Новости /ноябрь, 2019/

Доллар ослабил рост по отношению к мировым валютам в среду на ожидании инвесторами очередного, июльского, заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.38 индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04% - до 97,36 пункта. Курс доллара к иене опускался до 123,74 иены за доллар со 123,88 иены за доллар. Курс европейской валюты к доллару снижался до 1,0933 доллара с 1,0936 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Июльское двухдневное заседания ФРС США состоится на следующей неделе, с 28 по 29 июля. Трейдеры ищут намеки на сроки первого с декабря 2008 года повышения процентных ставок. Аналитики прогнозировали увеличение в сентябре и декабре после того, как глава регулятора Джанет Йеллен сказала, что повысит ставки к концу года.

"Нужно быть осторожными при покупке долларов в ожидании повышения ставки, так как сентябрьский срок еще не окончательный. Нет деталей о размере и темпах повышения ставки", - заявил агентству Франс Пресс глава отдела валютно-обменных операций Sumitomo Mitsui Banking в Нью-Йорке Масато Янагия (Masato Yanagiya).

Снижению европейской валюты способствует ожидание голосования греческого парламента по второму пакету реформ. Правительство Греции во вторник внесло в парламент второй законопроект, необходимый для начала переговоров с международными кредиторами для начала новой программы помощи и спасения экономики страны. Как сообщили РИА Новости в СИРИЗА, часть депутатов намерена голосовать против законопроекта.

Как отметил главный валютный стратег Wells Fargo в Нью-Йорке Ник Бенненброк (Nick Bennenbroek), евро слабо снижается, так как инвесторы уверены, что законопроект будет принят, и Греция достигнет очередного прогресса в получении третьей программы помощи для страны.

Стоимость золота сохраняет отрицательную динамику в среду на ожидании инвесторов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и повышения процентной ставки в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.55 августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевел на 10,9 доллара, или на 0,99% - до 1092,6 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,61% - до 14,7 доллара за унцию.

Снижение стоимости золота связано с ожиданиями инвесторов, что США будет повышать процентные ставки в этом году. Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с конца 2008 года на фоне медленного восстановления экономики страны после кризиса.

Цены золота на протяжении нескольких месяцев снижались на ожиданиях повышения ставки ФРС. Деловая активность в стране продолжает набирать обороты, и экономика больше не требует экстренных мер, которые ФРС принимала во время финансового кризиса 2008 года. Высокая ставка снижает инвестиционную привлекательность золота, не дающего процентного дохода.

"Ожидание повышения процентных ставок в США будет продолжать оказывать давление на золото", - заявил агентству Блумберг стратег Citic Futures Co. Хоу Цзюнь (Hou Jun).

По прогнозу аналитиков Goldman Sachs Group Inc., стоимость золота продолжит снижение, и может упасть ниже 1000 долларов за унцию - минимума с 2009 года. В течение торгов среды, если стоимость золота не увеличится, то она отметит рекордное по длительности снижение - максимальное с 13 сентября 1996 года, отмечает агентство.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов среды в преддверии публикации статистики по ее запасам в США, а также на опасениях возвращения иранской нефти на рынок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.26 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 0,71% - до 56,56 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на баррель WTI снижалась на 1,44% - до 50,13 доллара.

Позднее в среду, в 17.30, управление энергетической информации Минэнерго США сообщит данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 июля. Эксперты, опрошенные агентством Рейтер, считают, что запасы сократились на 2,258 миллиона баррелей, до 459,1 миллиона баррелей. Неделей ранее показатель составил 461,4 миллиона баррелей, сократившись на 4,3 миллиона баррелей.

По оценкам Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), запасы выросли за отчетную неделю на 2,3 миллиона баррелей. "Цены на нефть остаются под давлением, поскольку переизбыток поставок продолжает сохраняться", - заявил рыночный стратег IG Markets Бернард Ав (Bernard Aw) агентству Франс Пресс.

Опасения по поводу возвращения иранской нефти на рынок также оказывает давление на цены. Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения и приняли совместный всеобъемлющий план действий. Его выполнение полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Стоимость золота сохраняет отрицательную динамику во вторник после обновления накануне минимума за пять лет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.52 августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевел на 3,4 доллара, или на 0,32% - до 1103,5 доллара за тройскую унцию. При этом в ходе торгов понедельника он пробил минимум с марта 2010 года в 1088,05 доллара за унцию, достигнув 1080 долларов за унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,09% - до 14,75 доллара за унцию.

