Новости /октябрь, 2019/

Премьер-министр Украины Николай Азаров не видит оснований для девальвации гривны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Азарова Виталий Лукьяненко.

По его словам, существенных оснований для колебания курсы национальной валюты нет, также как и нет оснований для всплеска роста цен. Правительство Украины в контакте с Нацбанком проводит ежедневный мониторинг и держит ситуацию под контролем.

Напомним, в среду, 7 ноября, гривна подешевела к доллару до отметки 8,1930 грн./долл. по сравнению с 8,1840 грн./долл. во вторник, 6 ноября. НБУ в это день на рынок не выходил.

Международное рейтинговое агентство Fitch и крупнейшая финансовая компания мира HSBC прогнозировали, что до конца 2012 года гривна упадет на 10%, то есть примерно до 9 гривен за доллар.

Мировые цены на нефть по итогам торгов в четверг, 8 ноября, выросли в рамках коррекции после того, как резко упали накануне на итогах выборов в США и опасениях за экономику еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI к завершению электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась на 0,65 доллара — до 85,09 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,51 доллара — до 107,33 доллара за баррель.

Накануне участники торгов бурно отреагировали на итоги президентских выборов в США и прогноз Еврокомиссии по ВВП еврозоны — цены на нефть упали на 3,8-4,8%.

По данным CNN, переизбранный президент США Барак Обама по итогам прошедших во вторник выборов получил 303 голоса выборщиков, в то время как республиканец Митт Ромни набрал 206 голосов. Для победы было необходимо получить 270 голосов из 538.

В среду Еврокомиссия понизила прогноз роста реального ВВП еврозоны на 2013 год до 0,1% с 1,0%. Кроме того, Еврокомиссия ухудшила прогноз по снижению ВВП Португалии на 2013 год до 1% с прогнозируемых в мае 0,3%, однако повысила прогноз по текущий год до снижения на 3% с 3,3%. Был также понижен прогноз роста ВВП Германии на 2013 год — до 0,8% с 1,7% и Греции — до падения в 4,2% с нулевого роста.

Европа огорчает

Вчерашние торги были окрашены в красный цвет снижения. Данные по промышленному производству в Германии были провальными. Вчера я в шутку предположил, что в тот момент, когда в среду президент ЕЦБ Марио Драги заявил о том, что проблемы зоны евро начинают негативно влиять на экономику Германии, он заранее знал о том, что промышленная статистика четверга из Германии будет плохой.

Ключевая ставка ЕЦБ, как и ожидалось, осталась на прежнем уровне 0,75%, но при этом из Европы опять пришли плохие новости. Ведущие информационные агентства со ссылкой на свои источники сообщили, что до конца ноября не будет принято решение о выделении транша Греции. А ведь многие инвесторы надеялись, что решение по этому вопросу будет принято 12 ноября на встрече министров финансов еврозоны.

Цены на нефть отказывались отыгрывать падения среды. По-прежнему считаю, что технический нефтяной график Brent выглядит плохо - на дневных графиках на этой неделе была попытка закрепиться выше 200-х дневной средней (EMA) - $110,1, но она не увенчалась успехам. Цены на нефть удерживаются выше отметки 105 почти из-за некоторого роста напряженности на Ближнем Востоке после того как лидеры сирийской оппозиции сформировали новый руководящий орган, который будет координировать военные действия против действующего режима Башара Асада. Ждем активизации военных действий. Динамика валютных пар Aud/Usd и Eur/Usd указывают, что сегодня при открытии бирж "быки" попытаются перехватить инициативу. Намечается игра на отскок от 200-ой скользящей средней по американскому индексу S&P-500.

Если на сегодняшнем заседании ЦБ РФ оставит ставки рефинансирования без изменений, то банковский сектор поддержит позитивный настрой "быков". Но лично я бы не покупал акции банковского сектора - то, что котировки обыкновенных акций "Сбербанка" достигли нижней границы конверта Боллинджера и находятся сравнительно близко от зоны поддержки 84-85, не является основанием для их покупки.

Ситуация с инфляцией постепенно ухудшается (свою долю носит и импортируемая инфляция), поэтому ситуация для банков неблагоприятна - в скором времени ЦБ РФ придется начать цикл повышения ставок. Вот сектор удобрений интересен для покупки - акции "Акрона" вчера показал позитивную динамику, сектор металлургии также интересен для покупок.

Сегодняшняя статистка за октябрь из Поднебесной оказалась лучше ожиданий - инфляция находится под контролем, а значит у Народного банка Китая развязаны руки для либерализации денежной политики. Индекс Shanghai Composite сегодня растет - "быки" уверенно защищают минимумы октября, в то время как на американских индексах эти минимумы уже пробиты.

