Новости /октябрь, 2019/

Опасения по поводу возможного кризиса заставили инвесторов воздержаться от покупки золота

Золото на спотовом рынке в пятницу, 10 августа, достигнув уровня поддержки 1606,00 долл./тр. унция, начало внутридневную коррекцию. По данным компании Weltrade, цена драгоценного металла в последний торговый день недели составила 1609,87 долл./тр. унция.

Фьючерсы на август на бирже СОМЕХ торговались на отметке 1610,50 долл./тр. унция, на октябрь - на 1609,80 долл./тр. унция. "Утренние" цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 10 августа составили 1608,50 долл./тр. унция против "вечерних" 1615,00долл./тр. унция в четверг.

Поддержка на уровне 1606,00 долл./тр. унции, до которой опустилось золото на торгах в пятницу, представляет собой коррекционный уровень. Как отмечают эксперты аналитического отдела Weltrade, планируемая рекапитализация банковской системы Испании в общей сумме 100 млрд. евро вызывает у инвесторов неуверенность как в том, что данной суммы будет достаточно для одной из крупнейших экономик Европы, так и в том, что правительство Испании не пойдет путем замораживания с дальнейшей реструктуризацией долга. Подобную схему применило правительство Греции при поддержке Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ), при этом частные инвесторы в результате потеряли около 85% инвестиций.

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине в пятницу составила 4443,47 рн. за 1 г, что больше на 0,48% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в пятницу, 10 августа, в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1621,5 долл./унция (+0,22%), серебро - 28,23 долл./унция (-0,04%), платину - 1404 долл./унция (-0,99%), палладий - 586 долл./унция (-0,86%).

Рынки драгметаллов переживают летнее затишье. Небольшое оживление на минувшей неделе наблюдалось лишь на рынке серебра - оно выросло на 0,6% за пять сессий. Повышенный спрос на этот драгметалл отчасти связан с ярко выраженным квартальным циклом продаж полупроводников - в настоящий момент производители могут осуществлять закупки в преддверии роста продаж в сентябре, отмечают аналитики "ВТБ Капитал Управление инвестициями".

На минувшей неделе Semiconductor Industry Association (SIA) выпустила данные о продажах полупроводников за июнь, которые оказались довольно неожиданными, продемонстрировав сильное замедление роста продаж в Америке. Внимание к США также выразилось в специальном комментарии SIA, в котором большие надежды производителей возлагаются на принятие важных решений американским Конгрессом по его возвращении из августовского отпуска. Вероятнее всего, основным фактором неопределенности, вызвавшим замедление роста продаж, является вопрос о продлении налоговых льгот Джорджа Буша. Если он не будет решен, покупатели могут подготовиться к увеличению налоговой нагрузки и снизить текущие потребительские расходы, полагают аналитики.

Что касается цифр, то в целом за устранением принятого трехмесячного сглаживания сезонный рост продаж полупроводников в июне составил 14,9% в месячном выражении, в годовом же вычислении они снизились на 3,9%. Япония и Азия сделали положительный вклад в динамику продаж за год - увеличение составило 4 и 1% соответственно. Европа на фоне продолжающегося долгового кризиса показала вполне ожидаемое снижение продаж на 9% в годовом выражении, впрочем, это не помешало региону продемонстрировать опережающие темпы роста в 17,4% в месячном сопоставлении.

Что касается Америки, то динамика продаж полупроводников выглядела крайне удручающе: сезонный прирост в стране составил всего лишь 9,1% относительно предыдущего месяца. В годовом же сопоставлении продажи в июне упали на 17,5%, что является худшим показателем с марта 2009г. Следует отметить, что если доля Европы в продажах полупроводников в июне составляла 11,7%, то доля США равнялась 16,6%. Таким образом, возникающие риски замедления роста экономики Америки имеют существенно большее негативное влияние на рынок серебра, чем торможение Европы.

