Новости /октябрь, 2019/

Индекс Dow Jones по итогам торгов 6 ноября повысился на 1,3% до 13 281 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,0% до отметки 1 432 пунктов, Nasdaq Composite - на 0,6% до 3 019 пунктов.

В Европе британский FTSE 100 вырос на 0,8% и составил 5 885 пунктов, немецкий индекс DAX - на 0,7% до 7 378 пунктов, французский CAC 40 - на 0,9% до 3 479 пунктов.

Цена золота на NYMEX повысилась на 2,3% до 1 724,4 доллара за унцию. Курс евро на мировом рынке равен 1,2862 доллара (+0,7%).

Официальные спотовые цены составили: на золото - 1617,19 долл./унция (+1,86%), серебро - 32,12 долл./унция (+2,69%), платину - 1559 долл./унция (+0,65%), палладий - 622 долл./унция (+0,98%).

В конце прошедшей недели золото сходило на уровни, которые последний раз наблюдались в конце августа, напоминает аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков. Американский доллар продолжал укрепляться. Индекс курса доллара по отношению к корзине валют обновил двухмесячный максимум. "Что примечательно, месячная обратная (логарифмическая) корреляция цены золота и индекса доллара вновь начала расти после минимального уровня за последние три с половиной месяца, достигнутого в середине октября. По состоянию на конец прошлой недели ее значение оценивается приблизительно в 69%", - указывает эксперт.

Новый приток средств в золото в рамках хеджирования от инфляции американского доллара возможен, только если рынок придет к выводу, что ФРС опоздает со своими будущими попытками ужесточения политики, полагает А.Крюченков. В любом случае вряд ли стоит ожидать значительной активности, пока не появится определенность с результатами выборов в США, поскольку победа Митта Ромни, скорее всего, поддержит доллар. Кандидат от республиканцев пообещал активно снижать американскую долговую нагрузку, и многие ожидают, что при таком сценарии в 2014г. на замену Бена Бернанке в качестве главы ФРС найдут более жесткого преемника. По словам А.Крюченкова, инвесторы по-прежнему не уверены в том, что золото в ближайшее время преодолеет отметку 1800 долл., и при этом на рынке сейчас много длинных позиций.

Учитывая фестивальный сезон в Индии, рынки надеются на восстановление физического спроса в ближайший месяц, однако рупии прежде необходимо будет еще немного укрепиться по отношению к доллару. "В целом снижение приблизительно на 5,4% в октябре практически обнулило весь рост сентября, в то время как динамика рынка вновь определяется движением американской валюты и статистикой США. Все внимание приковано к результатам президентских выборов в США", - заключил аналитик.

На 06:00 кв в среду фьючерсы на золото находились на отметке 1719,96 долл./унция (+0,28%), серебро - 32,11 долл./унция (+0,25%), платину - 1564,9 долл./унция (+0,42%), палладий - 620,7 долл./унция (+0,09%).

Нефть во вторник подорожала на ожиданиях снижения запасов бензина в США в связи с вынужденным сокращением объемов нефтепереработки из-за урагана "Сэнди".

По оценкам экспертов, запасы бензина в США сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей, или 0,8%, до 198 млн баррелей. Цены на бензин в стране поднялись на 1,4% - до $2,6571 за галлон.

По итогам торгов 6 ноября котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожали на $3,06 (+3,57%) и составили $88,71 за баррель.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне взлетел на $3,34 (+3,1%) и составил $111,07 за баррель.

Сегодня цены на черное золото корректируются вниз. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 5:54 кв стоимость барреля снизилась на $0,58 - до $88,13. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снизился на $0,59 и составил $110,48 за баррель.

Финансовый советник Bank of Montreal, одного из крупнейших канадских банков, Дональд Кокс прогнозирует, что победа Барака Обамы на президентских выборах в США даст “бычий” импульс ценам на золото.


