Новости /январь, 2020/

Нефть резко подешевела вчера из-за роста товарных запасов нефти в США, превысившего ожидания более чем в 8 раз, а также на сообщениях о планах Саудовской Аравии по снижению цен на энергоносители.

По итогам торгов 19 августа котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX рухнули на $3,31 (-3,47%) и составили $91,98 за баррель. Ноябрьский контракт упал на $3,32 (-3,47%) - до $92,30 за баррель.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне обвалился на $3,84 (-3,43%) и составил $108,19 за баррель.

Сегодня черное золото продолжает терять в цене. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 7:15 кв октябрьский фьючерс на WTI снизился на $0,9 (-0,98%) - до $91,08 за баррель. Торги октябрьскими контрактами на WTI завершаются в четверг.

Цена нефти Brent в Лондоне снизилась к 7:22 кв на $0,24 (-0,22%) и составила $107,95 за баррель.

Золото подорожало до максимума 6,5 месяцев после сообщения Банка Японии о расширении программы приобретения гособлигаций.

В 15:35 МСК золото торговалось по $1.771,90 за тройскую унцию по сравнению с $1.771,69 на закрытие торгов во вторник, а фьючерсы с поставкой в декабре в США подорожали на $3,90 до $1.775,10 за унцию. В ходе сессии спотовая цена поднималась до $1.779,10 — максимальной отметки с 29 февраля.

Резкий рост цен, начавшийся на прошлой неделе, был вызван возобновлением стимулирующих программ Европейского Центробанка и Федеральной резервной системы США. В среду к ним присоединился Банк Японии, расширивший программу покупки активов на 10 триллионов иен ($127 миллиардов) до 80 триллионов иен.

"Похоже, цены на золото продолжат расти. Следующим рубежом будет $1.800 за унцию, который, как мы ожидаем, будет пройден в четвертом квартале", — сказала аналитик BNP Paribas Анна-Лора Трамбле.

Запасы обеспеченных золотом биржевых фондов ETF на этой неделе поднялись до исторического максимума 73,681 миллиона унций.

Аналитики связывают способность золота вернуться к достигнутому в прошлом году абсолютному рекорду $1.920,30 за унцию в первую очередь с состоянием американской экономики.

"В 2011 году пик цен был связан с неспособностью Конгресса повысить потолок заимствований. Рынок толкало вверх не только "количественное смягчение", но и ухудшение финансового положения США в глазах инвесторов, — сказал аналитик Natixis Ник Браун. — Если рынок решит, что у США такие же проблемы, как у Европы, цена золота может значительно вырасти. Именно это в итоге будет определяющим фактором".

В 15:35 МСК серебро торговалось по $34,56 за унцию по сравнению с $34,78 на закрытие торгов во вторник, палладий стоил $666 против $662,80, и платина — $1.630,24 против $1.617,40.

Рабочие принадлежащего компании Lonmin платинового рудника Марикана в ЮАР прекратили шестинедельную забастовку, добившись щедрого повышения зарплаты.

Саудовская Аравия предложила своим основным клиентам в США, Европе и Азии дополнительные поставки нефти до конца года. Как пишет The Financial Times, это явный признак того, что самый крупный в мире поставщик «черного» золота обеспокоен влиянием роста цен на нефть на мировую экономику.

В прошлом месяце международная группа, состоящая из министров финансов семи индустриально развитых стран (G7), призвала экспортеров нефти увеличить ее добычу. Изначально власти Саудовской Аравии сдержанно прореагировали на эту просьбу, заявив, что спрос и предложение на нефтяном рынке сбалансированы. Однако недавно королевство предприняло шаги по снижению стоимости нефти. Власти государства пошли на это, проконсультировавшись с руководством крупных НПЗ и предложив им перерабатывать больше нефти.

«Действующие цены на нефть очень высоки», - заявил изданию осведомленный источник. «Хотелось бы, чтобы цены вернулись к отметке 100 долларов за баррель», - добавил он.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 11:48 выросла на 0,78% и стоит 112,84 доллара за баррель.

Саудовская Аравия уже проводила ряд схожих консультаций с ведущими нефтеперерабатывающими заводами в марте, за несколько недель до того, как королевство увеличило производство нефти до максимального показателя за последние 30 лет - 10 млн баррелей в сутки.

