Новости /октябрь, 2019/

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК повысилась на 0,4% и достигла максимального значения за пять торговых дней. Как сообщил сегодня секретариат международного нефтяного картеля, "корзина" ОПЕК по состоянию на отчетную дату 26 ноября 2012г. подорожала относительно предыдущего отчетного дня на 40 центов, а ее цена официально составила 108,48 долл./барр. Это ее самый высокий показатель после 19 ноября с.г., когда цена нефтяной "корзины" достигла максимального значения за месяц - 108,76 долл./барр.

Нефтяная "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной "корзины" осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.

С января 2009г. "корзина" ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.

Если вы задумываетесь о том, как обезопасить собственные средства в связи с непонятной экономической ситуацией, то самое время задуматься о том, чтобы вкладывать в золото.

Но изначально хотим акцентировать внимание читателей на том, что подобный вклад выгоден, только если вы желаете обезопасить капитал, а также рассчитываете на долгую перспективу. Хотя за последний год цена на золото и выросла на 15 процентов, золото все же «медлительный» вид инвестиций.

Вообще за последние десять лет мы можем наблюдать постоянный и неуклонный рост цен на этот металл. Это делает золото наиболее безопасным и надежным способом сбережения собственных средств. Сейчас даже можно говорить о своеобразной тенденции, заключающейся в том, что чем большая депрессия наблюдается в экономике, тем выше цена на золото. Если вас интересует вопрос роста стоимости золота и связи его курса с экономическими процессами в мире, то на сайте KupluZoloto.ru вы можете найти отличные аналитические статьи по данной теме.

Сегодняшний рост стоимости золота связан с тем, что большинство крупных капиталистов переводят свои средства в металл для обеспечения сохранности капитала на докризисном уровне. С учетом того, что ситуация вряд ли улучшится и в следующем году, можно говорить о том, что золото продолжит свое подорожание. То есть, в любом случае, инвестиции в золото, являются выгодными.

Единственное, что может снизить стоимость золота на данный момент, так это уменьшение внешнего долга экономически значимых стран, а также введение дисциплины в вопросе выдачи кредитов. Как вы понимаете, оба вопроса решить позитивно в рамках одного года практически невозможно. К тому же быстрое уменьшение внешнего долга гарантированно спровоцирует инфляцию. Что вновь приведет к скачку цен на золото. То есть при любом развитии событий золото не пострадает, а его стоимость не упадет.

Основной вопрос при инвестициях в золото в следующем году, это насколько именно вырастет его цена. Большинство экспертов склоняются к тому, что унция в 2013 году будет стоить более двух тысяч долларов, что выглядит крайне реальным, особенно если учесть, на сколько стоимость золота выросла за этот год.

Кстати, ажиотажная покупка золота, также позитивно сказывается на устойчивости курса и росте его стоимости. А значит, главным вопросом здесь является, успеете ли вы приобрести золото по еще адекватной (относительно начала года) цене.

Стоимость золота снизилась по итогам первых торгов текущей недели на фоне роста курса американской валюты, который связан с нежеланием инвесторов рисковать своими сбережениями в преддверии оглашения итогов заседания Еврогруппы относительно финпомощи Греции, свидетельствуют данные бирж.

К концу торгов понедельника декабрьский фьючерс на золото на Нью-Йоркской бирже Comex подешевел на 1,8 доллара, или на 0,1%, - до 1749,60 доллара за тройскую унцию. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США при этом вырос до 80,22 пункта с 80,19 пункта в пятницу.

Поддержали покупки американской валюты также статданные из еврозоны. Так, индекс доверия потребителей к экономике Италии снизился в ноябре до 84,8 пункта с 86,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали роста до 86,3 пункта.

В то же время опасения за ситуацию в регионе несколько уменьшились на фоне заявлений главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, согласно которым транш финпомощи от еврозоны четырем национализированным проблемным банкам Испании в размере 37 миллиардов евро может поступить уже в начале декабря.

Порадовали инвесторов и итоги голосования в парламент испанского региона Каталонии. Националистическая коалиция "Конвергенция и союз" во главе с премьером Каталонии Артуром Масом набрала 30,55% голосов избирателей и получила 50 из 135 мест в парламенте Каталонии. Таким образом, националисты Каталонии не получили абсолютного большинства в парламенте (68 мест), необходимого для реализации идеи отделения региона от Испании.

