Новости /январь, 2020/

Официальные спотовые цены составили: на золото - 1729,8 долл./унция (-0,12%), серебро - 32,52 долл./унция (-0,64%), платину - 1568 долл./унция (+0,77%), палладий - 612 долл./унция (+0,33%).

Из-за выходного дня в США в понедельник активность инвесторов на валютном рынке была сведена к минимуму, и на этом фоне драгоценные металлы пока не пользуются спросом. Они ждут выраженных колебаний на валютном рынке, в частности форс-мажорного укрепления доллара на фоне угрозы "фискального обрыва" в США и обострения спекуляций вокруг долга Греции.

Любое из указанных вероятных событий может подорвать доверие к валютам и привести к бегству спекулянтов от валютного риска в драгоценные металлы. Но это произойдет лишь по факту. Пока же котировки драгметаллов стоят в ожидании дальнейшего развития ситуации в мировой экономике. На 06:00 кв во вторник, 13 ноября, фьючерсы на золото находились на отметке 1723,9 долл./унция (-0,4%), серебро - 32,24 долл./унция (-0,88%), платину - 1559,5 долл./унция (-0,35%), палладий - 605,75 долл./унция (-0,38%).

Черное золото немного подешевело в понедельник. Между тем вчера вечером Brent незначительно прибавлял в цене, а стоимость WTI оставалась стабильной на фоне противоречивых сигналов по мировой экономике.

По итогам торгов 12 ноября котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизились на $0,50 (-0,58) и составили $85,57 за баррель.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне потерял $0,33 (-0,3%) и составил $109,07 за баррель.

Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 8:23 мск баррель нефти марки WTI подешевел на $0,45 (-0,53%) - до $85,12.

Нефть марки Brent снизилась к 6:19 кв на $0,55 (-0,54%) и составила $108,52 за баррель.

Самые выгодные инвестиции этого месяца, пишет Сегодня.

Ставки по депозитам снизятся, а ПИФы могут подрасти.

Середина осени традиционно была богатой на экономические события. В Украину приезжала очередная миссия МВФ, от которой мы ждем выделения нового транша кредита (срок ее работы закончился 2 ноября). Это происходило на фоне предвыборного ажиотажа, дополнительно «подстегнувшего» рост курса доллара. Но на восточном побережье США было еще «горячее». Его изрядно «потрусил» ураган Сэнди. По прогнозам экономистов, разгул стихии обойдется США в $50 млрд. Невесело обстоят дела и в еврозоне. Чего стоят только новости о том, что безработица непрерывно растет, Португалия рекордно повысила налоги для своих граждан, а Греция до сих пор не договорилась о получении помощи от международных кредиторов. Как все эти события отразятся на стоимости валюты, золота и депозитов в Украине? Об этом мы расскажем в нашем ежемесячном «Инвестпортфеле».

Депозиты: подешевеют

Снижения процентных ставок в октябре мы так и не увидели. Средняя стоимость депозитов в гривне, по данным НБУ, осталась на том же уровне: 20—20,5%. При этом валютные вклады по-прежнему стоят 7,5—8,5%. Но в ноябре, по прогнозам, ситуация изменится.

Снижение

«В ноябре ждем снижения процентных ставок по всем видам депозитов на 0,5—1%, — говорит зампредправления „Астра Банка“ Антон Погорелов. — Во-первых, в банки понесут деньги люди, которые придерживали их в предвыборный период. Поэтому объемы депозитов вырастут и без увеличения ставок. Во-вторых, банки будут вынуждены удешевлять вклады, чтобы снизить стоимость кредитов». Дело в том, что, по словам директора департамента розничного бизнеса «Правэкс-Банка» Семена Бабаева, ресурсы, привлеченные под нынешние 23—25%, слишком дорогие для кредитования (кроме потребзаймов). Поэтому большинство банков, по сути, сейчас лишены возможности зарабатывать. «Ожидаю, что ставки начнут снижаться спустя 2—3 недели ноября, — прогнозирует Игорь Клименко. — А именно когда банки начнут получать достаточно гривны от НБУ, т.е. после завершения избирательного процесса». «При благополучных условиях к концу ноября максимальные ставки могут вернуться с 25—27% до 20—23% годовых», — добавляет начальник управления развития продуктов «Банка Кипра» Анна
Макаренко.