Золото торгуется чуть выше критической отметки в 1100 долларов за тройскую унцию. Трейдеры и аналитики считают, что если металл опуститься ниже этого уровня "поддержки", то на рынке начнется массовая распродажа, пишет агентство Рейтер.

"Это, очевидно, означает, что медвежьи настроения на золото остаются даже на этом этапе. Я все еще ожидаю более низкого падения цен на золото", - заявил экономист OCBC в Сингапуре Барнабас Ган (Barnabas Gan), слова которого приводит агентство. По прогнозам эксперта, к концу текущего года цена на металл достигнет отметки в 1050 долларов за унцию.

На прошлой неделе глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен вновь подтвердила намерение повысить базовую процентную ставку в течение 2015 года. По ее словам, если экономика страны продолжит расти, то экономические условия позволят регулятору повысить ставку и начать нормализацию монетарной политики. Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с конца 2008 года на фоне медленного восстановления экономики страны после кризиса.

Цены золота на протяжении нескольких месяцев снижались на ожиданиях повышения ставки ФРС. Деловая активность в стране продолжает набирать обороты, и экономика больше не требует экстренных мер, которые ФРС принимала во время финансового кризиса 2008 года. Высокая ставка снижает инвестиционную привлекательность золота, не дающего процентного дохода.

Мировые цены на нефть показывают разнонаправленную динамику во вторник на фоне укрепления американской валюты и опасений инвесторов возращения "черного золота" Ирана на и без того перенасыщенный рынок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.23 стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 0,21% - до 56,62 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов WTI опускалась на 0,28%, до 50,30 доллара за баррель. При этом в понедельник стоимость барреля WTI впервые с апреля этого года опускалась ниже отметки в 50 долларов за баррель, достигнув 49,92 доллара.

Доллар растет по отношению к мировым валютам в ходе азиатских торгов на ожиданиях инвесторов скорого увеличения процентной ставки в США. Повышение процентных ставок будет привлекать инвесторов к доллару из-за перспективы более высокой прибыли, пишет агентство Франс Пресс. При этом укрепление американской валюты делает торгуемую в долларах нефть дороже, оказывая влияние на спрос на "черное золото" и приводя к снижению цен на сырье.

"Большая часть движения, которое мы наблюдаем в настоящее время в ценах на нефть, в основном, связана с укреплением доллара", - рассказал агентству инвестиционный аналитик Phillip Futures в Сингапуре Даниэль Анг (Daniel Ang).

"Мы ожидаем, что укрепление доллара будет продолжаться в течение следующего года, учитывая контраст в перспективах денежно-кредитной политики в США и ее основных торговых партнеров", - приводит агентство слова аналитиков исследовательской компании Capital Economics.

Сохраняющиеся опасения по поводу возвращения иранской нефти на международный рынок также продолжают оказывать давление на цены. Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения и приняли совместный всеобъемлющий план действий. Его выполнение полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Стоимость золота сохраняет отрицательную динамику в понедельник, обновив минимум за пять лет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.07 августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевел на 31 доллар, или на 2,74% - до 1100,6 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов он пробил минимум марта 2010 года в 1088,05 доллара за унцию, достигнув 1080 долларов за унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,8% - до 14,72 доллара за унцию.

"Укрепление доллара, улучшение настроений инвесторов на финансовых рынках, а также ожидания повышения Федеральной резервной системой (ФРС) процентной ставки в США в этом году являются самыми важными движущими силы, способствовавшими падению цен на золото", - цитирует издание The Wall Street Journal аналитика ABN Amro Жоржетту Буле (Georgette Boele).

На прошлой неделе глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен вновь подтвердила намерение повысить базовую процентную ставку в течение 2015 года. По ее словам, если экономика страны продолжит расти, то экономические условия позволят регулятору повысить ставку и начать нормализацию монетарной политики. Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с конца 2008 года на фоне медленного восстановления экономики страны после кризиса.

