Новости /ноябрь, 2019/

Нефть вчера повысилась в цене в связи с тем, что нефтепроводы Brent System в Северном море не функционируют третий день подряд из-за утечки на одной из платформ.

Кроме того, инвесторы сочли, что падение стоимости WTI до минимума за 10 недель накануне было чрезмерным.

По итогам торгов 5 марта котировки апрельских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX увеличились на $0,70 (+0,8%) и составили $90,82 за баррель.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросли $1,52 (+1,4%) и составил $111,61 за баррель.

Сегодня черное золото продолжает дорожать. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 5:38 кв баррель нефти стал дороже на $0,23, его продавали по цене $91,05. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повысился на $0,37 и составил $111,98 за баррель.

Стоимость золота увеличилась к концу торгов вторника на фоне ухудшения позиций американской валюты, а также ожиданий дальнейшего стимулирования экономики Японии, свидетельствуют данные бирж.

Апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 2,5 доллара, или на 0,2%, составив 1 574,90 доллара за тройскую унцию. Доллар подешевел к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США до 82,07 пункта с 82,24 пункта днем ранее.

Позитивная динамика драгметалла была поддержана заявлениями кандидата на пост замглавы Банка Японии Кикуо Иваты о необходимости увеличения программы стимулирования для достижения инфляции в 2% не позже чем через два года. По его мнению, регулятору при расширении программы выкупа активов стоит обратить внимание на долгосрочные облигации со сроком погашения свыше пяти лет.

В то же время значительному росту цен на золото препятствовало увеличение американских фондовых индексов, особенно DJIA, пробившего рекордно высокую отметку в 14 200 пунктов.

«Трудно представить, что фондовому рынку еще есть куда расти, особенно если сравнивать ситуацию в экономике сейчас и в 2007 году. К сожалению, отдельные инвесторы стараются извлечь прибыль только из роста индексов, забывая о диверсификации портфелей», - заявил агентству MarketWatch вице-президент инвесткомпании Blanchard & Co. Дэвид Бим.

Индекс Dow Jones по итогам торгов 5 марта повысился на 0,9% до отметки 14 254 пунктов, обновив исторический максимум, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1% до 1 540 пунктов, Nasdaq Composite - на 1,3% до 3 224 пунктов.

В Европе британский FTSE 100 вырос на 1,4% и составил 6 432 пунктов, немецкий индекс DAX - на 2,3% до 7 870 пунктов, французский CAC 40 - на 2,1% до 3 787 пунктов.

Цена золота на COMEX повысилась на 0,2% до 1 577,5 доллара за унцию. Курс евро на мировом рынке равен 1,3064 доллара (+0,1%).

Цены на нефть снизились в понедельник, 4 марта, отреагировав на негативные экономические новости из Китая. Снижению нефтяных котировок также способствовало беспокойство инвесторов относительно сокращения госрасходов в США.

По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне апрельский контракт на нефть Brent подешевел на 0,31 долл., закрывшись на отметке 110,09 долл./барр. На New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в апреле снизилась на 0,56 долл., до 90,12 долл./барр., минимального уровня с 24 декабря 2012г.

Китай продолжает принимать меры по охлаждению рынка недвижимости

Рынок нефти на торгах в понедельник продолжил двигаться вниз, торгуясь в основном на внешних факторах. Одним из основных драйверов цен в понедельник стали новости из Китая, правительство которого продолжает принимать меры по охлаждению рынка недвижимости. Накануне власти страны приняли решение повысить налог для продавцов недвижимости, ужесточить требования к ипотеке и ограничить покупку второй единицы жилья. Кроме того, было решено до конца 2015г. создать интернет-базу всех зарегистрированных в городах владельцев квартир для усиления контроля над сделками в этом секторе.

Не порадовали участников мировых рынков и макроэкономические данные по Китаю. Согласно данным, распространенным Национальным статистическим бюро КНР 1 марта, индекс деловой активности в сфере услуг страны составил 54,5 пункта (в январе показатель равнялся 56,2 пункта), оказавшись на самом низком уровне за последние пять месяцев. Показатель все еще остается выше планки 50 пунктов, что свидетельствует о росте активности, но более медленными темпами.

