Новости /октябрь, 2019/

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник снижаются на фоне коррекции после роста на 5% в пятницу, который был связан с публикацией сильных статданных по рынку труда США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 8:10 мск снизилась на 0,27 доллара, или на 0,30%, – до 91,13 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,48 доллара, или на 0,44%, – до 108,46 доллара за баррель.

Стоимость нефти в пятницу подскочила вверх, после того как Министерство труда США сообщило данные по рынку труда за июль. Несмотря на то, что уровень безработицы (индекс) составил 8,3% против 8,2% месяцем ранее, что хуже прогноза, инвесторов порадовал тот факт, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в июле выросло на 163 тыс. при прогнозе в 95–100 тыс.

В то же время более сильное снижение цен на нефть сдерживает обеспокоенность участников торгов относительно тропического шторма "Эрнесто", который, согласно прогнозам, в четверг может приблизиться к южной части Мексиканского залива. При этом пока остается неясным, повлияют ли природные катаклизмы на добычу нефти и газа в регионе.

"Изменение движения "Эрнесто" (в сторону нефтегазовых объектов. – Прим. ред.) может привести к росту стоимости Brent до 111 долларов за баррель и WTI – до 94 доллара за баррель", – приводит агентство Reuters слова аналитиков Australia and New Zealand Bank (ANZ).

Руководитель Центрального Банка Италии Иньяцио Виско заявил в воскресенье, что не видит необходимости запрашивать финансовую помощь у Евросоюза, сообщает агентство Reuters со ссылкой на итальянские СМИ.

Итальянский финансист отметил, что в будущем обращение за помощью к ЕС будет зависеть от нескольких факторов.

"В будущем это будет зависеть от нескольких обстоятельств. Если рынки посчитают, что кризисный момент преодолен, если мы будем соблюдать бюджетную дисциплину и приложим дополнительные усилия для стимуляции экономического роста, то, возможно, финансовая помощь не понадобится. Все зависит от нас самих", - заявил Виско.

Кроме этого, Виско отметил, что считает вполне обоснованными жесткие требования, которые ЕС предъявляет к заемщикам.

"Я считаю вполне логичным, что страна, которая просит для себя снижения процентов по займам, должна выполнять определенные условия. Я так же считаю, что ЕС нужны гарантии, взамен на оказанную помощь", - отметил финансист.

Напомним, 4 августа 2012 года Международное рейтинговое агентство Standard and Poors (S&P) понизило на одну ступень рейтинги 15 банков Италии.

Сообщается, что среди банков, рейтинг которых подвергся пересмотру, Iccrea Holding SpA, Iccrea Banca SpA и Iccrea BancaImpresa SpA, входящие в Iccrea Banking Group. Агентство понизило их долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинги с BBB/A-2 до BBB-/A-3. Прогноз по рейтингам - "негативный". Среди других банков, чей рейтинг оказался понижен, - UniCredit, Unione di Banche Italiane (UBI) и Mediobanca.

Одним из факторов оказывающих в последнее время давление на единую европейскую валюту являлось то, что инвесторы выбирали евро в качестве валюты фондирования с целью проведения операций carry trade.

Однако мощный рост пары EUR/USD дает сигнал о том, что евро теряет статус такой валюты, а закрытие коротких позиций и переток средств в итальянские и испанские краткосрочные долговые бумаги оказывает ей поддержку. Результатом таких действий со стороны участников рынка может стать краткосрочный разворот тренда, причем сила единой европейской валюты вполне может быть впечатляющей.

Центральные банки США, Японии и Англии сохраняют сверхмягкую монетарную политику, следовательно, нехватки валют, которые можно использовать для фондирования, не наблюдается. В среду ежеквартальный отчет опубликует Банк Англии, а в четверг Банк Японии огласит свое решение по денежно-кредитной политике. После заявлений регуляторов, вполне возможно, фунт или иена будут выбраны источником для спекуляций в рамках carry trade, тогда серьезные покупки можно будет увидеть в парах EUR/GBP и EUR/JPY.

В понедельник европейская валюта в паре к американскому доллару торгуется без изменений, к иене теряет 0,2%, к канадскому доллару теряет 0,14%, к британскому фунту без изменений, а к австралийскому доллару теряет 0,1%.

Сегодня единая европейская валюта дорожает в парах с американской и японской вслед за ралли на мировых фондовых рынках, поднявшись до самых высоких отметок более чем за 3 недели, отмечает Bloomberg.

Снижение интереса инвесторов к защитным активам связано с ожиданиями дальнейшей поддержки экономики центробанками мира. В частности, предполагается, что Банк Японии на этой неделе примет меры для ослабления нацвалюты.