Цены золота на протяжении нескольких месяцев снижались на ожиданиях повышения ставки ФРС. Деловая активность в стране продолжает набирать обороты, и экономика больше не требует экстренных мер, которые ФРС принимала во время финансового кризиса 2008 года. Высокая ставка снижает инвестиционную привлекательность золота, не дающего процентного дохода.

По оценке аналитика Phillip Futures в Сингапуре Хоуи Ли (Howie Lee), в настоящее время нет смысла приобретать драгоценный металл, так как на текущей стадии не ожидается восстановления цен на золото. Он прогнозирует, что увеличение стоимости метала выше 1150 долларов за унцию в скором времени маловероятно.

Курс доллара к иене растет во вторник на возобновившихся надеждах инвесторов скорого повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.41 доллара к иене рос до 124,35 иены за доллар со 124,26 иены за доллар, приближаясь ранее к 13-летнему максимуму в 125,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02% - до 98,06 пункта, не доходя до трехмесячного максимума в 98,14 пункта. Курс европейской валюты к доллару был стабилен на уровне закрытия в 1,0827 доллара за евро.

На прошлой неделе глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен вновь подтвердила намерение повысить базовую процентную ставку в течение 2015 года. По ее словам, если экономика страны продолжит расти, то экономические условия позволят регулятору повысить ставку и начать нормализацию монетарной политики. Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года на фоне медленного восстановления экономики страны после кризиса.

Американская валюта начала резко расти после заявлений главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда (James Bullard), что центральный банк США, скорее всего, повысит ставки в сентябре. Он объяснил свои прогнозы тем, что к сентябрю инфляция в стране должна подняться к своей целевой отметке в 2%, а уровень безработицы - опуститься ниже 5%.

"Приближение к отметке в 125 иен приводит пару доллар-иена в политически чувствительную зону", - рассказал агентству Рейтер аналитик рынка ценных бумаг в IG в Токио Джуничи Исикава (Junichi Ishikawa).

«Хотя к 11 часам котировки на межбанке сужались до 22,04-22,13 грн./$. Но после доллар поднимался до 22,08-22,18 грн./$, а закрылись торги в итоге 22,03-22,15 грн./$. Без участия Нацбанка, он интервенцию не проводил», - сообщил «Вестям» директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Большие банки в понедельник активно жаловались на урезание Нацбанком крупных заявок. Говорят, что чаще всего чиновники заворачивали заявки на покупки от $500 тыс. и выше. Но даже это не помогло сбалансировать спрос и предложение, из-за чего курс доллара и подрос. «После открытия торгов количество покупателей увеличилось, но объемы заявок не были большими. При этом, продавцы не спешили с выходом», - объяснила «Вестям» ситуацию начальник отдела казначейских операций Forward Bank Анна Танцюра.

Экспортеры придерживали и не продавали доллар (только обязательную продажу до 90-ый день) из-за отсутствия заявлений Минфина о ходе переговоров с иностранными кредиторами о реструктуризации кредитов и по поводу выплаты $120 млн. по еврооблигациям - до сих пор неясно решатся ли власти на технический дефолт. А банки придерживали доллар для завтрашнего аукциона по размещению нового выпуска долларовых облигаций внутреннего госзайма. Его объем неизвестен, только срок - 364 дня (с полным погашением 20 июля 2016 г.) и номинал - $1 тыс.

«Интерес к выпуску есть, и не только со стороны госбанков. Так что размещение может оказаться удачным, не удивлюсь, если его общий объем превысит $120 млн., если будут предложены такие же интересные ставки, как и во время последней эмиссии - там было около 8,56% годовых. Минфин вполне может в пятницу заплатить по старому выпуску евробондов из того, что выручит от размещения новых бумаг. Практически не сомневаюсь, что средства у него будут, и ответ на вопрос - платить или не платить 24 июля, будет лежать в другой плоскости. Больше политической», - отметил в разговоре с «Вестями» начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко.

Несмотря на снижение активности продавцов, валютный рынок по итогам торгов 20 июля вышел на привычный объем: при 472 долларовых сделках объем торгов составил $345,67 млн. (в минувший понедельник наторговали на $319,46 млн.). Как объяснили казначеи, благодаря выходу после полудня нескольких крупных продавцов валюты (Укрэксимбанка, Ощадбанка и Калион банка Украина).

