Новости /октябрь, 2019/

Количество новых месторождений золота в мире сокращается, а расходы на разведку в области достигли рекордных 8 млрд долларов в 2011 году. Об этом заявил директор Barrick Gold Corp. Джейми Сокальский.

По словам Сокальского, если в 1991 году было выявлено более десятка новых месторождений золота, то в 2011 году - всего три. Ни одно из них не вошло в разряд "сверхгигантских", т.е. содержат более 20 млн унций.

Глава Barrick Gold отметил также, что тенденции подорожания золота на мировом рынке пока не видно конца, но даже продолжающийся рост стоимости металла не будет способствовать повышению добычи.

По мнению аналитиков, к концу 2012 года рынок желтого металла будет "бычьим" за счет спроса со стороны инвесторов и центральных банков. С начала этого года золото уже подорожало на 10%.

В Barclays считают, что в 2013 году производство золота увеличится всего на 0,7% - самый низкий темп с 2008 года. Как сообщалось, НБУ за январь-октябрь 2012 выкупил у населения около 2,2 тонны золота.

Мировые цены на нефть в среду демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне коррекции после удешевления накануне, снижения прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу, а также в преддверии публикации данных по запасам сырья на оптовых складах США, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.20 мск снизилась на 0,11 доллара, или на 0,10% - до 108,15 доллара за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,07 доллара, или на 0,08%, - до 85,45 доллара за баррель.

Накануне МЭА понизило прогноз по мировому спросу на нефть на четвертый квартал текущего года на 290 тысяч баррелей в сутки (или 0,3%) по сравнению с данными октябрьского прогноза - до 90,1 миллиона баррелей в сутки. Изменение прогноза агентство объясняет сохраняющейся нестабильной ситуацией в экономике Европы и влиянием урагана "Сэнди", бушевавшего в США.

В четверг ожидается публикация данных Минэнерго США по запасам "черного золота" на оптовых складах страны. Как полагают аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, показатель за прошедшую неделю вырос на 2,5 миллиона баррелей до максимального с 20 июля уровня.

Стоимость золота снизилась во вторник на фоне продолжающегося роста курса американской валюты в связи с опасениями за экономику Греции, свидетельствуют данные бирж.

К концу предыдущей торговой сессии декабрьский фьючерс на золото на Нью-Йоркской бирже Comex подешевел на 6,10 доллара, или на 0,4%, — до 1724,8 доллара за тройскую унцию. При этом доллар подорожал к евро до 1,2704 доллара за евро с 1,2709 доллара на закрытии предыдущих торгов.

«Динамика цен на золото во вторник была связана с падением курса евро к доллару. Стоимость золота также понижалась. Тем не менее, на фоне возможности обострения финансовых проблем США, достижения страной потолка госдолга (…) и беспорядка в экономике Европы, трейдеры уверены в дальнейшем удорожании драгметалла», — считает вице-президент подразделения Blanchard & Co. по торговле драгметаллами Дэвид Бим (David Beahm), цитируемый агентство MarketWatch.

Еврогруппа накануне перенесла сроки принятия решения по перечислению Греции очередного транша кредитной помощи на 20 ноября. Между европейскими политиками и МВФ существуют разногласия по срокам, в которые Греция должна уложиться при снижении госдолга до 120%ВВП. Еврогруппа предлагает предоставить стране еще два года и установить крайний срок на 2022 год, в то время как глава МВФ Кристин Лагард выступает против такого шага.

В связи с нерешенностью вопроса по удовлетворению финансовой потребности Греции стране пришлось разместить краткосрочные казначейские векселя на 4,062 миллиарда евро, чтобы избежать дефолта по облигациям, срок погашения которых истекает 16 ноября.

В то же время сдерживали негативную динамику цен на драгметалл, который традиционно считается убежищем от ускорения инфляции, сообщения о росте потребительских цен в Великобритании. По данным Бюро национальной статистики, инфляция в стране в октябре ускорилась на 0,5 процентного пункта в годовом исчислении — до 2,7% с 2,2% в сентябре. Аналитики ожидали увеличения темпов роста цен в Великобритании до 2,4%.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года. За третий квартал 2012 года стоимость золота увеличилась на 11%. За октябрь цена драгметалла уменьшилась на 3,1%.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

Средняя цена на платину в следующие шесть месяцев прогнозируется на уровне 1625 долларов за унцию, на палладий - 650 долларов за унцию. Такой прогноз содержится в обзоре Johnson Matthey.

На сегодняшний день цена /LPPM/ на платину составляет 1567 долларов за унцию, на палладий - 611 долларов за унцию.