В прошлом месяце эта страна производила 9,9 млн баррелей в день, однако, по данным собеседника FT в Эр-Рияде, сейчас она снова добывает около 10 млн баррелей в сутки. «Мы проводим с нашими клиентами консультации и говорим им, что готовы поставлять больше», - сказал источник.

Делегаты ОПЕК также говорят, что Эр-Рияд пытается снизить цены. «Саудовская Аравия активно управляет рынком. Ранее королевство поставило немного меньше нефти на рынок, когда цены этим летом опустились ниже 90 долларов за баррель, но они будут поставлять больше, так как нефть сейчас торгуется в районе 115 долларов».

Иена дешевеет в среду относительно доллара США и евро после увеличения Банком Японии объема стимулирования, сообщает агентство Bloomberg.

По итогам двухдневного заседания, завершившегося 19 сентября, японский Центробанк принял решение расширить объем программы выкупа активов на 10 трлн иен - до 55 трлн иен ($697 млрд), чтобы предотвратить укрепление курса японской нацвалюты, которое может отрицательно сказаться на восстановлении экономики.

Стоимость японской валюты к доллару США снизилась в среду до 79,17 иены по сравнению с 78,82 иены на закрытие рынка во вторник. В ходе торгов курс иены опускался до 79,19 иены - минимума с 22 августа.

Пара евро/иена торгуется на уровне 103,5 иены против 102,84 иены накануне.

"Возможность увеличения стимулирования Банком Японии не была полностью заложена в котировки валютного рынка, - отмечает валютный аналитик Barclays Plc в Токио Масафуми Ямамото. - Принятые Центробанком страны меры в среду являются негативным фактором для иены".

Курс евро к американской валюте растет, однако подъем сдерживается ожиданиями данных о деловой активности в сфере услуг и производственном секторе еврозоны.

По оценкам экспертов, сводный индекс активности в регионе, рассчитываемый Markit Economics, увеличился в сентябре до 46,6 пункта с 46,3 пункта в августе, оставшись ниже значения в 50 пунктов восьмой месяц подряд, что говорит о сокращении активности.

Markit опубликует значение индекса в четверг.

Стоимость евро к доллару США поднялась в ходе торгов до $1,3069 по сравнению с $1,3048 на закрытие рынка во вторник.

Курс драгоценного металла падает на фоне финансовых проблем Испании и неопределенности их решения

Золото на спотовом рынке во вторник, 18 сентября, торговалось в диапазоне 1752,00-1760,00 долл./тр. унция. Днем цена драгоценного металла составила 1757,19 долл./тр. унция. Об этом говорится в аналитическом обзоре компании Weltrade.

Фьючерсы на октябрь на бирже СОМЕХ вчера достигли отметки 1756,60 долл./тр. унция, на декабрь - на 1759,00 долл./тр. унция. "Утренние" цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 18 сентября зафиксированы на уровне 1756.75 долл./тр. унция против "вечерних" 1770,00 долл./тр. унция в понедельник.

Как отмечают эксперты аналитического департамента Weltrade, фундаментальной причиной для отрицательной динамики золота на торгах во вторник выступает неопределенность политической элиты Испании по вопросу присоединения к программе помощи Европейского центрального банка (ЕЦБ). При этом колебания происходят на фоне разгорающихся протестов против сокращения государственных расходов. Испания со своими проблемами постепенно становится основным ньюсмейкером зоны европейской нестабильности.

Напомним, НБУ установил на 18 сентября 2012 года курсы банковских металлов на уровне:
- золото - 141256,29 грн. за 10 тройских унций (-419,64);
- серебро - 2759,98 грн. за 10 тройских унций (-14,39);
- платина - 135481,35 грн. за 10 тройских унций (+79,93);
- палладий - 54911,91 грн. за 10 тройских унций (-399,65).

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине вчера составила 472,81 грн. за 1 г, что меньше на 0,477% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Новости из корпоративного сектора США, расстроившие рынок, а также сохраняющиеся опасения за экономическое будущее страны привели к снижению мировых цен на нефть по итогам торгов во вторник, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к завершению торгов снизилась на 1,33 доллара, или на 1,4%, - до 95,29 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 1,76 доллара, или на 1,5%, достигнув 112,03 доллара за баррель.

