Новости /октябрь, 2019/

Официальные спотовые цены составили: на золото - 1717,1 долл./унция (-0,67%), серебро - 32,70 долл./унция (-0,43%), платину - 1575 долл./унция (-0,88%), палладий - 635 долл./унция (-0,79%).

После четырехнедельного периода распродаж на минувшей неделе золото и серебро устремились ввысь под влиянием результатов выборов в США, которые имеют благоприятные последствия для драгоценных металлов. Достигнув, но не пробив важные уровни поддержки ниже отметки 1670 долл., трейдеры начали восстанавливать длинные спекулятивные позиции, которые за предыдущие четыре недели были сокращены на четверть. Как полагает стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хансен, за время ликвидации длинных позиций общая спекулятивная короткая позиция не увеличилась, что указывает на отсутствие интереса к прямым продажам золота.

В результате этой ликвидации позиций и золото, и серебро оказались в более выгодном положении для того, чтобы адекватно реагировать на изменения технических или фундаментальных прогнозов. По мнению аналитика, в ближайшие недели путем наименьшего сопротивления будет движение наверх. После того как золото обрело поддержку и стабилизировалось выше уровня 1700 долл., в дальнейшем движение выше 1740 долл. откроет путь к важному сопротивлению в районе 1800 долл., а именно от этого уровня золото корректировалось уже трижды за последний год.

На 07:00 кв в пятницу фьючерсы на золото находились на отметке 1713,08 долл./унция (-0,04%), серебро - 32,48 долл./унция (-0,58%), платину - 1562,5 долл./унция (-0,68%), палладий - 628,9 долл./унция (-0,36%).

Высокие цены на золото, находящиеся вблизи многолетних максимумов, снижают спрос на него даже в условиях экономической нестабильности. По сравнению с прошлым годом в III квартале потребление золота сократилось на 11%, до 1085 т. Сократили вложения в золото и ряд центральных банков. Инвесторы предпочитают более ликвидные сбережения, заменяя вложения в слитки и монеты инвестициями в биржевые фонды.

Вчера ассоциация World Gold Council (WGC) опубликовала исследование по мировому производству и потреблению золота в III квартале 2012 года. Согласно данным WGC, спрос на золото вырос по сравнению с предшествующим кварталом на 10%, до 1084,6 т. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года показатель упал на 11%. В денежном выражении (за счет более низкой цены драгметалла) объем спроса упал на 14% и достиг $57,6 млрд. Основными потребителями золота остаются ювелирная отрасль и промышленность, на которые пришлось более 50% всего мирового спроса (556,2 т). Это на 3% ниже показателя годичной давности.

Существенное падение наблюдалось со стороны инвестиционного спроса — по сравнению с предшествующим годом он снизился на 15%, до 429,9 т. Это происходило на фоне уверенного роста стоимости металла. За отчетный период цены на золото выросли почти на 11%, до $1770 за унцию — максимального значения с февраля текущего года. Однако в последующие неполные два месяца котировки вновь начали снижаться и в настоящее время составляют около $1,7 тыс. за унцию (на 3,6% ниже значения окончания III квартала).

При этом на рынке сложилась уникальная ситуация. В условиях снижающегося инвестиционного спроса биржевые фонды ETF, инвестиционные декларации которых ориентированы на вложение в золото, активно наращивали инвестиции. За отчетный период объем покупок составил 136 т, что на 48,6 т больше показателя годичной давности. Физические запасы золота у крупнейшего в мире фонда SPDR Gold Trust за квартал выросли на 47,4 т, до 1320,78 т. По словам аналитика "Альфа-Капитала" Дмитрия Чернядьева, инвесторы, опасаясь, что шаги монетарного стимулирования, предпринятые в сентябре ведущими центральными банками, могут привести к росту глобальной инфляции, активно использовали защитные активы, в том числе покупая золото.

