Новости /сентябрь, 2020/

Стоимость золота увеличилась к концу торгов четверга, 27 октября, на фоне уменьшения курса американской валюты после того, как стали известны решения лидеров ЕС по дальнейшей поддержке Греции, расширению фонда финстабильности и рекапитализации банков, свидетельствуют данные бирж.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам четверга подорожал на 1,4% - до 1747,70 доллара за тройскую унцию. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США понизился до 75,88 пункта с 76,20 пункта к концу предыдущих торгов.

Участники саммита согласовали финпомощь Греции до 100 миллиардов евро финансовой поддержки от ЕС и МВФ в рамках второго пакета. Списание долгов страны частными инвесторами может достигнуть 50%. Участники саммита также разрешили один из самых спорных вопросов - увеличение Европейского фонда финансовой стабильности до 1 триллиона евро с нынешних 440 миллиардов евро. Кроме того, фонду может быть предоставлено право страховать от потерь покупателей гособлигаций стран еврозоны.

Европейские лидеры также приняли решение о рекапитализации банковской системы. Ключевой показатель достаточности основного капитала системообразующих банков ЕС должен быть увеличен до 9% к июню следующего года. Европейским банкам в рамках этого плана рекапитализации потребуется 106,447 миллиарда евро дополнительного капитала, подсчитала Европейская банковская организация (EBA). Провести рекапитализацию банкам будет необходимо до середины 2012 года.

"Аппетит к риску возрастал сегодня, что привело к резкому падению курса доллара", - заявил трейдер Kingsview Financial в Чикаго Мэтт Земан (Matt Zeman), слова которого приводит агентство MarketWatch. Как правило, доллар движется к золоту разнонаправленно.

Инвесторы обратили внимание на отчетность канадской золотодобывающей компании Barrick Gold, чистая прибыль которой выросла в июле-сентябре на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,37 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Прибыль компании в пересчете на одну акцию выросла за июль-сентябрь на 42,7% - до 1,37 доллара против 1,16 доллара.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за сентябрь золото подешевело на 11%, а за третий квартал подорожало на 8%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

 Рынок положительно воспринял решение саммита глав европейских стран по вопросу долговых обязательств Греции. В четверг цены на «черное золото» в Нью-Йорке подросла до 91,80 долларов за баррель. Выросла стоимость нефти и на лондонской бирже.

Рост котировок на фьючерсы по торговле нефтью на NYMEХ зафиксирован на уровне 1,60 долларов за баррель, до 91,80 долл./баррель.

Лондонская биржа IСE продемонстрировала менее стремительный рост котировок по декабрьским фьючерсам, которые подросли на 82 цента до 109,73 долл./баррель североморской нефтяной смеси Brent.

Напомним, что начавшийся в среду саммит глав стран Еврозоны завершился поздно ночью позитивным решением о частичном списании греческого долга, которое может составить до 50-ти процентов.

По мнению экспертов Masterforex-V (Академия форекс и биржевой торговли), промедление с решением выплаты Грецией своих долговых обязательств приведет к суверенному дефолту этого государства, который может вызвать рецессию мировой экономики, последствия которой сложно оценить. Не допустить новый глобальный кризис глав Еврозоны призывали лидеры других мировых государств.

На фоне реструктуризации греческого долга многим европейским банкам обещали рекапитализацию в общем объеме свыше ста миллиардов евро. (106 миллиардов евро по данным European banking authority).

По данным EBA, банки Греции увеличат первичный капитал на тридцать миллиардов евро, на 26 миллиардов 200 евро увеличат первичный капитал банки Испании. Банки Италии – на 14 миллиардов 800 миллионов евро, банки Франции – на 8 миллиардов 800 миллионов евро, Банки Германии – на 5 миллиардов 200 миллионов евро.

Впрочем, данные цифры подлежат корректировке, поскольку составлены на отчете банковских ставок и отчетности по данным за июнь на момент второй половины сентября. В начале следующего месяца параметры обновят.