Все от Минфина зависит

Завтра финансисты не ждут сюрпризов, рассчитывают на похожий сценарий. «Полагаю, что во вторник диапазон курсовых движений будет происходить в рамках 21,95-22,15 грн./$, без резких колебаний», - сказал «Вестям» начальник казначейства ТАСкомбанка Андрей Василенко. «Мы тоже не ожидаем существенных изменений на межбанке. Торги будут проходить приблизительно в тех же пределах, что и сегодня», - поддержал его директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Изменить расклад сил на безналичных торгах может лишь заявление Минфина о ходе переговоров с кредиторами. Если оно будет негативным, и экспортеры еще сильнее сократят продажи доллара, то с подачи НБУ на межбанк, скорее всего, выйдет кто-то из госбанков с продажей доллара или дружественный регулятору Приватбанк. А если наши чиновники скажут, что начали наконец-то отрабатывать мировое соглашение с иностранцами и не допустят 24 июля технического дефолта, то эффект будет обратный. Гривна укрепится.

«Тогда безналичный рынок будет работать не в рамках 22,0-22,10 грн./$, как ожидаем сейчас, а откатится к 21,90 грн./$. Может появиться больше желающих продавать, как это уже было после первого заявления нашего Минфина о прогрессе в переговорах. Главное, чтобы возросшее предложение не было тут же перекрыто отложенным спросом (тогда рост продажи будет нивелироваться, и мало отражаться на курсе), который уже поднакопился. Есть группа клиентов, которая оставила указания - покупать им доллар только в том случае, если курс его курс просядет ниже 22,0 грн,/$. По текущим ценам они его не берут - ждут, насколько им позволяют контракты», - заметил «Вестям» Юрий Гриненко.

Впрочем, большинство финансистов все же верит в положительные новости от переговорщиков и настраивается на удешевление доллара по сезонным причинам.

«Думаю, к концу текущей недели доллар немного подешевеет - до 21,60-21,80 грн./$. Компании начнут постепенно подтягивать доллар в страну и конвертировать его в гривну, чтобы платить налоги и зарплату персоналу. Так происходит в конце каждого месяца», - подчеркнул в разговоре с «Вестями» советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.

Наличка будет дешеветь

При этом эксперты отмечают снижение расценок на наличный доллар на черном рынке: если в выходные дни его продавали в обменниках по 24,70 грн./$, то сегодня утром уже по 24,10-24,20 грн./$, а к вечеру и вовсе по 23,90 грн./$. Менялы пропорционально снизили и курс выкупа валюты у людей - до 23,70 грн./$.

Банкиры констатируют снижение спроса на валюту со стороны населения.

«Скорее всего, наличный доллар продолжит постепенно снижаться», - сказал «Вестям» Олег Куринной.

Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать отрицательную динамику на фоне данных по экспорту и добыче "черного золота" из Саудовской Аравии, а также статистике по буровым установкам в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.44 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,81% - до 56,64 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов WTI опускалась на 0,33%, до 50,72 доллара за баррель. На прошлой неделе обе марки подешевели примерно на 3%; с начала июля цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 10%, а WTI - более чем на 14%.

По данным организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), Саудовская Аравия в мае снизила экспорт нефти до минимального с декабря уровня 6,935 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 7,737 миллиона в апреле. При этом добыча в стране выросла до рекордных 10,333 миллиона баррелей в сутки, а переработка на нефтеперерабатывающих заводах - на 8,94%, до 2,423 миллиона баррелей в сутки. Статистика из Саудовской Аравии слегка замедлила падение цен на нефть.

На стоимость нефти оказывает давление также данных по буровым установкам в США. По данным американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes, общее число буровых установок в США по итогам завершившейся 17 июля рабочей недели снизилось на шесть единиц, или на 0,7%, и составило 857 единицы. В годовом выражении показатель снизился на 1014 единиц, или на 54,1%.

Число буровых установок, занятых в добыче нефти, уменьшилось на 7 единиц (638 штук, или минус 1,08%). Число буровых для добычи газа, напротив, выросло на одну единицу, или на 0,46%.

Доллар и евро немного выросли на торгах "Московской биржи" днем в понедельник, рубль незначительно ослаб по отношению к бивалютной корзине на фоне отступления мировых цен нефти, при этом рублю помогают ожидания увеличения валютных продаж экспортеров в связи с налоговым периодом.