В интервью Кокс посоветовал тем, кто инвестирует в золото, голосовать за Обаму. "Если вы хотите получить больше денег на рынке золота, Вы должны болеть за Обаму", - сказал эксперт.

Примечательно, что в настоящий момент наблюдается общее неприятие действующего президента золотым инвестиционным сообществом.

Тем не менее, по словам Кокса, если Обама будет переизбран, скорее всего ситуация дефицитного расходования, когда расходы правительства превышают поступления в бюджет, будет сохраняться. Вкупе с выбранным курсом налоговой и бюджетной политики данный фактор будет подталкивать цены на золото вверх.

Кокс также утверждает, вопреки всеобщему мнению и опыту последних лет, что скоро темпы роста золотых запасов превзойдут темпы роста цен на золото, поскольку все больше молодых специалистов приходят в индустрию, перенимают опыт и вносят существенный вклад в ее развитие.

Золото на мировом рынке на текущей неделе будет оставаться под давлением на фоне сильных позиций американского доллара. Диапазон колебания цены драгоценного металла в этот период может составить 1650,0-1700,0 долларов за тройскую унцию. Об этом корреспонденту ИА «НАШ ПРОДУКТ» сообщили в FOREX CLUB в Украине.

«Основным событием недели, способным оказать значительное влияние на динамику золота, станут президентские выборы в США, в связи с чем возможен рост волатильности по мере того как будут обрисовываться итоги президентской гонки. Поддержкой для драгоценного металла будет выступать значение 1650,0 долларов за тройскую унцию», - сообщили в FOREX CLUB.

Важной для рынка также станет макроэкономическая статистика из США и еврозоны, отметили эксперты. Так, из американских новостей стоит обратить внимание на данные по индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг от Института управления поставками за октябрь, предварительные цифры по индикатору уверенности от университета Мичигана за ноябрь, а также количество первичных заявок на получения пособий по безработице за прошлую неделю. Если данная статистика окажется лучше ожиданий, это может оказать давление на золото. Из европейских новостей стоит выделить публикацию окончательных данных по композитному индексу деловой активности PMI и индексу потребительских цен Германии за октябрь, а также очередное заседание ЕЦБ по процентной ставке. Ожидаемая умеренно позитивная статистика из еврозоны также будет способствовать улучшению настроений на рынке металлов. Уровнем сопротивления на ближайшие пять торговых сессий может стать значение 1700,0 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота на мировом рынке по итогам прошлой недели, как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, снизилась на 2,14% до 1677,32 доллара за тройскую унцию.

По сообщениям британских СМИ, Центральный банк Германии – Бундесбанк – принял решение вернуть из США, Великобритании и Франции 150 тонн золота, которое было передано немцами на хранение в эти страны на пике холодной войны. Казалось бы, незначительное количество в сравнении с общей массой золотого запаса ФРГ, достигающего 3.396,3 тонн и являющегося вторым в мире после запасов США. Однако это – если не знать, что совсем недавно Германия уже вернула «домой» около 1.000 тонн драгоценного металла, а в её ближайших планах – возврат ещё 500 тонн и физическая ревизия (т.е. пересчёт буквально каждого слитка) золота, хранящегося за границей…

* * *

Давно уже устойчивость национальных валют основывается на их обеспечении драгоценными металлами - золотом, серебром, платиной. А расхождение между объёмом напечатанных денег и золотым запасом ведёт к обесцениванию денег. Так, в начале ХХ века самыми надёжными валютами в мире считался английский фунт и российский рубль, которые были обеспечены золотом на 100%. А мировым эмиссионным центром был Лондон. Однако уже в 1940-е годы финансовая система Великобритании, подорванная Второй мировой войной, сдала позиции и уступила Соединённым Штатам Америки.

Этому способствовала система ленд-лиза, при которой за поставки оружия, техники и стратегического сырья страны-получатели рассчитывались золотом. В результате США нарастили свой золотой запас с 13.000 тонн в 1938 году до 21.800 тонн в 1949, сосредоточив 70% мировых резервов жёлтого металла.