"Если темпы роста экономики Китая замедляются, то это плохо для рынка нефти, - отметил в этой связи аналитик и брокер в компании Tradition Energy Джин МакГиллиан. - Китай является основным драйвером стороны предложения. В ближайшее время все показатели, по всей видимости, будут указывать на слабость на рынке".

На этом фоне цены на марку WTI впервые в текущем году опустились ниже отметки 90 долл./барр. (внутридневной минимум на Nymex составил 89,33 долл./барр.). "Китай вновь вызвал беспокойство в отношении спроса. Мы прорвали ключевой технический уровень на отметке 90 долл./барр. и дальнейший импульс направлен вниз", - прокомментировал ход вчерашних торгов старший рыночный стратег в Iitrader.com Билл Баруш.

Вопрос о бюджетных расходах в США пока подвис в воздухе

Беспокойство инвесторов продолжает вызывать события в США, где республиканцы и демократы так и не сумели договориться по реформам в сфере госрасходов и налоговой системе, что привело к начале процедуры автоматического секвестра бюджета страны в конце предыдущей недели. Переговоры между сторонами продолжаются, однако, по мнению наблюдателей, оглашение будет достигнуто не ранее, чем через несколько месяцев.

Между тем на торгах в Лондоне некоторую поддержку ценам на Brent оказало известие о приостановке поставок нефти Brent из-за протечки на одной из буровых платформ в Северном море. Как сообщают СМИ, более 70 человек были эвакуированы в субботу с нефтепромысловой платформы Cormorant Alpha в Северном море, принадлежащей национальной энергетической компании эмирата Абу-Даби TAQA. Руководство компании временно приостановило работу платформы. Напомним, что это уже вторая в текущем году авария на Сormorant Alpha. В середине января в результате утечки TAQA пришлось перекрыть нефтепровод Brent System, а также остановить работу восьми других нефтяных платформ в Северном море. Через Cormorant Alpha проходит около 80 тыс. барр. нефти в день. На фоне известия из Северного моря спрэд между ценами на WTI и Brent расширился до 19,97 долл.

В ходе сегодняшних торгов единая европейская валюта дорожает по отношению к доллару США, но дешевеет в паре с иеной в ожидании решений крупнейших мировых центробанков, сообщает Finmarket.

На этой неделе заседания проведут Европейский центральный банк, Банк Японии и Банк Англии, от всех из них инвесторы ожидают подтверждения курса на сохранение стимулирования.

Евро к 7:10 кск стоил $1,3037 по сравнению с $1,3026 к концу предыдущей североамериканской сессии.Японская нацвалюта подорожала на 0,4% к доллару, до 93,1 иены/$1 с 93,48 иены накануне, и на 0,3% к евро - до 121,36 иены против 121,77 на конец вчерашних торгов.

На сегодняшнюю динамику евро могут повлиять пересмотренные данные о сокращении ВВП еврозоны в 4-м квартале, а также новости из Италии, которая все ближе подходит к перевыборам в парламент.

Первый день торговой недели котировки золота и серебра торговались разнонаправлено, при этом цены на эти активы оставались в своих прежних диапазонах на фоне сдержанной активности инвесторов. Причиной этому стала обеспокоенность участников рынка относительно политической неопределенности в Италии, а также опасения по поводу секвестирования бюджета США. Кроме того, укрепление американской валюты в начале сессии, а также отсутствие данных, способных оказать существенное влияние на рынки металлов также не прибавляла оптимизма.

Между тем, некоторую поддержку котировки драгоценных активов получили в ходе американской сессии после того, как два ключевых руководителя ФРС США Джанет Йеллен и Нараян Кочерлакота во время своих выступлений, ясно дали понять, что они поддерживают сохранение мер стимулирования в обозримом будущем.

В итоге, в понедельник, стоимость золота закончила день в красной зоне в непосредственной близости цены закрытия пятницы на значении 1575,07 долларов США за унцию, в то время как котировки серебра выросли на 0,14% до 28,593 долларов США за тройскую унцию.

Во вторник, в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы торговались с повышением, чему способствовало снижение американской валюты. Осторожные физические покупки в Азии также поддержали котировки золота и серебра. Впрочем, мы, как и прежде считаем, что потенциал роста этих активов пока ограничен ввиду сильных позиций американской валюты, а также ситуации в Италии.

