Новости /январь, 2020/

Цены на нефть снизились на торгах в среду, 13 марта, отреагировав на известие об увеличении запасов нефти в США и укрепление американского доллара. По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне апрельский контракт на нефть Brent подешевел на 1,13 долл., закрывшись на отметке 108,52 долл./барр. На New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в апреле снизилась на 0,02 долл., до 92,52 долл./барр.

Очередные торги на рынке нефти вновь завершились не в пользу североморской нефти. В то время как вопреки заметному росту запасов нефти в США, цены на WTI потеряли всего пару центов, котировки Brent упали более чем на 1 доллар. Результатом стало дальнейшее сужение спрэда между двумя марками нефти (до 16 долл./барр., минимального уровня с 22 января текущего года).

В настоящий момент марка Brent торгуется ниже 200-дневного скользящего среднего (109,37 долл./барр.). По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", падение цены на Brent ниже отметки в 109 долл./барр. может привести к дальнейшему снижению до уровней 107-107,7 долл./барр. С другой стороны, некоторые эксперты прогнозируют скорый разворот цен на лондонском рынке. "Фьючерсы на Brent сейчас на 8% ниже максимума середины февраля (118 долл./барр.). Однако мы ожидаем, что снижение цен будет краткосрочным явлением. Во II квартале катализатором отскока станет сезонный рост спроса на нефть", - считают аналитики ANZ.

Запасы нефти в США выросли на 2,6 млн барр.

Очередной отчет Управления энергетической информации США (EIA) показал значительный рост запасов нефти в хранилищах страны. Согласно данным организации, на прошлой неделе запасы увеличились на 2,6 млн барр., до 384 млн барр. Это несколько больше, чем ожидали аналитики (+2,3 млн барр.) и резко контрастирует с данными Американского института нефти (API), по которым запасы нефти сократились на 1,4 млн барр.

Как следует из данных EIA, причиной роста запасов "черного золота" стало сочетание роста объемов импорта (+227 тыс. барр./день, до 7,535 млн барр./день), увеличения производства (+66 тыс. барр./день, до 7,159 млн барр./день) и сокращения поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (-37 тыс. барр./день, до 13,994 млн барр./день).

"Запасы нефти продолжили сезонный рост, поддерживаемый снижением поставок на нефтеперерабатывающие заводы, которые снизили производство из-за плановых ремонтных работ, - отметили аналитики Societe Generale. - Однако, судя по тому, что цены на WTI практически не изменились, участников рынка больше впечатлило неожиданно значительное сокращение запасов в хранилище Cushing".

Согласно данным EIA, за отчетный период запасы в хранилище Cushing, являющемся пунктом доставки нефти, торгуемой на Nymex, сократились на 1,5 млн барр. и составили 49,3 млн барр. (впрочем они по-прежнему значительно, на 27%, превышают уровни прошлого года).

Позитивную динамику показали запасы бензина, которые сократились на 3,6 млн барр., до 224,3 млн барр. Это несколько больше, чем показали данные API (-3,1 млн барр.) и намного больше прогнозов аналитиков (-1,2 млн барр.). Порадовал инвесторов и спрос. На прошлой неделе спрос на бензин в США вырос на 3,14%, до 8,627 млн барр./день, а спрос на топливо в целом увеличился на 1,65%, до 18,597 млн барр./день. Запасы дистиллятов на прошлой неделе выросли на 0,1 млн барр., до 120,4 млн барр.

Курс доллара вырос против евро до максимального уровня с 10 декабря 2012г.

На этом фоне цены на нефть устремились вниз. Дополнительное давление на рынок оказал рост курса доллара США. "Цены на фьючерсы на WTI с поставкой в ближайшем месяце снизились непосредственно после выхода данных EIA. Однако пропорционально более значительное снижение цен на контракт на Brent с поставкой в ближайшем месяце указывает на то, что динамика цен обусловлена не только выходом отчета EIA. По большей части слабость цен на нефть в течение большей части торгового дня вызвана неуклонным укреплением доллара, несмотря на то, что слабость на рынке нефти проявилась лишь после выхода данных EIA", - прокомментировали ситуацию на рынке аналитики BNP Paribas.

