Новости /март, 2020/

Американские фондовые индексы Standard & Poors 500 и Nasdaq Composite снизились во вторник из-за отказа парламента Кипра облагать разовым налогом банковские вклады. Это усиливает опасения относительно вероятности возникновения нового витка долгового кризиса в еврозоне, сообщило агентство Bloomberg.

В то же время индекс Dow Jones Industrial Average сумел в последние пять минут торгов отыграть снижение и завершил день в небольшом плюсе.

Благоприятным фактором стали данные с рынка недвижимости. Инвесторы также ждут позитива от мартовского заседания Федеральной резервной системы, рассчитывая одновременно на сохранение объемов выкупа активов на уровне $85 млрд в месяц и если не улучшение, то по крайней мере подтверждение макроэкономических прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 0,03% - до 14455,82 пункта.

Между тем Standard & Poors 500 потерял по итогам торгов 0,24%, составив 1548,34 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite снизилось за день на 0,26% - до 3229,1 пункта.

Вчера существенно снизились цены акций финансовых организаций, в том числе Morgan Stanley (на 2,6%), Goldman Sachs Group (на 2,05%) и J.P. Morgan Chase & Co. (на 0,6%).

Бумаги Citigroup потеряли около 1% стоимости после того, как третий по величине активов банк США договорился о выплате $730 млн в рамках урегулирования претензий в том, что он вводил в заблуждение инвесторов в долговые бумаги относительно их состояния во время финансового кризиса.

Котировки акций крупнейшего производителя железной руды в США Cliffs Natural Resources упали на 6,6% после того, как аналитики Goldman Sachs Group ухудшили прогноз цен на этот вид сырья.

Рыночная стоимость других представителей сырьевого сектора также снизилась, в частности, нефтегазовой Chesapeake Energy - на 5,1%, второго по величине в мире производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold - на 1,6%.

Цена бумаг Electronic Arts, занимающей второе место среди разработчиков компьютерных игр США, рухнула на 8,3%. Компания объявила об уходе Джона Риччитьелло с поста главного исполнительного директора.

Акции производителя сетевого оборудования Juniper Networks подешевели на 5,3% после того, как эксперты Goldman Sachs понизили их рейтинг до "продавать" с "нейтрального уровня", ссылаясь на высокую конкуренцию со стороны Cisco Systems и Alcatel-Lucent.

В то же время бумаги eBay подорожали на 2%. Оператор крупнейшего в мире онлайн-аукциона пересматривает комиссионные сборы впервые с 2010 года в рамках плана по сокращению расходов и упрощению ценообразования.

Мировые цены на нефть вчера снизились, так как рынки находились в ожидании голосования в парламенте Кипра по вопросу о введении единовременного налога на депозиты в банках страны. Вечером кипрский парламент решительно отклонил законопроект.

По итогам торгов 19 марта котировки апрельских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упали на $1,58 (-1,7) - до $92,16 за баррель. Майский фьючерс составил $92,52 за баррель (-$1,59).

Майский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне рухнул на $2,06 (-1,9%) и составил $107,45 за баррель.

Сегодня черное золото дорожает. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 5:20 кв апрельский фьючерс подрос на $0,19 - до $92,35 за баррель. Баррель майского фьючерса на Brent стал дороже на $0,44 и составил $107,92.

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 19 марта в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1613,8 долл./унция (+0,44%), серебро - 29,01 долл./унция (+0,03%), платину - 1558 долл./унция (-1,4%), палладий - 739 долл./унция (-3,55%).

На фоне неопределенности ситуации с Кипром рынок золота остается выше 1600 долл./унция. До тех пор, пока положение не прояснится, и в особенности если ситуация ухудшится, золото в качестве спасительной гавани продолжит пользоваться повышенным спросом, полагают аналитики Commerzbank. Между тем рынок золота, по всей видимости, не обратил внимания на последний отток вкладов из ETF-фондов, который в понедельник составил 18 т (максимальный однодневный отток с конца февраля). Таким образом, с начала года отток вкладов из ETF-фондов по золоту составил в совокупности свыше 180 т. Это означает, что только в первые два с половиной месяца текущего года из фондов было изъято почти две трети вкладов, которые, согласно данным Всемирного совета по золоту, были открыты за весь 2012г. По всей видимости, влияние оттока золота из ETF-фондов на динамику рынка золота было компенсировано высоким спросом на спотовом рынке. По мнению аналитиков Commerzbank, цены на золото продолжат двигаться вверх.