АКЦИИ. Снова изменятся ставки в декабре. «Перед новогодними праздниками будет больше акций, — объясняет директор департамента розничного бизнеса банка „Хрещатик“ Марина Нестеровская. — При этом максимально высокая ставка будет платиться при определенных условиях, например, разыгрываться. Вдобавок, популярными будут вклады с выплатой процентов авансом (не в конце месяца как обычно, а в начале). Размер их ставок может быть на 2—3% выше обычных». «Однако, после акций ставки уже будут снижаться», — считает руководитель департамента развития продуктов розничного бизнеса ПУМБ Максим Мироненко. «Дальнейший рост депозитных ставок ограничит кредитование предприятий», — соглашается директор по розничному бизнесу «Надра Банка» Сергей Козлов.

Золото: для будущего

Курс продажи желтого металла в октябре опустился с 484 до 476 грн/г. А вчера и вовсе стоял на уровне 467 грн/г. Из-за этого золото в октябре принесло нам убытки. Что касается ноября, прогнозы экспертов расходятся.

Два варианта. У золота немало шансов подорожать в ноябре на 3—4% (до 490—495 грн/г). По мнению Дениса Костюка, инвесторы могут решить, что его цена уже достаточно низкая и выгодная для покупки. Вдобавок запасаться золотом будут основные Центробанки, чем также набьют ему цену. По словам Марии Сальниковой, помочь золоту могут негативные последствия урагана Сэнди для экономики США и доллара соответственно (ведь когда доллар дешевеет, золото дорожает). А по прогнозам Игоря Клименко, в Украине рост цены на золото будет «подстегивать» растущий спрос из-за страха снижения курса гривни.

Но есть и контраргументы. «В ближайшей перспективе золото подешевеет на 2% (до 466 грн/г), а в среднесрочной — на 8% (до 438 грн/г)», — считает Станислав Зеленецкий. Этому помогут плохие новости из еврозоны. В этом случае евро упадет, доллар укрепится, а золото — подешевеет. «Но в целом за год ждем рост цены золота, — отмечает начальник управления по работе с драгметаллами банка „Хрещатик“ Ирина Павленко. — И те, кто вложил в него в начале года, к концу смогут заработать 18% годовых».

Пифы: могут подрасти

Почти весь октябрь сертификаты ПИФов падали в цене. «Стоимость фондов падала 3 недели из 4-х, а потом рынок рванул вверх, чему также помогли хорошие результаты „голубых фишек“ (акций наиболее крупных и надежных компаний) за 3-й квартал», — рассказал Алексей Соболев, портфельный управляющий «Драгон Эсет Менеджмент». За месяц в среднем фонды упали на 2,3%. Открытые ПИФы потеряли 4,8%, интервальные — 3,2%, облигационные — 0,4%. «Но рост рынка в конце октября и окончание предвыборного периода позволяют надеяться на рост в ноябре», — прогнозирует Станислав Зеленецкий. «Инвесторы ждут девальвации гривны, поэтому не торопятся покупать акции и их цена не растет, — объясняет Алексей Соболев. — Если будет девальвация, появится интерес инвесторов и существенный рост рынка».

Что делать

В ноябре держать сбережения в гривне «под матрацем» не стоит. Во-первых, можно купить доллар, так как до конца года он может подорожать на 2,6% (что соответствует прибыльности 15,3% годовых) — до 8,4 грн/$. Во-вторых, «баксы» можно положить на депозит, что при доходности таких вкладов на уровне 8% годовых добавит вам еще больше прибыли (+1,3%). «Если в ноябре-декабре правительству не удастся продлить сотрудничество с МВФ, девальвация усилится, — предполагает Станислав Зеленецкий. — Кто „ставит“ на это, может покупать казначейские гособязательства под 9,2%. В любом случае, до конца года сбережения лучше держать в долларах». Что касается более далекой перспективы, то желающие заработать могут купить золото. А покупка евро остается рискованным способом заработка.

