Новости /август, 2020/

Индекс Dow Jones по итогам торгов 11 октября сократился на 0,1% до 13 326 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,02% до отметки 1 433 пунктов, Nasdaq Composite - на 0,1% до 3 049 пунктов. На рынок положительно повлияли новости о снижении безработицы до минимального с 2008 года уровня, сообщения же о росте дефицита внешнеторгового баланса на 1,7 млрд. долларов до 44,2 млрд. долларов сказались на рынке отрицательно.

В Европе британский FTSE 100 повысился на 0,9% и составил 5 830 пунктов, немецкий индекс DAX - на 1,1% до 7 282 пунктов, французский CAC 40 - на 1,4% до 3 414 пунктов.

Цена золота на NYMEX повысилась на 0,3% до 1 771,1 доллара за унцию. Курс евро на мировом рынке равен 1,2928 доллара (+0,5%).

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 11 октября в Нью-Йорке повысилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1768,2 долл./унция (+0,26%), серебро - 34,1 долл./унция (+0,06%), платину - 1682 долл./унция (+0,24%), палладий - 655 долл./унция (+0,31%).

Ослабевший доллар сделал свое дело. Цены на драгметаллы вновь пошли вверх. Валютный рынок и дальше будут определять динамику цен на драгоценные металлы, а слабый доллар - главный залог успеха "быков" на этом рынке. А чтобы доллар более агрессивно начал сдавать позиции, необходимо несколько факторов. Во-первых, тяга игроков к рисковым активам, а она определяется настроениями в Европе, и, во-вторых, сильные данные корпоративной отчетности и макростатистики США. Все это на фоне включенного печатного станка способно вывести цены на золото к новым максимумам.

На 08:00 мск в пятницу фьючерсы на золото находились на отметке 1771,05 долл./унция (+0,03%), серебро - 34,07 долл./унция (-0,03%), платину - 1688,5 долл./унция (-0,07%), палладий - 651,4 долл./унция (+0,08%).

Казахские инвесторы покупают золото, чтобы защитить свои сбережения от рисков смягчения денежно-кредитной политики,чтобы снижения стоимости валют и неожиданных скачков инфляции. Об этом сообщает деловой портал Kapital.kz.

В сентябре фьючерсы на золото прибавили в цене 5%, но рост котировок был неровным, учитывая то, что они отступили с достигнутого 4 октября максимума 1796,50 доллара за тройскую унцию. «Пока любое падение цен на золото было весьма неглубоким. Это просто демонстрирует то, что покупатели выходят на рынок, чтобы покупать при снижении», - отмечает Мэтт Земан (Matt Zeman) из Kingsview Financial. В то же время цены на золото сталкиваются с сопротивлением в диапазоне $1790-1800 за унцию, и потребуется прорыв этого уровня, чтобы цены выросли к отметке $2000 за унцию, добавляет Matt Zeman.

Деловой портал Kitco News привел данные Департамента переписи и статистики правительства Гонконга (Census and Statistics Department of the Hong Kong) о том, что Китай импортировал 29,3 тонны золота из Гонконга в августе. За первые восемь месяцев текущего года в Китае произведено 249,7 тонны золота. В том числе в августе было добыто 41,4 тонны. Китай является крупнейшей золотодобывающей страной уже шестой год подряд. В 2011 году было добыто 360,96 тонны золота, что на 5,89% больше, чем в 2010 году.

Вышедшие в четверг макроэкономические данные США практически не оказали влияния на рынок. Скорее всего, росту золота способствовала усталость рынка от снижения, которое наблюдалось ранее на этой неделе. По сообщению агентства Dow Jones Newswires, цены на золото подорожали в четверг на фоне надежд на то, что Испания обратится за финансовой помощью. Трейдеры на рынке золота пристально следили за ситуацией в Испании, так как многие надеются на то, что эта обремененная долгом страна обратится за помощью к Европейскому центральному банку, заставив его печатать больше денег. Цены на золото выигрывают от подобных точек зрения, поскольку металл преимущественно считается альтернативой бумажных валютам. Однако цены на золото частично утратили свои позиции после выхода неожиданно оптимистичного еженедельного отчета по числу заявок на пособие по безработице. Эти данные вызвали опасения относительно того, что Федеральная резервная система США сократит срок своей неограниченной по времени программы покупки облигаций, известной как третий этап количественного смягчения. «Хорошие новости откладывают количественное смягчение в мыслях трейдеров», - сказал Джордж Джеро (George Gero),старший вице-президент RBC Capital Markets Global Futures.

