Новости /октябрь, 2019/

Цены на нефть в четверг выросли на усилившихся опасения относительно дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и ожиданиях, что правительства различных стран мира примут меры, направленные на поддержку экономического роста.

По итогам торгов 19 июля котировки августовских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросла на $2,79 (+3,1%) - до $92,66 за баррель. Цена сентябрьского контракта нефти составила по итогам торгов $92,97 за баррель (+$2,8).

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне увеличился на $2,64 (+2,5%) и составил $107,80 за баррель.

Сегодня черное золото дешевеет. На электронных торгах в Нью-Йорке августовский фьючерс по состоянию на 6:28 кв снизился на $0,60 - до $92,06 за баррель. Цена на нефть марки Brent уменьшилась на $0,47 и составила $107,33 за баррель.

Мировые цены на нефть корректируются вниз в ходе торгов пятницы на фоне резкого роста котировок накануне, а также статистике из США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08:55 мск снизилась на 0,42 доллара, или на 0,45%, – до 92,24 доллара за баррель. В четверг цена марки выросла на 3,1%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,44 доллара, или на 0,41%, – до 107,36 доллара за баррель.

По данным аналитической компании Conference Board, индекс опережающих экономических показателей в США в июне снизился на 0,3% после роста на 0,4% в мае. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,1%.

Объем сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в июне сократился на 5,4% по сравнению с маем – до 4,37 млн. Аналитики ожидали, что число сделок выросло в отчетном месяце на 1,5% по сравнению с маем – до 4,62 млн сделок.

"Статистика стала негативным фактором для рынков. Семь сессий подряд котировки росли, но в текущей обстановке доверие падает", – считает глава Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), мнение которого приводит агентство Bloomberg.

Как считает половина опрошенных агентством аналитиков, на следующей неделе будет наблюдаться снижение спроса на "черное золото". Чуть больше трети респондентов прогнозируют рост, в то время как остальные эксперты не предполагают существенной динамики цен в ту или иную сторону.

Американская компания Odyssey Marine Exploration смогла поднять 48,8 тонн серебра с судна SS Gairsoppa, затопленного во время Второй мировой войны германской подводной лодкой. Найденное серебро оценивается в 24 млн фунтов стерлингов (38 млн долларов), пишет The Guardian. C того момента, как судно торпедировали, оно лежало в 300 морских милях от ирландского города Голуэй на глубине 4,7 тысячи метров.

Компания Odyssey, специализирующаяся на поисках утерянных сокровищ, получила известность после того, как передала испанскому правительству найденные монеты на 308 млн фунтов стерлингов. В этот раз исследователям удалось найти серебро, которое перевозило британское торговое судно. Odyssey специализируется на глубоководных экспедициях, поэтому её специалистам удалось добраться до обломков Gairsoppa, пролежавших под водой около 70 лет, пишет BFM.ru.

Специалисты компании считают, что поднятое на поверхность серебро - только пятая часть драгоценного груза, находившегося на борту судна к моменту его затопления. Если эти предположения подтвердятся, то общая стоимость подводного клада достигнет 121 млн фунтов стерлингов. Odyssey сообщает, что по соглашению с британским правительством имеет право оставить себе 80% добытых сокровищ. Компания добавила, что поднятое на поверхность серебро было помещено "в надёжное хранилище" на территории Великобритании.

Ранее в этом году ведущие британские археологи раскритиковали правительство за то, что власти позволили американским исследователям откопать военный корабль VIII века Victory, на котором потенциально находился ценный груз золота и серебра на многие миллионы фунтов стерлингов.

По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы выросли на фоне сильных корпоративных отчетностей, превысивших ожидания рынка, сообщает Bloomberg. Опубликованные данные о строительстве домов в июне, превзошедшие ожидания аналитиков, также поддержали рынок.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 103,16 пункта (0,81%) - до 12908,7 пункта. Standard & Poors 500 прибавил 9,11 пункта (0,67%), составив 1372,78 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 32,56 пункта (1,12%) - до 2942,6 пункта.

Глава Федерального резерва США Бен Бернанке в своем выступлении в Конгрессе США в среду вновь подчеркнул "нестабильность финансовой ситуации".

Во вторник, представляя полугодовой отчет о денежно-кредитной политике банковскому комитету Сената, Б.Бернанке заявил, что последние макроэкономические индикаторы являются "в основном разочаровывающими", в частности, темпы восстановления рынка труда "удручающе медленные".