Уверен, что металлургический сектор на горизонте шесть месяцев покажет динамику "лучше рынка". А сегодня ждем публикации отчетности НЛМК за 9 месяцев 2012 года по МСФО.

Официальные спотовые цены составили: на золото - 1732,9 долл./унция (+0,85%), серебро - 32,41 долл./унция (+1,48%), платину - 1547 долл./унция (-0,13%), палладий - 619 долл./унция (+0,66%).

"Падение евро, цен на нефть и золото - связано с ростом волатильности в Америке. До "фискального обрыва" нам осталось меньше двух месяцев, и вероятность того, что проблема будет решена достаточно низкая, если не будет продления текущего налогового режима. Ужесточение налогово-бюджетной политики в США означает более слабый рост ВВП, а это негатив и для евро, золота, и для корпоративных прибылей. Других причин для такого сильного падения рынков я не вижу", - прокомментировал Bloomberg ситуацию, сложившуюся на рынке, председатель Maeva Group Гарри Уилсон

На 07:00 кв в пятницу фьючерсы на золото находились на отметке 1734,68 долл./унция (+0,5%), серебро - 32,36 долл./унция (+0,38%), платину - 1554,3 долл./унция (+0,76%), палладий - 615,95 долл./унция (+0,26%).

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 8 ноября в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1718,3 долл./унция (+0,02%), серебро - 31,94 долл./унция (-0,56%), платину - 1548 долл./унция (-0,71%), палладий - 615 долл./унция (-1,14%).

По итогам октября цены на драгоценные металлы откатились от локальных максимумов. После роста сентября (на фоне запуска QE3) это можно считать коррекцией. QE3 не оправдала в полной мере ожиданий участников рынков. После интенсивных покупок государственных и ипотечных облигаций в середине сентября ФРС США затем взяла паузу, и объемы покупок упали. А ожидавшие увеличения объема ликвидности в финансовой системе были несколько разочарованы, и часть спекулянтов, делавших ставку на рост драгметаллов после QE3, фиксировала позиции. В итоге стоимость унции золота по итогам месяца упала на 3%, до 1710 долл., палладия - на 6%, до 600 долл., платины - на 6%, до 1540 долл., серебра - на 7%, до 32 долл. Как подчеркивают аналитики ИГ "Норд-Капитал", серебро в очередной раз подтвердило статус высоковолатильного металла: в сентябре оно было лидером роста, а в октябре - лидером снижения. Наименьшее снижение перетерпело золото - на высоком уровне его продолжает держать инвестиционный спрос.

В конце октября нисходящий тренд в драгоценных металлах был, наконец, сломан, поэтому не исключен отскок вверх по этим активам. Для цен на золото благоприятны итоги президентских выборов в США. Барак Обама останется в Белом доме еще на четыре года, а это значит, что и Бен Бернанке останется на посту главы ФРС и продолжит свою использовать тактику печатного станка, что повлечет рост цен на золото и другие металлы, полагают в ИГ "Норд-Капитал".

На 08:00 мск в четверг фьючерсы на золото находились на отметке 1715,61 долл./унция (+0,09%), серебро - 31,76 долл./унция (+0,32%), платину - 1543,1 долл./унция (+0,23%), палладий - 609,5 долл./унция (-0,14%).

Пусть деньги пока не растут на деревьях, но ученые из Государственного университета штата Мичиган, США, сделали открытие, вплотную приблизившее человечество к этой мечте. Они обнаружили бактерий, которые способны превращать ядовитые химические вещества в чистое золото 24 карата.

Бактерий с прикосновением Мидаса под названием Cupriavidus metallidurans заставили производить настоящее самородное золото, просто поместив их в большие объемы хлористого золота. Это вещество представляет собой токсичную жидкость, не имеющую фактической ценности, но которую можно найти в природной среде. Бактерии поглощают хлористое золото, переваривая все токсины и отходы в жидкости и оставляя в итоге только твердое золото. Это открытие наглядно демонстрирует, что отходы одних бактерий – это сокровище для других организмов.

«Мы занимаемся самой настоящей микробной алхимией – получаем золото из того, что не имеет ценности, превращаем жидкость в твердый драгоценный металл», - рассказывает Казем Кашефи, адъюнкт-профессор микробиологии и молекулярной генетики из Университета.

