Новости /январь, 2020/

К концу текущего года золото может подорожать до $1900 за унцию, и повышательная тенденция сохранится в ближайшие два года, прогнозируют аналитики Nomura International Plc.

По их мнению, к завершению следующего года цена может подняться до $2100 за унцию, приводит отчет компании агентство Bloomberg.

Стоимость драгметалла к концу 2014 года, как ожидают в Nomura, достигнет $2200 за унцию.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото в пятницу на Comex выросли на $0,9 (менее чем на 0,1%) - до $1714,7 за унцию. При этом по итогам всей прошедшей недели они снизились на 0,9%.

Количество открытых новых месторождений золота снижается, и справиться с этим не помогают рекордные расходы на разведку, которые составили $8 млрд в прошлом году. Об этом заявил главный исполнительный директор крупнейшей в мире компании по добыче золота Barrick Gold Джейми Сокальский.

Сокальский рассказал, что в прошлом году было открыто всего 3 месторождения, тогда как в 1991 г. их количество составило 11, и сейчас ни одно из них не может быть классифицировано как “сверхгигантское”, то есть месторождение, запасы которого составляют более 20 млн унций. Он считает, что “бычий тренд” на рынке золота сохранится и признаков для его окончания сейчас нет.

Рынок золота в этом году может вырасти уже 12-й раз подряд за счет роста спроса со стороны инвесторов и центральных банков. Мировое производство этого драгоценного металла в 2013 г. вырастет всего на 0,7%, что станет самыми низкими темпами с 2008 г., а объем поставок сократится в натуральном выражении на 0,4%, считают в Barclays. Но даже сильный рост цен не приведет к росту добычи.

“Я не вижу перспектив для роста добычи золота, даже если мы увидим цены на золото на уровне $3 тыс., – сказал Сокальский. – При высокой стоимости золота мы будем испытывать такие же проблемы. Я предполагаю, что ответ на повышение цен будет очень сдержанным”.

В этом году на бирже в Гонконге стоимость золота выросла на 10%, а темпы годовой прибыли показывают наилучшую динамику с 1920 г.

“Становится все труднее найти крупные месторождения, и начало разработки этих месторождений занимает минимум в два раза больше времени, чем это было необходимо десять лет назад, – заявил Сокальский. – Мы не увидим новые шахты в ближайшее время, и нельзя будет заменить старые шахты, которые закрываются, так быстро, как мы ожидали”.

Мировая добыча золота в следующем году может вырасти до 2,672 тыс. тонн, а в этом году показатель составит 2,652 тыс. тонн. Мировые поставки лома могут снизиться до 1,636 тыс. тонн с 1,671 тыс. тонн, а общие объемы поставок снизятся с 4,323 тыс. тонн в 2012 г. до 4,308 тыс. тонн в 2013 г.

“Получение разрешения на разработку, договоренности с правительством и местными жителям, решение экологических проблем – все это стало занимать больше времени, – отметил Сокальский. – Также строительство шахты и финансирование теперь стоит значительно больше”.

Barrick Gold в III квартале получила прибыль, которая оказалась хуже ожиданий аналитиков в связи с ростом себестоимости добычи. Акции компании упали на 22% в этом году.

