУ Юрий Колобов, за первый месяц осени население продало банкам $1,5 млрд, тогда как купило более чем вдвое больше - $3,5 млрд. "Произошедшая в сентябре переоценка валют, которые есть у нас в резервах, тоже имела место, но ажиотажное превышение спроса со стороны населения над продажей в отдельные дни составляло более $200 млн",- сказал он. При этом чистое отрицательное сальдо операций НБУ на межбанке достигло $1,9 млрд. По словам господина Колобова, основной спрос на валюту, который фиксируется как покупка ее гражданами, формировал теневой рынок продажи товаров.

Скупка населением более $2 млрд была максимальной с ноября 2008 года, чуть меньше - $1,9 млрд - было выведено из банков в декабре 2010 года. Спрос в сентябре был спровоцирован публикуемыми в прессе девальвационными прогнозами псевдоаналитиков, говорит казначей одного из крупнейших банков. "На волне паники начали скупать валюту, поскольку у населения стала скапливаться гривна. Среди внешних факторов - ситуация на мировых рынках, из-за которой инвесторы выводят деньги с развивающихся рынков, что видно как по продаже гособлигаций нерезидентами, так и по "натянутому" платежному балансу",- отмечает банкир.

Эта цифра была бы больше, если бы не постановление НБУ N278, согласно которому граждане с 23 сентября обязаны при валютообменных операциях предъявлять паспорт для ксерокопирования. "Большинство клиентов боялось идти в киоски только первые две недели после этого,- сказал начальник казначейства одного из крупных банков.- Но потом люди поняли, что такой массив информации никакое ведомство обработать не сможет, и объемы операций восстановились". По данным НБУ, в первые пять дней октября сальдо превышения покупки валюты населением над продажей колебалось в пределах $36-78 млн.

Скандальное постановление НБУ вызвало массу нареканий во всех слоях населения, включая депутатов и премьер-министра, поэтому регулятор пообещал облегчить процедуру. Как выяснил "Ъ", кардинальных изменений не произойдет. "Мы упрощаем прием валюты,- заявил источник в НБУ.- Клиенту достаточно будет показать какой-то документ (требуется предъявление паспорта.-"Ъ"), не выпуская его из рук и без снятия ксерокопии документа". Одновременно НБУ будет проверять банки и агентские пункты на предмет безосновательных отказов гражданам в обмене валюты.

Такое послабление не повлияет на рынок, отметил директор департамента казначейства и финансовых институтов Креди Агриколь Банка Антон Болдырев. "Весь теневой бизнес, который в этом году ушел из банков, завязан на покупке, а не на продаже валюты,- поддержал коллегу казначей одного из крупнейших банков.- Поэтому, если сначала постановление остановило какую-то часть "серого" импорта, теперь ничего не изменится". Банкиры говорят, что поменялось отношение населения и к депозитам, которые в начале года формировались в основном в гривне, а сейчас свыше 60% - в валюте. "Спрос на доллары начнет утихать к декабрю, если не будет серьезных колебаний и население увидит стабильность",- считает Антон Болдырев. Банкиры ожидают, что до этого времени чистая покупка населения будет ежемесячно составлять $1,2-1,3 млрд.

	Покупка валюты у населения	Продажа валюты населению	Сальдо
Январь 2008	2402,9	2730,2	327,3
февраль	2800,7	3468,9	668,2
март	3494,9	3365,8	-129,1
апрель	2736,9	2867	130,1
май	2467,9	2636,1	168,2
июнь	2706,7	2482,1	-224,6
июль	3423,8	3369,8	-54
август	2702,7	3271,6	568,9
сентябрь	2534,8	3855,8	1321
октябрь	2106,2	3044,4	938,2
ноябрь	1024,7	3367,1	2342,4
декабрь	1646,6	1695,6	49
Январь 2009	767,5	1342,3	574,8
февраль	754	2178,6	1424,6
март	909,4	1 476,40	567
апрель	1 127,70	1 293,40	165,7
май	1165,8	1088,4	-77,4
июнь	1212,3	1725,2	512,9
июль	1384,3	2545,9	1161,6
август	1382,5	2180,8	798,3
сентябрь	1313,8	1879,5	565,7
октябрь	1249,9	2043,5	793,6
ноябрь	1148,5	2124,5	976
декабрь	1114,8	2036,1	921,3
Январь 2010	718,6	1553	834,4
февраль	970,9	1681,9	711
март	1327,2	1629,3	302,1
апрель	1409,2	1471,5	62,3
май	1399,7	1428,7	29
июнь	1512,1	1623,9	111,8
июль	1750,4	1899,4	149
август	1718,3	2116,2	397,9
сентябрь	1374,4	2985	1610,6
октябрь	1344,2	3218	1873,8
ноябрь	1442,2	3170,6	1728,4
декабрь	1616,6	3537,9	1921,3
Январь 2011	1283,1	2146,6	863,5
февраль	1308	2612,7	1304,7
март	1552,1	2656	1103,9
апрель	1588,5	2350,7	762,2
май	1549	2445,1	896,1
июнь	1689,7	2901,8	1212,1
июль	2058	2923,4	865,4
август	2209,2	3033,4	824,2
сентябрь*	1500	3558	2058