"Доллар по-прежнему является очевидной, но недооцениваемой проблемой. На фоне (ослабления) евро мы ожидаем укрепления доллара, что окажет давление на цены на энергоносители", - в свою очередь отметил аналитик в компании Caprock Risk Management Крис Ярвис. Курс доллара накануне вырос против евро до 1,2922 долл./евро, максимального уровня с 10 декабря 2012г.

Форекс - Единая европейская валюта дешевеет сегодня в паре долларом в связи с ростом доходности гособлигаций Италии, размещение которых состоялось накануне.

Евро к 7:42 кв стоил $1,2950 по сравнению с $1,2961 в среду вечером на североамериканских торгах.

За доллар к этому времени давали 96,04 иены против 96,13 на конец предыдущей сессии. Евро подешевел к японской нацвалюте до 124,36 со 124,59 иены накануне.

Как сообщалось, вчера, в частности, итальянский Минфин продал бумаги с погашением в 2015 году на 3,32 млрд евро под максимальную с декабря доходность в 2,48% годовых против 2,3% годовых по итогам предыдущего аукциона по размещению аналогичных бумаг, состоявшегося 13 февраля.

Долларовый индекс ICE, учитывающий курс доллара к валютам шести основных торговых партнеров США, поднялся на 0,2% на фоне более сильных, чем ожидалось, статданных о розничных продажах.

Укрепление иены обусловлено заявлениями советника японского премьера Синдзо Абэ - Коичи Хамады, который предупредил парламентариев, что таргетирование обменного курса может привести к валютным войнам. Кроме того, по его словам, если будущий глава Банка Японии Харухико Курода, кандидатуру которого поддержала в четверг нижняя палата парламента страны, будет слишком рьяно исполнять свои обязанности, то инфляция может достичь 4-5%, чего опасаются власти.

Китай откроет свои рынки и отправит национальную валюту в свободное плавание в течение пяти лет, заявил главный исполнительный директор Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Чарльз Ли.

"Китай должен реформировать свою систему процентных ставок", - сказал Ли в ходе дискуссии на конференции Futures Industry Association и отметил, что система, при которой китайская валюта ограничена правительством и может расти или падать только в узком диапазоне, не может длиться вечно.

Народный банк Китая вчера подтвердил планы постепенного реформирования обменного курса. В HSBC Holdings считают, что юань станет свободно конвертируемым уже в течение пяти лет.

Китай позволил юаню укрепиться на 21% с июля 2005 г. по июль 2008 г., при этом ранее, в течение десяти лет, курс китайской валюты оставался стабильным. Тем не менее после такого укрепления Китай вновь зафиксировал курс на 2 года, чтобы помочь экспортерам выдержать мировой экономический спад, а после того как контроль был ослаблен 19 июня 2010 г., юань по отношению к доллару укрепился еще на 10%.

"Я ожидаю, что Китай будет двигаться в сторону свободного плавания и большей гибкости, - отметила валютный стратег-аналитик Australia & New Zealand Banking Group Ирэн Чиунг. - Добиться конвертируемости можно за пять лет, но она не достигнет 100%".

При этом конвертируемость не означает, что Китай откажется от тотального контроля, сказал главный экономист Barclays Plc.

В 2009 г. Китай приступил к реализации пилотной программы, позволяющей использование юаня в трансграничных сделках. В результате доля юаня в торговле выросла до 9% с 1%. К 2015 г. около трети всех торговых сделок Китая с соседями будет проходить в юанях, что позволит этой валюте войти в тройку самых используемых валют в мире, считают в HSBC.

Примечательно, что по объемам сделок в мировой платежной системе юань обогнал рубль впервые в январе.