Средняя цена на платину за 9 месяцев 2012 года снизилась на 14 проц до 1535 долларов за унцию по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, на палладий – на 17 проц до 641 долларов за унцию.

Старт цены на платину в 1-м квартале 2012 года был многообещающим, однако в последующие месяцы она снизилась под воздействием сокращения спроса, избыточного предложения и падения цены на золото, а также в связи с обеспокоенностью макроэкономическими факторами, особенно ситуацией в Еврозоне. 25 июля цена упала до годового минимума в 1391 доллар за унцию, после чего направление движения цены поменялось, и в середине августа начался ее стремительный рост, связанный с забастовками в Южной Африке. Этот резкий удар по предложению обусловил начало в целом повышательной тенденции, сохранившейся на протяжении всего сентября и усиленной ростом активности спекулянтов и инвесторов в физический металл. В результате, по прогнозу Johnson Matthey, котировки платины в следующие шесть месяцев составят 1400-1800 долларов за унцию, при средней цене 1625 долларов.

Тенденции движения цен на палладий в первые девять месяцев 2012 года в основном совпадали с поведением цен на платину. Так же как и в случае с платиной, средняя цена на палладий была ниже, чем за аналогичный период 2011 года, так как позитивные показатели начала года не выдержали давления, оказываемого стремлением к снижению рисков и опасениями по поводу сокращения объемов промышленного спроса. В августе и сентябре цена на палладий получила поддержку за счет опасений по поводу стабильности предложения. В следующие шесть месяцев цены на металл будут колебаться, по прогнозу Johnson Matthey, в пределах 550-750 долларов за унцию при средней цене 650 долларов.

Johnson Matthey - мировой лидер в производстве, поставках и применении платины и других металлов платиновой группы. Основные направления деятельности компании включают производство автокатализаторов, платиновых промышленных катализаторов, сложных химических соединений, переработку, производство и маркетинг металлов платиновой группы. В подразделениях компании в более 30 стран работают 9 000 человек. Продукция Johnson Matthey продается во всем мире для многих высокотехнологичных отраслей.

Цены на золото могут превысить отметку 2000 долларов за тройскую унцию в следующем году, так как мягкая денежно-кредитная политика в мировом масштабе увеличивает спрос на надежные активы. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор Barrick Gold Corp. Джейми Сокальски в кулуарах отраслевой конференции. Barrick Gold является крупнейшим в мире производителем золота.

"Мы можем увидеть достижение ценами отметки 2000 долларов и дальнейший рост в следующем году", – добавил Сокальски.

Фундаментальные факторы также окажут поддержку ценам на золото в 2013 году, заметил он. В частности, для цен позитивны продолжающиеся покупки со стороны центральных банков и по-прежнему устойчивый спрос в Китае. Кроме того, для цен благоприятно ограниченное предложение, связанное с недостаточно активным вводом новых добывающих мощностей, размышляет Сокальски.

Добыча металла в следующем году почти не изменится или немного вырастет, однако существенного увеличения производства не ожидается, добавил глава компании.

"Фундаментальные факторы рынка золота по-прежнему выглядят очень позитивно", –уверен он.

Хотя снижение темпов роста экономики КНР оказывает давление на спрос на золото в этом году, экономическое положение демонстрирует признаки стабилизации, и спрос на золото в Китае, вероятно, вырастет в следующем году, прогнозирует Сокальски.

"Я не ожидаю иного сценария для китайской экономики, кроме мягкой посадки", – добавил он.

Индийский спрос в следующем году также должен вырасти, тогда как в первой половине 2012 года снижение рупии и опасения относительно роста налогов негативно влияли на спрос, пояснил гендиректор Barrick Gold.

Добыча нефти в США достигла рекордной отметки за последние 18 лет и продолжает расти. Этот фактор негативно сказывается на стоимости черного золота, так как способствует снижению зависимости американского рынка от проблем на Ближнем Востоке. На данном этапе США обеспечивают 83% своих потребностей в топливе за счет увеличения добычи нефти в Техасе, Оклахоме и Северной Дакоте.

В то же время инвесторы достаточно слабо реагируют на тенденцию к росту добычи в Соединенных Штатах Америки. Это связано с тем, что американский рынок энергоресурсов страдает от серьезных логистических проблем. Ранее правительство США уже пыталось стабилизировать ситуацию на рынке нефти, заявляя о намерении распечатать запасы. Значительная часть углеводородного сырья накапливается в течение долгого времени в четырех гигантских пещерах на Мексиканском заливе, и процесс его доставки до нефтепереработчиков очень сложен. Дело в том, что нефть поступает в Кушинг, штат Оклахома, в большой товарный склад, оттуда идет распределение на внутренние нефтеперерабатывающие заводы в обход рынка. Эта нефть сможет оказывать влияние на рынок тогда, когда в США будут построены нефтепроводы для ее экспорта. Пока же очевидно, что в ближайшие два-три года эти запасы вряд ли смогут каким-то образом обусловливать ситуацию на мировом рынке нефти.