По итогам 3-го квартала 2012 года мировой спрос на золото в стоимостном выражении упал на 14% до $57,61 млрд, отражая сложную конъюнктуру мировой экономики, по данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), передает Rapaport.
На прошлой неделе WGC выпустил ежеквартальный доклад «Тенденции спроса на золото» (Gold Demand Trends), по данным которого объем спроса на золото за 3-й квартал сократился на 11% в погодовом исчислении, составив 1 084,6 т. Средняя цена на золото за отчетный период составляла $1 652 за унцию, что на 3% ниже соответствующего показателя за 3-й квартал прошлого года.
В докладе отмечается, что мировой спрос на золото со стороны ювелирной промышленности снизился на 5% до $23,84 млрд, сократившись по объему на 2% до 448,8 т. «Продолжающееся замедление роста экономики Китая, являющегося вторым крупнейшим ювелирным рынком в регионе, оказало негативное воздействие на спрос», - пояснил WGC.
Инвестиционный спрос на золото – включающий продажи золотых слитков, монет и ценных бумаг золотых ETF, упало на 18% до $22,83 млрд, снизившись по объему на 16% до 429,9 т.
Спрос на ETF и аналогичные продукты в указанном квартале продемонстрировал рост на 56% до 136 т. Спрос на золото, используемое в промышленности, упал на 9% до $5,75 млрд, снизившись по объему на 6% до 108,2 т.
WGC сообщил, что ювелирный спрос на золото в Китае (включая Гонконг и Тайвань), снизился на 8% до $6,94 млрд, что обусловлено падением покупок изделий из 18-каратного золота, а также ограничением расширения розничных сетей. Инвестиционный спрос на золото в Китае упал на 15% до $2,89 млрд. Негативные тенденции на фоне падения темпов роста китайской экономики оказывают соответствующее воздействие на бизнес и настроения потребителей.
Однако индийский рынок продемонстрировал признаки восстановления, которые проявились в инвестиционном и ювелирном спросе на золото. Согласно докладу WGC, ювелирный спрос на золото в Индии вырос на 4% в погодовом исчислении и достиг $7,23 млрд, а инвестиционный спрос увеличился на 8% до $4,62 млрд. Индия остается крупнейшим потребительским рынком золотых ювелирных изделий.
WGC поясняет, что ключевым фактором повышательного тренда стал процесс пополнения запасов трейдеров и ювелирных производителей в преддверии праздничного и свадебного сезона. Кроме того, похоже, индийские потребители привыкли к более высокому уровню цен на золото и активизировали покупки.
Совокупные поставки золота на мировой рынок за 3-й квартал снизились на 2% до 1 188,3 т, что обусловлено сокращением производительности золотых шахт и снижением объемов переработки, говорится в докладе WGC.

Мировые цены на нефть по итогам торгов в пятницу, 16 ноября, выросли на фоне опасений, что напряженность на Ближнем Востоке может вызвать перебои с поставками "черного золота" на мировой рынок, свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к завершению торгов выросла на 0,94 доллара - до 108,95 доллара за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 1,05 доллара - до 86,92 доллара за баррель.

Израиль с 14 ноября проводит в секторе Газа военную операцию "Облачный столп", целью которой объявлено уничтожение боевиков и их инфраструктуры. 15 ноября впервые за многие годы в Тель-Авиве сработала сирена воздушной тревоги, а 16 ноября палестинская ракета упала рядом с Иерусалимом. Ранее в тот же день замглавы МИД Израиля Данни Аялон заявил, что уже через день-два израильские войска могут начать сухопутную фазу операции в секторе Газа. В результате боевых действий погибли 29 палестинцев и трое израильтян.

Топ-20 мировых держателей золота Запасы золота (т) Общий объем золотовалютных резервов ($ млрд) Доля золота в резервах (%) 1 США 8133,5 606,6 76,6 2 Германия 3395,5 262,9 73,9 3 МВФ 2814 Точные данные не приводятся   4 Италия 2451,8 180,5 73,2 5 Франция 2435,4 190,3 73,2 6 Китай 1054,1 3285,1 1,8 7 Швейцария 1040,1 525 11,7 8 Россия 934,5 526,8 10,1 9 Япония 765,2 1274,2 3,4 10 Нидерланды 612,5 57,3 61,1 11 Индия 557,7 294,8 10,6 12 ЕЦБ 502,1 82,3 33,9 13 Тайвань 423,6 399,2 6,1 14 Португалия 382,5 24,1 90,8 15 Венесуэла 362 25,9 74,5 16 Саудовская Аравия 322,9 592,4 2,9 17 Великобритания 310,3 127,8 16,8 18 Турция 302,4 112,1 15,4 19 Ливан 286,8 47,9 30,9 20 Испания 281,6 52 31,0 Источник: World Gold Council, МВФ, данные Центробанков.

Стоимость золота незначительно увеличилась к концу торгов пятницы на фоне ожидания инвесторами позитивных подвижек в переговорах между демократами и республиканцами в конгрессе США относительно сокращения госрасходов и роста налогов в будущем году, свидетельствуют данные бирж.

