Новости /январь, 2020/

Цена на нефть на мировых рынках продолжает держаться на уровне 100 долларов за баррель. Стоит отметить, что данный уровень цен весьма приемлемый для Азербайджана, который позволяет не только пополнять стратегические валютные резервы, но и реализовывать крупные проекты.

На нефтяном рынке в ходе торгов утром в четверг наблюдалась небольшая коррекция из-за опасений, что наблюдавшийся накануне скачок цен, вызванный известиями о том, что запасы нефти в США на минувшей неделе сократились втрое больше ожиданий, не оправдан перспективами роста спроса, сообщает агентство Bloomberg.

Конкретным поводом для беспокойства является готовящийся к публикации отчет Европейского статистического управления об объеме промышленного производства в еврозоне за май. Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к утру опустилась на 0,25 доллара (0,25%) - до 99,98 доллара за баррель.

Накануне этот контракт поднялся в цене на 2,26 доллара (2,31%) - до 100,23 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к утру увеличилась на 0,3 доллара (0,35%) - до 85,51 доллара за баррель.

В среду этот фьючерс подорожал на 1,9 доллара (2,26%) - до 85,81 доллара за баррель, максимума с 9 июля. С начала года нефть подешевела на 13%.

По данным Министерства энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 4,7 млн. баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения показателя всего на 1,38 млн. баррелей.

Кроме того, загруженность американских НПЗ выросла до 92,7%, что является максимумом с июля 2007 года. Негативом стало известие о том, что запасы бензина выросли на 2,8 млн. баррелей против ожидавшихся 500 тыс. баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 3,1 млн. баррелей, тогда как эксперты ожидали роста всего на 625 тыс.

По прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, объем промышленного производства в еврозоне в мае не изменился относительно апрельского уровня. В апреле и марте показатель снижался.

Кроме того, в пятницу будут обнародованы данные о темпах роста китайской экономики. Ожидается, что ВВП страны вырос во втором квартале на 7,7%, что является минимумом, по крайней мере, за три года ("Интерфакс-АНИ").

Кстати, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз потребления нефти в 2012 году. Мировое потребление нефти в этом году вырастет на 1%, или 900 тыс. баррелей в сутки (б/с), и составит 88,67 млн. б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

В 2013 году мировой спрос на нефть вырастет на 800 тыс. б/с - до 89,5 млн. б/с, прогнозирует ОПЕК. Картель ожидает роста мировой экономики на 3,2% в 2013 году по сравнению с 3,3% в этом году.

Рост мирового потребления нефти в следующем году будет обеспечен производителями, не входящими в ОПЕК, такими, как Канада, Россия и Бразилия. Их производство в 2013 году вырастет на 900 тыс. б/с - до порядка 54 млн. б/с.

Также ОПЕК снизила прогноз спроса на собственную нефть в 2013 году на фоне ожиданий увеличения поставок странами, не входящими в ОПЕК.

Организация считает, что должна производить 29,6 млн. б/с, что на 300 тыс. б/с ниже спроса потребителей в этом году ("Интерфакс-Украина").

Кстати, Азербайджан проводит мероприятие по увеличению добычи нефти, темпы добычи которой стали снижаться. Добыча нефти в рамках проекта Chirag Oil Project (COP) начнется в конце 2013 года, заявил президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев. Р.Абдуллаев побывал на заводе глубоководных оснований им. Гейдара Алиева и ознакомился с ходом работ по реализации проекта.

"Это уникальный проект", - сказал Р.Абдуллаев. По его словам, в рамках реализации проекта планируется бурение 48 скважин, объем добычи нефти составит 360 млн. баррелей. Р.Абдуллаев добавил, что на заводе ведется строительство опорного блока платформы, который будет отправлен в море до конца 2012 года.

Президент SOCAR подчеркнул, что стоимость проекта составляет 6 млрд.долларов. Контракт на разработку месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части "Гюнешли" был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Участниками проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" являются: британская BP (35,78%), американские Chevron - 11,27%, ExxonMobil (8,0006%), Hess (2,72%), японские Inpex - 10,96%, Itochu - 4,3%, азербайджанская SOCAR (11,6461%), норвежская Statoil (8,5633%), турецкая TPAO (6,75%).

Добыча нефти с месторождения "Чираг" осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения "Азери" - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части "Азери", с 21 октября 2006 года - с восточной части "Азери", с апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения "Гюнешли".

