Новости /октябрь, 2019/

Стоимость золота незначительно увеличилась к концу торговой сессии пятницы на фоне роста спекулятивного спроса на драгметалл после обвала цен на 3% в четверг, а также худшей статистики по деловому климату в Германии, чем ожидали эксперты, свидетельствуют данные бирж.

Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >>

Августовский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов повысился в цене на 0,1% до 1566,90 доллара за тройскую унцию. При этом недельное падение котировок составило 3,8%, что стало худшим результатом с середины декабря прошлого года.

Индекс делового климата в Германии в июне уменьшился до 105,3 пункта со 106,9 пункта в мае. Аналитики ожидали снижения индекса лишь до 105,6 пункта. Индекс экономических ожиданий опустился до 97,3 пункта со 100,9 пункта.

"В пятницу проводились преимущественно короткие операции с золотом после обвала в четверг", - сказал вице-президент RBC Wealth Management Джордж Джеро (George Gero), цитируемый агентством MarketWatch.

Повышение котировок было ограничено решением Европейского Центробанка смягчить требования к залогам по кредитам для банков, что позволит упростить финансовым организациям доступ к ликвидности на фоне продолжающегося долгового кризиса.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года. За первый квартал 2012 года металл подорожал на 6,7%, однако за май цены на золото сократились сразу на 6%.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

Банки ответили на снижение Moodys рейтингов 15 крупнейших мировых финансовых институтов валом критики. Они заявили, что решение агентства изрядно запоздало и в целом не соответствует показателям компаний. Больше всех возмущается американский Citigroup, чей рейтинг оказался самым низким с 1998 года. Инвесторы же и вовсе мнение агентства проигнорировали: акции многих банков выросли, а стоимость CDS снизилась.

В феврале Moodys заявило, что может пересмотреть рейтинги 122 финансовых организаций, в том числе 17 крупнейших инвестбанков. На прошлой неделе агентство снизило рейтинги 15 крупнейших мировых банков на одну-три ступени, сославшись на грозящие им убытки, связанные с волатильностью на рынках капитала. Снижение рейтингов с прогнозом «негативный» затронуло американские Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley, британские Barclays, HSBC и RBS, французские BNP Paribas и Credit Agricole. Со «стабильным» прогнозом понижены кредитные оценки швейцарских Credit Suisse и UBS, немецкого Deutsche Bank, канадского Royal Bank of Canada и французского Societe Generale. Японский Nomura и австралийский Macquarie также попали в список мировых банков, попавших на пересмотр, но их рейтинги были сокращены раньше.

Решение Moodys вызвало волну негодования у финансовых институтов. Банк Morgan Stanley заявил, что рейтинг не отражает его усилий по сокращению рисков, а Bank of America заметил, что в последнее время улучшил показатели по капиталу. Самую резкую отповедь агентство получило от Citigroup: «Снижение на две ступени необоснованно и свидетельствует о том, что Moodys отказывается признавать финансовую мощь кредитной организации». «Нет никакого смысла снижать рейтинги BofA или Citigroup - компаниям, которые сидят на миллиардах долларов наличных в обеспеченных государством ценных бумагах», - цитирует Bloomberg аналитика Rochdale Securities Ричарда Бове.

Инвесторы на сокращение рейтингов внимания почти не обратили. Акции многих банков по итогам торгов в пятницу выросли: в частности, JP Morgan Chase прибавил 1,35%, Morgan Stanley - 1,29%, HSBC - 0,6%. Котировки других опустились незначительно. Стоимость CDS крупнейших американских банков снизилась в среднем на 17 б.п. Эксперты подчеркивают, что отсутствие реакции инвесторов лишний раз доказывает, что рынок уже давно заложился на возможное падение прибыли корпораций и Moodys остается только фиксировать эти настроения.

Впрочем, какова бы ни была немедленная реакция игроков, решение Moodys будет иметь очень определенный негативный эффект - финансовые институты в дальнейшем столкнутся с ростом стоимости заимствований и необходимостью увеличивать обеспечение по операциям с партнерами. Понижение рейтинга на один пункт заставит банк раскошелиться на 12 млрд долл. на покрытие гарантий и обеспечений, на два пункта - более чем на 20 млрд долл. Снижение рейтинга спровоцирует переход клиентов к более сильным игрокам. И победителями в этом сражении станут американские JP Morgan и Goldman Sachs - единственные системообразующие американские банки, которые удержались в группе A.

Сегодня европейская валюта в паре с американской дешевеет, колеблется вблизи зафиксированного в ходе предыдущей сессии минимуму более чем за неделю в преддверии намеченных на вторник аукционов госдолга Италии и Испании, сообщает Bloomberg.

Инвесторов не покидают опасения относительно перспектив выхода еврозоны из долгового кризиса, жертвами которого уже пали Греция, Ирландия и Португалия, за которыми в самом ближайшем будущем могут последовать Испания и Италия, соответственно четвертая и третья экономики региона.