Порадовавшие рынок макроэкономические новости из США в четверг привели к удешевлению американской валюты, которая считается надежным активом, и, как следствие, росту стоимости сырьевых товаров, в том числе золота, свидетельствуют данные торгов.

К концу торговой сессии четверга декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 5,5 доллара, или на 0,3% - до 1770,6 доллара за тройскую унцию. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США при этом опустился до 79,78 пункта с 80,05 пункта в среду.

Снижение интереса к надежным активам объясняется оказавшимися лучше ожиданий аналитиков данных по рынку труда США. Так, число заявок по безработице снизилось в стране за неделю, завершившуюся 6 октября, на 30 тысяч и составило 339 тысяч, что является минимальным показателем за прошедшие 4,5 года. Эксперты прогнозировали увеличение количества заявок на 3 тысячи.

В то же время удорожанию драгметалла способствуют усилившиеся опасения инвесторов за мировую экономику, в частности экономику еврозоны. Накануне рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг Испании сразу на две ступени до "ВВВ-", сохранив негативный прогноз.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать новости о понижении МВФ прогноза по росту мировой экономики в 2012 году. Теперь ее рост составит 3,3% вместо 3,5%, ожидавшихся в июле, и 3,6% - в 2013 году против прогнозируемых ранее 3,9%.

"Ужасная экономическая ситуация в разных частях мира означает, что рост цен на золото до рекордных уровней - лишь вопрос времени", - полагает исполнительный директор Goldcore Марк ОБирн (Mark OByrne), цитируемый агентством MarketWatch.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года. За третий квартал 2012 года стоимость золота увеличилась на 11%. За сентябрь цена на драгметалл выросла более чем на 5%.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

В четверг, 11 октября 2012 года, драгоценные металлы на COMEX (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX) закрылись преимущественно в плюсе. Декабрьские фьючерсы на золото (на них приходится наибольшее количество сделок в настоящее время) подорожали на $5,50 - до $1770,60 за унцию (+0,31%), январские фьючерсы на платину - на $11,10 до $1689,60 (+0,66%), декабрьские фьючерсы на палладий - на $1,00 до $650,90 (+0,15%). В то же время декабрьские фьючерсы на серебро подешевели $0,027 до $34,082 (-0,08%).

Росту котировок драгметаллов способствовали коррекционные настроения после тянувшегося с начала недели снижения, а также позитивные новости из США. Вышедшая вечером в среду «Бежевая книга» Федеральной резервной системы (ФРС) США показала умеренное оживление экономической активности в 10 из 12 округов США, а в четверг американское министерство труда сообщило, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с февраля 2008 года - 339 тысяч на неделе 30 сентября - 6 октября.

Поддержку котировкам драгметаллов оказывало также продолжившееся на этом фоне ослабление доллара США (это, как правило, приводит к повышению номинированных в долларах цен на товары и услуги). К вечеру четверга пара доллар-евро торговалась в районе отметки $1,293. ICE Dollar Index (DXY, индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести валют: евро, японская иена, британский фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) в четверг снизился до 79,78.

После снижения в течение последних 4 сессий более чем на 1%, золото на торгах в четверг демонстрирует рост. Интересы долгосрочных инвесторов, использующих данный драгоценный металл в качестве безопасной зоны, остаются в рамках бычьей тенденции. Биржевые объемы золота на руках у инвесторов 9 октября выросли до рекордного значения 75.03 млн. тройских унций. Согласно опросу, проведенному агентством Reuters, цены на золото достигнут новых максимумов в 4 квартале этого года и продолжат позитивную динамику в следующем году.

Есть и негативные для драгоценного металла факторы. Сальдированный поток золота в Гонконге по состоянию на 26 августа снизился в объеме по сравнению с прошлым годом. Высокая стоимость золота и замедление экономического роста в Китае отражаются в снижении интереса к покупкам физического металла. Также статистические данные показывают, что во всей Азии в течение нескольких последних месяцев физический спрос на золото был не высок. В реальности спрос на инвестиции в золото из Европы и США гораздо больше выступает в качестве драйвера, нежели Азия.

