Новости /октябрь, 2019/

Курс доллара к иене растет в четверг на возобновившихся надеждах инвесторов, что ситуация на фондовых рынках Китая и экономика страны скоро стабилизируются, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.10 курс доллара к иене рос до 121,52 иены за доллар со 120,70 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,29% - до 96,5 пункта. Курс европейской валюты к доллару опускался до 1,1053 доллара за евро с 1,1077 доллара за евро.

Государственное статистическое бюро Китая ранее в четверг сообщило, что рост потребительских цен в стране в июне в годовом выражении составил 1,4% против 1,2% в мае. В месячном выражении уровень инфляции не изменился, тогда как месяцем ранее в стране была зафиксирована дефляция в 0,2%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годовую инфляцию на уровне 1,3%, а в месячном выражении - дефляцию на 0,1%.

Данная статистика вернула инвесторам надежду, что власти Китая сумеют принять необходимые меры и стабилизировать экономическую ситуацию в стране после периода паники на фоне неопределенных перспектив экономики.

Фондовый рынок Китая с середины июня обрушился более чем на 30%, что привело к росту спроса инвесторов на иену. Японская валюта считается наиболее безопасным активом в периоды политической и экономической неопределенности.

"Китай, безусловно, в настоящее время задает тон для валютных рынков", - сказала агентству Рейтер стратег Commerzbank AG во Франкфурте Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).

Потрясения на рынках обычно подают сигнал к покупке такого актива, как золото. Но на этот раз такая схема не сработала.

В 2011 году цена на этот драгоценный металл достигла рекордного максимума на фоне растущих опасений в отношении долгового кризиса еврозоны, когда массовые протесты против мер жесткой экономии вылились на улицы Афин. В этом году, столкнувшись с новыми потрясениями ввиду ухудшения ситуации в Греции, инвесторы пока не стремятся покупать золото.

Озабоченность в отношении китайской экономики и падения ее фондового рынка также пока не вызвала панических покупок золота, которые наблюдались в прошлые годы.

"Проще говоря, в этом году мы уже получили свою долю драматических событий, - говорят в Macquarie. - Золото никак не реагирует. Точнее, реагирует, но хуже, чем никак - за истекший период текущего года цена на золото снизилась на 3%".

В течение долгого времени золото считалось активом-убежищем наряду с резервными валютами, в первую очередь с долларом США, и казначейскими облигациями США. Многие инвесторы считают, что только золото сохраняет стоимость в периоды экономических и политических потрясений. В отличие от валют, его стоимость мало меняется при изменении процентных ставок, и данный металл является физическим активом с ограниченным предложением, которое не может быстро меняться.

Однако цены на золото в этом году не показали устойчивой динамики роста, даже на фоне падения цен на такие промышленные металлы, как медь и никель. За истекший период этого года цены на никель и медь достигли 6-летних минимумов. Цены на железную руду только в этом месяце упали на 26%.

Цены на золото опустились почти до 5-летнего минимума. По сравнению с пиком 2011 года цены на данный металл упали почти на 40%. В четверг золото торговалось примерно по 1158 доллара за унцию.

В последнее время паи биржевых фондов (ETF) по золоту практически не росли в цене. Паи золотых ETF позволяют финансовым инвесторам диверсифицировать свои вложения за счет данного металла. Спекулянты на американском рынке фьючерсов увеличили объем коротких позиций по золоту. Инвестиционные менеджеры на неделе 24-30 июня сократили число длинных позиций по золоту на 8%, увеличив число коротких позиций на 17%, согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) США.

Мировые цены на нефть корректируются вверх в ходе торгов четверга после падения накануне на сообщениях о росте запасов "черного золота" и нефтепродуктов в США и опасений за фондовый рынок Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 0,91% - до 57,72 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,14% - до 52,24 доллара за баррель.

В среду управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 3 июля, увеличились на 0,4 миллиона баррелей, до 465,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов за неделю на 0,7 миллиона баррелей - до 464,7 миллиона баррелей.

Запасы бензина, по данным ведомства, увеличились на 1,2 миллиона баррелей и составили 218 миллионов баррелей, запасы дистиллятов - на 1,6 миллиона баррелей, до 137,5 миллиона баррелей, запасы нефти на терминале в Кушинге (Cushing) - на 3 миллиона баррелей, до 56,7 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за отчетную неделю выросла на 9 тысяч баррелей в сутки - до 9,604 миллиона баррелей в день.