Дополнительным поводом для беспокойства является макроэкономическая ситуация в Германии: по прогнозам экспертов, исследовательская компания GFK SE сообщит о падении индекса потребительского доверия.

Евро по состоянию на 8:15 кв стоил $1,2531 по сравнению с $1,2570 по итогам торгов в Нью-Йорке в пятницу, в ходе которых евро опускался до минимальных с 13 июня $1,2519. С начала года евро подешевел более чем 3%.

Курс доллара к иене упал до 80,25 иены с 80,43 в пятницу. В ходе сегодняшних торгов иена падала до отметки 80,62 - минимума с 27 апреля. С начала года отмечено падение иены относительно 15 из 16 основных мировых валют, в том числе к доллару - на 4,3%.

Японская нацвалюта по отношению к евро выросла до 100,55 иены со 101,09 иены в пятницу.

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в пятницу, 22 июня, в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1573,3 долл./унция (+0,45%), серебро - 27 долл./унция (+0,07%), платину - 1441 долл./унция (-0,28%), палладий - 613 долл./унция (+0,16%).

Цены на серебро в конце недели ушли к минимумам с начала года, и, скорее всего, это не предел: внешний фон для этого драгоценного металла пока крайне негативен, поэтому для покупок ювелирам и инвесторам стоит дождаться еще большего снижения цен. По словам аналитика FIBO Group Анатолия Воронина, пока привлекательным уровнем для приобретений представляется район 26,2-26,3 долл./унция. Есть вероятность, что стоимость серебра опустится и ниже - до 25,7 долл./унция, но это случится при реализации наиболее негативного для мировой экономики сценария. Впрочем, даже при покупках на низких ценовых уровнях ювелирам стоит соблюдать осторожность: спрос на итоговую продукцию может оказаться ниже прогнозов. Для инвесторов же сейчас была бы актуальна переоценка среднесрочного ценового коридора, заключил эксперт.

На 7:00 кв в понедельник, 25 июня, фьючерсы на золото находились на отметке 1574,05 долл./унция (+0,45%), серебро - 26,76 долл./унция (+0,4%), платину - 1438,7 долл./унция (+0,52%), палладий - 610,45 долл./унция (+0,57%).

По итогам торгов 22 июня котировки августовских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $1,56 (+2%) - до $79,76 за баррель.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне повысился на $1,75 (+1,96%) и составил $90,98 за баррель.

Сегодня цены на черное золото продолжают повышаться. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 8:05 мск августовский фьючерс на WTI повысился на $0,48 (+0,60%) - до $80,24 за баррель

Нефть марки Brent к 7:06 кв выросла на $0,41 (+0,45%) и составила $91,39 за баррель.

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в четверг, 21 июня, в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1566,2 долл./унция (-2,59%), серебро - 26,98 долл./унция (-4,41%), платину - 1445 долл./унция (-1,31%), палладий - 613 долл./унция (-1,78%).

Цены на золото накануне заметно снизились во многом из-за того, что инвесторы не получили намека на новый этап стимулирования американской экономики от ФРС США. Таким образом, фундаментально инвестиционная привлекательность золота не стала ниже, но игроки пока явно не готовы покупать драгметаллы при столь туманных экономических перспективах. Технически фьючерс на золото находится внутри среднесрочного восходящего тренда, отмечает аналитик международного финансового холдинга FIBO Group Павлос Косидис.

На 7:00 кв в пятницу, 22 июня, фьючерсы на золото находились на отметке 1566,78 долл./унция (+0,08%), серебро - 26,93 долл./унция (+0,33%), платину - 1428,1 долл./унция (-0,73%), палладий - 608,05 долл./унция (-0,08%).

Отчет независимых аудиторских компаний Roland Berger и Oliver Wyman о состоянии банковской системы Испании, который будет опубликован в четверг, покажет, что потребности финкомпаний страны в дополнительных средствах составляют порядка 65 млрд евро, сообщает MarketWatch со ссылкой на испанскую газету ABC.

ABC в свою очередь ссылается на предварительный отчет аудиторов, который был представлен ими министерству экономики Испании.

Эксперты расходятся в оценках объема капитала, требуемого испанским банкам, при этом существуют опасения, что банковской системе страны не хватит 100 млрд евро, которые готов выделить Евросоюз.

Рейтинговое агентство Fitch, опубликовавшее в среду специальный отчет по банковскому сектору Испании, оценило потребности финкомпаний страны в дополнительных ресурсах в 50-60 млрд евро.

Ранее сообщалось, что срок предоставления аудиторами окончательного отчета о потребностях испанского финансового сектора в капитале был перенесен с 31 июля на сентябрь. Этот шаг был согласован аудиторскими компаниями - Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young - с правительством Испании, Международным валютным фондом и Европейским центральным банком.

Ставки по американской ипотеке снова на рекордно низком уровне. Неблагоприятная ситуация на рынке труда и плохой спрос на недвижимость, а также политика Федрезерва заставили ипотеку установить уже седьмой рекорд за восемь недель.