Позже на текущей неделе динамику цен на золото определят макроэкономические данные из США. Во вторник инвесторы обратят внимание на статистику по индексу доверия потребителей к экономике США, однако самыми важными статданными станет информация по ВВП страны за третий квартал, обнародование которой ожидается в четверг. "Обе статистики покажут, будет ли в среднесрочной перспективе расти спрос на золото как на "убежище"...", - сказал управляющий директор Global Hunter Securities Джеффри Райт (Jeffrey Wright), слова которого приводит агентство MarketWatch.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года. За третий квартал 2012 года стоимость золота увеличилась на 11%. За октябрь цена драгметалла уменьшилась на 3,1%.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

В первый день торговой недели, драгоценные металлы торговались разнонаправлено, пока инвесторы следили за переговорами министров финансов еврозоны в Брюсселе по поводу предоставления помощи Греции. При этом цены оставались в узком диапазоне ввиду сдержанной активности участников рынка металлов. Кроме того, некоторая осторожность была связана с так называемым «бюджетным обрывом» в США на фоне сохраняющихся сомнений в том, что американские законодатели смогут прийти к компромиссу по поводу угрожающего автоматического сокращения расходов и повышения налогов.

Между тем, покупкам драгоценных активов вблизи внутридневных минимумов способствовало повышение основной валютной пары, в конце мировой сессии, на фоне сообщений о том, что кредиторы Греции, включая МВФ и Евросоюз, достигли соглашения о снижении долгового бремени этой страны. В итоге, в понедельник, стоимость золота относительно закрытия пятницы понизилась на 0,12% до 1749,37 долларов США за тройскую унцию, в то время как котировки серебра выросли на 0,42% до 34,154 долларов США за тройскую унцию.

Во вторник, в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы торговались с умеренным повышением на фоне улучшения настроений инвесторов ввиду того, что соглашение относительно финансовой помощи Греции было достигнуто. Чиновники еврозоны также согласились принять ряд мер, включая продление сроков погашения займов, снижения процентных ставок для этой страны и выкуп облигаций. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе драгоценные активы сохранят позитивную динамику на фоне слабости американской валюты по мере того, как участники рынка металлов будут ждать дальнейшего развития событий относительно выплаты следующего транша финансовой помощи Греции, так как официальное подписание нового соглашения будет зависеть от одобрения парламентами стран-участниц. Кроме того, не менее серьезной проблемой по-прежнему остается налогово-бюджетная проблема в США, которая будет сдерживать активность инвесторов.

Повлиять на динамику драгоценных металлов сегодня также может запланированная экономическая статистика из-за океана. Из американских новостей в центре внимания участников рынка будут данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь, а также индикатор потребительской уверенности за ноябрь. Ожидаемая слабая статистика может разочаровать инвесторов, тем самым оказав давление на котировки драгоценных металлов. Однако, если данные из США выйдут умеренно позитивными, драгоценные активы могут и повыситься. Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота во вторник может стать 1740,0 – 1758,0 долларов США за тройскую унцию, а серебра – 33,80-34,50 долларов США за тройскую унцию.

Официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX по итогам торгов 23 ноября 2012г. повысилась на 1,3% и впервые за пять с половиной недель установилась выше 1750 долл./унция. Тройская унция золота подорожала на 1,34 долл., а официальная цена его активного фьючерса (декабрь) составила 1751,4 долл./унция - самый высокий показатель после 17 октября.

Золото на COMEX подорожало 23 ноября второй раз подряд. Ранее технически привлекательные условия для открытия длинных позиций по золоту сформировались, после того как 21 ноября его котировки просели до ценового уровня 1718 долл. На торгах 23 ноября покупки золота продолжились из-за существенного ослабления позиций доллара США на FOREX.

На фоне ожиданий достижения договоренности выделении Греции очередного кредитного транша американский доллар заметно подешевел против евро и других валют. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) снизился 23 ноября на 0,9% и впервые с начала текущего месяца установился ниже отметки 80,2 пункта, что обеспечило привлекательные условия для инвестиционных покупок золотых слитков.

В ходе торгов на COMEX 23 ноября котировки золота установились в диапазоне 1727,6-1755,0 долл./унция. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне официальная цена золота в тот день составила:
- утренний фиксинг (AM Fixing) - 1734,75 долл./унция;
- вечерний фиксинг (PM Fixing) - 1734,50 долл./унция.

В то время как фьючерсы на золото на COMEX 23 ноября заметно подорожали, инвестиционный спрос на физическое золото оставался стабильный. Активы крупнейшего в мире держателя золота среди инвестиционных институтов биржевого индексного фонда SPDR Gold Trust 23 ноября не изменились и составили 1 тыс. 342,2 т. Отметим, четырьмя днями ранее (19 ноября) активы фонда снизились примерно на 400 кг, после того как 16 ноября они обновили свой исторический максимум и достигли нового рекорда - 1 тыс. 342,6 т.