Наиболее уверенный прирост вчера продемонстрировали котировки акций компаний высокотехнологического сектора после квартальной отчетности Intel.

Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя полупроводников Intel Corp. увеличилась на 3,27%, несмотря на снижение прибыли во втором квартале и ухудшение годового прогноза выручки. Осмыслив квартальные результаты Intel, аналитики пришли к выводу, что ситуация не так плачевна, как могло бы быть. Прибыль компании в прошлом квартале составила $0,54 на акцию, превысив средний прогноз экспертов на $0,02.

Темпы роста в высокотехнологичном секторе задавала в среду также компания EMC, ведущий мировой разработчик и поставщик технологий и решений для информационных инфраструктур, и фирма VMware, в которой EMC владеет контрольным пакетом акций. Цены их акций взлетели более чем на 9,5% на сильных предварительных данных о выручке за второй квартал и перестановках в руководстве.

Курс акций Bank of America Corp., второго по величине активов банка США, снизился на 5,5%. Банк зафиксировал во втором квартале чистую прибыль в размере $2,46 млрд против рекордного убытка в $8,83 млрд годом ранее. Прибыль на акцию составила 19 центов против убытка в 90 центов на акцию годом ранее и консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, в 15 центов.

Однако выручка Bank of America немного не дотянула до ожиданий рынка, хотя и подскочила почти на 65% - до $22,2 млрд.

Бумаги Yahoo Inc. повысились в цене на 0,64%. Выручка компании во втором квартале оказалась чуть ниже ожиданий рынка. Объем продаж увеличился в апреле-июне менее чем на 1% - до $1,08 млрд при прогнозе в $1,1 млрд.

Председатель Банка Англии Мервин Кинг предложил своим руководителям ЦБ крупнейших экономик мира провести 9 сентября в Базеле форум, на котором они обсудят возможные варианты реформы рынка межбанковского кредитования.

Приглашение на заседание экономического консультационный комитета, так Кинг предложил назвать новую организацию, получили все члены совета директоров Банка международных расчетов, в который входят глава ФРС Бен Бернанке, председатель ЕЦБ Марио Драги, председатель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань, глава Банка Японии Масааки Сиракава, а также руководители ЦБ Индии и ЦБ Бразилии.

Главная цели встречи - уменьшит возможность манипулирования ставками. Если же такой способ не будет найден, то от системы Libor придется полностью отказаться и договориться о ее замене. Изменить структуру рынка будет далеко не просто: с Libor тесно связан рынок производных финансовых инструментов, корпоративное и розничное кредитование. Общий объем инструментов, так или иначе связанных с этими ставками, оценивается в $600 трлн.

Наверняка, предложение Кинга не останется без внимания. От недостатках Libor недавно заявлял председатель ФРС США Бен Бернанке. Он уверен, что ставка межбанковского кредитования LIBOR "структурно дефектна", поэтому восстановление доверия рынка к ней потребует больших усилий от всего мира.

Выступая в понедельник перед конгрессменами, Бернанке отметил, что Федрезерв еще с конца 2007 г. знал о проблемах LIBOR, когда на рынке распространились слухи о регулировании ставки банками. ФРС тогда отреагировала быстро: обсудила ситуацию с американскими регуляторами, а также призвала к действиям Банк Англии и Банковскую ассоциацию Великобритании.

"Я бы не сказал, что риски снизились, так как Британская банковская ассоциация не приняла почти никаких мер, рекомендованных ФРБ Нью-Йорка. Они сделали достаточно мало. Хотя в целом, я думаю, сейчас рынок более защищен, чем в кризисный период, когда некоторые типы транзакций просто не проводились. Если LIBOR действительно останется ключевой ставкой для сектора, я бы хотел увидеть новые реформы", - заявил Бернанке.

В начале июля были опубликованы документы, которые указывают на то, что Банк Англии в 2008 г. поощрял занижение индикативных ставок на межбанке, чтобы создать впечатление нормальной работы кредитных рынков. В частности, был опубликован протокол телефонного разговора, состоявшегося 29 октября 2008 г. между Даймондом и Полом Такером, который занимал в то время должность исполнительного директора по финансовым рынкам Банка Англии.

Судя по записям, они обсуждали слишком высокие ставки, которые предоставляли сотрудники банка для расчетов LIBOR. Высокая доходность на межбанковском кредитном рынке указывала бы на проблемы с привлечением ликвидности.

Регуляторы не хотели распространения паники и рекомендовали указывать более низкий уровень.

