Новости /январь, 2020/

Фондовые торги в США 27 февраля 2012 г. завершились незначительным повышением большинства ведущих индексов. Несмотря на преобладавшие в преддверии сессии негативные настроения, макроэкономические новости поспособствовали более оптимистичному течению торгов.

В частности, индекс предстоящих продаж домов в США неожиданно вырос в месячном исчислении на 2%, составив по итогам января 97 пунктов. Таким образом, показатель достиг максимального уровня более чем за полтора года - с апреля 2010 г. Аналитики же ожидали роста индекса лишь на 1%.

На этом фоне в лидеры повышения вышел финансовый сектор. Акции банков Wells Fargo и J.P.Morgan Chase подорожали на 2,8% и 2%, а их конкурентов Citigroup и Morgan Stanley - на 1,8% и 1,4% соответственно. Ценные бумаги крупнейшего в США финансового учреждения Bank of America выросли в цене на 2%.

Корпоративные новости также оказали позитивное влияние на американский рынок акций. В частности, благодаря финансовым результатам, превысившим прогнозы аналитиков, крупный ритейлер Lowes продемонстрировал рост котировок акций на 0,7%. В частности, чистая прибыль компании за IV квартал 2011-2012 финансового года выросла на 13% и составила 322 млн долл.

В то же время сырьевой сектор отметился спадом на фоне снижения цен на нефть и золото. Акции нефтесервисных компаний Halliburton и Schlumberger подешевели на 2% и 0,9%, а золотодобывающих Newmont Mining и Barrick Gold - на 1,6% и 0,4% соответственно. На этом фоне вниз ушли также котировки акций медедобывающей Freeport-McMoran и ведущего в США производителя алюминия Alcoa - их рыночная капитализация сократилась на 1,4% и 1,1% соответственно.

По итогам торгов 27 февраля 2012 г. индекс Dow Jones понизился на 1,44 пункта (-0,01%) - до 12981,51 пункта, в то время как индекс S&P повысился на 1,85 пункта (+0,14%) - до 1367,59 пункта, а индекс Nasdaq подрос на 2,41 пункта (+0,08%) - до 2966,16 пункта.

Напомним, фондовые торги в США 24 февраля 2012 г. завершились незначительным повышением ведущих индексов, которое поддержала очередная порция превысивших прогнозы экспертов статистических данных ведущей мировой экономики. При этом индекс S&P 500 впервые за почти четыре года закрылся выше уровня, которое было зафиксировано перед крахом банка Lehman Brothers в 2008 г.

По итогам торгов индекс Dow Jones понизился на 1,74 пункта (-0,01%) - до 12982,95 пункта, индекс S&P повысился на 2,28 пункта (+0,17%) - до 1365,74 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 6,77 пункта (+0,23%) - до 2963,75 пункта.

Евро дорожает к доллару в ожидании результатов второго аукциона трехлетних кредитов Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ начнет прием заявок на 3-летние кредиты во вторник, результаты аукциона будут опубликованы в среду после 12:15 кв

Вместе с тем, отмечает агентство Bloomberg, снижение рейтинга Греции агентством Standard & Poors до уровня "выборочного дефолта" привело к укреплению курса иены по отношению к большинству мировых валют.

Евро на 6:10 кв 28 февраля стоил $1,3424 по сравнению с $1,3398 по итогам торгов в понедельник.

Между тем в паре с иеной единая европейская валюта опустилась со 107,99 до 107,63 иены. Курс доллара к иене понизился на 0,5% - до 80,25 иены.

Нефть вчера подешевела на усиливающихся опасениях, что долговой кризис в Европе негативно отразится на мировой экономике и спросе на топливо. Выступая по итогам встречи финансовой "двадцатки" в Мехико, глава МВФ Кристин Лагард заявила, что мировая экономика "все еще находится в зоне опасности", дополнительные риски создают хрупкость финансовых систем, чрезмерный объем госдолгов и повышенные цены на нефть.