Фьючерсы на нефть в пятницу завершили день с повышением, так как улучшение ситуации на рынке труда США смогло оттеснить на второй план беспокойство относительно снижений рейтинга двух экономик Европы.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки ноябрьских фьючерсов на малосернистую нефть выросли на 39 центов, или на 0,5 проц, до 82,98 доллара за баррель. В ходе этой сессии наблюдалась высокая волатильность, и цены оказывались на негативной территории.

Цены на нефть выросли после того, как Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре выросло на 103 000, причем в частном секторе было создано 137 000 рабочих мест. Согласно прогнозу экономистов, общее число рабочих мест должно было вырасти на 60 000.

Хотя этого роста было недостаточно, чтобы снизить уровень безработицы с 9,1 проц, он дал трейдерам некоторую надежду на то, что наблюдавшийся летом экономический спад демонстрирует некоторые признаки ослабления.

"Это вопрос хороших и плохих новостей. Это было выше прогноза, однако этого было недостаточно для того, чтобы повлиять на уровень безработицы", - заявил Энди Липоу, президент Lipow Oil Associates.

Тем не менее, часть завоеванных в начале сессии позиций была утрачена, так как внимание инвесторов переключилось на кризис в Европе. Агентство Fitch Ratings в пятницу понизило рейтинги Италии и Испании. По словам агентства, понижение рейтинга Италии отражает суверенный риск страны на фоне усиления европейского долгового кризиса.

Цены на нефть резко упали за последние недели на фоне опасений относительно ситуации в Европе, так как инвесторы избегали любых активов, спрос на которые может начать падать при замедлении мировой экономики. Котировки фьючерсов на нефть во вторник упали ниже отметки 75 доллара за баррель, до самого низкого уровня более чем за год, однако затем продемонстрировали рост в течение трех дней подряд.

По словам аналитика Energy Management Institute Доминика Чиричеллы, действия Fitch переключили внимание некоторых инвесторов с немного улучшившейся ситуации на рынке труда.

Опасения относительно Греции по-прежнему широко распространены. Страна ведет переговоры с представителями Международного валютного фонда /МВФ/, Еврокомиссии и Европейского центрального банка /ЕЦБ/ после нескольких недель заседаний, посвященных новым мерам строгой экономии, которые должна принять Греция в обмен на новую помощь.

Ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились в цене на 3,84 цента, или на 1,4 проц, до 2,6476 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут снизились в цене на 0,23 цента до 2,8588 доллара за галлон.

Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 7 октября в Нью-Йорке понизились и составили: золото - 1639,7 долл./унция (-0,7%), серебро - 31,37 долл./унция (-2,07%), платина - 1502 долл./унция (-1,19%), палладий - 591 долл./унция (-2,8%).

"Котировки золота упали на 13% с момента достижения сентябрьского максимума. Уровень 1537 долл. может быть протестирован еще раз, но потенциал дальнейшего падения практически нулевой. Возвращается физический спрос, грядут "золотая неделя" в Китае и свадебный сезон в Индии. В конце года котировки будут выше текущих уровней, не исключено, что отметка 2000 долл. будет пробита. Инвестировать в серебро сейчас не советую, это ведь и промышленный метал, и на фоне спекуляций о повторной рецессии возможна высокая волатильность", - заявил Bloomberg TV основатель Baker Steel Capital Management Дэвид Бэйкер.