Инвесторы также продолжают внимательно следить за ситуацией на фондовых рынках Китая, которые переживают период паники на фоне неопределенных перспектив экономики КНР. Стимулирующие меры властей не смогли предотвратить экономического спада в стране. Фондовый рынок Китая с середины июня обрушился более чем на 30%.

"Китайские риски представляют опасность для Австралии и других стран, которые связаны с экспортом сырьевых товаров из Китая. Давление на (цены - ред.) на нефть происходит с нескольких фронтов, среди которых колебания капитала в Китае, перспектива вхождения Ирана на нефтяной рынок... ", - заявил агентству Рейтер старший стратег по товарам Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).

Курс доллара к иене растет в четверг в рамках коррекции после увеличения спроса инвесторов на японскую валюту как безопасный актив из-за ситуации на фондовых рынках Китая и с долговым вопросом Греции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.31 курс доллара к иене рос до 121,38 иены за доллар со 120,70 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11% - до 96,12 пункта. Курс европейской валюты к доллару повышался - до 1,1106 доллара за евро с 1,1077 доллара за евро.

Ранее в ходе торгов доллар опускался до 120,47 иены. Инвесторы рассматривают иену в качестве даже более безопасного актива в периоды политической и экономической неопределенности. По словам старшего технического аналитика Forex.com Мэтта Веллера (Matt Weller), повышение спроса на иену как "валюту-убежище" происходило на фоне абсолютного краха фондовых рынков Китая, пишет агентство Франс Пресс.

Китайские фондовые биржи переживают период паники на фоне неопределенных перспектив экономики страны. Стимулирующие меры властей не смогли предотвратить экономический спад. Фондовый рынок Китая с середины июня обрушился более чем на 30%.

Влияние на повышенный спрос на иену также оказывала ситуация с Грецией. ЕС дал властям страны срок до утра пятницы на представление предложений по проведению реформ в обмен на пакет финансирования. В прошедшее воскресенье греческие избиратели отвергли предыдущие предложения кредиторов из ЕС относительно нового серьезного сокращения расходов.

Греции грозит дефолт по очередным выплатам 20 июля, в результате чего может наступить общий дефолт по примерно 500-миллиардным обязательствам страны перед всеми кредиторами, преимущественно ЕС, ЕЦБ и МВФ.

Цены на золото в среду выросли на ослаблении доллара США и ожиданиях инвесторов относительно того, что финансовая нестабильность в Греции и резкое падение на китайском фондовом рынке не позволят Федеральной резервной системе США повысить процентные ставки в следующие месяцы.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), августовские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 1%, до 1163,50 доллара за тройскую унцию.

Опасения относительно мировой нестабильности и слабых мест в американской экономике оказали давление на руководителей ФРС в прошлом месяце, как показали протоколы июньского заседания центрального банка. Эти опасения могут заставить их отложить повышение краткосрочных процентных ставок. Сохранение низких ставок в течение более длительного времени - хорошие новости для золота, которое едва ли может конкурировать с другими инвестициями, когда стоимость заимствований растет.

Протоколы были опубликованы после окончания очной сессии на рынке золота и почти не повлияли на цены.

В начале торгов в среду цены на золото достигли минимума за 3,5 года, но выросли, в то время как инвесторы не ждали никаких неожиданностей от протоколов ФРС.

Золото также получило поддержку ввиду резкого падения фондовых индексов США, последовавшего за неожиданным торговым сбоем на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). В среду торги были приостановлены ввиду технической проблемы, о которой заявили представители биржи. Неопределенность в отношении фондового рынка США, напугавшая инвесторов и трейдеров, которые были и без того взволнованы из-за недавней волатильности на мировых финансовых рынках, заставила некоторых инвесторов покупать золото.

По мнению некоторых инвесторов, золото удерживает свою стоимость лучше других активов в период нестабильности. "Люди продают акции обеими руками, и некоторые деньги идут на покупку золота", - сказал Джеймс Кордье, президент Optionsellers.com.

На других рынках опасения относительно мирового экономического роста повредили ценам на платину, столкнув их до нового шестилетнего минимума. Цены на палладий восстановились после падения и выросли по итогам торгов. Котировки октябрьских фьючерсов на платину, которые торговались наиболее активно, на NYMEX упали на 0,6%, до 1035,50 доллара за унцию, самого низкого уровня закрытия с 10 февраля 2009 года. Сентябрьские фьючерсы на палладий выросли в цене на 0,2%, до 653,50 доллара за унцию, восстановившись с уровня 638,05 доллара ранее в среду.