Великобритания станет первой страной «большой семерки» и ЕС, сумевшей подписать с КНР соглашение о создании валютной своп-линии, сообщило Bloomberg. Партнерство, о котором стороны в общих чертах договорились еще в конце февраля, может быть заключено уже в ближайшее время. Это станет настоящим прорывом на пути к свободной конвертации юаня и надолго закрепит за Лондоном статус крупнейшего финансового центра по торговле иностранными валютами.

Лондон опережает Париж, Цюрих и Нью-Йорк в деле формирования крупного международного центра по торговле юанем. Уже в ближайшее время ЦБ КНР и Великобритании создадут своп-линию, которая позволит им обменивать до 400 млрд юаней (64 млрд долл.). Грядущее партнерство поможет Банку Англии обеспечивать ликвидностью импортеров и других участников торгов в моменты нехватки валюты на открытом рынке, что в свою очередь повысит уверенность инвесторов в юане и укрепит его мировое признание.

Несмотря на то что сделка пойдет на пользу обоим партнерам, наибольшую выгоду в данном случае получит именно британская сторона. «Лондон является крупнейшим валютным рынком с дневным объемом торгов в 4 трлн долл. Приоритетная возможность усилить свои позиции по сделкам с юанем поможет финансовому центру сохранить свое лидирующее положение на валютном рынке», - сказал РБК daily старший экономист Berenberg Bank Кристиан Шульц. По данным Банка международных расчетов, на сегодняшний день на Великобританию приходится до 46% от мирового объема валютных торгов. Для сравнения, для США этот показатель составляет 24%, для Франции - 7%.

За последние годы Лондон испытал настоящий юаневый бум: с 2009 года объем эмиссии номинированных в юанях облигаций увеличился здесь в 11 раз, до 174 млрд юаней, а объемы торгов китайской валютой возросли в три раза. Правда, Лондон, занимавший по итогам 2012 года третье место по объемам торгов юанями после Гонконга и материкового Китая, уже немного сдал свои позиции. Обойти его в феврале смог Сингапур, вдвое увеличивший своп-линию с КНР, до 300 млрд юаней. Однако большинство экспертов полагают, что подъем Сингапура будет носить временный характер.

Примечательно, что для самой КНР выбор именно Лондона в качестве первого крупного европейского партнера является не столь принципиальным. Власти страны сфокусированы исключительно на продвижении национальной валюты, в которой уже осуществляется примерно 9% расчетов в рамках международной торговли Китая. Согласно прогнозу Народного банка Китая, к 2015 году этот показатель вырастет до 33%. Таким образом, юань войдет в тройку самых распространенных мировых валют. «Увеличение объемов торговли юанем неизбежно приведет к свободной конвертации валюты, поскольку ее ценообразование будет зависеть уже от огромного количества игроков на рынке. Конечно, ЦБ Китая по-прежнему сможет контролировать курс за счет изменения объемов эмиссии, однако делать это будет все сложнее. Думаю, что уже через два-три года юань получит статус новой мировой резервной валюты», - пояснил г-н Шульц.

С 1 января золото подешевело уже на 5,6% - худшая динамика за сопоставимый период времени с 1988 года, отмечает Bloomberg. Вчера за унцию давали чуть больше 1582 долл. Только в феврале инвесторы продали 106,2 т золота на сумму 5,4 млрд долл. через производные финансовые инструменты (ETF), что стало максимальным месячным показателем за последние 20 лет. С начала марта этот отток вырос еще более чем на четверть.

Некоторые крупные игроки начали выходить из золота еще несколько месяцев назад. Так, миллиардер Джордж Сорос сократил вложения в золото на 55% в конце прошлого года. Аналитики многих банков, включая Barclays и Credit Suisse, опасаются, что 12-летнее ралли на рынке золота, за время которого драгметалл подорожал почти в четыре раза, в этом году завершится.

