Новости /январь, 2020/

Курс доллара США к евро незначительно повышается после снижения накануне до недельного минимума. Трейдеры ждут публикации регионального экономического обзора Beige Book, сообщает агентство Bloomberg.

Пара евро/доллар торгуется в среду по состоянию на 9:25 мск на уровне $1,2275 по сравнению с $1,2294 на закрытие рынка во вторник. Накануне курс доллара к евро опускался до $1,2317 - минимума с 10 июля.

Курс евро относительно иены снизился на это время до 96,94 иены по сравнению с 97,204 иены накануне.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 78,99 иены против 79,064 иены во вторник.

Спрос на европейскую валюту в среду является сдержанным в ожидании голосования германского парламента по вопросу оказания помощи банковскому сектору Испании на сумму 100 млрд евро из средств европейских стабилизационных фондов.

Нефть вчера дорожала, так как участники рынка ожидали от главы ФРС Бена Бернанке, выступающего в банковском комитете Сената, четких сигналов о планируемых американским Центробанком мерах стимулирования экономики.

Однако Б.Бернанке лишь подтвердил готовность ФРС к дальнейшему стимулированию, отказавшись назвать конкретные шаги, к которым может прибегнуть ЦБ. Кроме того, он назвал поступающие в последнее время макроэкономические данные разочаровывающими. Поэтому сегодня черное золото дешевеет.

По итогам торгов 17 июля котировки августовских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX поднялись на $0,79 (+0,9%) - до $89,22 за баррель. Цена сентябрьского контракта нефти составила по итогам торгов $89,54 за баррель.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожал на $0,63 (+0,6%) и составил $104,00 за баррель.

Сегодня на электронных торгах в Нью-Йорке августовский фьючерс по состоянию на 6:41 кв снизился на $0,49 - до $99,73 за баррель. Нефть марки Brent стала дешевле на $0,74 и составила $103,26 за баррель.

Америка одержала победу над Китаем в очередной "торговой войне". Вашингтону удалось добиться решения Всемирной торговой организации, которая под давлением США осудила КНР за монополизацию рынка банковских пластиковых карт.

Национальная система UnionPay в данный момент обрабатывает все транзакции в юанях. Кроме того, все платежные терминалы работают только с UnionPay, а ее логотип отпечатан на всех китайских картах. При этом такие игроки, как Visa, MasterCard и American Express, могут проводить лишь операции в иностранных валютах.

Американцы утверждают, что ликвидация монополии позволит сберечь 6 тыс. рабочих мест. Санкций ВТО США добивались с 2010 г. Администрация американского президента утверждает, что количество дел против Китая, нарушающего правила игры в международной торговле, при Обаме увеличилось в два раза.

Ну а китайцы, пока ВТО медлила с решением, сделали UnionPay третьим крупнейшим игроком на рынке финансовых транзакций с пластиковых карт. Количество дебетовых карт, работающих в системе, достигло 1.4 млрд.

На работу не берут как "слишком" молодых, так и "слишком" старых. Более чем в половине интернет-объявлений содержатся возрастные ограничения. Только каждый десятый украинец пытался бороться против возрастной дискриминации.

В Украине существует дискриминация при трудоустройстве по возрастному признаку. Об этом на пресс-конференции рассказали социальный психолог Виктор Пушкарь и эксперт Харьковского института социальных исследований Мария Колоколова.

Пушкарь, в частности, привел данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, согласно которому 49,9% респондентов считают, что в Украине существуют проявления дискриминации, и почти половина из таких респондентов назвали именно ограничения прав граждан по возрастному признаку.

"Практика отказа в приеме на должность слишком молодых лишает их возможности научиться работать. Слишком „старым“, то есть людям после 50, 40 или даже 30 лет отказывают в приеме на работу, потому что теми, кто имеет опыт работы, труднее руководить манипулятивными методами, навязывать бессмысленные проявления корпоративной лояльности", – добавил Пушкарь.

В свою очередь Колоколова отметила, что в Украине около трети безработных составляют люди в возрасте от 40 до 59 лет. "Представители именно этой возрастной категории имеют самый большой жизненный и профессиональный опыт, но в силу ряда причин часто оказываются „за бортом“ рынка труда. Людям старше 45 лет очень сложно трудоустраиваться, тем более официально, поэтому часто им приходится соглашаться на низкооплачиваемую работу, не имея никаких трудовых договоров, льгот, социальных пакетов, оплачиваемых отпусков", – сообщила она.

По ее словам, согласно данным исследования, проведенного Харьковским институтом социальных исследований, возрастные ограничении содержатся в 15% газетных объявлений и в 58% интернет-объявлений. "Также было определено, в пределах какого возраста людям легче найти желаемую работу – от 23 до 39 лет. В то же время лишь 9,7% из тех, кто сталкивался в своей профессиональной жизни с проявлениями возрастной дискриминации, пытались бороться за свои права. Другие же – 90,3% не делали ничего", – сообщила Колоколова.