С началом августа на рынке золота и серебра появился интерес со стороны спекулянтов, которые увеличили позиции в обоих металлах. Спекулятивные нетто-вложения на COMEX в серебре выросли на 5,6 тыс. контрактов, или 780 млн долл. В золоте объем вновь открытых контрактов составил 26 тыс., или более 4 млрд долл. Рост вложений спекулянтов является краткосрочно благоприятным фактором для рынка драгметаллов. Со стороны физического инвестиционного спроса на серебро признаков усиления не наблюдается. Объем вложений в серебро со стороны ETF-фондов довольно стабилен, а вес монет, проданных Монетным двором США, по-прежнему показывает двузначные темпы снижения по отношению к прошлому году. В первую декаду августа было продано в среднем 76 тыс. унций серебра в день, что на 35% меньше прошлогоднего среднедневного значения, заключили эксперты "ВТБ Капитал Управление инвестициями".

На 07:00 кв в понедельник, 13 августа, фьючерсы на золото находились на отметке 1626,77 долл./унция (+0,24%), серебро - 28,11 долл./унция (+0,17%), платину - 1400,6 долл./унция (+0,05%), палладий - 582,2 долл./унция (+0,01%).

Нефть дорожает утром в понедельник, поскольку инвесторы ожидают публикации статданных, которые укажут на рост розничных продаж в США и, таким образом, на улучшение ситуации в экономике крупнейшего в мире потребителя топлива, сообщает агентство Bloomberg.

Цена фьючерса на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures к 07:51 кв повысилась на $0,89 (0,79%) - до $113,84 за баррель. По итогам торгов в пятницу этот контракт подешевел на $0,27 (0,24%) - до $112,95 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,57 (0,61%) - до $93,44 за баррель.

На закрытие предыдущих торгов этот фьючерс упал в цене на $0,49 (0,52%) - до $92,87 за баррель. С зафиксированного 28 июня на уровне $77,69 за баррель минимума этого года нефть подорожала на 20%. С начала года нефть WTI подешевела на 5,4%.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют, что розничные продажи в США в июле увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца, когда падение показателя составляло 0,5%. Министерство торговли страны обнародует эти данные в 15:30 кв во вторник.

"Экономика США восстанавливается, это очевидно", - отметил аналитик CMC Markets Майкл Маккарти.

Управляющие хэдж-фондов увеличили длинные позиции на нефть на 20% за неделю, завершившуюся 7 августа, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), опубликованные 10 августа. Рост ожиданий повышения цен на нефть стало максимальным с 1 марта 2011 года, когда конфликт в Ливии стал причиной резкого сокращение объемов добычи топлива в стране.

Французский банк Societe Generale подумал о женщинах и выпустил розово-золотистую банковскую карту Pour Elle, которая поможет исполнить любой каприз прекрасной половины человечества, передает Reuters.

Гламурная банковская карта является частью обширной летней программы по снижению цен, которую развернул Societe Generale. Банк обещает, что карта значительно облегчит жизнь современной женщины, так как с помощью нее можно оформить страховку на сумму до 200 евро на случай кражи сумочки и в течение года пользоваться услугами круглосуточной «горячей линии», предоставляющей услуги электрика, слесаря или любого другого рабочего по дому.

Как и у любой оригинальной идеи, у карты Pour Elle появились как свои почитательницы, так и противницы подобного подхода. Некоторые женщины не согласны с тем, что банк считает их неспособными самостоятельно выполнить работу по дому и простейший ремонт жилища. «Думаю, немного нахально со стороны банка предлагать такие услуги, так как это может возмутить борцов за права женщин. По-моему, многие мужчины тоже не знают, как справиться с серьезной неполадкой в электропроводке - скорее всего, все закончится тем, что их убьет током», - считает 24-летняя ассистентка покупателя произведений искусства Лиз-Элия Харт, живущая в Париже.

Представительница Societe Generale рассказала, что карты оказались чрезвычайно успешными, а банк никогда не рассматривал этот проект как сексистский. «Нам не кажется, что в этом предложении есть какая-то дискриминация. Наши банковские карты покупают клиентки, которые гордятся своей женственностью», - пояснила она. По ее словам, некоторые мужчины тоже не стесняются и покупают карты Pour Elle. «Среди держателей карт 5% - мужчины», - рассказала представительница банка. Несмотря на благородные намерения Societe Generale, карта все же кажется некоторым ошибочной попыткой удовлетворить потребности женщины. «Мне совершенно не нужно, чтобы мой банк диктовал, в каких услугах я нуждаюсь, хотя, признаюсь, это очень мило с их стороны», - говорит парижанка Лиз-Элия Харт.