В понедельник на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1653,27 долл./унция (+1,08%), серебро - 31,65 долл./унция (+2,1%), платину - 1515,6 долл./унция (+1,49%), палладий - 600,5 долл./унция (+2,5%).

Распоряжением Кабинета Министров №937-р Национальному банку Украины передан в управление целостный имущественный комплекс «Северного государственного регионального геологического предприятия «Севергеология». Предприятие, как указано на его веб-сайте,проводит на территории центральной, северной и северо-западной части Украины исследования по региональному геологическому изучению недр, в частности, на предмет наличия меди, золота, алмазов. Решение правительства вступило в силу 1 октября.

НБУ намерен с помощью этого госпредприятия организовать золотодобычу на территории Украины, заявил в четверг первый замглавы Национального банка Юрий Колобов, передает «УНИАН». Он также отметил, что Национальный банк рассматривает возможность выпуска для населения сертификатов, обеспеченных золотовалютными запасами НБУ, а также золотых инвестиционных монет. Эти альтернативные инструменты, по мнению Колобова, позволят гражданам сохранить свои сбережения и уменьшить спрос на наличную валюту.

Напомним, по оценкам главы Государственной службы геологии и недр Эдуарда Ставицкого, Украина по своим прогнозным ресурсам обладает около 2,5-3 тыс. тонн золота. Первую партию золота планируется добыть уже в 2011 году.

Ранее глава НБУ Сергей Арбузов в комментарии изданию ForUm анонсировал подготовку к добыче золота в Украине, с целью пополнения золотовалютных резервов НБУ. По его словам, с учетом значительного роста цен на золото в мире, в НБУ сейчас активно рассматривают вопрос о приглашении в Украину международной аудиторской компании, которая подтвердит разведанные запасы золота в Украине, что является необходимым условием для начала его промышленной добычи. Согласно процедуре, добытое в Украине золото будет выкуплено НБУ и после проведения процедуры аффинажа пополнит золотовалютные резервы НБУ.

Кроме того, с целью выпуска сертификатов, обеспеченных золотом, Нацбанком уже достигнута договоренность с правительством о получении на хранение их золота, которое будет включено в резервы Национального банка. При этом золото останется в собственности государства, а резервы НБУ вырастут, что даст возможность использовать его для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, объяснил глава Нацбанка.

Также регулятор изучает возможность выпуска золотых монет, которые будут сделаны из золота 999,9 пробы, заявил ForUm’у директор гендепартамента регулирования денежного обращения НБУ Виктор Нестеренко. Номинал и тираж золотой монеты в настоящее время уточняется. Граждане Украины смогут в любое время обменять ее в банке или обменном пункте на гривны по курсу НБУ для банковских металлов. А процедура проверки ее подлинности будет гораздо проще, чем у золотых слитков.

Стоимость золота увеличилась по итогам торгов четверга, 6 октября, на фоне стремления инвесторов зафиксировать полученную от торгов прибыль путем вложений в надежный актив в ожидании данных по безработице в США за сентябрь, которые будут опубликованы в пятницу, свидетельствуют данные бирж.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам четверга подорожал на 0,7% — до 1 653,20 доллара за тройскую унцию.

«Мы видим консолидацию капиталов после волатильного сентября. Также инвесторы фиксируют прибыль в ожидании новой порции статистики по безработице», — заявил директор CPM Group в Нью-Йорке Карлос Санчес, чей комментарий приводит агентство MarketWatch.

В то же время рост стоимости золота замедлился на новостях из Европы, где финрегулятором ЕС было принято решение сохранить базовую процентную ставку на отметке 1,5%. Также Европейский центробанк решил провести два беззалоговых аукциона на 12 и 14 месяцев в октябре и декабре текущего года и возобновить с ноября покупки «покрытых» обязательств на первичном и вторичном рынках. Объявленные меры уменьшили опасения инвесторов относительно распространения долгового кризиса в еврозоне.

Более активным покупкам золота инвесторами препятствовала положительная недельная статистика рынка труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 1 октября, увеличилось на 6 тыс. — до 401 тыс. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, полагавших, что число заявок увеличится на 19 тыс. с непересмотренного показателя предыдущей недели и составит 410 тыс.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за сентябрь золото подешевело на 11%, а за III квартал подорожало на 8%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены по крайней мере с 1920 года.