До сих пор интеллектуальная собственность в Украине не приносила такой колоссальной прибыли, которую недавно получил молодой мелитопольский предприниматель Антон Савченко: бизнесмену удалось заработать 100 миллионов гривен, заключив всего одну сделку!

Свой бизнес в сфере консалтинга Антон Савченко начал еще в 2007 году. Анализируя западный рынок, он обратил внимание на международную брокерскую компанию FOREX MMCIS group, деятельность которой была связана с валютным рынком Форекс. В то время компания активно развивалась и искала новые территории.

Друг Антона, Константин Кондаков (тогда просто трейдер, а теперь известный финансовый аналитик), подсказал идею зарегистрировать торговую марку MMCIS, поскольку рано или поздно компания станет завоевывать украинский рынок. И в 2010 году, понаблюдав за динамикой брокера, Савченко регистрирует ТМ MMCIS в Украине.

В то время такой бизнес-ход многим казался непонятным. Однако сам Антон Савченко уже тогда поставил перед собой цель: продать эту торговую марку не меньше чем за 100 миллионов гривен. И к своей цели он шел упорно. Когда компания MMCIS в Украине уже пользовалась популярностью среди отечественных трейдеров и вышла в лидеры своего сегмента, Савченко предъявил свои права на данный бренд.

Компания сразу начала вести с предпринимателем переговоры по выкупу торговой марки, однако долгое время они были безрезультатными: предлагаемая сумма была значительно ниже той, которую бизнесмен планировал получить. Надо сказать, что все это время Савченко сотрудничал с компанией на партнерских основаниях: он оказывал MMCIS профессиональные услуги в сфере консалтинга и рекламы.

Тем не менее, попытки брокера выкупить у Савченко торговую марку продолжались. Компания делала бизнесмену новые заманчивые предложения - 20, 30 и даже 50 миллионов гривен. Однако он был непреклонен, и сделка состоялась лишь тогда, когда сумма достигла 100 млн. Стоит отметить, решающую роль в подписании контракта сыграл известный биржевой трейдер и друг Савченко - Константин Кондаков.

В результате ПАО "ФОРЕКС ММСИС ГРУП" стало владельцем торговой марки MMCIS в Украине, Антон Савченко - миллионером, а беспрецедентная сделка - примером того, как целеустремленность и вера в успех помогают реализовать даже самые амбициозные и, казалось бы, фантастические планы.

Возможность выхода Греции из еврозоны, проблемы банковского сектора Испании, а также рост доходности гособлигаций некоторых стран еврозоны усилили риски для мировой финансовой стабильности, сообщается в опубликованном Международным валютным фондом (МВФ) докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности.

Операции долгосрочного рефинансирования, проведенные Европейским центробанком в 2011 и 2012 годах, несколько снизили напряженность на финансовых рынках, однако политическая неопределенность в Греции и возросшая вероятность выхода страны из валютного блока повысили интерес инвесторов к надежным активам.

Позже напряженность на рынках усилили проблемы банковской системы Испании. Даже решенный вопрос о выделении стране внешней финансовой помощи на рекапитализацию ее банковского сектора не смог принести рынкам существенного облегчения. Обеспокоенность участников торгов и неверие в эффективность принятых мер сохранились.

За пределами Европы риски для мировой финансовой стабильности исходят из США, которым в будущем грозит не только бюджетный обрыв (возможное сокращение расходов бюджета и повышения налогов с 2013 года), но и достижение верхнего предела госдолга страны, который, как полагают аналитики МВФ, придется на начало 2013 года.

Как отмечается в документе, заметное ухудшение ситуации на рынке наблюдалось в мае и июне, когда волатильность на крупнейших фондовых и валютных рынках мира достигала рекордных уровней за 2012 год, а положительная динамика на большинстве фондовых рынков, зафиксированная в начале текущего года, сменилась снижением.

Усилившиеся опасения относительно перспектив мировой экономики и состояния крупных банков привели к резкому росту доходности по долговым ценным бумагам ряда периферийных стран еврозоны. Так, доходность десятилетних гособлигаций Испании в течение июня несколько раз поднималась выше психологически важной отметки в 7%.

Возросший интерес инвесторов к надежным активам, в свою очередь, привел к снижению доходности гособлигаций США, Германии и Швейцарии и росту курса доллара к большинству мировых валют до 20-месячного максимума.

Напомним, эксперты Международного валютного фонда изменили прогноз роста мировой экономики в 2013 году с 4,1% до 3,9%.

