Новости /октябрь, 2019/

Цены на золото стабильны у максимальной отметки за шесть месяцев благодаря перспективе вливания ликвидности центробанком США.

В 14:50 МСК золото торговалось по $1.690,90 за тройскую унцию по сравнению с $1.691,79 на закрытие торгов в понедельник. С начала года золото подорожало более чем на 8 процентов.

Глава ФРС США Бен Бернанке на прошлой неделе дал понять, что центробанк может принять необычные меры для удержания процентных ставок на низком уровне, что вызвало подъем сырьевых и фондовых рынков. Аналитики считают, что рост цен сейчас сдерживает возможность разочарования действиями ФРС или Европейского Центробанка.

"Для стабильного ралли выше уровня $1.700 необходимы решительные действия ЕЦБ и значительно более дешевый доллар. Тот факт, что дорожают все драгметаллы, говорит о том, что рынком управляют макроэкономические факторы. Но за обещаниями должны последовать конкретные шаги", — сказал аналитик ВТБ Капитал Андрей Крюченков.

В сентябре золото обычно дорожает — в среднем за последние 44 года на 2,1 процента. В ближайшее время направление рынка будут определять решения ЕЦБ и ФРС, которые центробанки примут на ежемесячных совещаниях.

В 14:50 МСК серебро торговалось по $32,10 за унцию по сравнению с $32,09 на закрытие торгов в понедельник, подорожав почти на 10 процентов за две последние недели.

"Цена серебра продолжит расти прежде всего за счет инвестиционного спроса, как со стороны инвесторов в фонды ETF, так и инвестиционных компаний. Мы считаем, что к концу года цена вырастет до $35 за тройскую унцию", — говорится в отчете Commerzbank.

Платина стоила $1.546,99 против $1.544,50, и палладий — $628,80 против $627,40.

Курс евро к американской валюте вырос в понедельник на фоне ожиданий решительных действий по преодолению долгового кризиса в еврозоне со стороны Европейского ЦБ, а также заявлений министра финансов Германии, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию первых торгов текущей недели евро подорожал к доллару до 1,2593 доллара за евро с 1,2575 на закрытии торговой сессии пятницы. Курс доллара к иене понизился до 78,26 иены за доллар с 78,38 к концу предыдущих торгов. Курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США снизился до 81,17 пункта с 81,24 в пятницу.

Накануне стало известно, что индекс PMI в промышленности еврозоны снизился, по окончательной оценке, до 45,1 пункта в августе против ожидавшейся аналитиками отметки в 45,3. В Германии аналогичный показатель упал до 44,7 (при прогнозе в 45,1 пункта), во Франции - до 46 (прогноз в 46,2 пункта), в Италии - до 43,5 пункта, хотя ожидался рост до 45.

Слабая макроэкономическая статистика укрепила надежды инвесторов на то, что по итогам заседания ЕЦБ, которое должно состояться 6 сентября, европейский финрегулятор примет дополнительные меры по поддержке экономического развития региона.

«После выступления (главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. - Прим. «Прайма») на конференции в Джексон-Хоуле внимание быстро переместилось на заседание Европейского центробанка. Рынок ожидает узнать больше о планах главы ЕЦБ Марио Драги по выкупу гособлигаций с рынка», - считает валютный аналитик UBS Крис Уокер, цитируемый агентством MarketWatch.

Кроме того, участников торгов порадовали заявления министра финансов крупнейшей экономики Европы - Германии Вольфганга Шойбле, по словам которого Конституционный суд страны 12 сентября, скорее всего, признает законность создания Европейского механизма стабильности.

Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника, 3 сентября, продемонстрировали рост на фоне надежд инвесторов на действия мировых финансовых регуляторов по стимулированию экономического развития после публикации слабых статданных из крупнейших экономик мира, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к концу торговой сессии выросла на 0,58 доллара - до 97,05 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1,21 доллара - до 115,78 за баррель.

Согласно обнародованным на прошедших выходных данным Национального бюро статистики и Федерации логистики и закупок Китая, индекс PMI страны в августе впервые за девять месяцев опустился ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности. Индекс в прошлом месяце составил 49,2 пункта против 50,1 в июле, оказавшись ниже ожиданий аналитиков.

Разочарование принесла и статистика из еврозоны. Так, индекс деловой активности в производственном секторе региона в августе, по окончательной оценке, снизился до 45,1 пункта, при этом эксперты ожидали, что показатель сохранится на уровне июля в 45,3. Снижение индекса было также зафиксировано в Италии, Франции и Германии - крупнейшей экономике региона.

Стоимость золота в понедельник растет более чем на 2%, в связи с тем что слабые статданные из крупнейших экономик мира укрепляют надежды инвесторов на скорые действия мировых финансовых регуляторов по стимулированию экономического развития, свидетельствуют данных торгов.