Акционеры проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" 9 марта 2010 года санкционировали начало строительных работ в рамках Сhirag Oil Project.

Сhirag Oil Project - следующая фаза разработки месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", предусматривающая добычу нефти на западной части месторождения "Чираг", строительство и установку новой буровой и жилой платформы "Западный Чираг", которая будет расположена между платформами "Чираг-1" и "Глубоководный Гюнешли" на глубине моря 170 метров. В рамках Chirag Oil Project суточный объем добычи нефти прогнозируется на уровне 160-185 тыс. баррелей.

Как сообщалось ранее, при общей стоимости проекта в 6 млрд. долларов расходы на бурение составят 2 млрд.долларов, а затраты на строительные работы - 4 млрд. долларов. Работы по строительству верхних строений платформы идут по плану, и отправка верхних строений в море на место установки ожидается в апреле 2013 года. Полностью завершены работы по изоляции труб, которые будут использованы для прокладки подводных трубопроводов с платформы. Работы по укладке труб начнутся в третьем квартале 2013 года ("Интерфакс-Азербайджан").

Несмотря на нестабильность цен на нефть на мировых рынках, азербайджанское правительство продолжает реализацию крупномасштабных проектов в нефтегазовом секторе.

SOCAR привлекла компанию Fluor к отбору лицензиаров в рамках проекта строительства нового нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса, отмечается в информации на сайте Госнефтекомпании. По данным компании, 3-6 июля вице-президент SOCAR Тофик Гахраманов провел первое координационное заседание с Fluor по отбору лицензиаров в рамках проекта строительства комплекса. Во встрече принимали участие представители Минэкономразвития Азербайджана, Государственного нефтяного фонда, соответствующих управлений SOCAR, совместного предприятия "Инженерные услуги SOCAR-Foster Wheeler".

Как сообщалось ранее, стоимость строительства нового нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса оценивается в 17 млрд. долларов. При этом 30-40% стоимости создания комплекса будет покрываться за счет госинвестиций, 60-70% - за счет кредитов зарубежных банков.

Общая площадь, занимаемая нефтегазоперерабатывающим и нефтехимическим комплексом, составит 1500 га. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в 2018-2020 годы. При этом первым будет сдан комплекс по газопереработке мощностью 10 млрд. кубометров газа. Здесь будет осуществляться переработка газа с собственных месторождений Госнефтекомпании, попутного газа с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и, в случае необходимости, газа с месторождения "Шахдениз", приходящегося на долю SOCAR.

На втором этапе будет сдан в эксплуатацию нефтехимический комплекс, а затем нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 10 млн. тонн. На НПЗ предполагается наладить выпуск автомобильных бензинов марок А-92, А-95, А-98, реактивного и дизельного топлива. ТЭО проекта разрабатывалось с участием компаний Technip, Foster Wheeler AG, UOP. Срок окупаемости проекта оценивается в 6-7 лет ("Интерфакс-Азербайджан").

Цены на золото в четверг упали до двухнедельного минимума под давлением ослабшего евро. Кроме того, инвесторы не увидели особых признаков того, что центральный банк США намерен продолжить смягчение денежно-кредитной политики, что заставило бы их покупать драгоценные металлы.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX), котировки наиболее активно торгуемых августовских фьючерсов на золото упали на 10,40 доллара, или на 0,7%, до 1565,30 доллара за тройскую унцию, самого низкого уровня закрытия с 28 июня.

Опубликованные в среду протоколы июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) показали, что руководство центрального банка разделилось во мнениях о том, нуждается ли экономика США в дополнительном смягчении денежно-кредитной политики.

Это разочаровало трейдеров по золоту, надеявшихся увидеть намеки на новые меры стимулирования экономики. Цены на золото росли на фоне прошлых вливаний ликвидности со стороны ФРС, так как опасения относительно инфляции провоцировали покупки таких активов-убежищ как золото.

"Продавцы золота пока не закончили", - отмечает в записке Джордж Джеро, вице-президент и стратег-аналитик по рынкам драгоценных металлов RBC Capital Markets.

Однако, в отсутствии перспектив нового стимулирования и все еще низкой инфляции в еврозоне, США и Китае, "антиинфляционные свойства золота также неактуальны", отмечает в записке клиентам Андрей Крюченков, аналитик ВТБ Капитал.

Перепады цены золота на мировых рынках в последние годы выглядят весьма впечатляющее. Если в 2006 году цена унции этого драгметалла стоила 500 долларов, то в 2011 году её цена подходила вплотную к 1900 долларам. В настоящее время котировка составляет 1587 долларов с тенденцией к дальнейшему росту.