Во вторник крупная американская логистическая компания FedEx сообщила, что снизила чистую прибыль в первом квартале 2012-2013 финансового года, завершившемся 31 августа, на 1% - до 459 миллионов долларов. При этом компания решила понизить свой прогноз по прибыли в связи с сохраняющимися сложными условиями на рынке. Так, по итогам второго квартала текущего фингода FedEx ожидает чистую прибыль в диапазоне 1,30-1,45 доллара за акцию против прогнозируемого аналитиками 1,68 доллара за акцию. По итогам 2012-2013 фингода компания прогнозирует чистую прибыль в размере 6,20-6,60 доллара за акцию, хотя ранее прогноз составлял 6,90-7,40 доллара за акцию.

В то же время более сильное удешевление нефти сдерживается данными по дефициту платежного баланса США, который по итогам второго квартала уменьшился до 117,4 миллиарда долларов с пересмотренного в сторону понижения показателя за первый квартал в 133,6 миллиарда долларов. При этом эксперты ожидали снижения дефицита лишь до 126,6 миллиарда долларов.

Инвесторы также обратили внимание на сообщения пресс-секретаря Белого дома Джея Карни (Jay Carney), который заявил, что открытие стратегических запасов нефти в США является лишь одним из способов борьбы с волатильностью на сырьевом рынке. При этом Карни отметил, что правительство США и его иностранные партнеры продолжают следить за ситуацией на рынке, передает РИА Новости.

Стоимость золота незначительно увеличилась к концу торгов вторника на фоне статистики по доверию инвесторов к экономике Германии за сентябрь, в то время как растущий курс доллара ограничивал увеличение котировок драгметалла, свидетельствуют данные бирж.

К концу торгов декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал менее чем на 0,1%, или 0,6 доллара, - до 1771,20 доллара за тройскую унцию. К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США доллар вырос до 79,22 пункта с 79,04 пункта к концу торгов понедельника.

Индекс ожиданий инвесторов в отношении крупнейшей экономики Европы - Германии - в сентябре увеличился до минус 18,2 пункта с минус 25,5 пункта в августе. Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до минус 20 пунктов. "Рост доверия инвесторов к экономике Германии - первый признак того, что решение ЕЦБ действовать спасет немецкую экономику от рецессии", - считает главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг (Holger Schmieding).

По мнению аналитиков ANZ, золото встречает сопротивление на отметке 1800 долларов за унцию на фоне нестабильной геополитической обстановки и сомнений некоторых инвесторов в эффективности мер Федрезерва, направленных на стимулирование экономики. Если стоимость драгметалла превысит эту отметку, то, как считают эксперты, заметный рост котировок может продолжиться в дальнейшем.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года. За второй квартал 2012 года стоимость золота снизилась на 4%. За август цена на золото выросла приблизительно на 5%.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

Цены на техасскую нефть в Нью-Йорке рухнули на 3% за минуту, а число сделок с сырьевыми фьючерсами взлетело в 25 раз. Нефть Brent в Лондоне тоже упала - более чем на 4% за 4 минуты. Наиболее вероятная версия - сбой в биржевых программах. Но трейдеры подозревают классическую ошибку - «эффект толстого пальца». Кто-то нажал сразу несколько кнопок на клавиатуре.

В понедельник на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена барреля нефти марки WTI (West Texas Intermediate) упала более чем на $3 меньше чем за минуту. Снижение произошло в 13.54 по местному времени, пишет The Wall Street Journal, октябрьский фьючерс на техасскую нефть подешевел с $98 до $94,83. За эту минуту количество сделок выросло до 12500 против менее чем 500 минутой ранее. К концу торгов падение немного сократилось - до 2,4% и $96,62 за баррель.

Комиссия по товарным фьючерсам (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) начала расследование. «Сверхбыстрое движение цены, какое мы видели в цене нефти, перевело нас в режим повышенной готовности», - отметил член CFTC Барт Чилтон.

В 18.51 по европейскому времени в Лондоне на ICE Futures Europe exchange цена барреля Brent упала с $115 до $111,5 за четыре минуты. В итоге цена скорректировалась до $113,79 (снижение по итогам дня на 2,87%).

Это падение сказалось на других товарах: за следующие 20 минут на 0,7% подешевело золото, на 1,6% - серебро.