Кроме того, продолжающийся отток средств из фондов специализирующихся на рынке металлов и сохраняющаяся неопределенность относительно продолжительности и интенсивности стимулирующих мер со стороны американского регулятора также не прибавляет оптимизма. Между тем, с позиции технического анализа котировки золота и серебра на протяжении текущего месяца или же предстоящих нескольких месяцев, вероятнее всего будут торговаться в диапазоне 1524,0 – 1630,0 и 26,00 – 30,75 долларов США за унцию соответственно.

Оказать влияние на динамику драгоценных металлов сегодня также может запланированная экономическая статистика из США и еврозоны. Из американских новостей стоит выделить публикацию данных по композитному индексу ISM для непроизводственного сектора за февраль. Из европейских новостей в центре внимания участников рынка будут окончательные данные по индексу PMI еврозоны за февраль, а также цифры по объему оборота розничной торговли еврозоны за январь. Ожидается, что большая часть этой статистики выйдет умеренно позитивной и потому шансы снижения американской валюты и повышения котировок золота и серебра более высоки.

Однако, если вопреки прогнозам эти данные выйдут негативными, а американская валюта возобновит свой рост, драгоценные металлы могут и снизиться. Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота во вторник может стать 1569,0 – 1585,0 долларов США за тройскую унцию, а по серебру – 28,35 – 28,96 долларов США за тройскую унцию.

Стоимость золота незначительно повысилась к концу торгов понедельника на фоне опасений участников рынка относительно последствий сокращения расходов бюджета в США, свидетельствуют данные бирж.

Апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 0,1 доллара, или менее чем на 0,1%, составив 1 572,40 доллара за тройскую унцию.

«Автоматическое сокращение расходов бюджета в США, политическая неопределенность в Италии, вопросы дальнейшей финансовой помощи Греции и слабые статданные из Китая напоминают инвесторам, что до полного восстановления предстоит пройти еще долгий путь», - сказала агентству MarketWatch глава по исследованиям The Real Asset Co. Джен Скойлз.

По ее словам, на текущей неделе рынок будет ожидать заседаний мировых финрегуляторов, а также статистики по безработице в США в пятницу. «До этих событий значительной динамики котировок ожидать не следует», - добавила она.

Беспокоятся инвесторы и по поводу ситуации на рынке недвижимости Китая, где власти ввели ряд ограничений для борьбы с ростом цен. Правительство повысило налог для продавцов недвижимости, процентные ставки по ипотеке и ограничило покупку второй единицы жилья.

Международные резервы Китая к концу 2012 года увеличились до 3,3 триллиона долларов, превысив, таким образом, стоимость золотого запаса всех стран мира вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Резервы КНР превысили стоимость всего золотого запаса в 2004 году. С того времени, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного золотого совета, цены на золото выросли на 263 процента до 1,58 тысячи долларов за тройскую унцию.

Тем временем китайские резервы за тот же период увеличились на 721 процент. Для сравнения, суммарные резервы других стран БРИК — Бразилии, России и Индии — выросли на 400 процентов до 1,1 триллиона долларов.

Доля золота в резервах Китая составляет всего два процента, тогда как, к примеру, у США и Германии этот показатель составляет около 70 процентов. КНР занимает первое место по объему международных резервов, за ней следуют Япония, Саудовская Аравия, Россия и Швейцария.

По итогам октября-декабря 2011 года золотовалютные резервы Китая сократились впервые со второго квартала 1998 года. Показатель упал на 20 миллиардов до 3,18 триллиона долларов. Cокращение резервов объяснялось оттоком капитала в долларовые активы и переоценкой валютных запасов.

Понедельник на прошлой неделе принес, наконец, хорошие новости для тех инвесторов, кто ждал повышения цены золота: на электронных торгах цена желтого металла подскочила до 1,596 долл. за унцию, сообщает Wall Street Journal. Повышение цены подогревалось опасениями, связанными с результатами выборов в Италии и сокращением бюджетных расходов в США.

Долгожданное повышение цены, зафиксированное на прошлой неделе, контрастировало с тем понижательным трендом, который наблюдался в течение последних нескольких месяцев. Так, в нынешнем году цена желтого металла снизилась на 5,3%, а по сравнению с рекордным уровнем 1,888.70 долл. за унцию, зафиксированным в августе 2011 года, - упала на целых 16%. В последнем квартале 2012 года цена золота вообще продемонстрировала наихудший поквартальный результат, начиная с момента финансового кризиса 2008 года. По этой причине многие инвесторы по-прежнему сохраняют скепсис в отношении поведения цены желтого металла в долгосрочной перспективе.