К концу сессии декабрьский фьючерс на золото на Нью-Йоркской бирже Comex подорожал менее чем на 1 доллар, или на 0,1%, - до 1 714,70 доллара за тройскую унцию. В целом за неделю драгметалл потерял в цене около 1%.

«Я думаю, что самое большое влияние на цену золота имеет неопределенность из-за финансовых разногласий в США», - считает главный экономист BullionVault Бен Трейнор, цитируемый агентством MarketWatch.

В пятницу деловое издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники в администрации президента о том, что политики обсуждают возможность переноса сроков сокращения бюджетных расходов с 2013-го на 2014 год, а также возможность уменьшения затрат не на весь спектр федеральных программ, а лишь на некоторые из них.

Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси по итогам переговоров президента Барака Обамы со спикером палаты Джоном Бонером и лидером сенатского демократического большинства Гарри Ридом выразила уверенность, что политики смогут преодолеть разногласия и вовремя принять необходимые решения.

«Я надеюсь, что мы начали плодотворный процесс, по итогам которого придем к соглашению о снижении дефицита и ликвидируем препятствия для долгосрочного роста экономики», - заявил Обама.

Доллар США продолжил рост, пройдя еще один уровень технического сопротивления. Индекс S&P 500 сохранил нисходящее движение, усиливая спрос на безопасную валюту доллара США.

Доллар США – Цены прошли сопротивление, установленное по вершине на вершину восходящего канала, сформированного от показателей середины сентября, и направились в область 61,8% коррекции Фибоначчи при 10038. Прорыв вверх направлен к области 76,4% коррекции при 10109. Вершина канала (10021) была отмечена поддержкой с прорывами вниз к отметке 50% уровня при 9982.
Индекс S&P 500 – Цены пробили поддержку на уровне 1369.40, 50% коррекция Фибоначчи, направляясь в область 61,8% уровня Фибоначчи при 1344.50. Сопротивление было установлено на уровне 1369.40 с разворотом вверх к области 38,2% уровня Фибоначчи при 1394.30.

Золото – Цены ушли ниже сопротивления, установленного на уровне 1732.33, 23,6% коррекция Фибоначчи. Краткосрочная поддержка расположена на уровне 1693.06, 38,2% Фибоначчи, с разворотом вниз к восходящему тренду, установленному от показателей конца июня (1688.55). Прорыв ниже указанной отметки будет направлен в область 50% уровня Фибоначчи 1661.32. Прорыв выше сопротивления направлен в область 1790.55-1802.80.

Нефть – Цены продолжают топтаться над отметкой 50% расширения Фибоначчи при 83.76. Прорыв ниже области 80.00 направлен к уровню 61,8% уровня при 79.78. Сопротивление расположено на уровне 87.66, отмеченном нисходящим трендом, установленным от максимума 14 сентября и усиленном уровнем 38,2% Фибоначчи при 87.66. Прорыв вверх направлен в область 90.00 и 23,6% расширения при 92.53.

Организация World Gold Council опубликовала исследование по мировому производству и потреблению золота в третьем квартале 2012 года: спрос на золото вырос по сравнению с предшествующим кварталом на 10%, до 1084,6 тонны. Но по сравнению с тем же периодом прошлого года показатель упал на 11%.

Основными потребителями золота остаются ювелирная отрасль и промышленность, на которые пришлось более 50% всего мирового спроса (556,2 тонны). Это на 3% ниже показателя годичной давности, приводит данные "Коммерсант".

Упал и инвестиционный спрос - на 15%, до 429,9 тонны. Это происходило на фоне уверенного роста стоимости металла. За отчетный период цены на золото выросли почти на 11%, до 1770 долларов за унцию, максимального значения с февраля текущего года.

При этом на рынке сложилась уникальная ситуация. В условиях снижающегося инвестиционного спроса биржевые фонды ETF, ориентированые на вложение в золото, активно наращивали физические запасы золота, опасаясь, что меры монетарного стимулирования, предпринятые центробанками, могут привести к росту глобальной инфляции.