Напомним, в конце июня британский Barclays был пойман на попытках манипулирования ставками межбанковского кредитования LIBOR и его оштрафовали на 290 млн фунтов стерлингов (400 млн евро). Проверки аналогичных нарушений начались и в отношении крупных финансовых групп HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan, Royal Bank of Scotland Group и Citigroup.

По заявлению компании Fresnillo, ведущего производителя драгоценных металлов в Мексике, производство золота и серебра на ее месторождениях во 2 квартале 2012 г. значительно выросло.

Так, выпуск золота увеличился на 17 тыс. унций до 127 тыс. унций ( + 15,5 %). При этом во 2 квартале 2012 г. по отношению к 1 кв. также вырос и выпуск серебра на 4,9 % благодаря увеличению производства на шахтах Saucito и Cienega, но по отношению к аналогичному периоду прошлого года объем производства все еще ниже на 9,6 % и составляет 10,3 млн. унций. Но несмотря на это, компания настроена оптимистична на 2 полугодие 2012 г. и прогнозирует годовое производство на уровне 41 млн. унций серебра и 460 тыс. унций золота.

Как сообщает КоммерсантЪ-Украина в публикации "Досрочная расплата", сохранение в законодательстве обязанности банков возвращать средства вкладчиков при досрочном снятии ими своих депозитов заставляет кредитные учреждения внедрять различные способы удержания средств. Чаще всего клиент заранее предупрежден о выплате процентов по минимальной ставке, но некоторые банкиры вводят и штрафные санкции за досрочный возврат средств - от 0,1% до 3% от суммы депозита. Нацбанк и юристы уверены в правомерности этих действий, поскольку такие комиссии регулируются исключительно депозитными договорами.

Нацбанк еще год назад отказался от идеи ввести запрет на досрочное снятие депозитов населения, предложив принять закон, который будет содержать всего два пункта. Во-первых, чтобы при обращении вкладчика до окончания договорного срока банк выдавал вклад в течение 30 дней. Во-вторых, в Нацбанке хотели получить право "вводить временный мораторий на досрочное снятие вкладов в случае наступления признаков кризисной ситуации" (см. "Ъ" от 6 апреля 2011 года).

Однако с тех пор ничего не было сделано, поэтому банкиры начали искать способы удержания средств своих клиентов. Традиционно, кредитные учреждения при досрочном возврате депозита проводят пересчет дохода по минимальной ставке - от 0% до 3-4%, хотя бывают и исключения. "Как правило, банки либо не выплачивают начисленные по вкладу проценты совсем, либо пересчитывают проценты по сниженной ставке. Если расторжение произошло в течение первых трех месяцах действия вклада, мы не выплачиваем проценты. После трех месяцев - выплачиваем их из расчета ставки по договору, разделенной надвое",- поясняет начальник управления развития продуктов Банка Кипра Анна Макаренко. В любом случае клиент знает, что вернет вклад. "Он недополучит часть процентов, начисленных за время нахождения средств на депозите, но размещенные средства будут возвращены в полном объеме",- поясняет директор департамента каналов продаж розничного бизнеса Банка Форум Дмитрий Яковлев. Это позволяет банкам хеджировать риски, связанные с дальнейшим распределением ресурсов, которые учреждение принимало на депозитные счета на определенно регламентированный договором срок, говорит заместитель председателя правления Пивденкомбанка Александр Коробко.

Часто банкиры прописывают, что при досрочном расторжении клиенту выплачиваются проценты по ставке текущего счета. "Объяснение простое: в этом случае считается, что клиент пользовался деньгами в режиме текущего счета и по первому требованию банка возвращает ему средства, которые учитывались как срочные на определенный срок",- рассказывает начальник отдела пассивно-активных операций ОТП Банка Светлана Вельш.

Однако некоторые учреждения пошли дальше своих коллег и ввели плату за досрочное расторжение депозитных договоров. Эрсте Банк взимает с клиентов, нарушающих договор с банком, комиссию в размере 3% от суммы, которая досрочно возвращается по счетам в национальной валюте и 1% по счетам в иностранной валюте. "При этом Эрсте Банк не пересчитывает начисленные проценты с начала срока действия депозита, а выплачивает их в полном объеме до месяца, в котором происходит досрочное расторжение. Поэтому вкладчик несет потери только в случае досрочного расторжения депозита в первый-второй месяц с даты подписания депозитного договора",- поясняет директор департамента розничного бизнеса Эрсте Банка Татьяна Надточий.