Авторитетный эксперт в этой области Жорж Лёким, работавший на предприятиях по добыче золота в Южной Африке, а в настоящее время занимающий ответственный пост в компании Earth Resource Investment Group, считает, что в ближайшие месяцы котировки золота будут неуклонно идти на подъём.

Приводятся две основные причины такого прогноза. Во-первых, проявляется повышенный интерес к приобретению золотых слитков со стороны центральных банков многих стран, которые предпочитают иметь в своих резервах именно слитки, но не банкноты, курс которых постоянно колеблется.

Во-вторых, не меньший интерес к золоту стали проявлять частные обладатели капиталов, для которых хранить эти капиталы на счетах в банках стало невыгодно - по вкладам в долларах и фунтах стерлингов процентная ставка по-прежнему нулевая, по евро - всего 0,75 процента годовых.

В результате, как следствие повышенного спроса на золото стало его подорожание. В качестве аргумента происходящего повышения цены Жорж Лёким приводит и такие расчёты: на многих африканских приисках затраты на добычу униции золота составляют сейчас около 1300 долларов. Таких затрат прежде никогда не было, но по мере истощения природных золотых запасов увеличивается стоимость добычи.

В итоге, по мнению эксперта, в ближайшие двенадцать месяцев стоимость униции жёлтого драгоценного металла может подняться до 2000 долларов. Однако после такого пика цены, котировки должны стабилизироваться и будут варьироваться в пределах от 1700 до 1800 долларов.

Новости биржи, золото. Министры финансов ЕЭС не смогли согласовать окончательную сумму помощи испанским банкам. Неожиданно вчера вырос показатель промышленного производства в Италии. Премьер страны вчера заявил, что Италия может обратиться в ЕЭС за помощью для поддержания своих государственных облигаций. Также вчера Верховный суд Германии начал рассмотрение законности последних решений ЕЭС по новому фонду стабилизации еврозоны и бюджетным правилам. Если рассмотрение затянется на несколько недель, это может привести к тому, что новый механизм стабилизации еврозоны не сможет заработать в срок.

В США сегодня выходят данные по торговому балансу. Аналитики ожидают сокращение дефицита до 48.5 млрд долларов на фоне падения цен на сырую нефть, что должно помочь сократить импорт. Сегодня публикуют официальные протоколы последнего заседания ФРС по денежной политике. Инвесторы будут внимательно изучать протоколы, и, возможно, корректировать свои позиции. На рынке труда отмечается увеличение занятости, в основном за счет временных работников. Число сокращений также растет по сравнению с прошлым месяцем.

Очередной брокер в США - PFG - объявил о банкротстве после обвинения со стороны CFTC в нецелевом использовании средств клиентов его подразделением PFGBest на протяжении более чем двух лет. Президент компании, после попытки самоубийства, находится в коме. После объявления, вчера многие клиенты PFGBest пытались закрыть свои позиции.

В Японии резко ниже прогноза вышел индекс цен на корпоративные товары. Это может послужить дополнительным стимулом для центробанка вмешаться.

Политический конфликт между Японией и Китаем постепенно накаляется вокруг необитаемого острова Сенкаку в Восточно-китайском море. Конфликт начался после того, как Япония заявила о намерении купить этот остров у частного инвестора. Китай заявил протест, сославшись на то, что остров является территорией Китая.

Без дополнительных стимулов, золото, похоже застряло в диапазоне 1550-1600 долларов за унцию.

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что золото сегодня может тестировать сопротивление 1580, при закрытии часа выше 1580, активируется восходящий сценарий с вероятными целями 1587, 1593, возможно 1600 долларов за унцию. Неспособность закрыть час выше 1580, усиливает нисходящий сценарий к вероятным целям 1575, 1550 долларов за унцию.

Сегодня ожидаем, что серебро, сегодня может тестировать 27.10-27.25, возможно 27.50, долларов за унцию. Закрытие часа ниже 26.85 активирует нисходящий сценарий, а ниже 26.75, усиливает его к вероятной цели 26.50, 26.25 долларов за унцию.

Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent выросли с начала дня более чем на 1 долл. и частично отыграли свое падение за предыдущий день. По состоянию на 14:25 по киевскому времени цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):

- IPE Brent Crude (август) - 99,09 (+1,12) при диапазоне котировок 97,83-99,17;
- Light, Sweet Crude Oil (август) - 85,23 (+1,32) при диапазоне котировок 84,01-85,25.