В среду на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1611,76 долл./унция (+0,03%), серебро - 28,87 долл./унция (+0,1%), платину - 1562 долл./унция (+0,42%), палладий - 737,4 долл./унция (+0,3%).

Исследователи из Австралии обнаружили процесс образования в результате землетрясений золотых жил. Их работа, которая посвящена изучению испарения жидкостей при сейсмической активности была опубликована в издании «Nature Geoscience».

Ученые Дион Уэзерли и Ричард Хэнли исследовали процессы, происходящие при землетрясении с жидкостью в трещинах около главной линии разлома. Именно это и открыло им понимание механизма превращения воды в золото. По словам ученых, во время смещения породы вдоль линии разлома давление в полостях внутри камней практически сразу может упасть до атмосферного. Тогда происходит испарение жидкости, а минералы, содержащиеся в растворе, могут кристаллизироваться на поверхности породы. Как пример, исследователи привели случай землетрясения в четыре балла, которое происходило на одиннадцатикилометровой глубине. В трещине, открывшейся возле разлома, давление падает за доли секунды с 290 мегапаскалей до 0,2 мегапаскалей. Моделирование этих процессов продемонстрировало то, что даже при двухбалльной магнитуде давление может вдвое упасть. Уэзерли рассказывает: «На одном разломе за год могут происходить тысячи и даже сотни тысяч малых землетрясений. На протяжении сотен тысяч лет можно получить значительные количества золота». Исследователь заявил также, что новые месторождения благородного металла можно находить в тех местах, где большое количество трещин. Поэтому в данном процессе могут помочь сейсмологические наблюдения.Поскольку ученые обнаружили те химические процессы, которые превращают жидкость в золото, в отдаленном будущем это открытие можно будет использовать для разработки новых механизмов пополнения золотовалютных запасов государств.

Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника, 18 марта, продемонстрировали смешанную динамику на фоне опасений рынка по поводу введения властями Кипра однократного налога на депозиты в банках страны, свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 0,31 доллара — до 109,51 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,29 доллара — до 93,74 доллара за баррель.

Кипр может произвести однократное взимание налога в размере 6,75% на вклады в банках объемом до 100 тысяч евро и 9,9% — на все остальные вклады. Международные кредиторы взамен предоставят Кипру дополнительные 10 миллиардов евро для поддержки экономики.

Форекс - Курс евро к доллару США стабилен во вторник, торгуется немного выше минимального в этом году уровня, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость европейской валюты к доллару к 7:00 кв составила $1,2956 по сравнению с $1,2957 на закрытие рынка в понедельник. В ходе предыдущих торгов курс евро опускался до $1,2882 - минимума с 10 декабря 2012 года.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию на Кипре, где накануне было объявлено о планах разового списания доли депозитов вкладчиков местных банков.

Европейский союз и Международный валютный фонд в прошедшие выходные приняли решение предоставить Кипру пакет помощи в 10 млрд евро, чтобы спасти остров от банкротства. При этом правительство Кипра должно собрать 5,8 млрд евро за счет разового налога на депозиты.

Бывший член исполнительного совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги считает, что решение кипрской проблемы является уникальным и не может быть применено к другим странам Европы, нуждающимся в помощи.

"Другие страны не находятся в ситуации, когда размер банковского баланса является просто огромным по отношению к ВВП, - заявил Л.Бини Смаги в интервью Bloomberg TV. - Нет причин прибегать к аналогичным действиям в других странах, однако инвесторы все равно боятся".

Кипрский парламент накануне перенес на вторник (16:00 кв) экстренное заседание, на котором должен быть рассмотрен законопроект, вводящий налог на банковские вклады.

Стоимость евро относительно иены поднялась в ходе торгов до 123,84 иены против 123,36 иены накануне.

Пара доллар/иена торгуется во вторник на уровне 123,84 иены по сравнению с 123,36 иены по итогам предыдущих торгов.

Глава Банка Японии Масааки Сиракава 19 марта покидает свой пост, на котором его сменит Харухико Курода.

Впервые с июня наблюдается отток средств из индийской фондов, инвестирующих в золото, так как инвесторы следуют примеру миллиардера Джорджа Сороса и стараются выходить из позиций по всем инструментам, связанным с этим драгоценным металлом.

Отток из таких фондов в феврале составил 80 млн рупий ($1,5 млн). Инвестиции в фонды суверенных облигаций выросли на 4,46 млрд рупий, приток наблюдается уже шестой месяц подряд. При этом цены на золото в Индии упали на 4,3% в этом году, тогда как стоимость облигаций в рупиях выросла на 2,7%, сообщает Bloomberg.