Впрочем, покупки со стороны инвестиционных фондов были компенсированы резким падением спроса на физический металл (слитки, инвестиционные монеты и медали) со стороны частных инвесторов. По данным WGC, спрос на монеты и слитки упал по сравнению с тем же периодом 2011 года на 128,2 т, до 293,9 т. Это минимальный объем с IV квартала 2010 года — тогда частные инвесторы в инвестиционных целях приобрели 273 т. Как отметил портфельный управляющий компании "Ренессанс управление активами" Дмитрий Михайлов, золотые монеты и слитки постепенно выходят из моды. Частным инвесторам уже не так важно, владеют ли они металлом реально или нет, теперь их интересует ликвидность и простота обращения, отмечает эксперт. По этим параметрам лидируют ETF-фонды, которые не только легче купить, но и которые выгоднее с точки зрения налогообложения, отмечает аналитик Allianz Investments Ариэл Черный. "По разным соображениям, в том числе психологического характера, индивидуальные инвесторы будут и дальше хранить часть своих сбережений в физическом металле, несмотря на высокие издержки, связанные с приобретением, хранением и распоряжением",— считает Дмитрий Михайлов.

Наряду с частными инвесторами в III квартале наблюдалось падение спроса со стороны центральных банков. По данным WGC, покупки металла снизились с рекордной 141 т в III квартале 2011 года до 97,6 т — в текущем. Падение показателя происходит не только из-за снижения драгоценного металла, но и за счет продаж золота, которые активизировались в сентябре. Сокращали свои вложения в золото центральные банки Венесуэлы (-3,7 т), России (-2,2 т) и Мексики (-0,3 т).

Стоимость одной унции золота в мире в 2013 г. может обновить рекорд и достигнуть отметки 2 тыс. долл. Такой прогноз обнародовали эксперты банка Deutsche Bank, передает "Россия-24".

"Как только золото преодолеет эту отметку, цены пойдут еще выше", - заявил глава по торговле драгоценными металлами банка в Лондоне Рэймонд Ки.

Такой сценарий, на его взгляд, возможен в том случае, если центробанки продолжат стимулировать экономику и увеличивать объемы ликвидности.

Аналогичной позиции придерживается директор крупнейшей в мире компании по добыче золота Barrick Gold Джейми Сокальский. Он считает, что снижение количества открытых новых месторождений золота и рекордные расходы на разведку, которые составили 8 млрд долл. в прошлом году, могут стать причиной резкого роста стоимости металла.

Сокальский рассказал, что в прошлом году было открыто всего три месторождения, тогда как в 1991 г. их количество составило 11, и сейчас ни одно из них не может быть классифицировано как "сверхгигантское", то есть месторождение, запасы которого составляют более 20 млн унций. Он считает, что "бычий тренд" на рынке золота сохранится и признаков для его окончания сейчас нет.

Рынок золота в этом году может вырасти уже 12-й раз подряд за счет роста спроса со стороны инвесторов и центральных банков. Мировое производство этого драгоценного металла в 2013 г. вырастет всего на 0,7%, что станет самыми низкими темпами с 2008 г., а объем поставок сократится в натуральном выражении на 0,4%, считают в Barclays. Но даже сильный рост цен не приведет к росту добычи.

Эксперты также отмечают, что рост золота будет обеспечен за счет высокого спроса мировых центробанков, а также спрос со стороны обеспеченных золотом биржевых фондов ETF, который вырос до 136 тонн с 87,4 т.

На данном этапе цены на золото находятся у отметки 1724 долл. за тройскую унцию.

Эксперты делают прогноз на подорожание золота до 1849 долларов/унция, к сентябрю следующего года его цена увеличится на 7%. Такого мнения придерживаются и участника ежегодной конференции Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), которая проходила в Гонконге. Подорожание также коснется и рынка серебра, платины и палладия, отмечают аналитики компании HY Markets.

Стоимость драгметаллов растет за счет повышенного спроса со стороны центробанков и инвесторов. С начала 2012 года цена золота показала рост на 10%, во вторник фьючерсы торговались на уровне 1725,97 долларов/унция. Многие ожидают, что уже в этом году стоимость золота достигнет отметки 1800 долларов/унция, однако все будет зависеть от проводимой политики ФРС США.