Нефть на биржах сегодня дорожает в основном из-за технических покупок нефтяных фьючерсов, которые накануне существенно подешевели, обеспечив сегодня привлекательные условия для открытия длинных позиций. Цены на нефть 10 июля упали на 2,4% и опустились до своего недельного минимума. Накануне впервые после 2 июля с.г. официальная цена нефти Brent установилась ниже 98 долл./барр., а официальная цена нефти WTI (Light Sweet) просела ниже 84 долл./барр.

Положительная динамика в ценах по сделкам с нефтяными фьючерсами также обусловлена обстановкой на международном валютном рынке FOREX. Доллар сегодня дешевеет против евро и других валют, что дополнительно способствует покупкам нефти и других товарных активов, котируемых в валюте США. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) сегодня понизился примерно на 0,3% и сейчас держится ниже отметки 83,2 пункта, после того как накануне этот индикатор обновил свой двухлетний максимум, добравшись до отметки 83,4 пункта.

Поддержку рынку нефтяных фьючерсов сегодня также оказывают ожидания дальнейшего сокращения в США коммерческих запасов сырой нефти. Сегодня в 17:30 по киевскому времени будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Накануне вечером отраслевые эксперты прогнозировали, что по итогам отчетной недели, которая завершилась 6 июля, коммерческие запасы сырой нефти в США уменьшились на 1,4-1,5 млн барр. Однако, по предварительным данным аналитической организации "Американский институт нефти" (American Petroleum Institute, или сокращенно API) коммерческие запасы сырой нефти в США снизились за отчетную неделю не так существенно, а всего на 700 тыс. барр.

Фондовые торги в США 11 июля завершились снижением ведущих индексов. Негативным фоном стало решение понизить прогноз по темпам роста американской экономики, принятое накануне Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Прогноз был понижен с 2,4% до 1,9%. ФРС также прогнозирует, что уровень безработицы, который в настоящий момент составляет 8,2%, будет сокращаться. Однако рост занятости будет крайне незначительным. Учетная ставка будет оставлена на уровне от 0 до 0,25% для стимуляции более активного экономического роста. При этом уровень инфляции должен составить 2%. Ожидается, что подобный уровень учетной ставки и инфляции сохранится в среднесрочной перспективе, то есть до 2014г.

Негативную динамику продемонстрировали также металлургические компании США. На фоне снижения цен на золото ведущие представители соответствующей отрасли Barrick Gold и Newmont Mining отметились сокращением рыночной капитализации на 1,9% и 1% соответственно. Помимо этого, акции медедобывающей Freeport-McMoran подешевели на 1,3%, а производителя алюминия Alcoa - на 0,6%.

В сегменте корпоративных новостей наиболее значительным спадом отметился скидочный сервис Groupon. Инвесторы испытывают сомнения относительно долговечности компании, которая провела IPO на бирже NASDAQ в ноябре 2011г. Акции Groupon по итогам прошедшей сессии упали в цене на 6,5%.

По итогам торгов 11 июля с.г. индекс Dow Jones опустился на 48,59 пункта (-0,38%) - до 12604,53 пункта, индекс S&P практически не изменился, снизившись на 0,02 пункта - до 1341,45 пункта, а индекс NASDAQ отступил на 14,35 пункта (-0,49%) - до 2887,98 пункта.

Цены на золото продолжили падать после закрытия очных торгов в среду, так как инвесторы посчитали, что Федеральная резервная система (ФРС) США мало склонна к дополнительному денежно-кредитному смягчению, о чем свидетельствуют опубликованные протоколы июньского заседания.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX), котировки наиболее активно торгуемых августовских фьючерсов на золото упали на 4,10 доллара, или на 0,3%, до 1575,70 доллара за тройскую унцию. После завершения очной сессии фьючерсы упала на 12,30 доллара, или на 0,8%, до 1567,50 доллара за унцию.

В прошлом цены на золото росли на фоне новостей о новом смягчении денежно-кредитной политики. Золото выигрывает, когда на рынок вливаются новые деньги, так как этом может подстегнуть инфляцию. Традиционно золото считается инструментом хеджирования от инфляции.

Цены на серебро завершили сессию с повышением, как и цены на платину и палладий. Однако фьючерсы на все три металла упали ниже уровня закрытия после выхода протоколов.