По итогам торгов 27 февраля котировки апрельских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизились на $1,21 (-1,1%) - до $108,56 за баррель.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE упал на $1,30 (-1%) - до $124,17 за баррель.

Сегодня черное золото продолжает терять в цене. На электронных торгах в Нью-Йорке апрельский фьючерс на нефть марки WTI снизился на $0,59 - до $107,97 за баррель. Нефть марки Brent подешевела на $0,61 и составила $123,56 за баррель.

Фондовая Америка, открывшаяся вчера в минусе, перебралась в зеленую зону на фоне превысивших ожидания данных о предстоящих продажах домов, которые позволили рынку восстановиться после падения на новостях из Европы.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 1,44 пункта - до 12981,51 пункта.

Standard &Poors 500 вырос на 1,84 пункта (0,14%), составив 1367,59 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 2,41 пункта (0,08%) - до 2966,16 пункта.

Лидерами ралли в понедельник стали бумаги строительных корпораций. Так, капитализация Lennar выросла на 2,5%, Toll Brothers - на 1,02%.

Цена акций Lowes Cos., владельца второй по величине в США сети магазинов товаров для дома, выросла на 0,8%. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале, завершившемся 3 февраля, на 13%.

Котировки акций финансовых компаний США выросли по итогам торгов в рамках коррекции после падения в среднем на 1,2% вслед за ослаблением европейского банковского сектора. Стоимость бумаг Citigroup повысилась на 1,7%, Morgan Stanley - на 1,35%.

Акции сырьевых и энергетических компаний подешевели вслед за падением цен на нефть и металлы. Стоимость бумаг Alcoa упала на 1,1%, Chesapeake Energy - на 1,26%.

Рыночная стоимость ATP Oil Gas Corp. взлетела на 18,9% после заявления компании по проведению буровых работ о том, что добыча нефти в каньоне Миссисипи сможет оправдать ожидания.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Украины в январе 2012 года составило $395 млн, сообщил глава Национального банка Украины Сергей Арбузов.

По словам чиновника, Украина получила положительное сальдо текущего счета платежного баланса впервые за последние 12 месяцев.

"Это означает, что предварительно заявленные цели Национального банка подтвердились на практике, и нашей национальной валюте ничего не угрожает", - заявил Арбузов.

Напомним, дефицит текущего счета в Украине в декабре 2011 года сократился на 20% - до $1,2 млрд. Последний раз сальдо текущего счета было положительным ровно год назад - в январе 2011 года, $336 млн.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым на определенный период установить запрет на закупку импортных товаров за бюджетные средства, если есть их отечественные аналоги.

Министры финансов и главы Центробанков G20 приняли решение продолжить на следующей встрече в апреле рассмотрение вопроса предоставления Международному валютному фонду (МВФ) дополнительных ресурсов. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи финансовой "двадцатки" в Мехико.

В документе отмечается, что на саммите в Каннах лидеры стран G20 попросили министров финансов рассмотреть вопрос об адекватности ресурсов МВФ. "Это является особенно важным на фоне продолжающихся рисков ухудшения ситуации", - отмечается в коммюнике.

В документе напоминается, что страны еврозоны в марте будут пересматривать свои усилия в части поддержки проблемных стран ЕС. "Это окажет существенное влияние на мобилизацию ресурсов для МВФ со стороны остальных участников G20", - отмечают участники встречи в Мехико.

"Мы по просьбе лидеров рассматриваем варианты обеспечения ресурсами МВФ в установленные сроки. Мы подтвердили наши обязательства, что МВФ должен оставаться институтом на основе квот и согласились, что увеличить ресурсы фонда в краткосрочной перспективе можно через двусторонние займы и соглашения о покупке с широким кругом государств-членов МВФ", - говорится в коммюнике.

В документе отмечается, что эти ресурсы будут доступны для всех членов МВФ, а не предназначены для конкретного региона. Условия предоставления будут определяться советом МВФ. "Другие варианты увеличения ресурсов фонда, упомянутые лидерами G20 в Каннах, такие как SDR, рассматриваются", - отмечают министры финансов "двадцатки".