По состоянию на 11.43 кв декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялся в цене на 2,12% - до 1692,30 доллара за тройскую унцию. За прошедшую неделю рост стоимости драгметалла составил 0,9%.

Согласно обнародованным на прошедших выходных данных Национального бюро статистики и Федерации логистики и закупок Китая, индекс деловой активности производственного сектора в августе впервые за девять месяцев опустился ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране. Индекс в прошлом месяце составил 49,2 пункта против 50,1 пункта в июле, оказавшись ниже ожиданий аналитиков. Индекс PMI КНР, вычисляемый HSBC, также снизился до 47,6 пункта - минимума с марта 2009 года - с 49,3 пункта в июле.

В понедельник разочарование принесла статистика из еврозоны. Так, индекс деловой активности в производственном секторе региона в августе, по окончательной оценке, снизился до 45,1 пункта, при этом эксперты ожидали, что показатель сохранится на уровне июля в 45,3 пункта. Снижение индекса было также зафиксировано в Италии, Франции и Германии - крупнейшей экономике региона.

"Мировые Центробанки по-прежнему движутся в сторону продолжения печатания денег, так как все ждут от них решительных действий и им необходимо быстро что-то сделать. Это позитивно для роста цен на золото", - приводит агентство Рейтер слова трейдера из Гонконга.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года. За второй квартал 2012 года стоимость золота снизилась на 4%. За август цена на золото выросла приблизительно на 5%.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

Рынки, похоже, восприняли речь Бернанке в пятницу как подтверждение готовности ФРС действовать. Хотя, на самом деле, глава ФРС, как обычно подтвердил готовность ФРС изучать пути влияния на экономику США, воздержавшись от конкретных сигналов. Однако слова Бернанке, что состояние экономики США “далеко от удовлетворительного” сделали свое дело.

Теперь внимание инвесторов переносится в Европу, где 6 сентября глава ЕЦБ, как ожидается, должен озвучить детали программы стабилизации долгового кризиса. Ожидания могут быть обмануты. Драги, скорее всего, сделает общие заявления, избегая детализации. Дело в том, что только 12 сентября ожидается решение Верховного суда Германии по вопросу легитимности постоянно действующего фонда финансовой помощи в еврозоне. Нельзя полностью исключать также снижение, очередное, ставки евро, хотя и этот шаг неоднозначен.

Капитальные инвестиции в Японии вышли резко ниже прогноза, хотя рост и превысил предыдущий показатель.

Данные индекса производственной активности Китая в субботу показали дальнейшее падение, самое низкое с мая 2009 года. Падение зафиксировано как в уровне производства, так и в новых заказах. Отмечено падение цен на продукцию промышленности. Падение производственной активности подтверждается сразу двумя индексами, официальным и независимым. Инвесторы начинают говорить о том, что впервые с 2003 года, премьер Китая может не достичь объявленный план роста экономики.

По отчетам CFTC, за пять дней до 31 августа крупные игроки на рынке золота резко нарастили бычьи сделки по золоту +23900 и -3907 длинных и коротких контрактов, соответственно, мелкие спекулянты копировали крупных +4501 и -94. На рынке серебра ситуация похожая, крупные игроки выходили из коротких контрактов, наращивали длинные: +4062 и -3376 длинных и коротких контрактов, соответственно. Мелкие спекулянты выходили с рынка, понижали риски: -2532 и -1191 контрактов, соответственно. За неделю до 29 августа инвесторы добавили в мировые сырьевые фонды 1.37 млрд долларов инвестиций, это четвертый приток за четыре недели. На фонды на основе золота и драгоценных металлов пришлось из этой суммы 1.35 млрд долларов.

Сегодня в США выходной, поэтому торговля будет в ограничена торговым днем Европы.

Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что золото сегодня при закрытии часа ниже 1689 может тестировать поддержку 1685. Закрытие часа ниже 1685, активирует нисходящий сценарий, делает возможным тест 1675, возможно 1660 долларов за унцию. Неспособность закрыть час ниже 1685, усиливает восходящий сценарий к вероятной цели 1700, возможно 1715 долларов за унцию.

Сегодня серебро может при закрытии часа ниже 31.75 тестировать поддержку 31.40-30.50. Закрытие часа ниже 31.40 усиливает нисходящий сценарий к вероятным целям 31.25, 31.0 долларов за унцию. Неспособность закрыть час ниже 31.40 усиливает восходящий сценарий к вероятным целям 32, 32.25, возможно 32.50 долларов за унцию.