Покупки со стороны инвестиционных фондов были компенсированы резким падением спроса на физический металл (слитки, инвестиционные монеты и медали) со стороны частных инвесторов. По данным WGC, спрос на монеты и слитки упал по сравнению с тем же периодом 2011 года на 128,2 тонны, до 293,9 тонны. Золотые монеты и слитки постепенно выходят из моды.

Падал спрос на золото и со стороны центральных банков. По данным WGC, покупки металла снизились с рекордной 141 тонны в третьем квартале 2011 года до 97,6 тонны в текущем. Сокращали свои вложения в золото центральные банки Венесуэлы (3,7 тонны), России (2,2 тонны) и Мексики (0,3 тонны).

Государственный долг США перевалил за $16 трлн, бюджетный дефицит за закончившийся 30 сентября налоговый год достиг $1,1 трлн, и эти огромные цифры тревожат не только российского экономиста Михаила Хазина.

В самих Штатах тоже хватает людей, обеспокоенных положением в американских финансах. И как нация, привыкшая к самостоятельности, американцы не хотят смиренно ждать, когда правительство оставит их с бессмысленными фантиками на руках вместо денег. Уже сейчас отдельные американские штаты (из тех, что поконсервативнее) вступили в непростую борьбу за то, чтобы вырваться из долларового рабства ФРС.

Очередной попыткой спасти если не всю страну, то хотя бы родной штат от приближающегося финансового краха стало требование депутата парламента Монтаны Джерри ОНила платить ему зарплату не обесценивающимися бумажными долларами, а надежными золотыми и серебряными монетами. Честный депутат признает, что номинал золотых долларов уступает их рыночной стоимости, поэтому заранее согласен, чтобы его зарплату пересчитывали по текущему курсу золота, а не по выбитым на монетах цифрам.

ОНил таким образом хочет напомнить своим монтанским избирателям, а заодно и остальным американцам, что госдолг в $16 000 000 000 000 не закончится для экономики США ничем хорошим. Рано или поздно набравшее таких долгов правительство утратит остатки доверия и обанкротится, оставив на память американцам только ненужные бумажки. Поэтому лучше, пока не поздно, вернуться к корням, к золотым и серебряным монетам, которые будут в цене независимо от ошибок политиков.

К тому же, ОНил уверен, что на его стороне сами американские отцы-основатели, вписавшие его требование в конституцию США. В самой первой статье там написано: «Штаты не должны ‹...› делать средством платежа по своим обязательствам что-либо иное, кроме золотых и серебряных монет».

Депутат из Монтаны, конечно, не врет, и ровно такое предложение в американской конституции действительно есть. Другое дело – как его толковать. Отцы-основатели писали конституцию в те далекие времена, когда золотой стандарт казался чем-то само собой разумеющимся, и неизвестно, что именно они имели в виду на самом деле. Но сейчас в США эту часть конституции толкуют так, что это только отдельным штатам запрещено делать средством платежа что-либо иное, кроме серебра и золота. А федеральный центр может это делать сколько угодно.

Так что ОНилу в его требовании золотой зарплаты почти наверняка откажут, и отказ этот будет абсолютно законным. Но угрозы для хождения бумажного доллара в отдельных штатах это никак не снимает. Потому что конституционный запрет для штатов выпускать иную валюту, кроме золота и серебра, очевидно, означает, что самовольный переход на золото и серебро отдельных штатов США никак не противоречит конституции страны.

Такая перспектива выглядит не такой уж невозможной, потому что республиканец из Монтаны Джерри ОНил со своим недоверием к бумажному доллару – это не какой-то маргинальный фрик-одиночка. После начала кризиса 2008 года возвращение от бумажных долларов обратно к золоту стало одной главных тем в политической жизни во многих штатах. И даже почти прорвалось на федеральный уровень на этих президентских выборах. Активным сторонником возвращения к золотому стандарту был Рон Пол – один из лидеров на президентских праймериз Республиканской партии.

Юта – первой из всех штатов США прошлой весной уже сделала золотые и серебряные монеты таким же законным средством платежа на своей территории, как и бумажный доллар. Теперь любой частник может получить у властей штата лицензию и самостоятельно чеканить золотые и серебряные монеты, которые, правда, должны соответствовать параметрам, указанным в законе. Эти монеты по взаимному согласию сторон можно использовать в качестве законного средства платежа внутри штата. Также ими можно платить налоги штата.