Всего сутки понадобились Соединенным Штатам, чтобы подсчитать результаты выборов в стране с населением в триста миллионов. Уже без всяких сомнений президентом стал Барак Обама.

Для Украины это, скорее всего, означает еще меньше интереса Вашингтона к Киеву. А вот на нашу экономику второй срок Обамы таки повлияет, говорится в сюжете ТСН.

Тем, кто экономит в долларах, следует еще раз взвесить свои риски. Особенно учитывая то, что украинская власть ради стабильности гривни пытается ограничить потребление валюты гражданами. Например, с этой недели цены можно указывать только в гривнах.

Экономические последствия выборов в США проявились почти сразу. Уже на конец недели валюта США стремительно упала, а ее большие корпорации подешевели. Родина доллара не слишком любит социалистические программы, а у Обамы их более чем достаточно. Бесплатные контрацептивы для женщин, повышенные налоги для богатых, доступная медицина. И главное - Соединенные Штаты приближаются к так называемой бюджетной пропасти, и все, кто имеет хоть какие долларовые сбережения все чаще проверяют карманы.

Обама выиграл второй срок с огромным отрывом - более трех сотен избирательных голосов против двухсот в Ромни. Правда, это по американской, сложной двухуровневой системе голосования. В крепости мировой демократии американцы прямо Президента не выбирают.

В пересчете на проценты преимущество демократа мизерное - лишь два процента. Обама - 50, Ромни - 48.

Процесс подсчета голосов тоже кардинально отличается от украинского. Несмотря на вдесятеро большее количество избирателей и более сложную систему голосования, результат Соединенные Штаты узнают за считанные часы.

"Сразу, как мы закрываем участок, мы выключаем все машины, и компьютер распечатывает результаты голосования. Эти бумаги мы передаем в центр. Весь процесс занимает максимум час. Никто не будет сидеть здесь до утра", - рассказал сотрудник американской участка.

Для Украины переизбрания Обамы оставляет двусторонние отношения на прежнем уровне. Не будет ни шагов навстречу, ни наоборот - резкого ухудшения отношений. Впрочем, не станет он и сдерживающим фактором для России, интересы которой при новоизбранному хозяева Белого Дома ей станет легче реализовать, особенно в Украине.

Курс доллара к гривне на наличном рынке Украины вырос, по сравнению с пятничными значениями, на 2 копейки на покупке, на продаже курс доллара повысился на 3 копейки. Курс европейской валюты по отношению к гривне вырос на 1 копейку на покупке и на столько же снизился на продаже. Котировки российского рубля незначительно снизились на продаже.

Так, доллар покупают по 8,175-8,21 (8,175-8,19 - в пятницу), продают по 8,195-8,235 (8,195-8,205 - в пятницу) грн за доллар. Средний курс покупки доллара сегодня, 12 ноября, составляет 8,1925 (8,1772 - в пятницу), продажи - 8,225 (8,1973 - в пятницу) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 10,35-10,47 (10,35-10,47 - в пятницу), продажи - 10,55-10,60 (10,53-10,55 - в пятницу) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 10,3939 (10,3892 - в пятницу), продажи- 10,5645 (10,5708 - в пятницу) грн за евро.

Курс покупки российского рубля сегодня составляет 2,50-2,585 (2,50-2,58 - в пятницу), продажи - 2,60-2,65 (2,615-2,65 - в пятницу) грн за 10 российских рублей. Средний курс покупки рубля составляет 2,558 (2,557 - в пятницу), продажи - 2,628 (2,632 - в пятницу) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) установил на 12 ноября 2012 г. официальные курсы валют на уровне:

799,3000 грн за 100 долл. (без изменений);
1014,6314 грн за 100 евро (-3,3571);
2,5378 грн за 10 руб. (+0,0015).