Нефтяные котировки по итогам торгов четверга продемонстрировали рост на фоне опубликованных накануне данных о коммерческих запасах нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

Цены сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к закрытию торгов в Нью-Йорке повысились на $0,01 - до $93,36 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на $1,08 - до $113,22 за баррель.

Ранее Минэнерго США опубликовало данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 3 августа: показатель снизился на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 369,9 миллиона баррелей. При этом общие запасы бензина уменьшились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,8%, и составили 206,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов стали меньше на 800 тысяч баррелей, или на 0,6%, составив 123,5 миллиона баррелей.

Данные оказались лучше ожиданий рынка: аналитики прогнозировали снижение запасов на 1,6 миллиона баррелей.

Катализатором для цен на нефть стали на этой неделе и метеопрогнозы: бушующий в Мексиканском заливе тропический шторм Эрнесто, по данным СМИ, стал причиной приостановки работы ряда нефтеналивочных мощностей в регионе, что может привести к перебоям поставок.

Ранее сообщалось, что объем добычи нефти в Ираке в июле впервые с момента начала международной военной операции в 2003 году превысил 3 млн баррелей в сутки, свидетельствует отчет Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК).

В четверг, 9 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 8,0916/8,0946, к закрытию котировки составили 8,0970/8,1010

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 8,0913, максимальные - 8,0970. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 8,0946, максимальные - 8,1010.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,2564/0,2566, к закрытию котировки составили 0,2565/0,2568.

Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 10,0043/10,0080, к закрытию котировки составили 9,9609/9,9658.

Неопределенные перспективы доллара мешают инвесторам принимать решения

Золото на спотовом рынке в четверг, 9 августа, торговалось в диапазоне 1611,50-1617.50 долл./тр.унция. Днем цена драгоценного металла составила 1613,60 долл./тр. унция. Об этом говорится в аналитическом обзоре компании Weltrade.

Фьючерсы на август на бирже СОМЕХ торговались на отметке 1611,60 долл./тр.унция, на октябрь - на 1613,70 долл./тр.унция. "Утренние" цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 9 августа составили 1612,75 долл./тр.унция против "вечерних" 1613,25 долл./тр.унция в среду.

Как отмечают эксперты аналитического отдела Weltrade, движение банковского металла в границах недельного диапазона вызвано неоднозначным новостным фоном. С одной стороны, Федеральная резервная система (ФРС) США не планирует до следующего заседания изменять политику стимулирования американской экономики. Боле того, последние комментарии чиновников Федерального резерва начинают вызывать сомнения в том, что вообще политика поддержки перетерпит изменения в текущем году. С другой стороны, задержка с декларируемым ранее расширением политики поддержки говорит о том, что экономика США находится в несколько лучшем состоянии, чем ожидалось. Это подтверждают квартальные финансовые отчеты. Как результат, инвесторы колеблются, не решаясь системно инвестировать в золото или американский доллар. Это приводит к движению актива в широком коридоре, а также позволяет активно зарабатывать спекулянтам.

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине составила 440,48 грн. за 1 г, что меньше на 0,84% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Постановлением №303 НБУ сократил количество дней, в течение которых банки могут без санкций со стороны регулятора нарушать его требование по размеру ежедневных обязательных резервов, с 30 до 10 календарных дней. Кроме того, банки могут не более 10 раз (ранее - до 30 раз), включая выходные и праздничные дни, без последующих санкций нарушать установленные регулятором требования по резервированию на начало операционного дня.

«Если такое требование будет нарушаться большее число раз, территориальное управление НБУ в течение пяти рабочих дней после окончания отчетного периода (квартала.- "Экономические известия") предоставляет предложения контрольному подразделению Нацбанка о принятии соответствующих мер»,- говорится в постановлении.

Данное решение регулятора, как объясняют участники рынка, связано со стремлением властей стабилизировать обменный курс. Таким образом, и с этой целью НБУ не только принудительно уменьшит массу безналичной гривни в обращении для ограничения ее выхода на валютный рынок, но и вплотную приблизится к валютным спекулянтам.