В начале прошедшей недели котировки драгоценных металлов, в том числе золота, торговались в основном с понижением. Это было обусловлено тем, что инвесторы сохраняли осторожность и корректировали свои позиции в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Холле, а также выступлением председателя ФРС США Бена Бернанке. Дополнительным поддерживающим фактором для снижения драгоценного актива, стал рост американской валюты на фоне возобновившихся опасений относительно ситуации в еврозоне, а также выходящей слабой экономической статистики из региона.

Тем не мене, в пятницу, 31 августа во время речи председателя американского регулятора мы стали свидетелями резкого роста волотильности на рынке драгоценных активов. Первоначальная реакция участников рынка была негативной, так как Бернанке не просигнализировал о скором запуске нового раунда количественного стимулирования, заявив лишь, что ФРС представит дополнительную поддержку по мере необходимости. В результате чего котировки золота резко снизились до недельных минимумов в районе технической поддержки 1646,0 долларов США за тройскую унцию.

Однако, вскоре золото также резко сумело восстановить свои потери так, как инвесторы посчитали, что ФРС не исключает возможность нового этапа количественного стимулирования экономики. Бернанке в своей речи неоднократно говорил о возможности дальнейшего стимулирования и защищал преимущества, которыми обернулись прошлые попытки регулятора использовать нетрадиционные меры смягчения денежно-кредитной политики.

В результате, стоимость золота за прошлую неделю выросла на 1,06% до 1691,46 долларов США за тройскую унцию.

На предстоящей неделе будут опубликованы ряд ключевых макроэкономических данных из США и еврозоны, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и стоимость золота. Среди новостей из США нужно выделить данные по индексу менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе от Института управления поставками ISM, количество новых рабочих мест от агентства ADP и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за август. Ожидаемая умеренно позитивная статистика из-за океана может оказать поддержку котировкам драгоценного металла. Однако, очень оптимистичные данные из США могут спровоцировать новые опасения относительно запуска кардинальных мер по стимулированию со стороны ФРС и усилить позиции американской валюты, в связи с чем, золото может показать снижение. Поддержкой для золота в предстоящие пять торговых дней будет выступать отметка 1646,0 долларов США за тройскую унцию.

Из европейских новостей следует выделить публикацию окончательных данных по композитному индексу PMI за август, пересмотренные цифры по ВВП еврозоны за второй квартал, а также очередное заседание ЕЦБ по процентной ставке и традиционная пресс-конференция ее председателя Марио Драги. По нашим оценкам, европейский регулятор не преподнесет никаких сюрпризов в отношении изменения условий монетарной политики, что может положительно сказаться на котировках золота. При этом, участники рынка ожидают услышать подробности касательно предполагаемого вмешательства регулятора на рынках гособлигаций Испании и Италии. Если данные ожидания оправдаются, золото может продолжить свой рост. Уровнем сопротивления для золота на предстоящей неделе может стать значение 1740,0 долларов США за тройскую унцию.

Стоимость меди на фьючерсном рынке на текущей неделе снизилась на 0,9% до 3,4585 долларов США за фунт меди. В первой половине торговой недели котировки красного металла снизились на фоне усиления опасений относительно долгового кризиса периферийных стран еврозоны. Выходящая слабая экономическая статистика из Германии, а также противоречивые цифры по экономике США также не прибавляли оптимизма.

Однако, в пятницу котировкам меди удалось частично нивелировать свои потери на фоне усиления надежд на действия со стороны Федерального Резервного Банка по смягчению денежно-кредитной политики, после выступления его председателя Бернанке на экономическом симпозиуме в Джексон-Холле. Дополнительным поддерживающим фактором для красного металла на прошлой неделе стал снижающийся биржевой запас актива на Лондонской бирже металлов (ЛБМ).

Динамика меди на предстоящей неделе, во многом, будет зависеть от макроэкономической статистики из США и Китая, а также от динамики американской валюты. Ожидается, что данная статистика выйдет умеренно позитивной. Если эти прогнозы оправдаются, и данные по индексам PMI для производственного сектора США и Китая, и цифры с рынка труда США окажутся умеренно позитивными, цветные металлы, в том числе, медь могут продолжить свой рост. Мы полагаем, что в случае уверенного пробития верхней границы бокового тренда вверх, значения 3,5120 долларов США, может начаться очередное ралли на рынке меди.

Однако если данная статистика не оправдает надежд, а американская валюта вновь возобновит свой рост, медь может и подешеветь. Кроме этого, на дневных графиках данного актива на протяжении последних трех месяцев формируется треугольник, который указывает на вероятность снижения котировок меди в рамках среднесрочного нисходящего тренда.

Предполагаемый диапазон колебания котировок меди на фьючерсном рынке на предстоящей неделе - 3,35 – 3,52 долларов США за фунт меди.

Мировые цены на нефть в понедельник демонстрируют негативную динамику на фоне публикации слабой макроэкономической статистики в Китае, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 7:40 кв снизилась на 0,16 доллара, или 0,17%, - до 96,31 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,19 доллара (также на 0,17%) - до 114,38 за баррель.