"В последнее время рынок золота подрывают три основных фактора. Первый - спекуляции о том, что ФРС может сократить или даже полностью прекратить скупку активов. Второй - общий спрос на тихие гавани, включая золото, снизился, после того как удалось избежать полномасштабного бюджетного обрыва в США и упало напряжение в зоне евро. Третий - сильные результаты рынка акций лишают смысла инвестиции в актив вроде золота, который не приносит дохода и цена которого и без того находится вблизи рекордных уровней", - отметил главный экономист по сырьевым рынкам Capital Economics Джулиан Джессоп.

Стоимость золота достигла исторического максимума 1921,15 долл. за унцию в сентябре 2011 года и с тех пор колеблется в коридоре 1600-1800 долл. "В отсутствие тенденции к росту терпение инвесторов подходит к концу. Следствием этого и стал отток средств из золотых ETF", - отметила экономист BNP Paribas по драгметаллам Анн-Лор Трембле. Дальнейшее снижение цен на металл вызовет ликвидацию позиций, что еще больше ускорит падение стоимости, добавила она.

При этом спрос на золото снижается не только со стороны инвесторов, но и в ювелирной отрасли. Устойчив пока только спрос на металл со стороны госсектора: мировые центробанки в прошлом году приобрели 534,6 т золота - максимальный объем с 1964 года, свидетельствуют данные Всемирного золотого совета. Центробанкам золото нужно прежде всего для того, чтобы обезопасить себя от валютных войн и инфляции. В 2013-2014 годах центробанки будут покупать по 300 т металла, прогнозирует Barclays.

BNP Paribas ожидает, что во второй половине 2013 года золото все еще может немного подорожать и средняя цена за год составит 1670 долл. за унцию, но в следующем году этот показатель будет на уровне 1595 долл. за унцию и цены на рынке могут опуститься ниже отметки 1500 долл. Из 13 аналитиков, опрошенных Bloomberg, восемь также полагают, что в 2014 году золото будет стоить дешевле, чем в этом.

Однако некоторые эксперты считают, что нынешнее улучшение в экономике может оказаться лишь видимостью. "Мы по-прежнему убеждены, что цена на золото поставит новый рекорд - 2 тыс. долл. за унцию - в этом году, так как монетарная поддержка экономики сохранится, кризис в Европе снова обострится, а ралли на рынке акций выдохнется", - заключил Джулиан Джессоп.

Фондовые торги в США 12 марта завершились понижением большинства ведущих индексов. На американском рынке акций наблюдается затишье ввиду отсутствия значимых макроэкономических и корпоративных новостей. По мнению аналитиков, подобная динамика после непрерывного роста на протяжении нескольких сессий подряд не вызывает каких-либо опасений.

Котировки крупных американских банков по итогам торгов опустились в "красную" зону. В частности, бумаги Morgan Stanley подешевели на 1,9%, а его конкурентов Citigroup и Wells Fargo - на 1,4% и 1,3% соответственно. Рыночная капитализация лидера сектора Bank of America сократилась на 1,2%.

Среди представителей сырьевого сектора снижением котировок отметились нефтесервисные компании, несмотря на подъем цен на "черное золото". Акции Schlumberger подешевели на 0,4%, а ее конкурента Halliburton - на 0,1%.

Тем временем индекс Dow Jones по итогам сессии незначительно повысился, вновь обновив рекорд. Показатель завершает уже восьмую сессию подряд в "плюсе", что стало максимальным количеством с февраля 2011г.

По итогам торгов 12 марта 2013г. индекс Dow Jones повысился на 2,77 пункта (+0,02%) - до 14450,06 пункта, индекс S&P снизился на 3,74 пункта (-0,24%) - до 1552,48 пункта, а индекс Nasdaq опустился на 10,55 пункта (-0,32%) - до 3424,32 пункта.

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов во вторник, 12 марта, в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1593,7 долл./унция (+0,69%), серебро - 29,25 долл./унция (+0,55%), платину - 1599 долл./унция (-0,06%), палладий - 777 долл./унция (-0,64%).