Ведь банкам для того, чтобы сформировать свои резервы (на корсчетах в НБУ, и исключительно в гривне), приходится занимать на межбанке. Больший срок дает возможность не покупать гривню, а таким образом, банкам придется продавать инвалюту не раз в месяц, а чаще, что снижает эффект от валютных спекуляций.

«Судя по всему, валютные спекулянты в последнее время активизировались. Я не сомневаюсь, что большая доля той валюты, которую Нацбанк продал на межбанке в июле, пошла именно на спекуляцию»,- комментирует директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Штрафы за такие нарушения, по его информации, очень высокие.

Конечно же, банкиры таким изменениям не рады. Они приведут к тому, что и без того дорогая гривня на межбанке подорожает еще больше. В последнее время нацвалюта на межбанке стоит от 16% до 18% (в июле средний показатель - 15,7%), тогда как инвалюту берут в долг под 2-3%.

«В первую очередь, это приведет к снижению ликвидности банков. Соответственно, данное решение потянет и удорожание кредитов для клиентов. Ведь банки будут вынуждены повысить ставки по депозитам для привлечения дополнительных ресурсов»,- говорит Олег Луценко, заместитель председателя правления «Астра Банка». Уровень роста ставок по кредитам в этом случае, по его словам, будет зависеть от того, насколько именно просядет ликвидность и поднимутся ставки по депозитам.

Евро немного дешевеет сегодня, завершая неделю падением как к доллару, так и к иене на опасениях более глубокой рецессии в еврозоне, чем предполагалось, и общего замедления роста по всему миру, сообщает Bloomberg.

Евро по состоянию на 8:20 кв стоил $1,2290 по сравнению с $1,2306 на закрытие торгов в четверг.

В паре с японской нацвалютой евро подешевел к этому времени до 96,59 иены по сравнению с 96,68 иены на закрытие предыдущих торгов.

С начала недели единая европейская валюта подешевела на 0,7% по отношению к доллару и на 0,6% - к иене.

Курс доллара к иене изменился незначительно и по состоянию на 8:20 кв составил 78,59 иены против 78,56 иены накануне.

"Я не вижу причин покупать евро, - заявил рыночный экономист Mizuho Corporate Bank Дайсукэ Каракама. - В европейской экономике почти нет положительных моментов".

Глава Банка Англии Мервин Кинг уверен, что ставка межбанковского кредитования перестала нормально функционировать и ее нужно отменить. Кроме того, Кинг отметил, что LIBOR потеряла популярность среди банкиров с начала финансового кризиса в 2008 г.

По мнению Мервина Кинга, банки в данный момент больше ориентируются на риски конкретного банка при предоставлении займов друг другу. А риски сильно варьируются в зависимости от банка.

"Какой смысл привязывать операции на миллиарды долларов и фунтов к чему-то, не существующему в реальности?" - задается вопросом Кинг.

Напомним, на прошлой неделе правительство Великобритании начало процедуру рассмотрения проекта по изменению правил установления общей ставки.

Реформу будет проводить Управление по финансовым услугам (FSA) во главе с Мартином Уитли. Изменения, по информации Financial Times, будут существенными: ставки будут рассчитываться на основе заключенных сделок, предусмотрена возможность использования альтернативных ставок, а манипулирование ставками станет уголовным преступлением.

Отвечать за ее реализацию будет Управление деловой этики в финансовом секторе (Financial Conduct Authority, FCA) - один из двух органов, которые придут на смену Управлению контроля и надзора за финансовым сектором Великобритании с 2013 г.

Пока только один банк - Barclays - был наказан за махинации с LIBOR и заплатил в рамках мирового соглашения с регуляторами $453 млн, главный исполнительный директор банка Роберт Даймонд и главный операционный директор Barclays Джерри де Месье лишились своих постов.

Одна из наиболее известных ставок - трехмесячный долларовый LIBOR - используется для определения ставок по финансовым услугам на общую сумму свыше $350 трлн, в том числе стоимости ипотеки и корпоративных кредитов.