«Биржевой лидер» приводит заявление Дональда Туска, премьер-министра Польши, в ходе пресс-конференции по итогам саммита. По словам Туска, лидеры Еврозоны пришли к согласию по размеру рекапитализации банковского сектора, путем которой первичные капиталы европейских банков должны быть доведены до 9-ти процентов от банковских активов.

В тоже время, глава польского правительства отметил, что данное решение является частью общего пакета антикризисных мер и не вступит в силу без утверждения всего пакета в целом.

В ходе затянувшегося саммита главы Еврозоны в телефонном режиме проводили переговоры с кредиторами Греции, в ходе которых убеждали в необходимости рефинансирования значительной части греческого долга. Кредиторов призывали не допустить банкротства страны, ведь дефолт Греции может привести к непредсказуемым последствиям и полной потерей средств кредиторов, вложенных в долговые обязательства страны, на неопределенное время.

Госдолг Греции в настоящий момент превышает 350 миллиардов евро и может превысить к следующему году 150% ВВП. Лидеры Еврозоны ожидают, что списание части долга при жесткой экономической реформе позволит Греции снизить уровень госдолга до 120% в течение следующего года.

Как сообщается, утвердив предварительные решения, Николя Саркози, президент Франции с сожалением отметил, что напрасно давал свое согласие на принятие Греции в Еврозону.

Тем временем французские банки отреагировали на решение саммита резким ростом котировок акций. Так, ценные бумаги BNP Paribas за четверг подросли в стоимости на девятнадцать процентов на торгах Euronext Paris. На 1/5 поднялись и акции другого французского банка Credit Agricole.

В целом в более или менее значительной степени 27-го октября росли котировки многих банков зоны евро. На 16% прибавили во Франкфурте акции банка Deutsche Bank.

Банки Греции продадут пакеты акций правительству страны, проинформировал Георгиос Папандреу, глава греческого правительства. Впрочем, после реструктуризации банки снова передадут частным владельцам. Названия банков, доли которых собирается выкупить правительство, на данный момент не уточняется.

Также отметим, что на торгах на валютной бирже ММВБ рубль впервые за долгое время укрепился на отметке ниже тридцати рублей к доллару.

В четверг за один доллар США предлагали 29 руб. 95 копеек. При этом средневзвешенный курс достиг значения тридцать рублей восемнадцать копеек за один доллар, что стало на 0,37 рублей ниже торгов предыдущего дня. Укрепился на 21 копейку и курс (средневзвешенный) евро.

К 2020 году госдолг Греции снизится с нынешних 160% ВВП до 120% благодаря решениям, принятым на минувшем саммите ЕС 26 октября.

Как сообщил президент Франции Николя Саркози, объявленные на встрече меры принесли облегчение для всего мира, который ждал разрешения ситуации по долгу Греции и других проблемных стран.

По словам премьера Греции Геориса Папандреу, долг Греции теперь является абсолютно устойчивым. Глава правительства также пообещал, что бюджет его страны со следующего года перестанет быть дефицитным, если не учитывать процентные выплаты по госдолгу.

Тем временем, премьер Люксембурга и глава Еврогруппы разъяснил, каким образом удалось убедить банки списать часть долга Греции. По его словам, их сопротивление удалось преодолеть с помощью предупреждения о том, что сценарий полной неплатежеспособности Греции будет означать крушение банков, а государствам придется потратить очень много денег на преодоление нового кризиса.

Напомним, на минувшем саммите было объявлено о списании частными инвесторами 50% долга Греции, увеличении объема фонда EFSF до 1 трлн евро и рекапитализации банков на 106 млрд евро.

Курс евро отреагировал на новости из Брюсселя существенным ростом по отношению к большинству валют.

Соглашение о принципах рекапитализации банков достигнуто главами государств и правительствами стран Европейского союза в среду на саммите в Брюсселе, сообщил на брифинге премьер председательствующей в ЕС Польши Дональд Туск.