В первой половине марта некоторые сырьевые секторы смогли отскочить после распродаж, которые наблюдались в последнюю пару недель февраля, говорит стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank Оле Слот Хансен. Причиной отскока стало постоянное ощущение риска: в то время как дешевые деньги направляются на фондовые биржи, на рынках облигаций Германии и США цены понизились на фоне признаков восстановления экономики, в результате чего беспокойство в отношении "валютных войн" и долгового кризиса отошло на второй план.

Цены на платину, и особенно палладий, выросли в ответ на улучшившееся настроение инвесторов, превзойдя по динамике золото и серебро. Благоприятные фундаментальные условия восстанавливаются в своих правах после периода коррекции. Палладий подскочил в цене более чем на 6% и сейчас показывает лучшие результаты среди металлов, тогда как золото, серебро и медь больше заняты тем, что формируют основания для сохранения цены, добавил эксперт.

В среду, 13 марта, на 06:00 кв фьючерсы на золото находились на отметке 1591,9 долл./унция (+0,13%), серебро - 29,15 долл./унция (+0,06%), платину - 1593,7 долл./унция (-0,08%), палладий - 772,35 долл./унция (-0,41%).

Форекс - Евро стабилен в паре с долларом США в ходе азиатских торгов в среду. Иена продолжает дорожать, несмотря на новости о том, что все три кандидата на руководящие посты в Банке Японии, скорее всего, будут утверждены, сообщает агентство Bloomberg.

Самый спорный из кандидатов на посты в японском ЦБ - Кикуо Ивата, выдвинутый на одну из двух вакантных должностей заместителя председателя Банка Японии, будет утвержден двумя оппозиционными партиями - "Вашей партией" и Партией восстановления Японии. При этом ранее сообщения о том, что оппозиция может отвергнуть его кандидатуру как слишком ярого сторонника денежно-кредитного стимулирования, привели к резкому укреплению иены во вторник.

Мнения оппозиции по поводу кандидата на пост председателя ЦБ Харухико Куроды пока разделились, еще один потенциальный зампредседателя Хироси Накасо не устраивает ни ВП, ни ВПЯ. Официальные позиции этих партий и движения "Новое возрождение" по претендентам будут обнародованы до конца дня в среду.

Евро к 6:53 кв 13 марта стоил $1,3035 по сравнению с $1,3034 во вторник вечером на североамериканских торгах.

Доллар к этому времени снизился до 95,77 иены против 96,01 на конец предыдущей сессии. Евро подешевел к японской нацвалюте до 124,9 со 125,23 иены накануне.

Чистая покупка украинцами иностранной наличной валюты у банков в феврале 2013 году составила $221,6 млн, что на 10,5% больше, чем в январе 2013 года ($200,6 млн), и на 40,5% меньше, чем в феврале прошлого года ($372,7 млн).

Как сообщил Национальный банк Украины (НБУ), в феврале-2013 году физические лица купили у банков валюту на $1,335 млрд, а продали – на $1,114 млрд, что на 5,6% и 4,7% соответственно выше показателей предыдущего месяца.

Общий объем операций на наличном валютном рынке в феврале текущего года по сравнению с январем-2013 вырос на 5,2% - до $2,449 млрд.

НБУ также сообщает, что объем банковских вкладов физлиц в свободно конвертируемой валюте (СКВ) за февраль-2013 сократился на $181,7 млн (в январе – вырос на $308,3 млн) и к 1 марта достиг $22,579 млрд.

Наличный валютный рынок Украины ($ млн):

	продажа банкам	продажа населению	cальдо	объем рынка
январь-2012	1 021,20	1 577,70	556,50	2 598,90
февраль-2012	1 067,10	1 439,80	372,70	2 506,90
янв.-февр.-2012	2 088,30	3 017,50	929,20	5 105,80
январь-2013	1 063,70	1 264,30	200,60	2 328,00
февраль-2013	1 113,50	1 335,10	221,60	2 448,60
янв.-февр.-2013	2 177,20	2 599,40	422,20	4 776,60
февр.-13 к февр.-12, %	4,35	- 7,27	- 40,54	- 2,33
февр.-13-к янв.-13, %	4,68	5,60	10,47	5,18