За два торговых дня (23 и 21 ноября) цена золота на COMEX выросла на 1,5%. Сегодня золото на COMEX пытается удержаться возле ценовой отметки 1750 долл. и торгуется в диапазоне 1747,3-1751,9 долл./унция. Цена последней сделки с золотом в настоящее время составляет 1750,6 долл./унция, что на 0,8 долл. ниже цены закрытия предыдущего торгового дня.

По всей видимости, в ближайшие торговые дни ценовая динамика золота на COMEX будет ограничена уровнем поддержки 1720,0 долл./унция и уровнем сопротивления 1760,0 долл./унция, полагают эксперты.

Напомним, на торгах 5 октября 2012г. цены по сделкам с золотом на COMEX достигли максимального значения с марта с.г., поднявшись до отметки 1798,1 долл./унция.

Последние полгода нефтяные котировки снижались на фоне сокращения мирового спроса на нефть. Одной из причин удешевления сырья стало снижение импорта со стороны Китая. Второй по величине потребитель нефти после США переживает охлаждение экономики; кроме того, страна прекратила наполнение стратегических запасов сырья.

Фьючерсы на сырую нефть подешевели с мая на 17%, со 103,46 долл. за 1 барр. до 85,88 долл. Отчасти это объясняется снижением спроса со стороны Китая, экономика которого замедлилась в третьем квартале до 7,4% в годовом исчислении (минимальный прирост за 3,5 года). Как пишет The Financial Times, спрос со стороны Китая до последнего поддерживал цены на «черное золото» на приемлемом уровне — во многом за счет шагов правительства по наполнению стратегических резервов. Однако по данным Управления по информации в области энергетики США (IEA), к концу лета Китай прекратил это делать.

Китай не раскрывает данных по степени наполняемости резервов, поэтому эксперты в своих расчетах опирались на косвенные данные, высчитывая разницу между потреблением и общими поставками нефти (суммировалось местное производство и чистый импорт). В первом квартале разница составила 650 тыс. барр. в день, что эквивалентно 58 млн барр. за трехмесячный период. Во втором квартале разрыв сузился до 510 тыс. барр. в день, или 45 млн барр. за период. В июле разница составила всего 100 тыс. барр. в день (3 млн барр. за период). Данные за август и сентябрь свидетельствуют о том, что разрыв был ликвидирован. «На данный момент готовые стратегические хранилища Китая полностью заполнены», — говорится в отчете IEA. Таким образом, за первые семь месяцев КНР пополнила запасы нефти на 106 млн барр., считают в IEA, что совпадает с расчетами частного сектора.

Стратегические запасы нефти Китая являются вторыми по величине после США — запасы последних составляют 700 млн барр. В начале 2000‑х, чтобы обезопасить себя от потенциальных срывов поставок сырья, китайские власти решили возвести свои хранилища. Строительство первой линии из четырех терминалов началось в 2004 году. В 2009 году строительство было завершено, а к концу 2010 года резервуары были заполнены (общая вместимость составила 103 млн барр.). Сейчас идет возведение второй линии из восьми хранилищ, чья вместимость превысит 200 млн барр. В 2011 году были введены в эксплуатацию два из них (общая вместимость — 40 млн барр.). Еще два хранилища с той же вместимостью должны быть закончены в этом году. Строительство остальных планируется завершить в 2013 году, а заполнение намечено на 2014 год. Строительство третьей линии с вместимостью более 200 млн барр. запланировано на 2015—2018 годы (заполнят до 2020 года). К этому времени стратегические запасы нефти Китая составят 500 млн барр. (при текущем потреблении этих запасов хватит чуть более чем на 50 дней, если при этом не будут использоваться другие источники). Кроме того, Китай в случае чего может рассчитывать на коммерческие запасы нефти, которые, по оценке IEA, только в 2010 году составили 170—310 млн барр.

Индекс Dow Jones по итогам торгов 23 ноября поднялся на 1,4% до отметки 13 010 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,3% до отметки 1 409 пунктов, Nasdaq Composite - на 1,4% до 2 967 пунктов. На рынок повлияли макроэкономические новости.

В Европе британский FTSE 100 повысился на 0,6% и составил 5 824 пунктов, немецкий индекс DAX - на 0,9% до 7 309 пунктов, французский CAC 40 - на 0,8% до 3 525 пунктов.