Напомним, в пятницу 9 ноября с.г., межбанк закрылся ростом доллара до уровня 8,21-8,22 грн/долл., в течение дня курс доллара поднимался до уровня 8,24 грн/долл. По данным "Интербизнесконсалтинг", торги по евро завершились в диапазоне 10,4327-10,4514 грн/евро, по российскому рублю - 0,2608-0,2612 грн/рубль.

Днем ранее, в четверг 8 ноября с.г., межбанковский валютный рынок закрылся небольшим, примерно на копейку, повышением доллара. Курс доллара, при этом перевалил за 8,20 грн/долл. Торги по евро завершились в диапазоне 10,4479-10,4581 грн/евро, по доллару США - на уровне 8,1990-8,2070 грн/долл., по российскому рублю - 0,2600-0,2606 грн/рубль.

Официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX по итогам торгов 9 ноября 2012г. впервые за три недели установилась выше 1730 долл./унция, повысившись на 0,3%. Тройская унция золота на COMEX подорожала на 4,9 долл., а официальная цена его активного фьючерса (декабрь) составила 1730,9 долл./унция - самый высокий показатель после 18 октября.

Золото на COMEX 9 ноября подорожало из-за продолжения его спекулятивных покупок. Привлекательные условия для открытия длинных позиций по золоту сформировались, после того как в ходе торгов 5 ноября, его котировки упали до самого низкого значения за два месяца - до 1672,5 долл./унция. При этом опасения "фискального обрыва" в США с наступлением 2013г., а также предварительные данные за ноябрь о росте потребительских настроений дополнительно способствовали покупкам золотых слитков.

В ходе торгов на COMEX 9 ноября котировки золота установились в диапазоне 1726,9-1739,4 долл./унция. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне официальная цена золота в тот день составила:
- утренний фиксинг (AM Fixing) - 1732,75 долл./унция;
- вечерний фиксинг (PM Fixing) - 1738,25 долл./унция.

В то время как фьючерсы на золото на COMEX 9 ноября в очередной раз подорожали, инвестиционный спрос на физическое золото немного ослабел. Активы крупнейшего в мире держателя золота среди инвестиционных институтов биржевого индексного фонда SPDR Gold Trust 9 ноября снизились на 900 кг и официально составили 1 тыс. 338,7 т.

За период торговой недели (5-9 ноября) цена золота на COMEX выросла более чем на 55 долл./унция (+3,3%). Сегодня золото на COMEX продолжает укреплять позиции выше ценовой отметки 1730 долл. и торгуется в диапазоне 1731,6-1736,8 долл./унция. Цена последней сделки с золотом в настоящее время составляет 1734,0 долл./унция, что на 3,1 долл. выше цены закрытия предыдущего торгового дня.

По всей видимости, в ближайшие торговые дни ценовая динамика золота на COMEX будет ограничена уровнем поддержки 1720,0 долл./унция и уровнем сопротивления 1750,0 долл./унция, полагают эксперты.

Напомним, на торгах 5 октября 2012г. цены по сделкам с золотом на COMEX достигли максимального значения с марта с.г., поднявшись до отметки 1798,1 долл./унция.

Результаты прошедших во вторник выборов, - президент Обама вернулся в Белый Дом; у демократов осталось слабое большинство в Сенате, которого, тем не менее, не хватит на то, чтобы преодолеть вето республиканцев по важным законодательным инициативам ; а в Палате представителей сохранилось сильное республиканское большинство, - могут оказаться лучшими из возможных для золотых инвесторов.

Лишь месяц назад, 5 октября, золото достигло 11-месячного максимума чуть выше $1,795 за унцию. С тех пор, в преддверии вчерашних выборов, желтый металл упал до $1,672 на спекуляции о том, что победа Ромни может породить «недружественный» для золота разворот в экономической политике. Начиная с конца прошлой недели, по мере того как опросы вновь начали отдавать Обаме пальму первенства, золото снова выросло почти до $1,730, а затем подешевело на фиксации прибыли.