Международное рейтинговое агентство Moodys понизило долгосрочные кредитные рейтинги 13 банков Италии, об этом говорится в сообщении агентства.

В числе банков, чей рейтинг был понижен оказались UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Carafirenze, Banca IMI и другие. Прогноз по всем рейтингам негативный.

Такое рейтинговое решение агентство мотивирует тем, что "понижение рейтинга суверенных облигаций означает, что правительство страны может оказаться неспособным предоставить и выплачивать банкам финансовую помощь".

Ранее международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service 13 июня с.г. понизило долгосрочный кредитный рейтинг Италии на две ступени - с А3 до Ваа2. При этом рейтинг страны оказался лишь на 2 ступени выше рейтинга "мусорной категории".

Агентство сообщило о возможных дальнейших понижательных действиях в отношении рейтингов Италии, сославшись на те трудности, которые ожидают страну на пути борьбы с долговым кризисом. Обосновывая свое решение, Moodys также указало на риск дальнейшего роста доходности по итальянским гособлигациям и потери доступа на финансовый рынок. В тот же день итальянское казначейство провело аукцион по размещению 3-летних госбумаг общим объемом 3,5 млрд евро. При этом доходность по бумагам снизилась до 4,65% с 5,30% на аналогичном аукционе в июне 2012 г., несмотря на то, что аукциону предшествовало понижение кредитного рейтинга Италии.

Европейская комиссия (ЕК) сомневается в правильности выбора времени для понижения рейтинга Италии.

Как заявил недавно премьер-министр страны Марио Монти, Италия может быть вынуждена просить своих европейских коллег о срочной финансовой помощи. 11 июля Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, в котором говорится, что экономика Италии остается уязвимой и ее перспективы сильно зависят от общей ситуации в еврозоне.

Напомним, в начале июня итальянское правительство приняло дополнительную программу сокращения бюджетных расходов на 4,5 млрд евро в текущем году. Италия имеет большую внешнюю задолженность. По подсчетам экономистов, она уже превышает 118% ВВП и составляет около 2,2 трлн евро. Как и в случае с Испанией, рост ставок по государственным обязательствам фактически закрывает Риму возможность проводить заимствования на внешних рынках. В конечном итоге отсутствие такой возможности может привести к реализации наихудшего сценария - коллапсу итальянской экономики, которая является третьей по величине в Евросоюзе.

Как сообщалось, 12 июля итальянский сенат (верхняя плата парламента Италии) ратифицировал Европейский стабилизационный механизм (ESM) и новый бюджетный пакт Евросоюза (ЕС). Бюджетный пакт ЕС, предусматривающий "полуавтоматическое" применение санкций в отношении стран - членов блока, нарушающих бюджетную дисциплину, подписали 25 из 27 членов ЕС. Свои подписи под документом не поставили главы Чехии и Великобритании.

Текущая цена (ZIU2)
27.450 $/тройскую унцию (+0.41% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ZIU2)
27.339 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный

Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на серебро (ZIU2) во вторник торгуется в положительной области.
В Barclays Capital ожидают, что по итогам 2012 года промышленный спрос на серебро восстановится и окажется вблизи рекордных объемов, не исключен также всплеск спроса со стороны инвесторов. Усредненный прогноз демонстрирует ожидания, что в промышленности будет использовано около 15.4 тыс. метрических т серебра (+2.5% в годовом сопоставлении), а средняя цена на драгметалл составит в IV квартале текущего года не менее $37.5/унция.
Как отмечается в обзоре Thomson Reuters GFMS, мировой спрос на серебро в текущем году вырастет на 1.5% г/г и составит 1.056 млрд унций металла, при этом производство серебра увеличится на 2.3%, до уровня 779.4 млн унций. Средняя цена драгметалла на финал года прогнозируется на отметке $31.75/унцию.
Макроэкономический календарь по США на сегодня интересен: в 16.30 мск выйдут данные по инфляции в стране за июнь, в месячном исчислении изменений не прогнозируется; в 17.15 мск ожидается публикация показателя по промышленному производству за июнь.

Дневная динамика цен на серебро (ZIU2)

Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIU2)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – пробой уровня сопротивления на 27.50 $/тройскую унцию с выходом на новые диапазоны выше уровня 28.00 $/тройскую унцию.

