Новости /октябрь, 2019/

Нефть эталонной марки WTI слабо дешевеет в пятницу на опасениях, что рост добычи в США усугубит избыток топлива на мировом рынке, тогда как котировки Brent стабильны в ходе торгов, сообщило агентство Bloomberg.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 подешевели на $0,07 (0,11%) - до $63,13 за баррель.

Цены фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,22 (0,37%) - до $59,48 за баррель.

Как ранее сообщило министерство энергетики США, добыча нефти в стране на прошлой неделе поднялась до практически рекордного уровня в 9,6 млн баррелей в сутки. Тем временем запасы нефти в Соединенных Штатах, хоть и снижаются, превышают среднеисторичекий уровень резервов для данного времени года более чем на 80 млн баррелей.

Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) существенно превышает собственные квоты на добычу, установленные на уровне 30 млн баррелей в сутки, в течение последних 12 месяцев.

"Такое ощущение, что рынок движется на автопилоте, - сказал аналитик Barclays Мисвин Манеш. - И все же избыточное предложение никуда не делось".

Индекс волатильности нефтяных котировок, рассчитываемый Чикагской биржей опционов, в четверг обновил минимум с конца октября прошлого года.

Цены на золото растут с двухнедельного минимума накануне очередных переговоров Греции с кредиторами в субботу, которые могут стать последним шансом для Греции избежать дефолта.

Золото торговалось по $1.173,69 за тройскую унцию по сравнению с $1.172,83 при закрытии торгов в четверг, а фьючерсы в США с поставкой в августе подорожали на $1,80 до $1.173,60 за унцию. С середины марта золото торгуется в диапазоне $1.160-1.230.

Третья за последнюю неделю встреча министров финансов еврозоны, посвященная Греции, в четверг не принесла результатов. Очередные переговоры назначены на субботу, и Греция снова попытается договориться о получении новых кредитов, чтобы во вторник заплатить МВФ 1,6 миллиарда евро.

"Рынок золота, похоже, нашел дно, что придало уверенности инвесторам. Мы все следим за Грецией. Если будет соглашение, этот скромный рост золота прекратится", - сказал аналитик Societe Generale Робин Бхар.

Запасы крупнейшего обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Shares в четверг выросли на 6,9 тонны, что стало наиболее сильным ростом со 2 февраля.

Палладий в четверг подешевел почти до двухлетнего минимума в результате наиболее резкого падения с сентября из-за опасений, что предложение растет быстрее спроса.

Серебро торговалось по $15,79 за унцию по сравнению с $15,84 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $1.076,75 против $1.080,85, и палладий - $676,75 против $677,80.

Доллар и евро усиливают рост на торгах "Московской биржи" днем в пятницу, поднимаясь третий день подряд и обновляя полуторанедельные максимумы на фоне сохранения опасений по Греции, а также в связи с сокращением продаж экспортеров.

Доллар США стоил 55,18 руб./$1 на ЕТС в 15:00 мск, это на 46 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Евро при этом стоил 61,79 руб./EUR1, прибавив 56 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 50,5 копейки, до 58,155 рубля.

Доллар и евро растут третий день подряд, за это время американская валюта прибавила 1,33 рубля (2,5%), европейская - 1,69 рубля (2,8%).

Итогом индексной сессии ЕТС (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) стало второе подряд повышение ЦБ РФ официальных курсов доллара и евро. Курс доллара на выходные дни и понедельник вырос на 21 копейку, до 54,8126 руб./$1, курс евро - на 20,8 копейки, до 61,4066 руб./EUR1.

Доллар и евро росли на "Московской бирже" в пятницу с первых минут торгов, рубль снижался в условиях сохранения неопределенности в отношении долговых проблем Греции.

Днем доллар усилил рост и впервые с 15 июня превысил 55 рублей, курс поднимался до 55,21 руб./$1, курс евро также обновил полуторанедельный максимум, достигнув 61,83 руб./EUR1.