Минимальный порог достаточности капитала первого уровня, согласно этим договоренностям, должен быть на уровне 9%, заявил он.

Капитал 70 крупнейших банков Евросоюза должен быть повышен до 30 июня на 106 млрд евро.

Банки будут использовать возможности рыночного финансирования, если это окажется невозможным, им должны будут оказать поддержку правительство или Европейский фонд финансовой стабильности, говорится в итоговом коммюнике саммита еврозоны.

Д.Туск подчеркнул: "Рекапитализация банков затрагивает все страны зоны евро, но, в то же время, она не может функционировать как нечто автономное, предназначенное только для определенной части стран союза. Мы не к этому стремились. И действительно, важно то, что все участники саммита ЕС без исключения согласились с проектом рекапитализации".

План ЕС по рекапитализации банков, призванный обеспечить их устойчивость даже в случае суверенного дефолта Греции, должен быть поддержан решениями национальных регуляторов.

Нефть WTI дорожает в ходе торгов в четверг утром, отыгрывая максимальное за три недели падение по итогам сессии в среду, после того как европейские лидеры смогли наконец выработать единые принципы преодоления долгового кризиса в регионе, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 7:31 кв поднялась на $1,65 (1,83%) относительно уровня 26 октября - до $91,85 за баррель.

По итогам предыдущих торгов этот контракт подешевел на $2,97 - до- $90,2. С начала года нефть подорожала на 0,5%.

Саммит зоны евро пришел к утру четверга к соглашению с частными кредиторами о "добровольном" списании 50% долга Греции или примерно 100 млрд евро, что должно снизить финансовые обязательства страны до устойчивого уровня.

Кроме того, на саммите было принято решение увеличить потенциал Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) за счет расширения его возможностей по предоставлению гарантий.

Европейский фонд финансовой стабильности, объем которого составляет 440 млрд евро, фактически будет увеличен почти в 5 раз, по крайней мере, до 1 трлн евро.

Поддержку рынку также оказал обнародованный в среду отчет министерства энергетики США о сокращении товарных запасов бензина и дистиллятов на 1,35 млн баррелей и 4,28 млн баррелей соответственно. Тот же отчет указал на рост загруженности американских НПЗ на 1,7 процентного пункта - до 84,8%.

В довершение всего, ожидается, что отчет министерства торговли США, который появится в 15:30 кв в четверг, укажет на ускорение темпов роста экономики страны в третьем квартале до максимальных с начала года 2,5%.

"Аппетит к риску, похоже, растет, - отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти. - По-видимому, опасения, что мир скатывается в очередную рецессию были напрасными".

Котировка фьючерса на нефть Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 7:31 кв поднялась на $1,07 (0,98%) - до $109,98 за баррель.

В среду этот контракт подешевел на $2,01 (1,81%) - до $108,91 за баррель.

Индекс Dow Jones по итогам торгов 26 октября вырос на 1,4% до 11 869 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,1% до отметки 1 242 пунктов, Nasdaq Composite - на 0,5% до 2 651 пунктов.

В Европе британский индекс FITSE 100 повысился на 0,5% до 5 553 пунктов, французский CAC 40 упал на 0,2% до 3 170 пунктов, немецкий индекс DAX - на 0,5% до 6 016 пунктов.

Цена золота на NYMEX повысилась на 0,8% до 1 725,0 доллара за унцию. Курс евро на мировом рынке равен 1,3971 доллара (+0,4%).

Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 26 октября в Нью-Йорке повысились и составили: золото - 1726,5 долл./унция (+1,23%), серебро - 33,47 долл./унция (+0,3%), платина - 1599 долл./унция (+1,85%), палладий - 653 долл./унция (+0,94%).