Цена золота на NYMEX повысилась на 1,3% до 1 751,4 доллара за унцию. Курс евро на мировом рынке равен 1,2972 доллара (+0,7%).

Главными факторами, которые оказывали влияние на динамику торгов на прошедшей неделе, оставались угроза "фискального обрыва" в США, согласование помощи Греции, а также напряженность на Ближнем Востоке.
Склонность к риску, которая проявилась в пятницу вечером позапрошлой недели на фоне переговоров по поводу "бюджетного обрыва" президента США и лидеров Конгресса, продолжилась и в понедельник на валютном рынке. Поддержку также оказывали ожидания положительного исхода встречи министров финансов стран еврозоны, а именно договоренность о предоставлении Греции очередного транша финансовой помощи. Однако министры так и не приняли решения по Греции и отложили до следующего заседания, которое состоится 26 ноября.
Множество комментариев со стороны официальных лиц о том, что вопрос по поводу помощи Греции решится на следующей неделе, все-таки смогли создать позитивные настроения на рынках.
Поддержку оптимистическим настроениям оказала также новость в середине недели о перемирии между Израилем и ХАМАСом.


GBP/USD

В пятницу Фунт укрепился по отношению к доллару, зафиксировав при этом первый еженедельный рост за месяц, после того, как доклад от Ассоциации британских банкиров показал, что количество одобренных ипотечных кредитов увеличилось до девятимесячного максимума в октябре.
Пробитие сопротивления 1,6175 – 1,6019, а также «бычья» дивергенция между ценой и индикатором MACD для Н4 – стало первым сигналом для планирования покупок по паре. Более четкий сигнал появился, когда цена пробила основание фигуры для Н4 «перевернутая голова и плечи», откатилась к нему и к уже сформированной поддержке 1,5835 – 1,5881. Дополнительно поддержку оказывал мувинг SMA с периодом 89. Stop loss следовало вынести ниже предыдущего минимума. Цель в районе следующего горизонтального сопротивления 1,6019.


Реализация данной торговой возможности позволила получить прибыль около 80 пунктов (около $800 при использовании в торговле 1 стандартного лота).


Поддержку сырьевым валютам с четверга оказали позитивные данные по Китаю. Производственный индекс PMI от HSBC вырос до 50,4, преодолев уровень 50, что свидетельствует о росте активности в данном секторе. Кроме того австралийский и канадский доллар поддержали заявления Международного валютного фонда о том, что рассматривается возможность официального отслеживания данных валют как резервных.


AUD/USD

Пара торговалась в рамках треугольника, сопротивление 1,0458 – 1,0423, поддержка 1,0286 – 1,0336. Пробитие сопротивления, а также важного уровня 1,0400 и откат к ним и краткосрочной поддержке 1,0351 – 1,0375 – дали возможность купить пару с целью у следующего сопротивления 1,0458. Stop loss следовало вынести ниже предыдущего минимума.

Реализация данной торговой возможности позволила получить прибыль около 50 пунктов (около $750 при использовании в торговле 1 стандартного лота).


NZD/USD

Пара также торговалась в треугольнике – сопротивление 0,8203 – 0,8174, поддержка 0,8051 – 0,8111. После того, как цена пробила сопротивление, на откате пару стало возможным купить с целью у уровня 0,8200. Stop loss стоило вынести ниже предыдущего минимума.

Реализация данной торговой возможности позволила получить прибыль около 55 пунктов (около $825 при использовании в торговле 1 стандартного лота).


Gold

Рост цен на золото в пятницу был на фоне позитивных данных по Германии. В ноябре индикатор немецкого делового климата от Ifo вырос от 100.0 до 101.4 против прогноза 99,6. Оценка текущей ситуации подскочила от 107.2 до 108.1 (прогноз 106.3), в то время как индекс ожиданий повысился от 93.2 до 95.2. Саммит ЕС, посвященный бюджету, завершился без достижения соглашения, и, как ожидается, продолжится в январе следующего года, что также стало причиной роста цен на золото.
Падение ограничивала поддержка 1672,40 – 1705,50. Также образовалось сопротивление 1738,70 – 1735,40. При пробитии данного сопротивления отката так и не было. Движение было очень стремительным. Можно было выставить стоп ордер выше предыдущего максимума. Stop loss ниже предыдущего минимума. Цель у следующего горизонтального сопротивления 1553,30.

Реализация данной торговой возможности позволила получить прибыль около $14,3 на одной унции (около $3575 при использовании в торговле 1 стандартного лота).