Эксперты отмечают, что давление на рубль растет из-за опасений волатильности глобальных финансов на проблемах Греции. В Брюсселе проходит двухдневный саммит лидеров еврозоны, на котором греческий вопрос занимает центральное место.

Кроме того, давление на рубль создает сокращение объемов продаж со стороны экспортеров при вероятном сохранении покупок валюты ЦБ РФ. ЦБ РФ в среду, 24 июня, купил $200 млн для пополнения резервов, свидетельствует информация на сайте регулятора. В предыдущие рабочие дни, начиная с 9 июня, регулятор также покупал по $200 млн в день.

Снижение рубля продолжается, несмотря на слабую динамику цен нефти. Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures держатся в районе $63 за баррель. По итогам торгов в четверг их стоимость опустилась на $0,29 (0,46%) - до $63,2 за баррель.

Эксперты указывают, что ослабление рубля идет плавно. "Уменьшение объемов продажи валюты со стороны компаний, которые уже подготовились к налоговым выплатам, послужило причиной плавного ослабления рубля", - отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров.

По его оценке, в пятницу рубль сохранит тренд по плавному ослаблению позиций. "При этом можно отметить, что при текущих уровнях цен на нефть курс национальной валюты выглядит весьма справедливым. Тем не менее, определенный дисбаланс между спросом и предложением за счет покупок ЦБ все же будет давить на рубль", - считает аналитик.

"Спокойствие на валютном рынке, как международном, так и российском, выглядит пугающе. Оптимизм начала недели в отношении договорённости Греции с кредиторами тает, до сих пор остаются разногласия, а сроки окончательного заключения соглашения отодвигаются. Отсутствие новой, не заложенной в котировки информации, создаёт штиль на рынках", - указал аналитик компании FxPro Александр Купцикевич, добавив, что исход переговоров по Греции может иметь сильный и не предсказуемый эффект после выходных.

"Решающие переговоры с Грецией перенесены на субботу, саммит лидеров Евросоюза этим вопросом заниматься не собирается. Это похоже на скрытый ультиматум Афинам, хотя на какие-то уступки кредиторы идут. Если за выходные 27-28 июня договориться в рамках Еврогруппы не удастся, то не исключено, что будет вступать в действие план В, подразумевающий дефолт Греции 30 июня. Таким образом, начало следующей недели покрыто облаком неопределенности", - отмечает аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Олег Душин.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК незначительно выросли в пятницу, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.), до 12,34% годовых.

Среднесрочные ставки МБК при этом напротив, чуть снизились: ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца отступила на 2 б.п., до 12,55% годовых.

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу на фоне ожиданий инвесторами продолжения затянувшихся переговоров по греческому долговому вопросу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.18 стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 0,27% - до 63,37 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,07% - до 59,66 доллара за баррель.

"В пятницу и выходные все внимание будет сосредоточено на Греции. ... Инвестирующие в нефть оценивают потенциальное неблагоприятное воздействие от долгового кризиса Греции на европейское энергопотребление", - приводит агентство Франс Пресс заявление аналитиков сингапурского United Overseas Bank.

Греция и её кредиторы вот уже несколько месяцев ведут непростые переговоры по программе реформ и бюджетной экономии в стране. Крайний срок достигнуть соглашения - 30 июня. До этой даты действует программа кредитования Греции со стороны ЕС и МВФ. Оставшиеся кредиты из программы поддержки страна может получить, только если договорится с кредиторами по пакету реформ.

Совет министров финансов стран еврозоны в четверг провел внеочередное заседание по долговой проблеме Греции, но итогового решения так и не принял. Представитель МВФ Герри Райс (Gerry Rice) выразил мнение, что Греция может выполнить платеж примерно в 1,6 миллиарда евро по расписанию. Позднее источник, близкий к руководству ЕС, сообщил, что Еврогруппа может вновь собраться в субботу, оценив последние предложения Греции по программе реформ и бюджетной экономии.