Метод изобрели Кашефи и его коллега Адам Браун, адъюнкт-профессор электронного и синтетического искусства. Вместо того чтобы разбогатеть, ученые используют производящих золото бактерий как часть художественной выставки под названием «Великий труд любителя металлов». Результатом необычного восприятия биотехнологий, искусства и алхимии стала именно такая экспозиция, когда прямо на глазах зрителей производится золото. Работа получила высокую оценку в ходе конвенции по вопросам кибернетического искусства. (Факты подкупа жюри золотыми слитками не установлены.)

«Это нео-алхимия. Каждая часть, каждая деталь проекта представляет собой границу между современной микробиологией и алхимией, - объясняет Адам Браун. – Наука пытается объяснить переполненный феноменами мир. Как художник я пытаюсь создать феномен. Искусство – это способность подтолкнуть научный поиск».

Аналогия с алхимией – средневековой практикой превращения недрагоценных металлов в благородные, такие как золото или серебро – вполне уместна. Хотя усилия древних алхимиков были, в основном, развенчаны как псевдонаука и шарлатанство, метод Кашефи и Брауна может переписать книги по истории.Золотоносные бактерии: 24 карата практически из ничего

Получаемое в результате золото настолько чистое, насколько возможно – 99,9 процентов. Но является ли полученное в лаборатории золото таким же ценным, как природное? Кашефи и Брауну все еще предстоит выяснить рыночную цену металла, но они считают, что используемый ими лабораторный способ похож на тот путь, который проходят слитки самородного золота в природе. Как бы то ни было, и хлористое золото, и бактерии Cupriavidus metallidurans – это естественные образования. Нужно лишь, чтоб они встретились.

Если учесть, что цена на золото в настоящее время, как говорится, выше крыши, то вам, наверное, уже пришла в голову идея повторить весь процесс в своем гараже. Но до того как у вас в глазах появится лихорадочный блеск золотоискателя, учтите, что Кашефи и Браун уже все просчитали и пришли к выводу, что эксперимент не настолько экономически эффективный, чтобы получать значительную прибыль.

Ну и, конечно же, если бы золото было так легко производить, его цена, несомненно, упала бы.

Стоимость золота уменьшилась к концу торгов среды на фоне увеличения курса американской валюты после публикации осенних прогнозов Еврокомиссии по экономической динамике в Европе на ближайшие два года, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торговой сессии декабрьский фьючерс на золото на Нью-Йоркской бирже Comex подешевел на 1 доллар, или почти 0,1%, - до 1714 долларов за тройскую унцию.

До публикации прогнозов ЕК золото заметно росло в цене после подведения первых итогов выборов в США. Инвесторы отреагировали на это событие ростом вложений в драгметалл, ожидая сохранения мягкой монетарной политики властей.

"Сейчас на рынке очень много шума, как из-за выборов в США, так и из-за европейских новостей. Однако когда все уляжется, а проблемы с дефицитом бюджета США и экономические неурядицы в Европе снова выйдут на первый план, золото начнет дорожать. Сегодня оно дешевело из-за роста доллара", - считает главный рыночный стратег USAGOLD Питер Грант (Peter Grant).

Мировые цены на нефть увеличиваются в четверг после публикации прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и компании Sanford C. Bernstein&Co. о динамике импорта "черного золота" в Китае в текущем квартале, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI к 08.57 мск выросла на 0,52 доллара, или на 0,62%, — до 84,96 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil увеличилась на 0,64 доллара, или на 0,6%, — до 107,46 доллара за баррель.

Как полагают эксперты МЭА и Sanford, спрос на нефть в Китае вырастет на 400 тысяч баррелей в день в течение четвертого квартала — это максимальный показатель роста с конца 2010 года. При этом общемировой спрос в октябре-декабре повысится на 290 тысяч баррелей в день.

"Происходит некая балансировка спроса в США и Европе с одной стороны и в Азии — с другой", — приводит агентство Bloomberg слова аналитика Fat Prophets в Сиднее Дэвида Леннокса.

Нефть растет в цене и после данных по запасам в США, согласно которым на оптовых складах резервы сырья выросли на 1,77 миллиона баррелей до 374,8 миллиона баррелей. Увеличение оказалось менее существенным, чем ожидали аналитики, прогнозировавшие рост запасов на два миллиона баррелей.

В понедельник, 5 ноября, стоимость доллара на межбанковском рынке снова выросла до уровня 2009 года – 8,2 грн. - и снизилась только благодаря вмешательству Национального банка Украины, который вышел на рынок с продажей американской валюты, тем самым не дав гривне упасть. Подобная ситуация уже перестала быть ситуативной, превратившись в закономерность. Тем более что, по оценкам экспертов, такой курс станет средним в ценовом коридоре следующего года.