Способствовать росту котировок черного золота будет сообщение о том, что спрос на нефть в Китае возрастет на фоне увеличения потребления со стороны нефтеочистительных заводов. Именно этот фактор, по мнению ряда экспертов, обеспечит рост спроса на данное сырье в течение двух лет. Китайские нефтеочистительные комплексы на данный момент крайне загружены и формируют значительный резерв нефти из-за чрезвычайно привлекательных цен на рынке. В последнем квартале текущего года объем потребления нефти в Китае достиг рекордных значений с 2010 года — 9,64 млн баррелей в сутки. При этом объемы импорта в октябре выросли до 23,68 млн тонн, что на 18% больше, чем в сентябре текущего года.

В то же время необходимо отметить, что последние данные, свидетельствующие о восстановлении экономики Китая, подтверждают ожидания экспертов о продолжении роста объема потребления нефти. Октябрьские данные по промышленному производству, розничным продажам и инфляции также были сильными и продемонстрировали быстрое восстановление национальной экономики. На мой взгляд, цена на Brent имеет потенциал к росту, поэтому стоит использовать любое снижение для формирования длинной позиции по фьючерсу на нефть этой марки.

Цена на золото будет варьироваться к концу года в районе 1790 долларов за тройскую унцию, прогнозирует эксперт БКС Экспресс Богдан Зыков.

Золото традиционно считается инструментом хеджирования инфляционных рисков и снижения валют в периоды мягкой денежно-кредитной политики. В настоящий момент в Европе и США как раз запущены долгосрочные программы по стимулированию роста и сокращению системных рисков, центробанки начали активно скупать золото.

По мнению эксперта, в 2013 году стоимость благородного металла вполне может вырасти до 2000 долларов за тройскую унцию.

Неопределенность в отношении дальнейшего развития событий в Греции и Испании, а также череда слабых данных макростатистики Европы продолжают оказывать давление на евро. Впрочем, на минувшей неделе некоторую поддержку валюте оказал глава ЕЦБ Марио Драги, заявивший о том, что процентные ставки дальше понижать не планируется.

В Danske Bank считают, что в течение следующих недель риск снижения евро против доллара сохраняется, однако в 2013г. доллар окажется под давлением. Экономисты датского банка рассчитывают, что власти США достигнут соглашения в бюджетном вопросе. Между тем в следующем году ФРС продолжит накачивать рынки дешевыми долларами. Поэтому в следующем году ожидается рост курса пары евро/доллар, но не раньше, чем будет решен бюджетный вопрос в США.

Монополию нефти в мире пытались нарушить ученые многих стран мира, научившись изготавливать биотопливо из этанола и метанола, дров и соломы, лузги и отходов древесины, рапса и подсолнечника, кукурузы и свеклы, биогаза и водорода. Проблема до сегодняшнего дня была лишь в одном: себестоимость изготовления бензина, дизтоплива, авиационного топлива из нефти была значительно ниже, чем из любого из компонентов сырья биотоплива на планете.

Основная проблема себестоимости биотоплива решена, - передал сенсационное известие для инвесторов в агрегаторе Яндекс.Новости сайт радиостанции «Голос Америки» (США) благодаря бактерии «Clostridium acetobutylicum», обеспечивающей ферментацию сахаров в ацетон, этанол и бутанол. В итоге себестоимость дизтоплива из сахара равна стоимости производства дизтоплива из нефти.

В чем революционность идеи ученых Калифорнийского университета США и может ли оно оказать влияние на курс нефти на бирже, - разбирались аналитики сайта «Биржевой лидер».

Новое хорошо забытое старое - или же слегка видоизмененное. Исследователи из Беркли не изобрели принципиально новый механизм получения топлива, а усовершенствовали то, что было открыто около века назад английским химиком Хаимом Вейцманом (кстати, позже ставшего первым президентом Государства Израиль).

Вейцман обнаружил, что столь нужные для военных нужд ацетон, этанол и бутанол вырабатываются бактерией Clostridium acetobutylicum путем ферментации из сахаров. Однако уже после Первой мировой войны этот способ стал неконкурентоспособным по сравнению с перегонкой нефти - по стоимостным показателям. Поэтому весь мир ринулся добывать столь нужные промышленности химические соединения путем перегонки «черного золота».