Инвесторы продолжают внимательно следить за новостями по иранской ядерной программе. "Шестерка" и Иран намерены завершить подготовку соглашения по ядерной программе к 30 июня. При этом ЕС прекратит санкции против Ирана при выполнении им достигнутых договоренностей. США заявили, что санкции против Ирана будут снимать по мере выполнения обязательств. Снятие санкций может привести к возвращению иранской нефти на мировой рынок.

Цена на золото слабо растет в пятницу на фоне неопределенности по греческому долговому вопросу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.01 августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 1,3 доллара, или на 0,11% - до 1173,1 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,16% - до 15,82 доллара за унцию.

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) провел в четверг внеочередное заседание по долговой проблеме Греции, но решения не принял. Если до 30 июня стороны не согласуют ряд позиций, Греция может оказаться перед угрозой дефолта. В то же время представитель МВФ выразил мнение, что Греция может выплатить приблизительно в 1,6 миллиарда евро по расписанию - 30 июня.

Еврогруппа после изучения последних предложений Греции по программе реформ и бюджетной экономии вновь соберется в субботу, 27 июня.

Золото, которое инвесторы рассматривают в качестве безопасного актива, испытывает дополнительное давление на ожиданиях повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США процентной ставки с исторического минимума 0-0,25% годовых. Высокая ставка снижает инвестиционную привлекательность золота, не дающего процентного дохода.

Курс европейской валюты к доллару ослабляется в пятницу на новостях по греческому долговому вопросу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 курс евро к доллару уменьшался до 1,1192 доллара за евро с 1,1207 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 123,39 иены со 123,63 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04% - до 95,25 пункта.

В четверг Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) провел внеочередное заседание по долговой проблеме Греции, но итогового решения не принял. Если до 30 июня стороны не согласуют ряд позиций по долгу, Греция может оказаться перед угрозой дефолта. Представитель МВФ Герри Райс (Gerry Rice) выразил мнение, что Греция может выполнить платеж примерно в 1,6 миллиарда евро по расписанию - 30 июня.

Позднее источник, близкий к руководству ЕС, сообщил, что Еврогруппа может вновь собраться в субботу, оценив последние предложения Греции по программе реформ и бюджетной экономии.

Греческий долговой кризис будет находиться в центре внимания инвесторов на протяжении выходных дней, приводит агентство Франс Пресс слова форекс-аналитика в японском подразделении банка Barclays Синъитиро Кадоты (Shinichiro Kadota).

После раскачивания курса валютный межбанк 25 июня закрылся на обеденном уровне - 21,10 грн./$ (несмотря на попытки зафиксироваться на 21,05 грн./$).

«Открывался безналичный рынок на 21,20-21,45 грн./$, а потом началось укрепление - он было обусловлено появлением на торгах крупных продавцов. Предположительно, в следствии значительного превышения валютного предложения над спросом, НБУ объявил о проведении интервенции (в диапазоне 21,0-23,0 грн./$ ) уже к 12:05. В итоге торги завершились котировками на уровне 21,0-21,10 грн./$, то есть гривна укрепилась на 35 копеек», - рассказал «Вестям» директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Компании активно продавали валюту, чтобы в конце квартала успеть закрыть все текущие платежи (в госбюджет, по контрактам и начислить зарплаты персоналу). «Много продавал агросектор - но не больше, чем обычно, активнее стали доллар продавать металлурги», - отметил в разговоре с «Вестями» дилер дилингового центра Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко.

Выросли и общие объемы торгов: согласно нацбанковской статистике, 25 июня произошло 522 продажи доллара на общую сумму $384,70 млн. Это больше и позавчерашнего уровня ($313,49 млн.), и объема прошлого четверга ($315,64 млн.).

Благодаря росту продажи, НБУ смог вчера выпустить на межбанк едва ли не всех покупателей, и сам немного поживился валютой. «Нацбанк действительно покупал, хотя и не очень много: по приблизительным оценкам, около $20 млн. - я говорю о продажах коммерческих банков, но вечером еще оставался Укрэксимбанк. Может он продал больше», - сказал Гриненко.