Снижение цены золота объясняется улучшением состояния мировой экономики и фондового рынка, что, в свою очередь, заставляет инвесторов выбирать инструменты с более высокой степенью риска (например, акции) и продавать менее рискованные (например, золото). Те из инвесторов, кто приобрел золото в качестве средства страхования от инфляции, стали от него избавляться, поскольку скачка потребительских цен не наблюдалось.

Читайте также: Почему уран может стать золотом завтрашнего дня

На снижение цены золота также повлияло повышение курса доллара и увеличение процентных ставок. Кроме того был еще один фактор - курсы акций золотодобывающих компаний. А они отнюдь не порадовали; это произошло отчасти из-за просчетов менеджмента и слабого за последние годы притока денежных средств.

Несмотря на негативный прогноз цены на желтый металл, некоторые компании с такой оценкой не согласны и продолжают сохранять оптимизм. Так, по мнению г-на Полсона (владельца компании Paulson & Co), в долгосрочной перспективе золото будет расти по мере того, как ведущие центробанки будут наращивать объемы денежной массы, что в конечном итоге отразится на темпах роста инфляции.


Точку зрения Полсона разделяют специалисты крупного страхового фонда Och-Ziff Capital Management Group. Кроме того, владелец фонда Nariman Point LLC г-н Вишаал Бхуян (Vishaal Bhuyan) заявил о том, что он покупает золото «в момент снижения цены» (как это произошло совсем недавно), полагая при этом, что процентные ставки подниматься не будут. Г-н Бхуян рассматривает золото в качестве долгосрочной инвестиции (точнее, золото в виде монет или слитков, но никак не биржевых индексных фондов (ETF)), хотя и признает, что цена на желтый металл может упасть до 1350 долл. за унцию.

И все же, в последнее время «быки» находятся в явном меньшинстве. Так, по наблюдению Комиссии по срочной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission), в феврале количество позиций по срочным контрактам с золотом и по опционам сократилось еще больше, достигнув самого низкого уровня за последние четыре года.

Также по теме: Китай станет главным импортером золота?

Золотомедное месторождение Оюу-Тоглой: трудные переговоры между Rio Tinto и правительством Монголии

В ходе переговоров, состоявшихся на прошлой неделе в Улан-Баторе между компанией Rio Tinto и правительством Монголии, обе стороны пока не смогли прийти к консенсусу по поводу условий эксплуатации золотомедного месторождения Оюу-Тоглой,сообщает Financial Times. В частности, сторонам не удалось урегулировать такие вопросы, как возросшие издержки, прозрачность бизнес-процессов и размер комиссионных платежей за оказание управленческих услуг.

Как сообщили представители компании Turquoise Hill, подконтрольной Rio Tinto, если в ходе переговоров перечисленные вопросы не будут решены, то намеченный на июнь ввод в эксплуатацию месторождения Оюу-Толгой стоимостью 6,6 млрд. долл. не состоится.

Оюу-Толгой является одним из крупнейших в мире месторождений меди и золота, оно расположено на юге страны в пустыне Гоби неподалеку от границы с КНР. После запуска в коммерческую эксплуатацию это месторождение будет составлять почти одну треть монгольской экономики. Ситуацию вокруг Оюу-Толгой зарубежные инвесторы будут рассматривать в качестве показателя, характеризующего инвестиционный климат Монголии.

Переговоры, связанные с заключением инвестиционного соглашения и строительства гигантского месторождения Оюу-Тоглой, продолжаются уже на протяжении нескольких лет. Однако в последние месяцы они сталкиваются с большими препятствиями по мере того как новый парламент Монголии, избранный в прошлом году, усиливает давление на Rio Tinto и её дочернюю компанию Turquoise Hill, которой принадлежит 66 процентов акций месторождения. Как заявили представители Turquoise Hill, переговоры будут продолжены в марте. Финансирование проекта должно было быть прекращено в минувшую пятницу, однако временно выделенные финансовые средства помогли поддержать месторождение на плаву.