Но, начиная с 70-х годов прошлого столетия, цены на нефть растут воистину бешеными темпами - сегодня баррель «черного золота» на биржах котируется на уровне 100 долларов. Плюс экологическая обеспокоенность ущербом, причиняемым двигателями внутреннего сгорания, работающих на продуктах нефтеперегонки, охватывает всё большее количество стран и слоев общества. Поэтому исследователям и удается получать миллионы долларов в виде грантов на поиски новых видов и способов добычи топлива.

Американцы усовершенствовали изобретение Вейцмана, сделав его менее энергоемким, что заметно сказалось на стоимости получаемого топлива. Но всё же пока цена единицы получаемого с помощью бактерий топлива выше, чем у традиционных видов энергоносителей из нефти. Но есть три существенных «но» (или «за» в пользу нового-старого метода).

Во-первых, литр нового топлива дает больше энергии, чем используемый сейчас этанол. Из-за этого, кроме всего прочего, сократится выброс вредных газов в атмосферу. Во-вторых, для производства нового топлива не нужно использовать подходящие для людей продукты растениеводства, как это практикуется сейчас и что вызывает резкую критику из-за нехватки продовольствия в беднейших странах мира, что ведет к его рекордному подорожанию.

Для производства нового топлива можно использовать траву, сорняки, непищевой кукурузный сахар и пр. И, в-третьих, исследователи уверены, что в течение ближайших десяти лет можно снизить себестоимость нового топлива до уровня традиционного. А это уже прямой путь для производства в промышленных масштабах.

Но ни это открытие, ни ряд других иноваций пока не в силах оказать влияние на курс фьючерса нефти на бирже, - пояснил известный канадский эксперт Академии «Masterforex-V» Евгений Ольховский. Дело в том, что между открытием и внедрением его в жизнь (проверка открытия, строительство предприятий, продажа «альтернативного топлива» и т.д.) - дистанция огромного размера. Поэтому в ближайшие годы никто из ученых химиков не сможет повлиять на доходы нефтяных корпораций, добывающих нефть в Ираке и Венесуэле, Норвегии и России, Кувейте и Азербайджане, Канаде и Ливии и т.д.

Цены на сертифицированные бриллианты продолжили падать в октябре 2012 года, поскольку экономическая и политическая неопределенность понизила ожидания на грядущий праздничный сезон, передает Rapaport.
К концу месяца торговля затихла, так как ураган Сэнди приостановил всю деятельность на алмазном рынке в Нью-Йорке. Существует ряд опасений, что последствия урагана окажут негативное воздействие на продажи изделий класса «люкс» на восточном побережье США, поскольку потребители сосредоточены на обеспечении первоочередных потребностей в период восстановления после удара стихии, откладывая покупки подарков.
В Китае наблюдался стабильный спрос на ювелирные изделия по время Золотой недели, начавшейся 1 октября, однако темпы роста продолжают замедляться и праздник не восстановил доверие потребителей в дальневосточном регионе. Покупатели бриллиантов предполагают, что рынок еще не достиг дна. Волатильность индийской рупии и высокие цены на золото нервируют индийских дилеров и потребителей.
Кроме того, изменения в высшей власти Китая и выборы в США добавили неопределенности на рынках этих стран.
В октябре индекс цен RAPI для сертифицированных бриллиантов весом 1 карат упал на 1,8%. Индекс RAPI в отношении бриллиантов весом 0,3 карата вырос на 0,2%, а в отношении камней весом 0,5 карата - сократился на 1,1%. RAPI в отношении бриллиантов весом 3 карата снизился на 1,4%.
На рынке преобладают осторожные настроения, а покупатели отдают предпочтение товарам по разумным ценам, проявляя интерес с бриллиантам коммерческого качества чистоты VS2-SI.
По итогам первых десяти месяцев 2012 года индекс RAPI для сертифицированных бриллиантов весом 1 карат упал на 11,9%, в то время как с начала 2012 года значение этого индекса снизилось на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Огранщики алмазов испытывают трудности при обеспечении прибыли от купленного алмазного сырья, они сократили до минимума объемы производства бриллиантов на мелких и средних предприятиях в Индии и продлили каникулы по случаю праздника Дивали.
Цены на алмазное сырье в октябре укрепились, как свидетельствуют результаты тендеров, проведенных добывающими компаниями. Поступление на рынок дорогих алмазов De Beers оказало дополнительное давление на дилеров; торговля боксами De Beers на вторичном рынке была довольно слабой, некоторые боксы продавались со скидками.
Несмотря на падение цен, настроения среди трейдеров в октябре незначительно улучшились по сравнению с третьим кварталом. Как говорится в докладе Rapaport под названием «Смешанные чувства» (Mixed Sentiment), дилеры надеются, что приближение праздничного сезона поднимет торговую активность в ближайшие два месяца.