Новостной фон вчера не сказался на настроениях валютчиков. «Заявление аналитиков Goldman Sachs о возможном дефолте Украине в июле на рынке не отразилось. Более того, даже в случае, если наша страна действительно объявит технический дефолт, это практически не скажется на позициях нацвалюты», - заверил «Вести» директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Не началась паника на межбанке и после того, как возможность дефолта была подтверждена министром финансов, которая не перестает говорить о сложных и безрезультатных переговорах с иностранными кредиторами.

«Какая-то реакция может быть, когда будут озвучены временные рамки этих переговоров. Пока же это вялотекущий процесс, без временных горизонтов, рынок не будет реагировать на появляющиеся заявления сторон», - отметил в разговоре с «Вестями» казначей банка «Михайловский» Виктор Ерасов.

Что дальше

На сегодня финансисты дают разные прогнозы. Большинство допускает небольшое подорожание доллара - на 10 копеек - на фоне постепенного удовлетворения отложенного спроса.

«В пятницу будет короткий день, так что может не быть такого большого количества сделок. Думаю, торги стартуют в рамках 21,0-21,20 грн./$, и будем работать в этом диапазоне», - сказал Ерасов. С ним согласился и Юрий Гриненко: «По общению с коллегами понятно, что в пятницу предложение валюты будет значительное, так что с покупкой проблемы быть не должно. Скорее всего, работать будем в рамках 21,0-21,20 грн./$».

Но есть и другая версия - что Нацбанк сегодня максимально оптимально выстроит рынок под себя. Для того чтобы накануне отчета перед МВФ (правительство надеется получить $1,7 млрд. второго кредитного транша до 10 июля) больше выкупить доллара и похвастаться ростом золотовалютных резервов. В этом случае, допускается «урезание» количества заявок на покупку и значительный объем интервенции НБУ. Даже со снижением курса. «Межбанк вполне может сначала уйти на 21,0 грн./$, а затем и на 20,50 грн./$ - регулятор может опустить курс своего выкупа», - подчеркнул в беседе с «Вестями» советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.

Ключевой тренд может измениться на будущей неделе, в зависимости от решения монетарного комитета Нацбанка. «Главная интрига крутится вокруг решения по учетной ставке, размер которой должен пересматриваться. Если ее оставят на текущем уровне в 30% - ничего не изменится, а вот если снизят, как просят многие банки, - может вырасти давление на курс гривни. Ведь вслед за учетной ставкой просядет и ставка, которую НБУ предлагает по своим депозитным сертификатам, в которых сейчас вложено очень много гривни банков. В случае ее снижения, часть средств может мигрировать на валютный рынок», - разъяснил Юрий Гриненко.

Цены на палладий в четверг упали до самого низкого уровня почти за два года на фоне опасений по поводу слабого спроса на автомобили со стороны США и Китая в период высокого производства этого металла в Южной Африке.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки июльских фьючерсов на палладий, которые торговались наиболее активно, упали на 2,4%, до 679,35 доллара за унцию, самого низкого уровня с 5 июля 2013 года. Это самое сильное падение с 11 мая.

Запасы палладия росли в этом году, так как компании в Южной Африке наращивали производство после пятимесячной забастовки в прошлом году. Южная Африка является вторым крупнейшим производителей палладия после России. Поскольку запасы растут, разница между спросом и производством сократилась. Ожидается, что мировой спрос на палладий превысит производство на 100 000 унций в этом году, что меньше дефицита производства в размере 1,8 млн унций, наблюдавшегося в 2014 году. Такие данные предоставила компания Johnson Matthey.

В то же время, инвесторы хотят знать, будет ли спрос на палладий, который используется при производстве выхлопных фильтров, достаточно сильным, чтобы поддерживать текущие цены. Автомобильной отрасли Китая сильно повредило замедлений национальной экономики, которое ограничило продажи на крупнейшем авторынке в мире.