Более сложную систему выработал ВТБ Банк. "Во избежание бесплатного обналичивания средств с текущего счета взимается комиссия при зачислении средств на депозитный счет безналичным путем и досрочном снятии средств через кассу банка в период до 90 календарных дней в соответствии с условиями договора",- говорит директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская. Комиссия за досрочное снятие средств составляет 1% от суммы безналичного зачисления. ВиЭйБи Банк берет комиссию, если клиент не готов ждать возврата своих денег несколько дней. "Нашими условиями договора предусмотрено, что клиент при досрочном расторжении депозита может получить средства через 7 дней после написания заявления. В случае если деньги нужны срочно, банк может пойти навстречу клиенту, но за это он должен будет уплатить комиссию, поскольку срочное подкрепление наличными деньгами кассы банка связано с дополнительными расходами: 0,1% от суммы выплаты по гривневым вкладам, 0,05% - по вкладам в иностранной валюте",- говорит заместитель председателя правления, директор по розничному бизнесу ВиЭйБи Банка Антон Шаперенков. Ставка по расторгаемым депозитам у этих банков также пересматривается, например, при расторжении в ВТБ Банке вклада до 90 дней начисляется 0,5% годовых, как по вкладу до востребования.

Нацбанк не имеет ничего против установления банками таких комиссий, ссылаясь на ст. 47 закона "О банках и банковской деятельности", согласно которой банки сами устанавливают процентные ставки и комиссионное вознаграждения за свои услуги. "Отношения банка с клиентом регулируются соглашениями между ними. Согласно ст. 627 Гражданского кодекса, стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента и определении условий договора. Вмешательство органов государственной власти в деятельность банков, в том числе и НБУ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, запрещается",- сообщили "Ъ" в пресс-службе НБУ. Однако размер комиссии должен быть согласован с клиентом. "Такие требования банков не нарушают законный порядок. Положением ст. 525 Гражданского кодекса установлено, что односторонний отказ от обязательства или односторонние изменения его условий не допускаются, если другое не установлено договором или законом. То есть комиссия при досрочном снятии депозита и порядок ее изменения должны быть четко оговорены в договоре",- говорит юрист юридической компании "Тарасов и партнеры" Павел Кириченко.

Защитники вкладчиков считают эту норму хоть и законной, но несправедливой. "Банк не имеет права удерживать часть депозита при его досрочном снятии. Однако он может устанавливать тарифы за расчетно-кассовое обслуживание: за выплату наличных средств через кассу, перевод средств на карту, снятие денег с банкомата. В депозитном договоре может быть указано, что банк имеет право менять тарифы в одностороннем порядке. Теоретически, если комиссия несправедливая, например 3%, ее можно оспорить в суде",- говорит юрист гражданской организации "Защиты прав потребителей финансовых услуг" Анатолий Соболевский.

Как сообщает КоммерсантЪ-Украина в публикации "Заработали и хватит", спустя пять месяцев прибыльной работы банковская система опять стала убыточной - в июне она потеряла 335 млн грн. Убытки банков были неизбежны в условиях низкой кредитной активности, доформирования ими резервов и высокой стоимости средств. Несмотря на это, банкиры рассчитывают на получение прибыли во II полугодии.

В июне банковская система впервые с начала года получила убыток, сообщили вчера в Нацбанке. В то время как в первые пять месяцев года учреждения постоянно получали прибыль, хоть и небольшую, например во II квартале (см. график), в июне они потеряли 335 млн грн. Суммарно их прибыль снизилась до 1,6 млрд грн. Последний раз убыток банков фиксировался в декабре 2011 года.

Снижение прибыли происходило на фоне приостановки кредитования - портфели учреждений за полгода выросли всего на 0,1%. Однако банки продолжают получать доходы от их обслуживания - в июне на 373 млн грн больше, чем среднемесячный уровень января-мая - 9,42 млрд грн. "Слабая кредитная активность в сочетании с дороговизной ресурсов отрицательно влияет на финансовые результаты банков. Показатели рентабельности капитала большинства учреждений хоть и вышли на положительный уровень, все еще остаются гораздо хуже, чем в докризисные годы",- говорит начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб.

Дефицит денег вызвал очередную волну повышения депозитных ставок и, как следствие, в июне банки выплатили вкладчикам 5,4 млрд грн, что на 168 млн грн больше, чем в среднем в начале года. Индекс UIRD, указывающий на среднюю ставку вкладов населения, вырос в июне на 0,15%. "Это было вызвано дефицитом ликвидности в системе летом, высокой стоимостью ресурсов на межбанке и ростом ставок по депозитам. Кроме того, произошло сокращение доходов банков от торговых операций и других операционных доходов, что можно объяснить низкой деловой активностью",- отмечает заместитель председателя правления Банка Национальный кредит Людмила Мищук.