Доллар США стоил 57,025 руб./$1 на ЕТС в 15:00, это на 3 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Курс евро к этому моменту составлял 61,845 руб./EUR1, прибавив 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10 копеек, до 59,195 рубля.

По итогам индексной сессии ЕТС (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ второй раз подряд одновременно снизил официальные курсы доллара и евро. Курс доллара на вторник был снижен на 0,87 копейки, до 56,8336 руб./$1, курс евро - на 22,54 копейки, до 61,6929 руб./EUR1.

Доллар и евро совершали разнонаправленные колебания в ходе торгов понедельника на "Московской бирже", рубль то немного отступал, то выходил в плюс. На стоимость российской валюты влияли колебания мировых цен на нефть, отмечали эксперты.

Нефть слабо дешевела утром в понедельник, затем развернулась к росту, но днем вновь устремилась вниз. Колебания цен невелики после существенного падения по итогам прошлой недели, сообщает агентство Bloomberg. Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures отступили днем в диапазон $56,5-57 за баррель. За прошедшую неделю цена Brent упала на 2,8%, завершив период немного выше отметки $57 за баррель. Давление на рынок оказывают перспективы снятия санкций с Ирана и увеличения поставок нефти из этой страны.

Повышение евро оказалось более существенным, чем рост доллара, в связи с ростом евро на рынке Forex. Единая европейская валюта поднялась днем к $1,085 на фоне сообщений, что Греции выделен бридж-кредит для возмещения долга Международному валютному фонду (МВФ) и исполнения платежа Европейскому центральному банку (ЕЦБ). Таким образом, Греция избежит дефолта по долговым обязательствам перед ЕЦБ на сумму 3,46 млрд евро, что имело бы крайне серьезные последствия для банковской отрасли и экономики страны в целом. Кроме того, Афины направят 2,05 млрд евро МВФ для покрытия просрочки - Греция пропустила платежи фонду 30 июня и 13 июля.

"Хотя тема Греции на этой неделе постепенно отойдет в тень, давление на евро может сохраниться", - считает трейдер банка "Глобэкс" (MOEX: GLBX) Андрей Богун. ЕЦБ оставляет свою денежно-кредитную политику без изменений, количественное смягчение продолжается, в то время как представители ФРС продолжают говорить о неизбежности повышения ставки в этом году. Но в ближайшее время возможны краткосрочные положительные эффекты от хорошей статистики по еврозоне (опять-таки возможно хорошей) и от самого факта соглашения по оказанию помощи Греции, добавил он.

"Российский рубль на этой неделе должен получить поддержку со стороны экспортеров, которым нужны рубли для налоговых платежей. Но к концу недели этот фактор должен сойти на нет. Так что если цены на нефть не вернутся к $60 за баррель Brent, то доллар, скорее всего, пробьется к 58,4 руб./$1, а может, и выше, к 59,9 руб./$1. Но в начале недели рубль, скорее всего, при текущих ценах на нефть будет торговаться в районе 56,2-57,3 руб./$1", - прогнозирует А.Богун.

"Сегодня, вероятнее всего, рубль продолжит дрейфовать на уровнях закрытия торгов прошлой недели - вблизи значения 57 руб./$1. При этом отсутствие позитива на сырьевых площадках будет нивелировать поддержку рубля со стороны фактора налоговых выплат", - считает ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Алексей Егоров.

"Неделя может получиться безыдейной", - полагает главный аналитик Нордеа банка (MOEX: ORGM) Дмитрий Савченко. По его оценке, нефть вполне может продолжить "топтаться" вблизи текущих уровней или немного ниже.

"Греческая тема пока затихла, хотя поток новостей продолжится. Макроэкономический фон будет нейтральным: в Европе и США выходят второстепенные данные. В России компании будут готовиться к налогам, что может поддержать рубль, противовесом чему может оказаться слабая нефть. В целом видится прежний диапазон 55-60 руб./$1 с перспективами дотянуться до верхней границы коридора, но уже после налогов", - отметил он.

Ставки по краткосрочным рублевых МБК в понедельник сохранили сложившиеся уровни. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 12,33% годовых. Не изменились и среднесрочные ставки МБК, ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца составила 12,41% годовых, не изменившись в третий раз подряд.