Мировые цены на нефть в четверг корректируются вверх после снижения накануне, которое связано с данными по запасам и ожидаемому спросу на сырье в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI в четверг утром увеличилась на $0,16, или на 0,18%, до $91,41 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) повысилась на $0,52, или на 0,45%, до $114,85 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти на оптовых складах США впервые за три предыдущих недели выросли на 1,6 млн баррелей за прошедшую неделю, в то время как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 1,5 млн баррелей. Позже в четверг свою оценку по запасам представит Министерство энергетики США.

Кроме того, инвесторов разочаровали данные управления по энергетической информации (Energy Information Administration — EIA) Минэнерго США, прогнозирующие снижение среднего уровня потребления бензина в США в текущем году до 8,72 млн баррелей в день против 8,75 млн баррелей в день в 2011 году и прогнозируемого в сентябре 8,73 млн.

В то же время на рост стоимости "черного золота" продолжает влиять напряженность на Ближнем Востоке. Ранее истребители ВВС Турции F-16 вынудили Аirbus А-320 (бортовой номер SRY442), совершавший полет из аэропорта Внуково в Дамаск с 35 пассажирами на борту, совершить посадку в аэропорту Анкары по подозрению, что он перевозит военный груз.

Какие государства располагают на данный момент самыми внушительными золотыми запасами в мире и какова их доля в общих золотовалютных (международных) резервах этих стран.

По данным Международного совета по золоту (World Gold Council, WGC), во II квартале 2012 года мировые центробанки купили около 157,7 тонны золота – на 137,9% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Business Insider.

Причин роста спроса на золото несколько: общая экономическая нестабильность в мире; волатильность основных мировых валют; программы «количественного смягчения», проводимые финансовыми регуляторами США, ЕС, Японии и Китая; рост инфляции в мире и пр. В таких условиях золото традиционно рассматривается инвесторами и центробанками, как надежная гавань в штормовые времена. Кроме того, страны еврозоны вынуждены покупать золото и использовать его как залог под эмиссию новых гособлигаций, чтобы обеспечить их доходность.

Отсюда всеобщий рост спроса на золото. Согласно данным WGC, на конец II квартала 2012 года топ-десятка стран с самыми большими золотыми запасами выглядела так (первая цифра – золотой запас, вторая – процент стоимости золота в общих международных резервах стран):

1. США – 8 133,5 тонн (75,4%)

2. Германия – 3 395,5 тонн (72,4%)

3. Италия – 2 451,8 тонн (72,0%)

4. Франция – 2 435,4 тонн (71,6%)

5. Китай – 1 054,1 тонн (1,7%)

6. Швейцария – 1 040,1 тонн (11,5%)

7. Россия – 936,7 тонн (9,6%)

8. Япония – 765,2 тонн (3,2%)

9. Нидерланды – 612,5 тонн (59,8%)

10. Индия – 557,7 тонн (10,0%).

Обращают на себя внимание несколько фактов. Высокий процент золота в золотовалютных резервах (ЗВР) США объясняется тем, что конвертируемая валюта, как таковая, Америке не нужна – она сама ее печатает, сколько хочешь. Поэтому три четверти ЗВР США приходится на золото. Остальное составляют главные иностранные валюты (евро, иену, британский фунт, швейцарский франк), SDR (специальные права заимствования), резервная доля в МВФ, ценные бумаги.

В 1948 году золотой запас США весил 21 700 тонн, что составляло 70% мировых запасов «солнечного» металла и позволило ввести в качестве мировой резервной валюты американский доллар, привязанный к золоту по курсу 1 тройская унция = 35 USD.

На золотодолларовом стандарте базировалась введенная в конце Второй мировой войны Бреттон-Вудская финансовая система, исчерпавшая себя к началу 1970-х годов, потому что золотой запас США уже не мог обеспечивать разбухшую массу бумажных долларов.

В вышеприведенных цифрах обращает на себя также внимание высокий процент золота в ЗВР развитых европейских стран, что обеспечивает им определенную финансовую стабильность.

А вот в противоположность США и Западной Европе, доля золота в ЗВР Китая, имеющего самые крупные международные резервы (около 3,5 трлн. долларов), очень мала – всего 1,7%. Львиную долю китайских ЗВР (около триллиона долларов) составляют казначейские облигации США (US Treasuries). То есть – «бумажки», которые теоритически могут рухнуть по мановению вашингтонской «волшебной палочки», превратив китайские ЗВР в труху.