Цены на золото, скорее всего, останутся волатильными, продолжая колебаться в течение следующих дней и недель. Рынку требуется время, чтобы разобраться с долгосрочными последствиями начала «следующих четырех лет похожих на предыдущие четыре года». В следующие четыре года мы вновь увидим экономическую активность, больше похожую на рецессию, или того похуже; бюджетный тупик с ежегодными федеральными дефицитами в триллион долларов; и, что еще более важно для цены на золото, продолжение «мягкой» политики Федерального Резерва.

Выборы остались позади и краткосрочное внимание рынка будет сосредоточено на возможных новых мерах ФРС, которые будут обсуждаться или даже начнут действовать на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 12 декабря. Уже идут разговоры о дополнительном количественном смягчении, ожидания которого могут вскоре толкнуть цены на золото вверх.

С долгосрочной точки зрения администрация Обамы продолжит политику агрессивного денежного стимулирования, считая его единственным средством борьбы с замедлением американской и глобальной экономики. Более того, когда в 2014 году подойдут к концу полномочия председателя Бернанке, президент Обама, скорее всего, назначит очередного денежного «голубя» на пост главы ФРС.

Финансовые рынки (включая рынок золота) будут также все более остро реагировать на приближающийся «бюджетный обрыв», то есть сочетание повышения налогов и сокращения расходов на $500 млрд, которое вступит в силу с 1-го января, если Конгресс и Администрация не смогут найти более приемлемое решение проблемы американского бюджетного безрассудства. Наиболее вероятно, что Вашингтон в очередной раз отложит время принятия трудных решений, купив себе еще несколько месяцев.

В любом случае Америка идет европейской дорогой к режиму жесткой экономии, который лишь усугубит экономический спад и вынудит Фед использовать очередную серию мер монетарной стимуляции.

Эти и другие позитивные ценовые и фундаментальные факторы рынка физического металла могут породить «совершенный шторм» для золота в последние недели 2012 года и, что вполне возможно, мы можем увидеть как металл приближается и даже бьет свои исторические рекорды в конце 2012 – начале 2013 года.

На прошлой неделе золото, в основном, торговалось с повышением на фоне того, что признаки восстановления физического спроса и политические события в США и Китае, поставили перед необходимостью инвесторов, ставивших на снижение цен, зафиксировать прибыль после падения котировок желтого металла на протяжении предыдущих четырех недель. Между тем, переизбрание Обамы в качестве президента США также способствовало росту цен на золото, укрепив ожидания инвесторов в отношении дальнейшей сверхмягкой денежно-кредитной политики проводимой ФРС США.

По нашим оценкам, котировки золота также продолжали получать поддержку по мере того, как инвесторы вновь покупали данный актив в качестве актива-убежища на фоне угрожающего США налогово-бюджетного кризиса. Поскольку цены на золото на этой неделе утратили корреляцию с рискованными активами. Действительно, коэффициент корреляции котировок золота с основной валютной парой в период с 5 по 9 ноября составил -0,511, в то время как на предыдущей неделе – составлял 0,816. В результате, стоимость золота за прошлую неделю выросла на 2,92% до 1731,29 доллара США за тройскую унцию.

Вначале предстоящей недели, вероятнее всего котировки золота будут консолидироваться ввиду сдержанной активности инвесторов в преддверии встречи министров финансов еврозоны в понедельник в Брюсселе. Основной темой обсуждения на этой встрече, вероятно, станет решение касательно предоставления Греции следующего транша финансовой помощи. В случае, если новость о возможной отсрочке решения по данному вопросу подтвердиться, котировки желтого металла могут несколько снизиться в рамках коррекционного тренда. Поддержкой для золота на предстоящей неделе будет выступать значение 1700,0 долларов США за тройскую унцию.