"Рынок металлов выглядит сейчас как иллюстрация шуточной фразы: выпадет орел - я выиграл, решка - ты проиграл. Все это очень сильно подогревается ситуацией в Европе. Похоже, в каком бы направлении ни развивались события, все идет на благо металлам, в первую очередь, конечно, драгоценным, но и медь недавно показала очень хороший результат, правда, не думаю, что она сможет его повторить в ближайшее время. Что касается акций, то несмотря на растущую корреляцию разных классов активов, о чем много говорят в последнее время, я не думаю, что рынок акций последует за рынком металлов. После того роста, который произошел за последние две недели, рынку акций нужна как минимум консолидация, а это займет некоторое время", - заявил Bloomberg независимый трейдер на CME Росс Гринспэн.

Таким образом ралли на рынке драгметаллов будет продолжаться. В четверг, 27 октября, на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1725,46 долл./унция (+0,11%), серебро - 33,71 долл./унция (+1,21%), платину - 1600,8 долл./унция (+0,22%), палладий - 653,4 долл./унция (+1,18%).

Мировые цены на нефть по итогам торгов 26 октября понизились на фоне данных Минэнерго США, свидетельствующих о повышении запасов черного золота, и опасений, что лидеры ЕС не примут решений по поддержке экономики еврозоны.

Так, официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов понизилась на 2,01 долл. и составила 108,91 долл./барр.

Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов понизилась на 2,97 долл. и составила 90,20 долл./барр.

Надо сказать, что опасения инвесторов оправдались относительно того, что лидерам ЕС не удастся согласовать детали по поддержке экономики еврозоны. Участники саммита в Брюсселе действительно не приняли никаких судьбоносных решений, фактически подтвердив прежние договоренности.

Лидерам ЕС удалось договориться только по одной из ключевых тем - рекапитализации европейских банков.

После заседания глав 27 государств ЕС началась встреча лидеров 17 стран еврозоны, от которой рынки ждут более глобальных решений относительно укрепления европейского фонда и списания греческих долгов.

Аналитики Barclays Capital, продолжают утверждать, что золото продолжит движение вверх. Хотя в средине октября золото сделала коррекцию на уровень 1620, после не удачной встречи министров финансов Еврозоны, золото развернулось и пошло в рост. Потому что инвесторы не верят в надежность евро и доллар, меры которые принимает Евросоюз и США по спасению экономики у себя. По мнению аналитиков Barclays Capital в конце года золото прогнозируется на уровне стоимости 1875 долларов за унцию, концу первого квартала 2012 1930 долларов за унцию, концу второго квартала 2012 2075 долларов за унцию.
Такому движению золота будут способствовать продолжение увеличения оборотов долгового кризиса в Еврозоне. Также все чаще выходят призывы реструктурировать государственный долг Греции и распределение долга страны между остальными членами Евросоюза.
Причиной понижения цены на золото может только разрешение экономических проблем в Евросоюзе и США. Проходивший саммит Евросоюза в Брюсселе 26-27 октября, согласовали беспрецедентный пакет помощи Греции. Это 50 процентная реструктуризация госдолга, объем составит 350 миллиардов евро. Согласован план рекапитализация европейских банков. Банки должны к июню 2012 года довести доли своих первичных капиталов до 9 процентам от уровня своих активов. Европейский стабилизационный фонд будет увеличен до 1 триллиона евро. Ко всему этому, будет создана дополнительная финансовая стабилизационная структура. Чтобы можно было привлекать деньги от зарубежных стран и частных кредиторов.
Также инвесторы надеются, что Соединенные Штаты Америки, запустят новую программу QE3, потому что в прессу стали просачиваться такие сведения из администрации президента Обама. Если эти новости воплотятся в реальность, фондовые площадки во всех странах начнут стремительно расти.
Только во все это в настоящее время верится с трудом, поэтому прогноз аналитиков банка Barclays Capital правдив. Потому что Греции уже не раз оказывали помощь, но результатов положительных не дали. Также в Евросоюзе есть другие проблемные страны Ирландия, Испания, Италия. Как показывает статистика им также нужно оказывать помощь.
Соединенные Штаты Америки, скорее всего не запустят новую программу QE3, потому что прежние программы не дали положительного результата. Экономика США до сих пор находиться в плачевном состоянии. Хотя администрация президента Обама принимают различные меры, чтобы запустить экономику.