В Пекине сознают эту опасность, и в последнее время проводят политику дедолларизации своих международных резервов, активно скупая на мировых рынках золото, а также золотоносные месторождения по всему миру. Россия, Индия, Бразилия и другие страны тоже автивно скупают золото, наращивая его долю в своих международных резервах и создавая на рынке золота устойчивый «бычий» тренд с периодическими коррекциями.

НБУ считает целесообразным сейчас пополнить международные резервы страны валютой Швеции, Сингапура и Канады

В международных золотовалютных резервах (ЗВР) Украины по состоянию на 1 сентября 2012 года находится 1,12 млн тройских унций золота, что составляет приблизительно 34,8 т металла.

Об этом «Комментариям» сообщили в пресс-службе Национального банка Украины в ответ на запрос на предоставление публичной информации.

По данным НБУ, текущая стоимость этого золота составляет $1,86 млрд или 6% от общей суммы резервов.

В тоже время, по данным Нацбанка, доля ценных бумаг в ЗВР Украины по состоянию на 1 сентября текущего года составляет около 59% на сумму $17,7 млрд. Треть всех ценных бумаг нашего золотовалютного резерва приходится на облигации США.

Так же в НБУ изданию сообщили, что Центробанк считает целесообразно включить в золотовалютные резервы валюты скандинавских стран, Канады и Сингапура.

«Национальный банк Украины постоянно осуществляет мониторинг конъюнктуры мировых финансовых рынков и рассматривает перспективные валюты для пополнения золотовалютных резервов. По состоянию на сегодняшний день наиболее интересными валютами для пополнения международных (золотовалютных) резервов являются валюты стран, которые менее всех пострадали от мирового финансового кризиса. Среди них: Канада, Норвегия, Швеция, Сингапур и другие», - сообщили изданию в НБУ.

По данным национального банка, основными иностранными валютами, с которых сформированы ЗВР Украины, сегодня являются доллар США, евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, австралийский доллар, SDR («валюта» МВФ), японская иена и монетарное золото.

Как сообщали «Комментарии», в сентябре золотовалютные резервы Национального банка Украины уменьшились на 2,5%, или на $746,2 млн. до $29 254,6 млн. (по состоянию на 30 сентября).

В среду, 10 октября 2012 года, драгоценные металлы на COMEX (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX) закрылись без единой тенденции. Декабрьские фьючерсы на золото (на них приходится наибольшее количество сделок в настоящее время) подорожали на $0,10 - до $1765,10 за унцию (+0,01%), декабрьские фьючерсы на серебро - на $0,124 до $34,109 (+0,36%). В то же время январские фьючерсы на платину упали на $16,80 до $1678,50 (-0,99%), декабрьские фьючерсы на палладий - на $8,30 до $649,90 (-1,26%).

Поддержку котировкам драгметаллов оказывало возобновившееся ослабление доллара США (это, как правило, приводит к повышению номинированных в долларах цен на товары и услуги). К вечеру среды пара доллар-евро торговалась в районе отметки $1,2897. ICE Dollar Index (DXY, индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести валют: евро, японская иена, британский фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) в среду снизился до 79,92. Однако давление на котировки оказывал сообщение Международного валютного фонда (МВФ) о том, что до конца 2013 года банки Евросоюза будут вынуждены продать активы на $2,8-4,5 трлн. (предыдущий прогноз предполагал распродажу на $2,6-3,8 трлн.).

На этой фоне драгметаллы, используемые в промышленных целях, не спасла даже позитивная макроэкономическая статистика. Во Франции промышленное производство в августе выросло на 1,5% по сравнению с июлем (прогноз: -0,1-0,2%), в Италии - на 1,7% (прогноз: -0,6%), в многострадальной Греции - на 2,5% в годовом выражении после пятипроцентного падения в июле. Бюро переписи населения при министерстве торговли США сообщило, что оптовые продажи в августе выросли на 0,9% по сравнению с июлем и на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарно-материальные запасы компаний оптовой торговли, по данным Бюро, в августе увеличились на 0,5%, а в годовом выражении - на 5,3%.