Средний уровень ставки по жилищным кредитам со сроком погашения 30 лет опустился до 3.66%. По итогам прошлой недели он закрепился на отметке 3.71%.

С декабря этого года ставка ни разу не поднималась выше 4%. Напомним, что 30-летняя ипотека обычно дублирует график доходности 10-летних государственных облигаций. Долговой кризис и действия ФРС давят на доходность облигаций страны, поэтому они в последнее время неуклонно дорожают.

Однако ажиотажа на рынке недвижимости Америка пока не увидела. Далеко не каждый гражданин может получить разрешение на получение ипотеки, так как агентства со времен первой волны кризиса стали гораздо более тщательно изучать заявки на получение кредитов. Не говоря уже о том, что на фоне ухудшения других экономических показателей реального бума спроса на дома ждать в принципе не стоит.

Министерству финансов удалось в четверг привлечь на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) рекордно высокую сумму - 6,652 млрд грн, из которых на гривневые бумаги пришлось лишь 1,513 млрд грн.

Как сообщил Минфин, впервые были проданы трехлетние долларовые ОВГЗ с досрочным погашением на $175,1 млн под 4,5% годовых, а также такие же бумаги в евро на EUR40 млн под 4,8% годовых.

На их покупку были подано соответственно две и одна заявки, которые и были удовлетворены.

Помимо того Минфину удалось продать трехлетние долларовые ОВГЗ под 9,45% годовых на $316,63 млн и 13-месячные долларовые ОВГЗ под 9,3% годовых на $100,1 млн. При этом если покупатель длинных валютных бумаг был один, то на покупку годичных облигаций было подано 5 заявок.

Такое же количество заявок поступило и на приобретение пятилетних гривневых ОВГЗ. Все покупатели запрашивали ставку 14,3% годовых, и Минфин пошел им навстречу, получив 1,513 млрд грн.

Всего же в этот четверг было объявлено 11 аукционов, хотя еще в начале месяца Минфин планировал в этот день размещение не осуществлять. Гривневые ОВГЗ с погашением через 11 месяцев, два, три и семь лет спросом не пользовались, также как и двух- и трехлетние долларовые ОВГЗ.

Согласно данным Государственной казначейской службы, объем размещения гособлигаций с начала года по 18 июня составил 37,49 млрд грн при плане заимствований на январь-май 50,53 млрд грн и на январь-июнь 58,5 млрд грн. При этом внешние заимствования отсутствовали.

На аукционах 19 июня Минфин привлек 2,83 млрд грн: 2,03 млрд грн от продажи пяти- и семилетних гривневых бумаг и $99,76 млн от долларовых ОВГЗ, преимущественно 13-месячных.

За период с начала года по 18 июня из общего фонда было выплачено 10,75 млрд грн в счет обслуживания госдолга (3,54 млрд грн - по внешнему долгу) и 26,85 млрд грн – в счет погашения госдолга (9,61 млрд грн - по внешнему).

При этом план выплат на январь-май составлял соответственно 9,4 млрд грн и 16,54 млрд грн, а на январь-июнь – 13,36 млрд грн и 40,15 млрд грн. В частности, Минфину предстоит 26 июня выплатить в счет погашения и обслуживания еврооблигаций $516 млн.
Ранее, 19 июня Украина продала облигации госзайма почти на 2,8 млрд гривен.

Как заявили в Международном валютном фонде (МВФ) в связи с завершением консультаций с руководящими органами Европейского союза, в том числе Еврокомиссией и Европейским центральным банком, кризис в зоне евро достиг критической стадии, и для ускоренного выхода из него требуются решительные шаги по укреплению Европейского валютного союза, в том числе путем более тесной финансовой интеграции.

По мнению экспертов МВФ, "несмотря на экстраординарные политические действия", предпринятые правительствами 17 стран еврозоны, рынки частных и государственных кредитов "по-прежнему испытывают сильнейшее давление, что ставит вопрос о выживаемости самого валютного союза".

В этой ситуации "требуется решительное и мощное движение в сторону более полного Европейского валютного союза, в частности, банковского союза и большей финансовой интеграции, чтобы сдержать рост неуверенности, охватившей регион".

"Эти шаги должны быть поддержаны широкомасштабными структурными реформами в зоне евро, нацеленными на повышение экономического роста", - отмечают эксперты МВФ.

В то же время они признают, что структурные реформы могут дать нужный эффект лишь в долгосрочной перспективе, а для немедленного оживления экономической активности требуются другие стимулы, позволяющие, в частности, поддерживать спрос на кредиты, товары и услуги. В этих целях страны еврозоны должны использовать, в первую очередь, такие механизмы, как учетная ставка кредитов, бюджетная консолидация и рекапитализация банков, считают специалисты.

Напомним, 14 июня, Международный валютный фонд одобрил выделение Ирландии кредитного транша в 1,4 млрд евро. Средства будут выделены в рамках трехлетней программы МВФ и Евросоюза по восстановлению экономики страны, пострадавшей от экономического кризиса.