Повлиять на настроения инвесторов и стоимость драгоценного металла на предстоящей неделе также может запланированная макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Среди американских новостей нужно выделить данные по розничной торговле, промышленному производству, потребительской инфляции и цифры с рынка жилья за октябрь, а также данные по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. Ожидаемая слабая экономическая статистика из-за океана может ослабить позиции американской валюты, тем самым способствуя росту котировок драгоценного металла. Уровнем сопротивления для желтого металла на предстоящей неделе может стать значение 1763,0 долларов США за тройскую унцию.

Из европейских новостей нужно выделить публикацию данных по потребительской инфляции еврозоны за октябрь и индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW за ноябрь,  а также предварительные цифры по ВВП еврозоны за третий квартал. Слабая экономическая статистика из региона будет оказывать давление на котировки драгоценного металла.

Стоимость меди на фьючерсном рынке на текущей неделе снизилась на 1,38% до 3,4425 долларов США за фунт меди. Наиболее значительно котировки красного металла пострадали в среду и в пятницу, поскольку  после переизбрания Обамы внимание участников рынка очень быстро переключилось на «бюджетный обрыв» в США. Понижательное давление на рынок металла также оказывало снижение фондовых индексов и укрепление американской валюты. Падению котировок меди по-прежнему способствовали сохраняющиеся опасения относительно низких темпов мирового экономического роста, а также тревоги по поводу распространения европейского долгового кризиса.

Тем не менее, более позитивная, чем ожидалась экономическая статистика из Китая, выходящая в ходе торговой недели, оказывала поддержку котировкам меди. Действительно, промышленное производство в Китае в октябре выросло на 9,6% против прогнозируемых 9,4%. При этом, замедление темпа потребительской инфляции в Поднебесной позволило инвесторам ожидать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны китайского регулятора.

Однако, повысившийся биржевой запас данного актива на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) на текущей неделе также препятствовал росту котировкам красного металла.

Динамика меди на предстоящей неделе во многом будет зависеть от макроэкономической статистики из США и еврозоны, а также от динамики американской валюты. Ожидается, что данная статистика выйдет умеренно позитивной. Если эти прогнозы оправдаются, и данные по промышленному производству и с рынка жилья США, а также индекс настроения в деловой среде Германии окажутся умеренно позитивными, цветные металлы, в том числе, медь могут несколько восстановить свои потери.

Однако если данная статистика не оправдает надежд, а американская валюта вновь продолжит рост, медь может и подешеветь. Опубликованные в субботу, 10 ноября, слабые данные по импорту Китая также будут способствовать снижению котировок данного актива. Предполагаемый диапазон колебания котировок меди на фьючерсном рынке на предстоящей неделе -  3,37 – 3,51 доллара США за фунт меди.

Индекс Dow Jones по итогам торгов 9 ноября повысился на 0,03% до 12 815 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2% до отметки 1 380 пунктов, Nasdaq Composite - на 0,3% до 2 905 пунктов. На рынок повлиял рост индекса потребительского доверия в США до максимума с июля 2007 года - 84,9 пункта.

В Европе британский FTSE 100 упал на 0,1% и составил 5 770 пунктов, немецкий индекс DAX - на 0,6% до 7 164 пунктов, французский CAC 40 вырос на 0,5% до 3 424 пунктов.

Цена золота на NYMEX повысилась на 0,3% до 1 730,9 доллара за унцию. Курс евро на мировом рынке равен 1,2710 доллара (-0,3%).

Цены на нефть в пятницу выросли после того как президент США Барак Обама заявил, что готов к компромиссам при обсуждении в Конгрессе вопроса о предотвращении "бюджетного обрыва". Кроме того, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США вырос в ноябре до максимальных, по крайней мере, с сентября 2007 года 84,9 пункта.

По итогам торгов 9 ноября котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $0,98 (+1,2%) и составили $86,07 за баррель.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожал на $2,15 (+2%) и составил $109,40 за баррель.

Сегодня черное золото дешевеет. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 7:59 мск баррель нефти марки WTI подешевел на $0,05 - до $86,02. Нефть марки Brent снизилась на $039 и составила $109,01 за баррель.