Вместе с тем спрос на евро остается сдержанным перед выходом статданных о промышленности Германии и Италии, которые будут обнародованы во вторник. А сегодня состоится выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке, посвященное измерению экономических показателей. Участники рынка ждут от него новых сигналов о дальнейшем направлении действий американского ЦБ.

Евро к 7:45 кв до $1,2393 по сравнению с 1,2387 на закрытие торгов в пятницу. Между тем сегодня в ходе торгов в Азии курс европейской валюты поднимался до $1,2444 - самой высокой отметки с 5 июля.

В паре с иеной единая европейская валюта доходила до максимальных с 12 июля 97,80 иены. По состоянию на 7:45 кв за евро давали 97,22 иены.

Курс доллара к иене почти не изменился - 78,47 иены, в пятницу торги завершились на отметке 78,46 иены.

Официальные спотовые цены составили: на золото - 1604,6 долл./унция (+0,96%), серебро - 27,9 долл./унция (+2,47%), платину - 1411 долл./унция (+1,52%), палладий - 584 долл./унция (+2,3%).

На минувшей неделе золото понизилась по итогам волатильных торгов после комментария главы ЕЦБ Марио Драги, разочаровавшего участников рынка. Золото подешевело вместе с остальными драгоценными металлами, хотя и менее значительно по сравнению с платиноидами и базовыми металлами, на котировки которых повлияло еще и ухудшение макроэкономической ситуации.

"Так же, как и ФРС США, представившая дальнейший курс своей монетарной политики, ЕЦБ не предложил каких-либо чудодейственных рецептов или неожиданных решений по выходу из кризиса, оставив ставку рефинансирования на прежнем уровне в 0,75%, - сообщил аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков. - По итогам заседания глава ЕЦБ Марио Драги говорил по-прежнему об актуальных препятствиях на пути экономического роста и о том, что о роспуске еврозоны не может быть и речи. Глава ЕЦБ призвал руководителей ЕС быть готовыми к активации Европейского стабфонда (ESM), хотя мы придерживаемся мнения, что ресурсы фонда весьма ограничены.М. Драги также подтвердил готовность ЕЦБ прибегнуть к нестандартным мерам, в том числе включающим операции на открытом рынке. Впрочем, остается лишь в очередной раз заметить, что прозвучавшие заявления не более чем слова, в то время когда рынок как никогда нуждается в конкретных действиях. Евро подешевел относительно доллара, укрепление которого усугубило снижение цен на большинство сырьевых товаров. В частности, цена золота откатилась с ранее достигнутых позиций, опустившись до минимального уровня за последние полторы недели".

"Как и в предыдущие дни, рынок золота будет весьма волатилен, а котировки будут двигаться в расширенном диапазоне июня-июля, реагируя на изменение аппетита инвесторов к риску. Есть небольшая вероятность подъема цен, при этом сопротивление мы оставляем на уровне 1630 долл., промежуточную поддержку вновь опускаем на 1570 долл., основную - на 1550 долл.", - заключил аналитик.

На 07:00 кв в понедельник фьючерсы на золото находились на отметке 1608,5 долл./унция (-0,05%), серебро - 27,69 долл./унция (-0,41%), платину - 1404,2 долл./унция (-0,72%), палладий - 577,9 долл./унция (-0,05%).

Нефть подорожала в пятницу на данных с рынка труда США, которые указали на более сильное, чем ожидалось, повышение числа рабочих мест.

По итогам торгов 3 августа котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX взлетели на $4,27 (+4,9%) - до $91,40 за баррель.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подскочил $3,04 (+2,87%) и составил $108,94 за баррель.

Сегодня с утра черное золото корректируется на снижение. На электронных торгах в Нью-Йорке сентябрьский фьючерс на WTI по состоянию на 7:19 кв снизился на $0,12 (-0,31%) - до $91,12 за баррель. Нефть марки Brent к 7:09 кв подешевела на $0,46 (-0,42%), составив $108,48 за баррель.

Официальные спотовые цены составили: на золото - 1589,3 долл./унция (-0,74%), серебро - 27,23 долл./унция (-1,13%), платину - 1391 долл./унция (-0,86%), палладий - 573 долл./унция (-2,41%).

"Интересно отметить, что ни по меди, ни по золоту не наблюдалось большой активности, когда ожидались стимулирующие меры от ЕЦБ и ФРС. В последние три месяца золото ведет себя как акции. При неоправдавшихся ожиданиях смягчения монетарной политики инвесторам в золоте будет очень трудно. В последние кризисные периоды желтый металл показывал плохую динамику при неоправдавшихся ожиданиях", - сообщил Bloomberg портфельный менеджер Poplar Jackson Линкольн Эллис.