Хотя платина и палладий классифицируются как драгоценные металлы, они имеют широкое применение в промышленности в качестве ключевого компонента для автомобильных выхлопных фильтров. Некоторые инвесторы полагают, что спрос на автомобили упадет в результате финансовой напряженности в Греции и замедления роста китайской экономики.

Между тем, производители в Южной Африке, которая является ведущим производителем платины и вторым крупнейшим производителем палладия, наращивали производство в этом году, сократив разницу между спросом и предложением.

Вечерний фиксинг золота в Лондоне: 1158,50 доллара против 1156,25 доллара на предыдущей сессии.

Цена августовского фьючерса на золото: 1163,50 доллара (+10,90 доллара).

Цена сентябрьского фьючерса на серебро: 15,163 доллара (+19,4 цента).

Цена октябрьского фьючерса на платину: 1035,80 доллара (-5,70 долларов).

Цена сентябрьского фьючерса на палладий: 653,50 доллара (+1,10 доллара).

Нефтяной гигант Royal Dutch Shell совсем скоро начнет бурить в Северном Ледовитом океане в расчете на то, что сможет найти там достаточно много нефти, что оправдало бы высокие риски, из-за наличия которых другие компании-конкуренты предпочитают держаться подальше от этого региона.

Компания подвозит в регион две огромные буровые установки - Polar Pioneer и Noble Discoverer - в Чукотское море, где она планирует начать работу уже с начала третьей недели июля. Эти установки сопровождают 30 судна обеспечения и семь воздушных судов - это серьезное сопровождение даже по меркам крупной нефтяной компании.

Этот шаг знаменует желание Shell вернуться в Арктику через три года после того, как буровая установка компании села на мель.

На этот раз топ-менеджеры Shell заявляют, что они полностью контролируют расходы и безопасность, тем не менее, проект все-таки столкнулся с некоторыми препятствиями.

На прошлой неделе федеральное агентство заявило, что Shell не может бурить одновременно несколько скважин в радиусе 15 миль, так как это будет иметь негативное влияние на моржей. Это означает, что компания сможет пробурить только одну скважину в текущем году вместо двух, как планировалось ранее.

Кроме того, Shell заявила, что она обнаружила небольшую брешь в корпусе судна, перевозящего оборудование, необходимое в случае розлива нефти. В компании отметили, что они изучают, что необходимо для ее ликвидации.

Представитель Shell заявил, что компания изменила свои планы на основе новых требований в сфере бурения. Поврежденное судно вряд ли изменит эти планы, однако "окончательное решение будет зависеть от объема необходимого ремонта," - отметил представитель компании.

Преодоление этих трудностей принесет компании значительную выгоду: в Чукотском море в районе Аляски, по оценкам, имеется месторождение, содержащее 29 млрд баррелей нефти и газа в нефтяном эквиваленте, согласно данным Бюро по управлению энергией океана США. Это вдвое больше, чем все запасы в разных частях мира, которые Shell в настоящий момент может добывать с прибылью.

Арктика - это тот регион, в который конкуренты Shell, такие как Exxon Mobil и Chevron, не стремятся по самым разным причинам - от низких цен на нефть до западных санкций против России.

А консорциум Exxon и BP отложил свои планы по освоению канадской части Арктики, отмечая, что он не сможет завершить работы до того, как истечет срок его лицензии - в 2020 году.

Но только через год или даже больше Shell узнает о том, действительно ли у нее появился доступ к «золотому дну» с огромными запасами нефти, или же компания потратила огромные деньги на бурение впустую.

"Все смотрят на нас, чтобы понять, добьемся ли мы успеха в регионе или нет," - заявила Энн Пикард, исполнительный вице-президент, возглавляющий подразделение Shell по работе в Арктике. "

Пикард также заявила, что если компания потерпит неудачу в самом перспективном районе - Burger-J, "я, вероятно, буду рекомендовать уйти из этого региона."

Обоснованность добычи нефти в Арктике также проверит итальянская компания Eni SpA и норвежская Statoil. Эти две компании начинают работы этим летом на норвежском месторождении в Баренцевом море, через 15 лет после того, как оно было обнаружено.

Решение продвигать добычу в Арктике было принято в непросто момент для Shell. Нефтяной гигант в настоящий момент стремится к сокращению расходов, так как компания серьезно пострадала из-за резкого снижения цен на нефть.

При этом, некоторые инвесторы скептически относятся к решению добывать нефть в Арктике и предпочли бы, чтобы компания сосредоточилась на перспективах, которые ей предоставляет сделка по покупке BG.