Ожидания на текущую неделю

Среди технических моментов, на которые стоит обратить внимание на текущей неделе, стоит отметить следующие:
- EUR/USD – рост цены может ограничить недельное сопротивление 1,4939 – 1,4549;
- USD/CAD – пара у дневной поддержки 0,9631 – 0,9763, однако дивергенция между ценой и индикатором MACD для D1 еще не разряжена, что может предполагать дальнейшее снижение пары.

Также не стоит упускать публикации важных макроэкономических данных, запланированных на текущую неделю. Среди них стоит отметить:
- уточненные данные по изменению объема ВВП Британии и США;
- объем продаж жилья на первичном рынке США;
- уровень безработицы Германии;
- индекс потребительских цен Японии.

Стоимость золота по результатам прошедшей недели выросла на 2,1% и обновила месячный максимум на фоне переговоров лидеров ЕС по Греции и бюджету. Участники торгов позитивно восприняли заявления вице-президента Еврокомиссии Олли Рена, по мнению которого решение по Греции будет принято уже в понедельник. По словам Рена, нет никаких причин, которые могли бы сорвать переговоры.

Саммит ЕС, посвященный бюджету, завершился без достижения соглашения, и, как ожидается, продолжится в январе следующего года. Отметим, что «против» проголосовали 26, а «за» только 1 представитель. Как стало известно, ключевыми вопросами, по которым возникли разногласия, был размер бюджета. Но, несмотря на это, достижение соглашения в отношении бюджета ЕС все еще возможно, но необходимы дополнительные сокращения расходов

Между тем сильная статистика из Китая возродила надежды на восстановление прежних темпов роста второй по величине экономики мира и поддержала рост золота. Индекс деловой активности в промышленности HSBC, согласно предварительным оценкам, составил в ноябре 50,4 пункта после 49,5 пункта в октябре. Заметим, что значение показателя выше 50 пунктов свидетельствует об увеличении объемов производства в промышленности страны, при этом индекс оказался выше этой отметки впервые за последние 13 месяцев. Экономисты отмечают, что такие положительные данные могут служить хорошим предзнаменованием увеличения спроса со стороны стран, которые соперничали с Индией как крупнейшим потребителем золота в мире в этом году, но чьи покупки золота снизились на фоне замедления экономического роста.

В то же время данные показали что запасы золота в Бразилии, Казахстане и Турции выросли, вызвав при этом рост цен на драгметалл. Отметим, что Бразилия повысила свои золотые запасы на 17,170 тонн в октябре, в результате чего его запасы слитков достигли уровня 52,518 тыс. тонн.

Конфликт на Ближнем Востоке также помогает поддержать цены на золото. Так как не удалось достичь соглашения о прекращении огня, золото будет оставаться активом-убежищем. Противостояние между Израилем и «Хамас» поддерживает цены на золото из-за опасений по поводу того, что риск насилия может распространиться в регионе, что вызвало опасения по поводу инфляции через потенциальное воздействие на цены на нефть. Эксперты отмечают, что существует потенциальная связь между ценами на нефть и золото, если конфликт на Ближнем Востоке усугубится еще больше.

Цены на драгоценные металлы сегодня растут. По состоянию на 10:50 мск текущие цены по сделкам с активными фьючерсными контрактами на драгоценные металлы составляли:
- золото (декабрь) - 1731,5 (+3,3) долл./унция;
- серебро (декабрь) - 33,410 (+0,060) долл./унция;
- платина (январь) - 1585,2 (+1,3) долл./унция;
- палладий (декабрь) - 654,50 (+3,20) долл./унция.

Драгоценные металлы дорожают из-за ослабления позиций американского доллара на FOREX. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют ICE Dollar Index (spot) сегодня просел ниже отметки 80,7 пункта. Доллар продолжает дешеветь против евро и других валют, что обеспечивает привлекательные условия для покупок товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.

Напомним, 22 ноября торги фьючерсами на драгоценные металлы на биржах COMEX и NYMEX не проводились в связи с праздничным нерабочим днем в США. По состоянию на 21 ноября цена серебра на COMEX повысилась на 1,3% и достигла максимума почти за шесть недель, превысив 33,3 долл./унция, цена палладия на NYMEX выросла на 2% и впервые за пять недель установилась выше 650 долл./унция, а цена платины на NYMEX повысилась на 0,7% и достигла максимального значения за неделю - 1583,9 долл./унция.

В то же время цена золота на COMEX 21 ноября изменилась несущественно и установилась немного выше 1728 долл./унция, повысившись за день на 0,3%.