Второй источник поступлений золота в США – утверждённая в 1944 году Бреттон-Вудская финансовая система, сделавшая доллар бумажным эквивалентом золота. Эта система предусматривала создание Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития, все расчёты с которыми шли либо в долларах, либо в золоте. В золоте, а также в долларах, приобретаемых за золото, вносились средства стран-учредителей.

В качестве финансового регулятора использовалась закупка и продажа золота через созданный на основе Федерального резервного банка Нью-Йорка «Золотой пул», в котором принудительно участвовали Центральные банки семи западноевропейских стран. При чрезмерной продаже этой организацией золота перерасход компенсировался американцам участниками пула из собственных золотых запасов, а при увеличении закупок прибыль делилась в соотношении 50:50. Половина – США, вторая половина – всем остальным участникам пула. Только Франция к 1959 году потеряла на участии в «Золотом пуле» 3 млрд. долл.

Естественно, такая зависимость европейских государств от США не могла не вызывать недовольства. Шарль де Голль как-то сказал: «Пока западные страны Старого Света находятся в подчинении у Нового Света, Европа не может стать европейской». В 1965 году он потребовал от США обменять 1,5 млрд. долл. на золото. И Америке ничего не оставалось, как выполнить требование. За два года де Голль «облегчил» американские хранилища золота на 3.000 тонн. Следом подобный обмен совершила Германия, а также другие страны. И к 1970 году золотой запас США уменьшился более чем в два раза, до 9.838,2 тонны.

Поскольку к тому времени объёмы эмитированных наличных и, самое главное, безналичных долларов уже невозможно было покрыть имеющимся у американцев драгоценным металлом, в 1971 году президент США Ричард Никсон заявил о «временном» отказе от конвертации долларов в золото. Попытки восстановить обеспеченность американской валюты путём двух девальваций доллара не дали результата, и в марте 1973 года мировая финансовая система перешла от фиксированных валютных курсов по отношению к доллару и золоту к определению соотношения на основании спроса и предложения. А золото приобрело статус товара, торгуемого за новый стандарт стоимости – доллар США.

* * *

С этого момента начался рост цены на золото. Точнее – падение золотой цены доллара и привязанных к ней валют. На данный момент стоимость тройской унции (около 35 граммов) золота поднялась выше 1700 долларов, на 2013 год европейские аналитики прогнозируют новый рубеж – 2200 долларов за унцию. Что делает этот металл особо привлекательным в качестве обеспечения национальной валюты.

Золотые запасы наращивают сегодня многие страны. Особенно заметны здесь успехи Китая и России, занимающих соответственно первое и шестое места в мире по объёмам добычи золота. Наметилась и другая тенденция, хорошо прослеживаемая на примере России, – постепенное избавление от доллара в качестве основной составляющей золотовалютных резервов. С некоторых пор российские финансовые эксперты говорят о необходимости структурных изменений в составе «корзины», обеспечивающей устойчивость рубля, о замене в ней доллара и евро естественными, природными мерилами богатства.

Считается, что в США обеспечение национальной валюты гарантируется ростом и развитием промышленности (так это или не так – отдельный разговор). Однако для России, испытавшей в 90-е годы удары деиндустриализации и до сих пор не вышедшей на рубежи энергичного промышленного роста, более перспективными представляются идеи введения «природного рубля», обеспеченного не «зелёной бумагой», а колоссальными природными богатствами страны, в том числе и едва ли не в первую очередь пресной водой.

* * *

Деиндустриализация не обошла стороной и Европу. Ликвидация и перенос за рубеж промышленных предприятий в странах ЕС привели к тому, что средний показатель доли промышленного производства в структуре ВВП Евросоюза упал до 15%. Чуть лучше обстоят дела лишь во Франции, где этот показатель равен 20%, и Германии – 30%. Руководитель «Тиссен-Крупп» Генрих Хизингер уже высказал на конгрессе Европейской народной партии резкие упреки в адрес Еврокомиссии, добивавшейся свёртывания промышленного производства: «Будущие поколения ждут от нас и рабочие места, а не только чистую экологию».