В документе также говорится, что G20 будет продолжать работу по реформе квот и управления МВФ, в соответствии с обязательствами, принятыми в Сеуле и Каннах.

Против дополнительных покупок ипотечных долговых обязательств американским Центробанком выступили главы двух региональных банков Федерального резерва - Джеймс Баллард из Сент-Луиса и Чарльз Плоссер из Филадельфии, сообщает агентство Bloomberg.

По их мнению, Федеральная резервная система (ФРС) не должна столь явно вмешиваться в работу денежно-кредитного рынка.

Инфляционные риски повышаются, что делает вмешательство ФРС опасным для экономики, и вместе с тем плачевное состояние рынка жилья ограничивает эффективность мер, которые могут быть предприняты ЦБ, считает Дж.Баллард.

"Я опасаюсь, что продолжение столь усиленных попыток использовать меры денежно-кредитного регулирования даже тогда, когда механизм явно не работает, все разрушат", - заявил он.

Между тем Ч.Плоссер отметил размывание границ между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой в США и предложил оставить поддержку конкретных секторов экономики, включая жилищный рынок, в ведении министерства финансов без вмешательства со стороны Федрезерва.

Оба руководителя американского Центробанка не видят необходимости в третьем раунде количественного стимулирования (QE3) экономики США, по крайней мере, если ФРС не пересмотрит экономические прогнозы со значительным понижением. Вместе с тем пока большинство представителей ЦБ, выступавших в последние недели, не стало полностью исключать вероятность допподдержки.

ФРС по итогам январского заседания объявила, что исключительно низкий уровень процентных ставок будет поддерживаться по крайней мере до конца 2014 года, а не до середины 2013 года, как предполагалось ранее. Вместе с тем многие экономисты считают, что Центробанк отойдет от этой позиции по мере улучшения экономической ситуации в США.

Общий мировой спрос на золото в 2011 году вырос до 4 тыс 067,1 тонны и оценивается в 205,5 млрд долларов. Как отмечается в обзоре World Gold Council Gold Demand Trends, впервые за всю историю глобальный спрос на золото в ценовом показателе превысил 200 млрд долларов, объем же физического спроса в 2011 году стал наибольшим с 1997 года.

Основной причиной роста стал инвестиционный сектор, годовой спрос в котором вырос в 2011 году по сравнению с предыдущим рекордным 2010 годом, на 5 проц до 1 тыс 640,7 тонны /82,9 млрд долларов/. Основными рынками инвестиционного спроса стали в 2011 году Индия, Китай и Европа.

Китай и Индия остаются основными потребителями золота, и генерируют 55 проц спроса на глобальном ювелирном рынке и 49 проц общего глобального спроса.

Всемирный золотой совет /World Gold Council/ — организация, созданная в 1967 году основными производителями золота в мире с целью стимулирования спроса на драгоценный металл. Членами Всемирного золотого совета являются компании, на долю которых приходится около 60 проц мировой добычи и производства золота.

Объединяя большинство производителей золота, совет действует таким образом, чтобы влиять на всю структуру потребления золота в различных формах: в ювелирной промышленности, при производстве промышленной продукции, на инвестиционных рынках.

По уставу членами Всемирного золотого совета могут стать компании, добывающие не менее 100 тыс тройских унций золота в квартал /3,1 тонны/.

Штаб-квартира Всемирного золотого совета находится в Лондоне.

На протяжении всей прошлой недели, кроме пятницы, золото показывало уверенный рост, комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Микаел Вердян. За пять торговых дней стоимость золота выросла на 2,91% до 1772,06 долларов США за тройскую унцию. Причиной этому стало улучшение настроений инвесторов на фоне принятия решения выделить Афинам второй транш финансовой помощи, а также одобрения греческим парламентом законопроекта о реструктуризации гособлигаций, принадлежащих частным инвесторам.