Сентябрьские фьючерсы на серебро закрылись по 27,023 доллара за тройскую унцию, но в ходе электронных торгов после очной сессии достигли 26,910 доллара.
Серебро демонстрирует особую волатильность и пользуется пониженным спросом в этом году, поэтому аналитики HSBC, RBS и Credit Suisse в среду понизили свои прогнозы по его стоимости на 2012 год.

Курс евро к доллару США растет в среду после падения накануне до минимального уровня с июля 2010 года. Поддержку европейской валюте оказал тот факт, что министры финансов европейских стран договорились предоставить Испании дополнительный год на снижение бюджетного дефицита, сообщает агентство Bloomberg.

Тем не менее главный экономист St. George Bank Ltd. в Сиднее Ханс Кюннен считает, что европейские лидеры обеспечивают лишь "решение краткосрочных проблем, тогда как основные проблемы никуда не деваются". "Я думаю, евро будет тестировать новые минимумы. Новости, свидетельствующие о продолжении кризиса, негативно сказываются на деловом доверии", - сказал эксперт.

Курс евро к доллару США поднялся по состоянию на 8:25 кв в среду до $1,2262 по сравнению с $1,2250 на закрытие рынка во вторник. 10 июля стоимость европейской валюты опускалась до $1,2235 - минимума с июля 2010 года.

Курс евро к иене подрос к этому времени до 97,33 иены по сравнению с 97,3 иены накануне.

Доллар подешевел к иене до 79,38 иены против 79,43 иены по итогам торгов во вторник.

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 10 июля в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1567,5 долл./унция (-0,31%), серебро - 26,91 долл./унция (-1,94%), платину - 1429 долл./унция (-1,39%), палладий - 579 долл./унция (-1,55%).

В последнее время настроения на рынке золота улучшились. На неделе до 3 июля число чистых длинных позиций взлетело на 24% по сравнению с предыдущей неделей и достигло приблизительно 96 тыс. контрактов (хотя в сравнительном плане это число по-прежнему невысоко). В целом, однако, спрос на золото оставляет желать лучшего, даже несмотря на то, что невысокий спрос типичен для летних месяцев.

Накануне крупнейший ETF-фонд по золоту - SPDR Gold Trust сообщил о самом значительном оттоке вкладов с мая текущего года - 3,62 т. "Быков" по золоту, возможно, еще меньше обрадуют оценки всемирного совета по золоту. Организация понизила прогнозы спроса на золото из Китая на текущий год с 1000 т до всего 870 т. Впрочем, даже такое значение представляет собой рост на 13%. Вряд ли это является неожиданностью, принимая во внимание, что в июне темпы инфляции в Китае упали до 29-месячного минимума. В первую очередь это приведет к замедлению роста спроса на золотые слитки и монеты (в прошлом году этот показатель вырос на 38%), полагают аналитики Commerzbank.

Поэтому если цены на золото сумеют удержаться на текущих уровнях в течение летних месяцев, это можно будет рассматривать как хорошую новость. Стабильность цен на золото является тем более примечательной, если принять во внимание сильную динамику доллара : хотя в долларовом выражении цены на золото не изменились с начала года, в евро они выросли на 6%. Аналитики банка убеждены, что на фоне растущей ликвидности и рисков, связанных с финансовыми рынками, золото в долгосрочном периоде все больше будет использоваться как средство защиты капитала и в качестве альтернативы бумажной валюте.

На 07:00 кв в среду фьючерсы на золото находились на отметке 1572,91 долл./унция (-0,46%), серебро - 26,92 долл./унция (+0,14%), платину - 1425,98 долл./унция (-0,26%), палладий - 576,95 долл./унция (+0,06%).

Американское агентство энергетической информации () понизило прогноз по мировому спросу на нефть в этом и следующем годах.

По мнению экспертов, он все-таки будет расти, но по итогам года увеличится не на 670 тыс. баррелей в день, а на 530. В 2013 г. спрос на нефть увеличится на 730 тыс. баррелей в день, что на 360 тыс. баррелей в день хуже предыдущего прогноза. В итоге мир будет потреблять 88.64 млн баррелей в день в 2012 г., в следующем - 89.37 млн баррелей в день. Сырье марки WTI будет стоить во второй половине 2012 г. около $88, в будущем году цена не изменится.

Прогноз EIA по спросу на нефть

Ежедневный уровень потребления	Прирост	Стоимость барреля
88.64 млн.	+530 тыс.	$88
89.37 млн.	+730 тыс.	$88