Эту точку зрения разделяют и некоторые еврокомиссары. Так, еврокомиссар Антонио Таяни настаивает на новом индустриальном рывке Европы: доля промышленных предприятий в созданном на территории ЕС валовом национальном продукте должна «к 2020 году увеличиться на 20%». Его поддерживает комиссар по энергетике Гюнтер Этингер: «Мы нуждаемся в этом рывке на 20% как четвертом «краеугольном камне» наряду с соблюдением соответствующих мероприятий по сокращению выброса газов, способствующих парниковому эффекту, достижению запланированной доли добычи энергии из возобновляемых ресурсов и мерами по сбережению энергии».

Сопоставляя факты концентрации Германией на своей территории дорожающего не по дням, а по часам своего золотого запаса и хотя бы приведенные выше высказывания, можно прийти к выводам, которые напрашиваются сами собой.

Берлин острее других европейских столиц ощущает, что дальнейшее развитие мирового финансово-экономического кризиса может в какой-то момент стать причиной того, что золотые авуары европейцев больше не покинут хранилища Федерального резервного банка в Нью-Йорке. Они не будут украдены или экспроприированы - они будут просто законодательно «закрепощены» в подвалах на Либерти стрит, 33. Ввиду такой перспективы немецкая элита не может не стремиться всячески закрепить промышленно-финансовое доминирование Германии в «единой Европе». Делается расчёт и на то, что близость Норвегии с её нефтегазовыми ресурсами, а ещё больше запуск в эксплуатацию «Северного потока», перекачивающего газ из России, должны гарантировать малую чувствительность Германии к возможным последствиям конфликтов на Ближнем Востоке. Насколько, однако, это совпадёт с европейскими интересами США, уже седьмой десяток лет рассматривающими Европу как свой «протекторат» (З. Бжезинский), - открытый вопрос.

Аналитики Банка Кредит Днепр считают, что падение котировок золота может приостановиться в связи с ростом спроса на драгметалл.

Об этом говорится в аналитическом отчете, который цитирует пресс-служба Банка.

“Снижение котировок золота произошло до минимальных отметок за последние два месяца, причем падение цен происходило непрерывно на протяжении четырех недель”, — отмечают аналитики Банка Кредит Днепр.

Кроме золота подешевели и другие драгоценные металлы — серебро, платина и палладий, сообщают аналитики.

В значительной степени на динамику «золотых» цен повлияли серьезные продажи золота центробанков стран СНГ (России, Казахстана и Белоруссии), а также менее крупные объемы продаж главных банков Чехии и Мексики.

Впрочем, в перспективе спрос на драгметаллы вырастет, ведь в условиях нестабильности на глобальных рынках, инвесторы будут диверсифицировать долгосрочные вложения, в том числе и приобретая золото.

Официальные спотовые цены составили: на золото - 1686 долл./унция (+0,48%), серебро - 31,28 долл./унция (+0,87%), платину - 1546 долл./унция (-0,13%), палладий - 616 долл./унция (+1,84%).

Китай - один из наиболее важных драйверов рынка сырья. Китайская экономика, вне всякого сомнения, вносит наибольший вклад в создание спроса на все, что угодно, начиная с нефти и меди и заканчивая золотом, и является самой значительной движущей силой цен на сырье, напоминают аналитики TD Securities.

Судя по тому, что сейчас происходит в секторе недвижимости, обрабатывающем и строительном секторах Китая и что может случиться на политическом фронте по окончании XVIII съезда коммунистической партии страны, который пройдет на начавшейся неделе, экономика и спрос на сырье в 2013г. будут расти, полагают аналитики. Недавний рост импорта меди и железной руды, а также то, что Балтийский фрахтовый индекс (Baltic Dry Index) в октябре продемонстрировал наибольший месячный прирост с августа 2012г., свидетельствуют о значительном улучшении условий, влияющих на динамику промышленного сырья.