Золото закончило торги среды небольшим ростом, закрывшись практически на уровне открытия. Фьючерсы поддерживает ослабление доллара, но сдерживают опасения по поводу американской "финансового обрыва" в США и продолжающихся несогласий между ЕС и МВФ относительно методов разрешения проблем с Грецией. Сильным уровнем сопротивления остается область $1733/37 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА). Более серьезный уровень ожидает в области $1745/55 (верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября).

Ближайшая поддержка - область $1720/16 (средняя граница Боллинджера), ниже движение медведей будет сдержано возле $1685 (нижняя граница Боллинджера).


Прогноз Каминской Е., руководителя отдела аналитики рынков международной компании HY Markets

После четырехнедельного периода распродажи на прошлой неделе золото и серебро устремились ввысь под влиянием результатов выборов в США, которые имеют благоприятные последствия для драгоценных металлов. Достигнув, но не пробив важные уровни поддержки ниже отметки 1670 долл., трейдеры начали восстанавливать длинные спекулятивные позиции, которые за предыдущие четыре недели были сокращены на четверть. Следует отметить, что за время ликвидации длинных позиций общая спекулятивная короткая позиция не увеличилась, что указывает на отсутствие интереса к прямым продажам желтого металла, отметил стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хэнсен.
В результате указанной ликвидации позиций и золото, и серебро оказались в более выгодном положении для того, чтобы адекватно реагировать на изменения в технических или фундаментальных прогнозах. По мнению аналитика, в ближайшие недели путем наименьшего сопротивления будет движение наверх. После того как золото обрело поддержку и стабилизировалось выше уровня 1700 долл., в дальнейшем движение выше 1740 долл. откроет путь к важному сопротивлению в районе 1800 долл. – именно от этого уровня золото корректировалось уже трижды за последний год.

Евро стабилен в четверг в паре с долларом США в ожидании публикации предварительных данных о динамике ВВП еврозоны за III квартал, тогда как иена дешевеет по отношению к большинству валют перед роспуском японского парламента и досрочными выборами, сообщает агентство Bloomberg.

Евро стоил на 7:26 кв $1,2734 по сравнению с $1,2736 по итогам сессии в Нью-Йорке в среду.

В паре с евро японская нацвалюта подешевела на то же время до 102,93 иены со 102,20 иены накануне. Иена упала к доллару США на 0,7% - до 80,82 иены против 80,25 иены по итогам торгов в среду.

Досрочные выборы в японский парламент, который, скорее всего, будет распущен уже в пятницу, могут привести к власти оппозиционную Либерально-демократическую партию, выступающую за более агрессивное стимулирование экономики.

Американские фондовые индексы потеряли вчера более 1,2% на опасениях относительно "бюджетного обрыва", при этом значение Dow Jones Industrial Average опустилось до самой низкой отметки с 26 июня, сообщает Bloomberg. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали и новости о том, что Израиль нанес серию авиаударов по территории сектора Газа.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал вчера на 1,45% - до12570,95 пункта. Standard & Poors 500 снизился на 1,39%, составив 1355,49 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось за день на 1,29% - до 2846,81 пункта. В результате падение индикатора с максимума почти за 12 лет, достигнутого в сентябре, уже превышает 10%.

По итогам вчерашних торгов снизились все 10 отраслевых подындексов Standard & Poors 500. Сырьевой, финансовый и промышленный сектора продемонстрировали наиболее значительное падение - не менее чем на 1,7%.

Лидерами снижения котировок среди крупнейших компаний стали акции службы доставки Federal Express Corp. (-3,7%) и авиастроительной корпорации Boeing Co. (-2,8%).

Бумаги Bank of America подешевели на 3,6%, что стало самым сильным падением среди акций, входящих в расчет индекса Dow Jones.

Котировки акций JPMorgan Chase Co. опустились на 1,9%.

Капитализация Home Depot Inc. уменьшилась на 3% после того, как накануне крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома продемонстрировала повышение стоимости акций до рекордной отметки с 2000 года на фоне хорошей отчетности за прошедшей квартал. Аналитики Gabelli Co. и Raymond James Associates Inc. ухудшили рекомендации для них до "держать".