Данные Китая показали, что импорт палладия в мае упал восьмой месяц подряд, отразив падение продаж автомобилей, говорится в записке Barclays, опубликованной недавно.

"Продажи автомобилей в Китае встревожили рынок", - отметил Эдвард Мейр, стратег-аналитик INTL FCStone. - Люди опасаются, что спрос падает".

Что касается других металлов, то цены на золото снизились, тогда как участники рынка ждали новостей о переговорах между Грецией и ее кредиторами. Министры финансов еврозоны в четверг подготавливали документы к возможному соглашению о финансовой помощи для Греции. Если соглашение не будет достигнуто, Грецию ждет дефолт по выплате Международному валютному фонду 30 июня.

Котировки августовских фьючерсов на золото на COMEX снизились на 1,10 доллара, или на 0,1%, до 1171,80 доллара за унцию.

Стоимость золота демонстрирует в четверг слабую положительную динамику после снижения по итогам четырех предыдущих торговых сессий; ожидания новостей по Греции также оказывают влияние на цену драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.00 августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 4 доллара, или на 0,34% - до 1176,9 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,28% - до 15,94 доллара за унцию.

Цена на золото по итогам четырех предыдущих торговых сессий опустилась на 2,2%. Кроме того, стоимость драгоценного металла в среду достигла минимума за две недели в 1171,03 доллара за унцию.

Еврогруппа продолжит обсуждать греческую долговую проблему в четверг в 13.00 (14.00 мск). Как говорится в сообщении Еврогруппы, дискуссия состоится, чтобы подготовиться к заседанию Европейского совета. Кроме того, переговоры между премьером Греции и кредиторами возобновятся в четверг в 10 часов по московскому времени.

"Вероятно, в краткосрочной перспективе золото будет торговаться в диапазоне между 1169 и 1180 долларами с риском снижения на положительных новостях о переговорах по греческому долгу", - заявил агентству Рейтер трейдер в MKS Group Сэмюэль Лафлин (Samuel Laughlin).

Драгоценный металл, который инвесторы рассматривают в качестве безопасного актива, испытывает дополнительное давление на ожиданиях инвесторов о повышении Федеральной резервной системой (ФРС) США процентной ставки с исторического минимума в 0-0,25% годовых. Высокая ставка снижает инвестиционную привлекательность золота, не дающего процентного дохода.

Мировые цены на нефть растут в четверг, корректируясь после снижения в среду, вызванного статистикой по запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.14 стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 0,32% - до 63,69 доллара за баррель, на WTI - на 0,02%, до 60,28 доллара за баррель.

Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 июня, снизились еще на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1%, - до 463 миллионов баррелей. Снижение превзошло ожидания аналитиков. При этом добыча нефти за неделю выросла на 15 тысяч баррелей в день - до 9,604 миллиона баррелей, что на 0,15% выше показателя предыдущей недели.

По словам главы по нефтяному и газовому сектору Азиатско-Тихоокеанского региона компании EY Санджива Гупты (Sanjeev Gupta), чьи слова приводит агентством Франс Пресс, статистика министерства энергетики оказала давление на котировки. В опубликованной в среду статистике ничего не указывало на то, что американская нефтяная промышленность снижает объемы производства, добавляет агентство.

Эксперт также заявил, что трейдеры ожидают продолжения переговоров по иранской ядерной программе. Он отметил, что продление переговоров кажется наиболее вероятным, так как участвующие в переговорах стороны указали на наличие сомнений в том, что все вопросы могут быть решены до 30 июня.

"Шестерка" и Иран намерены завершить подготовку соглашения по ядерной программе к 30 июня. При этом ЕС прекратит санкции против Ирана при выполнении им достигнутых договоренностей. США заявили, что санкции против Ирана будут снимать по мере выполнения обязательств. Снятие санкций с Ирана может привести к возвращению иранской нефти на мировой рынок.