В понедельник торги на межбанке открылись следующими котировками: 8,2070-8,232 грн./долл. После вмешательства НБУ с продажей валюты по курсу 8,05 грн./долл. уже буквально через час цены упали до 8,197-8,202 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 8,19-8,199 грн./долл. В предыдущий раз Нацбанк проделал подобную операцию почти неделю назад, когда курс также вырос до 8,2 грн./долл., несмотря на недавние обещания главы НБУ Сергея Арбузова о воздержании от валютных интервенций на межбанковском рынке. Отметим, что до осени на протяжении полугода Нацбанк не выходил на межбанк с предложением продажи валюты, курс при этом оставался стабильным. На данный момент регулятор делает достаточно для того, чтобы держать под контролем валютные колебания. В дополнение к существующим механизмам влияния 6 ноября Верховная Рада дала НБУ полномочия вводить норму относительно продажи части валютной выручки предприятий и сокращение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям.

В свою очередь банки сегодня побаиваются играть на курсе опасаясь повторения санкций двухмесячной давности. Тогда, 4 сентября, некоторые банки продавали доллар по 8,2-8,3 грн., за что и получили в виде предупреждения наказание – Нацбанк на месяц перекрыл им доступ к межбанковскому валютному рынку. Глава НБУ пообещал, что после завершения дальнейшей проверки будут применены меры воздействия к еще десяти банкам. По его словам, наказания будут зависеть от серьезности установленных нарушений - от штрафов до лишения лицензий. В сентябре НБУ объяснил "срыв" курса высокой ликвидностью, "обостренной" произошедшим накануне рефинансированием ряда финансовых учреждений. В принципе, спустя два месяца новых причин не прибавилось.

Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь отмечает, что причины резкого скачка доллара на межбанке в понедельник мало отличаются от тех, что были раньше. По его словам, на подобные "качели" влияют те общие дисбалансы, которые существуют в украинской экономике не первый месяц и не первый квартал, и сейчас только углубляются. "Также влияет состояние нашего торгового баланса - отсутствие значительного притока валюты по прямым иностранным инвестициям и по заимствованиям на внешних рынках, и общие ожидания ослабления гривны после выборов и до начала нового года", - добавил эксперт. Аналитик Phoenix Capital Евгений Тимошенко подчеркивает, что такой сценарий после выборов был весьма ожидаем – у страны просто нет возможностей, чтобы бесконечно сдерживать ситуацию. Кроме того, 7 ноября Нафтогазу предстоит расплачиваться за импортированный газ в долларах – отсюда и отток валюты. Сюда же можно добавить близлежащие купоны еврооблигаций и предстоящие расчеты с МВФ. Дополнительным фактором в Phoenix Capital считают краткосрочные операции с валютой за счет временно свободных средств, снятых с банковских счетов для ежеквартальных выплат по НДС и налогу на прибыль. А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко вообще не видит повода для переживаний в связи со скачками курса. Он напомнил, что основная функция Нацбанка – вовремя проводить валютные интервенции и тем самым влиять на курс доллара: "И то, что он сделал в понедельник - довольно тривиальная работа как для НБУ. Если Нацбанк сегодня или на днях увидит, что формируется подобный перекос, он сделает то же самое".

Правда, не все эксперты считают такое положение вещей правильным и нормальным. Е.Тимошенко заметил, что "скачки" курса на межбанке - это уже не эпизодические колебания, сдерживаемые НБУ. По сути, имеет место реакция рынка на макроэкономические перспективы Украины, сигналы извне и нарастающее напряжение с итогом выборов и формирования дальнейшей политики будущей власти. В этом контексте управляющий директор "Тройка Диалог Украина" Игорь Петрашко заявил на VII ежегодной конференции Fitch Ratings в Украине, что нам стоит переходить к плавающему курсу. По его мнению, это необходимо, даже несмотря на угрозу паники населения, которое привыкло к стабильной гривне, и в случае резких изменений кинется скупать валюту. По прогнозам эксперта, НБУ и правительство будут двигаться к мягкому курсу и к концу года он будет на уровне 8,5 грн./долл. Хотя если Нацбанк резко отпустит гривну после выборов – это будет иметь негативное влияние для большой части населения. "Существенной поддержки экспорту девальвация на фоне общемировой негативной конъюнктуры товарных рынков не окажет, но вот покупательную способность украинцев обрушит", - отметил Е.Тимошенко. Он также считает, что в скором будущем будет иметь место плавное ослабление политики и периодические интервенции для сохранения ситуации в неком очерченном коридоре значений.