На 07:00 кв в пятницу, 3 августа, фьючерсы на золото находились на отметке 1589,5 долл./унция (+0,05%), серебро - 27,16 долл./унция (+0,01%), платину - 1392 долл./унция (-0,22%), палладий - 572,3 долл./унция (-0,16%).

Отсутствие в заявлениях главы ЕЦБ Марио Драги сообщений о каких-либо конкретных планах регулятора по борьбе с долговым кризисом в еврозоне привело к концу торгов четверга к росту курса доллара к евро и, следовательно, снижению стоимости золота ниже отметки в 1600 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные бирж.

К концу сессии августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex потерял в цене 1%, опустившись до 1590,70 доллара за тройскую унцию. При этом доллар подорожал к евро до 1,2180 доллара за евро с 1,2227 доллара за евро в среду.

В четверг Банк Англии решил оставить без изменений базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка общей стоимостью 375 миллиардов фунтов стерлингов. Вслед за этим об аналогичном решении объявил Европейский Центробанк. Ставка была сохранена на отметке в 0,75% годовых.

Позже, выступая на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне, глава финрегулятора Марио Драги заявил о готовности ЕЦБ проводить операции по выкупу облигаций европейских стран на открытом рынке, однако ничего конкретного по этому поводу инвесторы так и не услышали. При этом на прошлой неделе Драги заявил о намерении регулятора приложить все силы для сохранения валютного блока, что было воспринято участниками торгов с большим воодушевлением и укрепило их надежды решительные действия Центробанка.

«На прошлой неделе он рисковал своей репутацией, пообещав сделать все, что необходимо, и он провалился», — сказал главный рыночный стратег Banyan Partners Роберт Павлик (Robert Pavlik), чей комментарий приводит агентство MarketWatch.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года. За июль 2012 года стоимость металла выросла на 0,4%, а за второй квартал — снизилась на 4%.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

По итогам торгов 2 августа котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизились на $1,78 (-1,89%) - до $87,13 за баррель.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подешевел $0,06 (-0,06%) и составил $105,90 за баррель.

Сегодня с утра черное золото растет в цене. На электронных торгах в Нью-Йорке сентябрьский фьючерс на WTI по состоянию на 7:45 мск увеличился на $0,37 (+0,16%) - до $87,50 за баррель. Нефть марки Brent стала дороже на $0,39 (+0,39%), составив $106,29 за баррель.

Цены на золото движутся в рамках долгосрочного восходящего тренда с начала 2000г. Как и в 1970-х гг., ключевой поддержкой рынка являются отрицательные реальные процентные ставки. Однако, с тех пор как в сентябре 2011г. цены на желтый металл достигли среднего годового уровня 1980г. (с поправкой на инфляцию), рынок находится в фазе консолидации. Аналитики UniCredit ожидают, что золото может получить импульс к дальнейшему росту лишь выше уровня 1700 долл./унция или ниже отметки 1500 долл./унция.

Замедление роста мировой экономики вызвало новую волну стимулирующих мер со стороны центробанков США, Великобритании, Японии и еврозоны, которые значительно увеличили свои траты. В результате инвесторы вновь открыли для себя золото как спасительную гавань. В последние четыре недели опять значительно выросли покупки золота в ETF-фондах: в свете замедления роста экономики инвесторы ожидают от центробанков новых мер валютного стимулирования. ETF-фонды по золоту зарегистрировали значительный приток вкладов, объем которых на настоящий момент составляет 2414 т.

Центробанки, которые в предшествующие годы продавали в среднем 450 т золота в год, в 2011г. купили порядка 440 т. Это весьма заметный разворот (890 т), если принять во внимание, что в год горнодобывающие компании добывают 2818 т золота, отмечают в банке. Поддержку ценам на золото могут оказать спекулятивные инвесторы, полагают аналитики UniCredit. По их мнению, это может придать рынку импульс, в результате которого цены на этот драгоценный металл превысят уровень 1980г. (с поправкой на инфляцию). Принимая это во внимание, аналитики банка ожидают, что во втором полугодии 2012г. восходящий тренд в золоте продолжится, а в IV квартале рынок золота будет вновь торговаться около уровня 1800 долл./унция.

Среди негативных для рынка золота факторов аналитики банка отмечают падение спроса на золото в Индии (-17% в годовом исчислении), где в рупиях этот металл в настоящий момент торгуется на исторических максимумах. Доля Индии составляет 30% от совокупного спроса на золото в мире. Кроме того, давление на цены оказывает высокий уровень поставок как вторичного, так и свежедобытого металла. Наконец, давящими на котировки факторами являются замедление роста мировой экономики и высокий уровень цен, оказывающие негативное влияние на спрос.