Кроме того, эксперты видят признаки сокращения запасов сырья и конечных продуктов из черных и цветных металлов. По мнению аналитиков TD Securities, цены на сырьевые товары получат импульс к росту на фоне увеличения видимого спроса, активности в возобновлении запасов и того факта, что предложение сравнительно неэластично в том, что касается цены. Так что любая коррекция, в результате которой цены упадут ниже уровней поддержки, будет рассматриваться как благоприятная возможность для покупки на долгосрочный период (включая золото). Наибольшую выгоду от более сильного Китая в 2013г. получат рынки меди, серебра и палладия, полагают в TD Securities.

На 06:00 кв во вторник фьючерсы на золото находились на отметке 1685,2 долл./унция (+0,11%), серебро - 31,14 долл./унция (+0,02%), платину - 1550,7 долл./унция (+0,52%), палладий - 613 долл./унция (+1,66%).

Пятничные данные по рынку труда в США запустили разговоры, что ФРС может сократить меры по стимулированию экономики. Это пугает участников рынка, так как золото пользовалось спросом в последнее время на ожиданиях, что ФРС будет долгое время наводнять экономику деньгами, что в свою очередь  должно вызвать инфляцию. В расчете на это золото и пользуется спросом.

 
Последние экономические данные по США показали, что дела в экономике обстоят лучше, чем считалось ранее.

Число новых рабочих мест вне с/х США в октябре выросло на 171 000.  Прогноз был  125 000. Данные за предыдущие месяцы были пересмотрены в лучшую сторону.

Данные по рабочим местам вне с/х, это один из главных индикаторов, на который ориентируется ФРС США.

На этой неделе основным событием станут выборы президента США, и это может повлиять на динамику доллара, а соответственно золото также отреагирует на это. Конкурент Обамы, Ромни не сторонник политики ФРС, поэтому в случае его победы на выборах золото может пострадать.
 Повышающая конструкция сломлена, хорошо что не предприняли повторных попыток войти в buy.

Сегодня из экономических событий для драгметаллов значимыми станут данные по США: индекс менеджеров по снабжению в непроизводственном секторе за октябрь.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.
Итоги торгов:  
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1685.00 против $1716.25 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $31.92 против $32.66 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1552.00 против $1575.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $608.00 против $614.00 на предыдущей сессии.

Аналитика компании My Trade Markets

На Цзяодунском полуострове восточно-китайской провинции Шаньдун планируется создать крупную базу по производству золота. Как ожидается, она будет выпускать 100 т золота ежегодно, сообщила Шаньдунская золотодобывающая корпорация.

Провинция Шаньдун располагает значительными запасами драгоценного металла, которые оцениваются в 2330 т. В 2011 г. объем производства Шаньдунской золотодобывающей корпорации достиг 22,5 т.

В целом по стране в прошлом году объем производства золота составил 360,957 т. По сравнению с уровнем 2010 г., это больше на 5,89%. По этому показателю Китайпятый год подряд занимает первое место в мире.

В КНР лидерами по производству золота стали провинции Шаньдун, Хэнань, Цзянси, Фуцзянь и автономный район Внутренняя Монголия. В этих регионах производится 59,9% от всего золота страны.

Напомним, что по итогам первой половины 2012 г., в Китае было выпущено 177 т золота. Это на 7,65% больше, чем за первую половину 2011 г. В частности, в июне текущего года объем реализации драгоценного металла в Китае составил $4,8 млрд. А за январь-июнь 2012 г. этот показатель достиг $22,2 млрд, показав рост на 18,15% в годовом исчислении.

Отметим, что цена на золото достигла 1626 долларов за унцию. Это стало максимальным значением минувшей недели.