В целом, украинские аналитики уверены, что никакого коллапса, связанного с падением гривны, не будет. По мнению Phoenix Capital, существует реальная возможность смягчить падение, но об "удерживании" речь не идет. "Не идет хотя бы потому, что маховик нового кризиса набрал серьезные обороты, а стойкость Украины к внешним коллизиям подрывает ряд внутренних негативных факторов, среди которых падение промпроизводства, экспортных продаж, проблемы с доступностью гривневых средств. Сам по себе факт того, что по официальному курсу НБУ доллар должен продаваться по 7,99, а на межбанке он по 8,2-8,3 говорит о проблемах на валютном рынке страны", - пояснил Е.Тимошенко. Со своей стороны А.Охрименко заявил: "Думаю, что все уже устали от нынешней ситуации. Сейчас заметно желание продать большие пакеты долларов, так как рынок уже стал перенасыщен валютой". Эксперт прогнозирует, что по итогам года будет даже падение курса – по той простой причине, что в конце года всегда наблюдается тенденция на продажу, а не на покупку долларов. В то же время это сокращение будет незначительным - приблизительно на 5-7 копеек, то есть к концу 2012 доллар будет стоить 8,15 грн. Международный центр перспективных исследований со своей стороны также не ожидает резкого ослабления гривны. По словам А.Жолудя, гривна будет постепенно ослабляться и на конец года курс будет на уровне 8,4 грн./долл. Правда, уже через год ситуация будет несколько иной – по оценкам центра, в декабре 2013 доллар будет стоить около 9,2 грн. Phoenix Capital ожидает 8,2-8,25 грн./долл. на конец этого года и 8,6-8,8 – для следующего.

Сейчас в Украине нет официального валютного коридора, хотя фактически есть условный, верхняя граница которого и находится на уровне 8,2 грн. По информации СМИ, в октябре С.Арбузов заявил на закрытом совещании с руководителями крупнейших банков Украины, что в 2013 году НБУ вернется к практике оглашения курсового коридора, и обменный курс не выйдет из коридора 8,1-8,4 грн./долл. По словам А.Охримено, это означает, что в среднем доллар будет стоить 8,2 грн., летом может быть снижение ближе к 8,1, а ближе к концу 2013 курс достигнет потолка - 8,4.

На этом фоне совершенно иначе звучат оценки международных организаций и финансовых учреждений. Так, Европейский банк реконструкции и развития считает высоким риск девальвации в Украине. А рейтинговое агентство Fitch недавно опубликовало новый спецотчет, в котором прогнозирует девальвацию гривны к доллару на 10% до конца 2012 года. Агентство отмечает, что украинский банковский сектор в высокой степени подвержен рискам в случае заметной девальвации гривны или продолжения замедления роста экономики. По мнению Fitch, какое-либо более значительное изменение валютного курса остается существенным риском, и такое развитие ситуации, вероятно, приведет к сокращению капитала банков, дальнейшему ослаблению качества активов и усилению нестабильности депозитов. В случае продолжительного ослабления экономических показателей это также постепенно привело бы к негативному воздействию на качество активов и прибыльность банков. Касательно прогнозов на конец года Fitch Ratings немного пессимистичнее украинских экспертов – 8,8 грн./долл. как в этом, так и в следующем году. И не исключено, что прогнозы иностранных аналитиков более объективны – им со стороны, как говорится, лучше видно.

В целом, если верить экспертам, ничего страшного в стране не происходит: гривна будет дешеветь, Национальный банк будет контролировать нацвалюту уже в новом ценовом коридоре, а населению остается только привыкнуть к новому курсу, а потом к еще одному и еще…

Американский доллар снизился против основных валют в среду на торгах в Азии, рынки чувствуют, что пока победу на президентских выборах в США одерживает приверженец мягкой монетарной политики Барак Обама. Американская валюта может начать расти , когда официально объявят о победе Обамы , а в центре внимания рынка снова окажется "бюджетный обрыв". Многие инвесторы полагали, что победу одержит кандидат от Республиканской партии Митт Ромн,сейчас инвесторы были вынуждены корректировать свои позиции. Обама имеет репутацию ярого сторонника смягчения денежно-кредитной политики и рынок считает это основанием для продажи доллара. Падение доллара будет кратковременным. Сразу после подтверждения результатов выборов внимание рынка переключится на бюджетный обрыв. И Обама сможет быстрее заняться этой проблемой, чем Ромни, что снижает вероятность бюджетного кризиса, а это является позитивным фактором для доллара, отметили трейдеры. Индекс доллара Wall Street Journal, который отражает стоимость американской валюты против корзины из других валют, составлял 70,231 против 70,443.