Акции Advanced Micro Devices Inc. подешевели в среду на 7,7% после взлета на 5% днем ранее.

В то же время цена бумаг Cisco, крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования, подскочила на 4,8%. Прибыль компании по итогам первого финансового квартала без учета некоторых статей расходов составила 48 центов в расчете на акцию против прогнозировавшихся аналитиками 46 центов на акцию. Выручка Cisco поднялась на 5,5% - до $11,9 млрд при консенсус-прогнозе в $11,8 млрд.

"Cisco удивила практически каждого аналитика, следящего за компанией, так как и выручка, и прибыль превзошли ожидания", - заявил главный инвестиционный аналитик Davidson Companies Фред Диксон.

Вслед за Cisco подорожали акции второй по величине компании этого сектора Juniper Networks Inc. - на 1,2%.

Стоимость бумаг самой большой соцсети мира Facebook Inc. взлетела на 13%. В среду истек срок действия ограничений на продажу 804 млн ее акций, принадлежащих бывшим сотрудникам. Таким образом, объем акций Facebook, доступных для торгов, увеличился почти вдвое.

Рыночная стоимость крупнейшего производителя компьютерных игр для соцсетей Zynga Inc. увеличилась на 1,4%. Финдиректор Zynga Дэвид Уинер уходит из компании, чтобы занять позицию вице-президента по корпоративным финансам и бизнес-планированию в Facebook. В Zynga его сменит Марк Вранеш, который руководил финансами компании до ее выхода на биржу, а затем был ее главным бухгалтером. Директор по мобильным разработкам Дэвид Ко назначен операционным директором компании. Zynga также провела перестановки еще по ряду ключевых постов.

Курс ценных бумаг ритейлера Abercrombie & Fitch подскочил на 34%, так как прибыль компании в минувшем квартале увеличилась на 41%, превзойдя ожидания рынка. Сеть магазинов одежды также улучшила прогноз годовой прибыли.

Официальные спотовые цены составили: на золото - 1728,6 долл./унция (+0,16%), серебро - 32,84 долл./унция (+0,74%), платину - 1593 долл./унция (+0,25%), палладий - 641 долл./унция (+0,32%).

Избыток палладия на мировом рынке в 2012г. сменится его дефицитом в объеме 28,5 т, сообщается в обзоре компании Johnson Matthey "Платина 2012. Предварительные итоги". Ожидается, что по итогам текущего года спрос на палладий в мире возрастет до 302,5 т, в то время как его предложение снизится до самого низкого уровня за девять лет - до 204,4 т. Так, из-за падения добычи платины в ЮАР поставки палладия из этой страны в 2012г. сократятся на 6% - до 74,6 т. В России из-за изменения в составе содержащих руд добыча палладия уменьшится на 3,8% - до 80,9 т, а его поставки из государственных запасов сократятся более чем втрое - с 24,1 до 7,8 т.

Спрос на палладий в автомобильной отрасли в 2012г. увеличится на 7% и достигнет нового рекордного уровня - 201,6 т. Росту потребления палладия будет способствовать увеличение выпуска автомобилей в мире и замещение им платины в катализаторах как легковых, так и грузовых автомобилей.

В то же время в других отраслях промышленности потребление палладия в 2012г. сократится на 3% - до 75 т. В частности, в радиоэлектронике его будут активно замещать цветными металлами. В ювелирном секторе использование палладия в текущем году снизится на 11% - до 14 т, однако инвестиционный спрос на физический палладий в 2012г. увеличится на 12 т и достигнет 28,5 т, отмечается в обзоре Johnson Matthey.

На рынке заметен дефицит палладия, и с улучшением конъюнктуры он будет чувствовать себя лучше остальных драгметаллов. На 06:00 кв в четверг, 15 ноября, фьючерсы на золото находились на отметке 1726,3 долл./унция (+0,22%), серебро - 32,64 долл./унция (-0,7%), платину - 1583,4 долл./унция (-0,51%), палладий - 633,15 долл./унция (-1,31%).