Однако Арктика имеет огромную привлекательность с точки зрения запасов нефти. Shell должны постоянно искать новые источники нефти и газа, чтобы компенсировать естественное истощение имеющихся скважин. Поэтому если компания обнаружит нефть в Арктике, что это будет стимулировать рост добычи в течение следующего десятилетия.

Если Shell обнаружит там нефть, то ей потребуется по меньшей мере десять лет на то, чтобы построить в Арктике инфраструктуру, необходимую для добычи. Топ-менеджеры Shell заявляют, что расходы, несмотря на то, что они очень высокие, соответствуют расходам на другие сложные проекты, такие как глубоководная разведка.

Некоторые инвестиции Shell в последние годы не оправдали ожиданий. Компания переживала отсрочки в реализации проектов, а также рост затрат на проекты от Австралии до Казахстана. Компания списала миллиарды от своих сланцевых месторождений в Северной Америке.

Кампания по бурению в 2012 не заладилась с самого начала. Shell начала работы позже по причине высокой толщины льда, ей пришлось приостановить бурение, чтобы избежать столкновения с айсбергом, а затем работы были также отложены из-за того, что система по предотвращению разлива нефти была повреждена во время тестовых испытаний.

Глава Shell Бен ван Берден заявил, что компания проработала все возможные риски, чтобы снизить их до «ничтожного» уровня. Буровая установка Kulluk, поврежденная во время прошлой экспедиции, была заменена на Pioneer. Кроме того, компания наняла больше судов сопровождающего флота, включая два тягача для Pioneer.

Организации по защите окружающей среды в прошлом месяце пытались оспорить одобрение Министерством внутренних дел США планов по бурению Shell в Арктике.

Однако компании удалось получить выгодное для себя постановление суда на слушании против организации Greenpeace, в рамках которого было принято решение по созданию буферной зоны вокруг судов компании, чтобы предотвратить захват судов активистами этой организации. Тем не менее, судебное разбирательство продолжается.

В Сиэтле, где была размещена установка Polar Pioneer до середины июня, активисты проводили акции протеста.

Льды в Арктике быстро тают из-за климатических изменений. Но вместо того чтобы видеть в этом предупреждение, Shell смотрит на это как на способ получить выгоду. Компания хочет бурить, чтобы добывать больше сырья, которое и стало основной причиной таяния ледников, полагают активисты организаций по защите окружающей среды.

ПРОБЛЕМЫ SHELL В АРКТИКЕ

Shell Oil - американский лидер в Арктике. Компания работала там, где другие не хотели, и обещала миллиарды долларов прибыли и энергетическую безопасность. Но серия аварий и неудач была такой длинной, что кажется бесконечной.

Еще в 2009 г. план бурения для Shell был утвержден, но уже в следующем году суд постановил провести более тщательную научную проверку. В результате к бурению удалось приступить только летом 2012 г., но уже с более высокими требованиями для работы.

И 2012 г. стал роковым. В июле этого года компания временно потеряла контроль над бурильной установкой Noble Discoverer, которая почти села на мель. Разлив нефти также затянул бурение.

После завершения летнего сезона Shell вынуждена была прекратить операции, а 31 декабря корабль Kulluk все же сел на мель во время буксировки из вод Аляски. В результате в феврале 2013 г. компания объявила о приостановке своей буровой кампании на год.

Курс евро растет к доллару в ходе торгов среды на сообщениях о предоставлении Греции отсрочки для подготовки нового пакета реформ, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 курс евро к доллару рос до 1,1038 доллара за евро с 1,1012 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 121,42 иены со 122,52 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,36% - до 96,42 пункта.

В ночь на среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что срок представления Грецией предложений по программе реформ, необходимых для получения финансовой помощи, истекает в пятницу в 09.30. В субботу Еврогруппа, заседающая на уровне министров финансов стран еврозоны, планирует обсудить эту греческую программу реформ.

По словам еврокомиссара по экономическим и финансовым делам Пьера Московиси, окончательное соглашение для разрешения греческой проблемы должно быть найдено к воскресенью.

"Мы не совсем уверены, что воскресенье будет крайним сроком. Но отношения (между властями Греции и ее кредиторами - ред.) могут безвозвратно ухудшиться, если к этому сроку не будет соглашения", - приводит издание The Wall Street Journal слова стратега Mizuho Bank Ltd в Лондоне Питера Чатвэлла (Peter Chatwell).

Другие аналитики заявили газете, что Греция еще никогда не была так близко к потенциальному выходу из состава еврозоны. Тем не менее, риск, что греческая ситуация перекинется на другие страны валютного союза, ограничен, отмечает издание.