Заявление Народного банка Китая о снижении норм обязательного резервирования для коммерческих банков на 50 базисных пунктов, а также благоприятная макроэкономическая статистика из Германии также поддержали рост драгоценного металла. Действительно, индикатор условий деловой среды от института IFO в феврале вырос до 109,6 пунктов против прогнозируемых 108,8.

В пятницу, 24 января дальнейшему росту золота препятствовала более позитивная, чем прогнозировалась экономическая статистика из США. Так, индикатор потребительской уверенности от университета Мичигана в феврале вырос до 75,5 пунктов против прогнозируемых 73,0, а объем продажи жилья на первичном рынке в январе составил 321,0 тыс. против прогнозируемых 315,0 тыс.

В начале недели возможно небольшое снижение или консолидация золота, предупреждает аналитик ГК "Форекс Клуб". Это связано с тем, что обнадеживающие экономические данные из США значительно ослабили надежды инвесторов на новую программу количественного стимулирования американской экономики. Между тем, разногласия между европейскими странами, а также США и Канадой относительно увеличения объема финансирования МВФ также могут немного ухудшить настроения участников рынка, оказав давление на котировки золота. Тем не менее, понижение котировок драгоценного металла будет ограничиваться устойчивым инвестиционным спросом на фоне экономической нестабильности в Европе. Поддержкой для желтого металла на предстоящей неделе будет выступать значение 1730,0 долларов США за тройскую унцию.

На предстоящей неделе на динамику золота также будет оказывать влияние макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Из американских новостей стоит обратить внимание на пересмотренные данные по ВВП за четвертый квартал, индекс деловой активности в Чикаго и в целом по стране за февраль. Из европейских новостей нужно выделить публикацию данных по индексу потребительских цен за январь и индексу деловой активности для производственного сектора за февраль. Ожидается, что большая часть этой статистики выйдет умеренно позитивной, что может поддержать золото. Уровнем сопротивления для драгоценного металла на следующей неделе может стать значение 1815,0 долларов США за тройскую унцию.

Стоимость меди на фьючерсном рынке на прошлой неделе выросла на 3,78% до 3,8540 долларов США за фунт меди. Котировки красного металла подорожали на фоне смягчения условий денежно-кредитной политики в Китае, появившегося оптимизма в отношении разрешения долговых проблем Греции и благоприятных экономических данных из Германии. Позитивные данные по объему продаж на первичном рынке жилья в США также оказали поддержку меди.

Дополнительным поддерживающим фактором для красного металла на прошлой неделе стал снижающийся биржевой запас данного актива на Лондонской бирже металлов (ЛБМ).

"Динамика меди на предстоящей неделе, во многом, будет зависеть от макроэкономической статистики из США, еврозоны и Китая, - прогнозирует эксперт ГК "Форекс Клуб". - В случае, если оправдаются прогнозы, и пересмотренные данные по ВВП США за четвертый квартал 2011 года, индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны и аналогичный показатель в Китае действительно окажутся благоприятными, цветные металлы, в том числе, медь могут продолжить свой рост. Предполагаемый диапазон колебания котировок меди на фьючерсном рынке на следующей неделе - 3,70 – 4,00 долларов США за фунт меди".

Нефть в пятницу подорожала, поскольку инвесторы опасались перебоев с поставками сырья из Ирана на фоне признаков, указывающих на восстановление мировой экономики. Причем цены на нефть росли седьмую сессию подряд, что стало самым продолжительным периодом роста цен с января 2010 года

По итогам торгов 24 февраля котировки апрельских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $1,94 (+1,8%) - до $109,77 за баррель.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE подорожал на $1,85 (+1,5%) - до $125,47 за баррель.

Сегодня цены на черное золото корректируются вниз. На электронных торгах в Нью-Йорке апрельский фьючерс на нефть марки WTI по состоянию на 7:51 мск снизился на $0,34 - до $109,43 за баррель. Нефть марки Brent подешевела на $0,35 и составила $125,12 за баррель.