Доходы учреждений от торговых операций в июне составили всего 29 млн грн против среднемесячных 273 млн грн. Вдвое сократились иные операционные доходы - до 268 млн грн. К торговым операциям относятся торговля банковскими металлами, иностранной валютой и доходы от продажи ценных бумаг. "Фондовый рынок почти не работает, соответственно, дохода нет. В последнее время наблюдается падение цены на золото, что отрицательно влияет на спрос на драгоценные металлы",- объясняет заместитель председателя правления Еврогазбанка Роман Горбачев.

Более существенное влияние на убыточность банков оказали высокие отчисления в резервы: в июне их пришлось увеличить на 282 млн грн - до 2,16 млрд грн. "Некоторые банки пересмотрели активы и сформировали резервы, это увеличило затраты",- говорит Роман Горбачев. С проблемами из-за формирования резервов столкнулся, в частности, ВТБ Банк, зарезервировавший в июне 365 млн грн, получив убыток в 217 млн грн. В результате его прибыль сократилась с 600 млн грн в мае до 383 млн грн по итогам полугодия. Но это скорее исключение, чем правило. "В этом году практически не осталось учреждений, показывающих большие убытки, то есть цикл резервирования по проблемным кредитам, возникшим после кризиса 2008 года, наконец-то завершился",- считает господин Сологуб.

Банкиры надеются получить прибыль во втором полугодии. "Предпосылок к резкому ухудшению финансовых результатов мы не видим. В то же время нестабильная экономическая ситуация не будет способствовать резкому улучшению показателей рентабельности",- прогнозирует Дмитрий Сологуб. "Регулятор в последнее время весьма активен в части предоставления учреждениям кредитов рефинансирования. Мы ожидаем, что цена ресурсов на межбанковском кредитном рынке будет снижаться, стимулируя уменьшение ставок по депозитам. В целом этот процесс приведет к снижению процентных расходов",- говорит Людмила Мищук.

Курс евро к доллару стабилен, японская нацвалюта дорожает по отношению как к евро, так и к доллару в преддверии голосования в германском парламенте по вопросу о выделении финансирования испанским банкам, сообщает агентство Bloomberg.

Курс евро к доллару США составлял на 8:30 кв в четверг $1,2283 по сравнению с $1,2284 на закрытие рынка в среду.

Стоимость европейской валюты относительно иены на это же время снизилась до 96,48 иены против 96,80 иены 18 июля.

Пара доллар/иена торгуется в четверг на 9:30 мск на уровне 78,56 иены по сравнению с 78,80 иены в среду.

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 18 июля в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1574,5 долл./унция (-0,56%), серебро - 27,28 долл./унция (-0,48%), платину - 1412 долл./унция (-0,85%), палладий - 579 долл./унция (-1,21%).

"Думаю, что ЕЦБ сейчас вполне сознательно играет на снижение курса евро. У него просто не остается других инструментов. Мировая экономика замедляется, экспортные рынки сужаются, конкуренция между экспортерами, включая Германию, растет. Значит, нужно искать конкурентные преимущества, снижая курс евро. Конечно, глава ЕЦБ Марио Драги никогда этого публично не скажет, но, думаю, снижение депозитной ставки до нуля преследовало именно эту цель. Фонды денежного рынка ушли из евро и тем самым, несомненно, толкнули его курс вниз. И это явно не конец. Вообще, что такое слабый евро? Это паритет к доллару? Или 80 центов? Кто сейчас может это сказать? Мы считаем, что евро по-прежнему переоценен, так что мы ожидаем дальнейшего снижения. До сих пор оно шло очень плавно, даже лениво. Но после преодоления уровня 1,20, а это уже скоро, я думаю, движение ускорится", - заявил Bloomberg президент Strategic Alpha Морис Помери.

А слабый евро - это сильный доллар. А если доллар будет набирать в весе, драгметаллы и дальше будут прозябать.

На 07:00 кв в четверг фьючерсы на золото находились на отметке 1578,46 долл./унция (+0,48%), серебро - 27,28 долл./унция (+0,68%), платину - 1413,5 долл./унция (+0,66%), палладий - 579,2 долл./унция (+0,29%).