Особенным спросом пользовались платиноиды. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1725,9 долл./унция (-0,23%), серебро - 32,6 долл./унция (+0,25%), платину - 1589 долл./унция (+1,02%), палладий - 639 долл./унция (+4,28%).

В 2012г. избыток предложения платины на мировом рынке может смениться ее дефицитом, который составит порядка 12,4 т, сообщается в обзоре компании Johnson Matthey "Платина 2012. Предварительные итоги". Ожидаемый по итогам текущего года дефицит предложения платины вызван падением ее добычи в ЮАР и сокращением объемов утилизации металла из отработанных катализаторов очистки автомобильных выхлопных газов.

Как следует из обзора Johnson Matthey, спрос на платину в 2012г. сохранится высоким и составит порядка 251 т. В то же время поставки платины на мировой рынок в 2012г. сократятся по сравнению с предыдущим годом на 10% - до 181,6 т. В том числе поставки платины из ЮАР упадут на 12% и составят 132,2 т - это самый низкий показатель за 11 лет. Вместе с тем из-за низких мировых цен на платину ее утилизация из отработанных автокатализаторов сократится в 2012г. на 11% - до 56,9 т.

Ожидается, что по итогам 2012г. спрос на платину в автомобильном секторе снизится на 1% и составит 95,5 т, а по остальным отраслям промышленности потребление платины уменьшится на 13% - до 55,5 т. В то же время в ювелирном сегменте ее потребление в 2012г. возрастет почти на 10% и достигнет максимального уровня за три года - 84,8 т, а инвестиции в физическую платину увеличатся на 6,3% - до 15,2 т.

В 2013г. ожидается некоторое повышение спроса на платину, однако ее поставки на мировой рынок вряд ли существенно возрастут. В том числе поставки из ЮАР в 2013г. будут не намного выше показателя 2012г., прогнозируют в Johnson Matthey.

На 06:00 кв в среду, 14 ноября, фьючерсы на золото находились на отметке 1727,8 долл./унция (+0,18%), серебро - 32,57 долл./унция (+0,26%), платину - 1594,5 долл./унция (+0,51%), палладий - 639,6 долл./унция (+0,47%).

Цены на золото к сентябрю следующего года поднимутся на 7% - до $1849 за унцию, а на платину на 14% - до $1794,9 за унцию. Об этом свидетельствуют данные опроса участников ежегодной конференции Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA).

В 2012 году золото, скорее всего, продемонстрирует повышение цен по итогам двенадцатого года подряд за счет спроса со стороны инвесторов и центральных банков. С начала года оно подорожало на 10% и во вторник торгуется на уровне $1725,97 за унцию. Тем не менее, цена остается на 10% ниже исторического максимума, зафиксированного в прошлом году.

"В этом году стоимость золота может превысить отметку $1800 за унцию в зависимости от дальнейших действий Федеральной резервной системы по стимулированию экономического роста в США", - прогнозирует глава исследований на рынках драгметаллов Credit Suisse Group AG Том Кендалл.

По данным Bloomberg, Кендалл является наиболее точным прогнозистом цен на драгоценные металлы последние восемь кварталов.

"В следующем году оправданно говорить о цене на золото между $1800 и $2000 за унцию", - сказал эксперт.

В свою очередь Goldman Sachs Group Inc. ожидает подорожания золота до $1940 за унцию в течение 12 месяцев.

На прошлой конференции LBMA, которая проходила в Монреале в сентябре 2011 года, участники прогнозировали в среднем ралли до $2019 за унцию ко времени встречи в Гонконге в этом году. Однако за этот период максимальная цена золота составила $1816,7 за унцию и была достигнута на следующий день после объявления прогноза LBMA.

Согласно ожиданиям участников гонконгской конференции, серебро может подорожать до $38,4 за унцию к сентябрю следующего года по сравнению с нынешними $32,27 за унцию. Цена платины, вероятно, увеличится на 14% - до $1794,9 за унцию, в то время как стоимость палладия поднимется на 18% и достигнет $724,7 за унцию.