Согласно обнародованным на прошедших выходных данных Национального бюро статистики и Федерации логистики и закупок Китая, индекс PMI в августе впервые за девять месяцев опустился ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране. Индекс в прошлом месяце составил 49,2 пункта против 50,1 в июле, оказавшись ниже ожиданий аналитиков.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на показатели по добыче сырья странами ОПЕК. Так, согласно данным агентства Bloomberg, средний уровень добычи «черного золота» странами, входящими в организацию, в августе составил 31,988 млн баррелей в день против пересмотренного июльского показателя в 32,063 млн. При этом добыча нефти в Иране в прошлом месяце сократилась на 350 тыс. баррелей - до 2,75 млн в день, что является самым низким показателем с февраля 1990 года.

Иена сегодня укрепляется к другим валютам на фоне возросшего спроса на валюты "тихой гавани". Курс евро к доллару США стабилен.

Спрос на американскую валюту сдерживается ожиданиями очередного раунда количественного стимулирования в США, сообщает агентство Bloomberg.

Курс евро к доллару США составляет $1,2580 по сравнению с $1,2579 на закрытие рынка в пятницу. Стоимость евро относительно иены опустилась до 98,51 иены против 98,60 иены по итогам предыдущих торгов.

Доллар к иене подешевел до 78,31 иены с 78,39 иены в пятницу.

В пятницу курс доллара ослаб по отношению к 15 из 16 основных мировых валют, при этом по отношению к шведской кроне, мексиканскому песо и южноафриканскому рэнду он упал более чем на 1%.

Золото дорожает в пятницу в ожидании выступления главы Федрезерва США Бена Бернанке на конференции банкиров в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 14.13 кв декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 0,3% - до 1661,30 доллара за тройскую унцию.

Кроме того, драгметалл растет в цене после комментариев члена совета управляющих ЕЦБ Бенуа Кере (Benoit Coeure), по мнению которого инфляционные прогнозы в еврозоне не представляют опасности. "Сохраняются ожидания, что темпы инфляции в еврозоне будут оставаться низкими на фоне сложной экономической ситуации", - заявил Кере. При этом он отметил, что инвесторы не теряют доверия к евро даже на фоне небольшого роста темпов инфляции, а ЕЦБ готов принять меры, чтобы не допустить ее дальнейшего ускорения.

Как сообщило в пятницу европейское статистическое агентство Евростат, годовая инфляция в 17 странах обращения единой европейской валюты в августе, по предварительной оценке, составила 2,6%, в то время как аналитики предполагали ускорение темпов роста потребительских цен лишь до 2,5%.

Позже в пятницу динамика драгметалла окажется под влиянием данных по промзаказам в США и индексу потребительских настроений в стране.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года. За второй квартал 2012 года стоимость золота снизилась на 4%. За июль спотовая цена на золото на Лондонской бирже выросла на 1,8%.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

Нефть Brent торгуется у итоговых котировок предыдущих торгов в ожидании вечернего выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанке на ежегодной конференции американского ЦБ, сообщает агентство Bloomberg.

Котировка фьючерса на нефть Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:36 кв поднялась на $0,07 (0,06%) - до $112,72 за баррель.

По итогам торгов в четверг контракт подорожал на $0,11 (0,1%) - до $112,65 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI к 8:36 кв на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $0,02 (0,02%) - до $94,64 за баррель.

Накануне цена этого сорта нефти упала на 0,9% - до минимальных с 14 августа $94,62 за баррель. С начала недели нефть подешевела на 1,5%, падение цен по итогам недели может произойти впервые с 27 июля. За месяц WTI подорожала на 7,5%.

Падение цен накануне было вызвано тем, что скорость ветра урагана "Айзека", из-за которого была практически полностью остановлена добыча нефти Мексиканском заливе, снизилась сначала до уровня тропического шторма, а затем и до обычной погодной системы низкого давления.

"Цены на нефть подскочили, а потом быстро вернулись к прежним значениям, потому что США оказались хорошо подготовлены к урагану, - отмечает главный исполнительный директор Barratts Bulletin Джонатан Барратт. - Нужно что-то посильнее "Катрины", чтобы почувствовался продолжительный эффект. Будем ждать, что скажет Бернанке".

Ураган "Айзек" не нанес ущерба нефтедобывающим платформам в Мексиканском заливе и, по оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, продолжит ослабевать в ближайшие два дня.

Нефтегазовые компании остановили около 95% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана, а также 72% мощностей по добыче газа, свидетельствуют официальные данные. В Луизиане были закрыты шесть нефтеперерабатывающих предприятий, или 6,7% нефтеперерабатывающих мощностей США, еще три сократили объемы производства.