Новозеландский доллар в среду испытывал сложности с ростом против доллара США, так как инвесторы не были склонны к рискованным вложениям.

Новозеландская валюта продолжает ослабевать на фоне ситуации в Греции и резкого падения котировок на фондовом рынке Китая, отметил Мюррей Хиндли, менеджер ANZ.

"Нежелание инвесторов рисковать сохраняется", - сказал он.

По словам Хиндли, позже в течение дня инвесторы, вероятно, уделят некоторое внимание протоколам последнего заседания ФРС, но новости из Греции, скорее всего, оттеснят их на второй план.

На рынках по-прежнему царит нервозная обстановка, так как лидеры еврозоны дали Греции время до воскресенья, чтобы достичь соглашения о новой финансовой помощи. Германия заявила, что эта помощь будет подразумевать еще более серьезные экономические меры, чем раньше.

В то же время для новозеландского и австралийского доллара усиление опасений относительно перспектив экономического роста Китая и продолжение падения на фондовом рынке этой страны (несмотря на попытки властей остановить продажи) являются большим поводом для беспокойства, чем Греция, сказал Хиндли.

В конце дня в Веллингтоне пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6644 против 0,6663 во вторник вечером. Пара новозеландский доллар/австралийский доллар торговалась по 0,8964 против 0,8900.

Австралийский доллар (оззи) рухнул в среду до шестимесячного минимума, так как падение цен на железную руду и дальнейшее крушение китайских акций ошарашили рынок, и без того напуганный долговым кризисом Греции.

Оззи, часто используемый прокси валютой для китайских трейдеров, упал до $0,7390, превзойдя предыдущее падение до $0,7398. Потом оззи обратно вернулся к $0,7411.

"Любые критические настроения, особенно те, которые связаны с Китаем, серьезно ударят по оззи", - заявила Сью-Лин Онг, глава отдела исследования по рынкам Австралии и Новой Зеландии RBC Capital Markets.

"Наиболее актуальным фактором в настоящее время является развитие цен на ключевые товары в Китае. Стоимость железной руды упала ночью. Азиатские фондовые рынки в Китае открылись гораздо слабее, сегодня утром", - добавила она.

Китайские фьючерсы железной руды упали почти на 8% до рекордно низкого уровня, при этом распродажи на китайском рынке акций не продемонстрировали слабости на фоне "медвежьих" настроений и дальнейших потерь в капитале.

Рынок акций КНР продолжает падать, несмотря на предпринимаемые властями экстренные меры.

Народный банк Китая сообщил, что увеличил объем средств, доступных China Securities Finance Corporation, которая обеспечивает ликвидность для участников рынка. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, корпорация планирует направить на поддержку рынка минимум $80 млрд.

Австралийский доллар также потерял позиции по отношению к безопасной гавани - иены, достигнув трехмесячного минимума на уровне примерно 90,20 иен.

Курс евро к доллару США стабилен в среду, иена дорожает на сигналах разрастания кризиса в Китае, повысивших спрос на валюты "тихой гавани", сообщает агентство Bloomberg.

"Динамика рынка определяется увеличением притока средств в традиционно считающиеся наиболее надежными валюты - иену и доллар США, - отмечает директор Rochford Capital в Сиднее Дерек Мамфорд. - В данный момент рынки находятся в состоянии огромной неопределенности относительно ситуации в Китае и в Европе".

Как сообщалось, китайский фондовый рынок продолжает спад, несмотря на меры властей КНР, пытающихся сдержать кризис.

Тем временем, ситуация вокруг Греции накаляется. Лидеры стран еврозоны решили собраться в воскресенье на новый экстренный саммит, чтобы окончательно решить на нем судьбу Греции, шансы на спасение страны от дефолта и сохранение ее членства в еврозоне они при этом оценивают пессимистично.

Еврозона ждет теперь от греческого правительства конкретного плана действий (ожидается, что он будет представлен уже в среду). В субботу Еврогруппа рассмотрит все эти предложения, а в воскресенье окончательное решение по Греции примут на саммите лидеры стран ЕС.

Афины, помимо плана реформ, должны направить заявку на получение денег из Европейского стабилизационного механизма. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что соответствующий запрос Греции, как и план реформ, должны поступить на рассмотрение не позже четверга.

Пара евро/доллар торгуется в среду на уровне $1,1010 по сравнению с $1,1011 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость евро относительно иены опустилась до 134,14 иены против 134,93 иены накануне, курс доллара к иене снизился до 121,86 иены по сравнению с 122,54 иены на закрытие рынка во вторник.