Графический анализ
Последняя понижательная комбинация «бычья контратака» образована от горизонтального уровня поддержки на 26.50 $/тройскую унцию. Промежуточный уровень сопротивления расположен на уровне 27.50 $/тройскую унцию, а далее на 28.30 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем завершение предыдущего понижательного волнового цикла, образованного от уровня 37.000 $/тройскую унцию.
Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 37.00 $/тройскую унцию до уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 34.30 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж протестировала уровень 32.00 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Пятая волна пробила уровень 27.75 $/тройскую унцию с третьей попытки и протестировала уровень 26.50 $/тройскую унцию.
Ожидаем становление нового повышательного волнового цикла от уровня 26.50 $/тройскую унцию.
Первая цель – это проход уровня 27.50 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный. Торги проходят ниже «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Значимый уровень поддержки расположен на отметке 26.50 $/тройскую унцию. Важный уровень сопротивления – 27.50 $/тройскую унцию. Ожидаем становления покупок.
Индикатор MACD сигнализирует о росте бычьих настроений на фоне восстановления значения индикатора в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем образованную понижательную дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал ослабления продаж и усиления покупок.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору – приоритет за покупками в рамках выхода из зоны экстремумов.

Вывод: предыдущая цель продаж на уровне 26.50 $/тройскую унцию реализована.
Ожидаем становления покупок в рамках пробоя уровня 27.50 $/тройскую унцию.

Официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX по итогам торгов 13 июля 2012 г. повысилась на 1,7% и впервые более чем за неделю установилась выше отметки 1590 долл./унция. Тройская унция золота на COMEX подорожала на 26,7 долл., а официальная цена его активного фьючерса (август) составила 1592,0 долл./унция - самый высокий показатель после 5 июля с.г.

Ниже отметки 1600 долл./унция официальная цена золота на COMEX сохраняется уже пять торговых дней подряд. В том числе по итогам торгов 13 июля цена золота на COMEX существенно не изменилась. К концу недели золото первый раз за четыре торговых дня подорожало, что было вызвано его техническими покупками. Привлекательные условия для покупок золота сформировались, после того как по итогам торгов 12 июля его цена впервые за две недели установилась ниже 1570 долл./унция, потеряв за три сессии (12, 11 и 10 июля) почти на 25 долл./унция (-1,6%).

Покупкам золота на COMEX 13 июля также способствовало ослабление позиций доллара США на FOREX. К концу недели доллар немного подешевел против евро и других валют, обеспечив привлекательные условия для покупок золотых слитков и других товарных активов, котируемых в валюте США. Так, индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) снизился примерно на 0,35% и впервые за четыре торговых дня установился ниже отметки 83,4 пункта.

Цены на нефть за период 11-13 июля выросли в среднем на 4%, что дополнительно усилило спрос на золото из-за укрепившихся инфляционных опасений. В ходе торгов на COMEX 13 июля котировки золота установились в диапазоне 1565,6-1596,5 долл./унция. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне официальная цена золота в тот день составила:

- утренний фиксинг (AM Fixing) - 1579,00 долл./унция;
- вечерний фиксинг (PM Fixing) - 1595,50 долл./унция.

В то же время инвестиционный спрос на физическое золото оставался стабильный. Активы биржевого индексного фонда SPDR Gold Trust, который является крупнейшим в мире держателем золота среди инвестиционных институтов, 13 июля не изменились и составили 1 тыс. 269,7 т - самый низкий показатель после 23 мая с.г.

Сегодня золото на COMEX торгуется в диапазоне 1583,4-1592,6 долл./унция. Цена последней сделки с золотом в настоящее время составляет 1587,1 долл./унция, что на 4,9 долл. ниже цены закрытия предыдущего торгового дня.

Напомним, своего минимума в текущем году рынок золота достиг в ходе торгов 16 мая 2012 г., когда котировки упали до самого низкого значения с начала июля 2011 г. - до 1526,7 долл./унция.

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 16 июля в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1589,6 долл./унция (-0,05%), серебро - 27,41 долл./унция (-0,11%), платину - 1423 долл./унция (-1,05%), палладий - 581 долл./унция (-1,71%).

"Золото торгуется около уровня 50-дневной скользящей средней. Оно попыталось пробить уровень 1600 долл./унция, но не получилось, и тогда немного откатилось назад. Последнее время золото чуть отставало и от серебра, и от нефти, и от других сырьевых товаров, так что сейчас оно отчасти наверстывает упущенное. Не могу пока сказать точно, какая часть этого роста идет за счет закрытия коротких позиций, а какая за счет реальных покупок. Однако если золото дойдет до 1601 долл./унция, я стану большим оптимистом, а если до 1640, то настоящим "быком". А пока мне прибавляет оптимизма цена на нефть: раз нефть растет, то золото может вырасти существенно выше", - сообщил Bloomberg трейдер по золотым опционам Amrock Capita Михир Данге.

На 08:00 мск во вторник фьючерсы на золото находились на отметке 1594,6 долл./унция (+0,18%), серебро - 27,43 долл./унция (+0,43%), платину - 1428,2 долл./унция (+0,76%), палладий - 583,6 долл./унция (+1%).