А чтобы жители Юты не мучились с золотыми монетами и не стирали их зря по карманам, в штате открыли специальные золотые и серебряные депозитарии. Там можно открыть счет, номинированный в тройских унциях и гранах золота или серебра. Привязанной к этому счету карточкой можно расплачиваться в гранах (если продавец из Юты и согласен на такой платеж), а можно – в обычных долларах где угодно. Платеж в долларах пересчитывается в золото или серебро по текущему рыночному курсу.

В Южной Каролине собираются пойти еще дальше, чем в Юте, и сделать законными платежи в любых золотых и серебряных монетах, в том числе и иностранных. Стоимость монеты будет рассчитываться по весу, а не по номиналу.

Всего за последние несколько лет похожие законы про альтернативную валюту рассматривались в парламентах 15 из 50 штатов США. Суть везде примерно одинаковая: раз нам можно делать только золото и серебро законным средством платежа, давайте начнем чеканить в нашем штате собственные монеты и снизим свою зависимость от ненадежных ФРС и Вашингтона.

Золотолюбивые парламенты штатов – не единственное место, откуда исходит угроза для хождения привычного бумажного доллара. В свободолюбивых США никто не запрещал частные деньги. В американском законодательстве к ним предъявляется всего два требования: они не могут быть внешне похожи на доллары и должны иметь понятный обменный курс к доллару США, чтобы власти могли спокойно рассчитывать размер налогов с таких операций. А дальше по обоюдному согласию в качестве денег можно использовать все что угодно: хоть ракушки, хоть камни с дыркой, хоть деньги из игры «Монополия».

Обычно собственные валюты заводят разные провинциальные сообщества, чтобы стимулировать свою экономику. Ведь привычный зеленый доллар можно потратить где угодно, а какой-нибудь «жизненный доллар» или «равный доллар» – только в той местности, где его согласны принять.

Сейчас в США в обращении находится несколько десятков частных валют, и в последнее время их число быстро увеличивается. Растет и количество пользователей, и масштабы операций. Некоторые создатели частных валют утверждают, что их деньгами пользуется несколько тысяч человек, а суммарный объем операций уже превысил $1 млн.

Однако самая страшная опасность для господства американского доллара спрятана в законодательстве Соединенных Штатов. По американским законам сами американцы совершенно не обязаны принимать доллар в качестве законного средства платежа. Любой бизнесмен может отказаться принимать, например, наличные или монетки, или крупные купюры. А может вообще отказаться принимать какую угодно валюту, в том числе и доллар США. И этот отказ будет полностью соответствовать американскому законодательству.

Нефть утром в пятницу торгуется у итоговых котировок предыдущей сессии на противоречивых сигналах в отношении перспектив роста спроса на энергоносители.

Как сообщает агентство Bloomberg, фактором роста является эскалация напряженности на Ближнем Востоке и традиционно связанные с этим опасения в отношении потенциальных перебоев с поставками.

Понижательным фактором, в свою очередь, выступают слабые макроэкономические данные, указывающие на замедление темпов восстановления экономики США.

Котировка январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:57 МСК опустилась на $0,01 (0,01%) относительно уровня 15 ноября - до $108 за баррель.

В четверг этот контракт упал в цене на $0,47 (0,43%) - до $108,01 за баррель.

Торги декабрьским фьючерсом завершились в четверг на отметке $110,98, которая оказалась на $1,37 (1,25%) выше итоговой котировки среды.

Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 6:55 кв упала на $0,03 (0,04%) - до $85,42 за баррель.

Накануне этот фьючерс подешевел на $0,87 (1,01%) - до $85,45 за баррель. По итогам текущей недели контракт может подешеветь на 0,6%. Недельное падение, вероятно, будет зафиксировано в четвертый раз за последние месяц с четвертью.

Более активно торгуемый январский фьючерс утром пятницу подешевел на $0,09 (0,1%) - до $85,78 за баррель.

В четверг контракт завершил сессию в Нью-Йорке на отметке $85,87 за баррель, что на $0,88 (1,01%) итоговой котировки среды.