«Трейдеры впали в панику, - рассказывает трейдер Vantage Trading Питер Донован WSJ. - Я звонил в четыре разных деска, и все они говорили «мы не в курсе». «Ясных фундаментальных причин для такого резкого падения нет», - говорит стратег Freepoint Commodities Брайсон Бикертон, его цитирует Financial Times.

Причиной такого резкого колебания цены мог стать технический сбой в торговом алгоритме. Но владелец биржи NYMEX CME Group заявила об отсутствии признаков технического сбоя. IntercontinentalExchange, владелец ICE, сделал аналогичное заявление.

Участники рынка подозревают ошибку трейдера - «эффект толстого пальца» (оплошность при вводе данных, нажатие нескольких кнопок на клавиатуре вместо одной). «Мы все думаем, что чей-то «толстый палец» стал причиной падения «, - говорит глава австралийского Barratts Bulletin Джонатан Барратт агентству Bloomberg. Впрочем, Эрик Хансейдер из Nanex изучил информацию по торгам и утверждает, что характерные признаки ошибки отсутствуют. В частности, хотя большая часть падения пришлась на одну минуту, все оно длилось дольше.

Еще одна версия - массовое закрытие позиций в связи с истечением срока опционных контрактов на техасскую легкую нефть WTI в понедельник. Опционы используются трейдерами, чтобы хеджировать свои риски. По данным на пятницу, 14 сентября, примерно 11 000 контрактов с ценой исполнения $100 оставались в обращении. «Довольно большой остаток на последний день», - замечает редактор бюллетеня по энергетике Schork Report Стефен Шорк.

Нефть Brent во вторник утром держится выше отметки $114 за баррель после резкого снижения накануне, однако рост ограничен, пока инвесторы пытаются понять, как новая антикризисная программа ФРС США повлияет на нефтяной спрос, и ждут от Китая новых шагов для поддержки экономики.

К 8:45 МСК Brent подорожала на 23 цента до $114,02 за баррель, американская WTI — на 13 центов до $96,75.

В понедельник цены на Brent опустились более чем на $5 в рамках масштабной распродажи, которую многие трейдеры связывают с автоматизированной компьютерной трейдинговой программой. Комиссия по срочной биржевой торговле сообщила, что изучает инцидент и проверяет биржевых операторов CME Group и Intercontinental Exchange.

Резкое снижение нельзя объяснить какими-то фундаментальными факторами, говорят трейдеры, и, скорее всего, его спровоцировали низкие объемы торгов во время еврейского праздника, падение акций США и евро, а также разговоры о том что, США могут распечатать свои стратегические запасы "черного золота".

"Это был просто тот случай, когда много людей сделали одно и то же в одно и то же время, они действовали, руководствуясь слухами о роспуске американских запасов, прибавьте к этому движения на других рынках — акции, евро — и вы получите идеальный шторм", — сказал Джим Риттербуш из Ritterbusch & Associates.

Евро дешевеет к доллару и иене в ходе азиатских торгов во вторник в ожидании данных о доверии инвесторов и аналитиков к экономике Германии, сообщает агентство Bloomberg.

Вместе с тем спрос на иену остается ограниченным в связи с прогнозами, что Банк Японии предпримет валютную интервенцию по итогам заседания 17-18 сентября.

Евро в ходе торгов 18 сентября опустился на 0,1% - до $1,3108, в паре с иеной единая валюта потеряла 0,3%, снизившись до 102,93 иены.

"Экономическая ситуация в еврозоне будет ухудшаться из-за мер экономии. Вероятность падения евро усилится по мере того, как инвесторы будут осознавать ухудшение в экономике Европы и укорененность долгового кризиса", - отметил старший аналитик валютных и долговых рынков Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Дайсаку Уэно.

Предполагается, что уровень делового доверия к экономике Германии, рассчитываемого институтом ZEW, остался в сентябре в районе минимальных отметок за год - минус 20 пунктов по сравнению с минус 25,5 пункта в августе.

Еще активнее, чем валютную интервенцию, инвесторы ждут от Банка Японии новых мер поддержки экономики вслед за Федеральным резервом и Европейским центральным банком. Как заявил Д.Уэно, японский ЦБ может увеличить объемы выкупа активов на 5 трлн иен ($64 млрд) с текущих 70 трлн иен. В случае же если Банк Японии предпочтет занять выжидательную позицию, иена продолжит укрепление быстрыми темпами, считают эксперты.