В Брюсселе в среду во второй раз за четыре дня на саммит Европейского союза и совещание в верхах еврозоны соберутся руководители соответственно 27 и 17 стран.

Предыдущие встречи прошли в бельгийской столице в минувшее воскресенье. Заранее было известно, что главы государств и правительств еврозоны лишь обсудят стратегию по антикризисным мерам, а решение по их пакету примут только в среду.

Повестка дня саммита ЕС была известна заблаговременно, однако он привел к неожиданному результату: объявлению новой встречи 27 стран союза на высшем уровне перед заседанием в среду глав государств и правительств еврозоны.

Причиной дополнительного саммита ЕС стали назревшие противоречия между двумя лагерями "Европы двух скоростей": 17 странами валютного союза и 10 государствами, не входящими в зону евро. В частности, недовольный тем, что лидеры еврозоны будут в своем кругу принимать стратегически важные для единого рынка ЕС экономические вопросы, британский премьер Дэвид Кэмерон потребовал и добился созыва также и саммита Евросоюза. "Кризис зоны евро затрагивает экономики нас всех, включая Великобританию", - заявил он.

Президент Франции Николя Саркози был возмущен этой инициативой и дал резкую отповедь британскому премьеру, обвинив его в том, что он пытается влезть в дела валютного союза, отвергая при этом евро.

По завершении саммита глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что не должно быть разделения между зоной евро и остальной частью союза. Он подчеркнул необходимость "сильного союза" и большей интеграции в зоне евро.

Так что предстоящий саммит Евросоюза можно назвать саммитом поиска компромисса и синхронизации "двух скоростей". Саммит ЕС объявлен неформальным, и его повестку дня даже не сочли нужным оглашать.

Что касается саммита еврозоны, который планируется в виде рабочего ужина, то его задачи еще в воскресенье объявил в виде пяти пунктов председатель Евросовета Херман Ван Ромпей. Это укрепление бюджетной политики и ускорение структурных реформ; надежное решение проблемы греческого долга; увеличение ресурсов и возможностей Европейского фонда финансовой стабильности; рекапитализация банков; улучшение экономического управления и усиление интеграции зоны евро.

Х.Ван Ромпей подчеркнул, что для подготовки соответствующих решений требуется дополнительная техническая и политическая работа. Этот процесс шел непрерывно в течение двух минувших дней, причем официальные представители ЕС категорически отказывались от комментариев, особенно по наиболее сложным вопросам - Европейскому фонду финансовой стабильности и рекапитализации банков, ссылаясь на то, что работа еще не закончена.

По завершении саммита еврозоны в воскресенье Х.Ван Ромпей заявил, что техническая работа в предстоящие до среды дни будет продолжаться на разных уровнях, включая Совет министров экономики и финансов, заседание которого ожидалось в тот же день для согласования, в частности, вопроса о рекапитализации банков. Во вторник секретариат Евросовета без объяснения причин сообщил об отмене этого совещания.

Затягивание принятия антикризисного плана связано с поисками согласия между двумя "тяжеловесами" зоны евро - Германией и Францией, которые принимают на себя главный вес назревших программ. Однако в Брюсселе избегают комментировать данный аспект, и в ответ на вопрос о роли этих двух стран в предстоящих саммитах официальный представитель Еврокомиссии Пиа Хансен заявила на брифинге во вторник: "У нас завтра предстоят два саммита: саммит двадцати семи и саммит семнадцати. Кто принимает решения? Я думаю, что это ясно. Двадцать семь в том, что касается Европейского союза".

"А что касается специально зоны евро, это, конечно, семнадцать, а не две, три или четыре страны. И это очень ясно указывает на то, что будущее за союзным методом, за тем способом, который гарантирует, что принятое решение будет эффективным", - сказала она.