Сорос сократил объем средств, вложенных в SPDR Gold Trust на 55% в прошлом квартале, а в Goldman Sachs ожидают, что эпоха 12-летнего ралли золота закончится, так как восстановление экономики США набирает обороты. Экономисты ожидают, что сегодня Резервный банк Индии снизит ставку рефинансирования до 7,5%, а это также увеличивает интерес инвесторов к другим инструментам.

Аналитики отмечают, что инвесторы, вероятно, чувствуют улучшение ситуации и считают необходимым сокращать долю защитных активов в своих портфелях. При этом эксперты не ожидают восстановления инвестиций в индийские "золотые" ETF, так как инвесторы будут искать другие перспективные активы.

Хотя инвестиционная привлекательность золота снизилась, ICICI Bank, Royal Bank of Scotland и Quantum Asset Management ожидают сохранение высокого спроса на драгоценный метал в Индии. Золото является преобладающей формой сбережений в сельских районах Индии, где проживает около 70% населения страны, то есть порядка 840 млн человек.

Кроме этого, около половины населения Индии моложе 25 лет. Ожидается, что до 2020 г. будет проводиться порядка 15 млн свадеб ежегодно, что дополнительно увеличит спрос на золото на 500 тонн. При этом из общего потребления за год в 2012 г. на уровне 864,2 тонн 90% золота импортируется.

Приверженность населения к покупке золота частично объясняет рекордный дефицит платежного баланса страны. Власти пытаются смягчить ситуацию и предлагают ввести налоговые льготы для тех, кто покупает акции вместо золота.

Многие эксперты сходятся во мнении, что индийские домохозяйства продолжат отдавать предпочтение золоту на фоне высокого уровня потребительских цен, а отрицательные реальные ставки по депозитам только подчеркивают привлекательность золота. В феврале инфляция составил 10,91%, а ставка по депозитам в Государственном банке Индии составляет всего 8,75%.

Стоимость золота увеличилась по итогам торгов понедельника на фоне роста спроса на надежные активы после сообщений об обсуждаемых мерах по финансовому спасению Кипра, свидетельствуют данные бирж.

К концу торговой сессии апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 12 долларов, или на 0,8%, составив 1604,60 доллара за тройскую унцию. Согласно агентству FactSet, это стало самой высокой отметкой а закрытии торгов с 26 февраля.

Во вторник вечером парламент Кипра рассмотрит вопрос введения однократного налога на депозиты граждан в кипрских банках для получения финансовой помощью от ЕС. Еврогруппа в субботу согласовала однократный налог в 6,75% на депозиты объемом до 100 тысяч евро и 9,9% — свыше этой суммы. Эти меры должны помочь спасти экономику страны от дефолта.

«Способы спасения экономики Кипра показали, что существует вероятность использования накопления граждан для решения финансовых проблем государств с высоким объемом задолженности. Естественно, что эта мера повысит привлекательность альтернативных способов сбережения средств — за пределами банковской системы — например, инвестиций в золото», — считает главный рыночный аналитик UsaGold Питер Грант (Peter Grant), цитируемый агентством MarketWatch.

Поддержали спрос на золото и статданные из еврозоны. Дефицит внешнеторгового баланса 17 стран региона в январе составил 3,9 миллиарда евро против пересмотренного профицита в 10,8 миллиарда евро месяцем ранее. Данные разочаровали аналитиков, ожидавших, что дефицит торгбаланса еврозоны за отчетный месяц составил 3,5 миллиарда евро.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года — 7%. За февраль текущего года золото подешевело на 0,8%.

Ростом цен на золото на 12 долларов /0,8 проц/ до 1 604,6 доллара за тройскую унцию завершил сегодня свою сессию мировой золотой рынок. Таким образом, впервые с минувшего февраля цена тройской унции вышла за верхний предел в 1 600 долларов.

Спрос на золото усилился в результате новых потрясений на финансовом рынке еврозоны ЕС, когда эпицентр кризиса переместился в банковскую систему Кипра.

«Кипр представляет собой крошечную часть экономики зоны евро, однако происходящие там события дают основания для распространения страхов относительно надежности депозитных банковских счетов во всех странах еврозоны», — заметил глава торгового отдела специализирующейся на операциях с драгоценными металлами трейдинговой компании «Китко Металс» /Kitco Metals/ Питер Хаг.

При этом рост спроса на золото сопровождался обесцениванием евро. К окончанию торгов обменный курс единой европейской валюты упал до 14-месячного минимума относительно доллара.

«В зоне евро усиливается опасность системного риска, когда инвесторы теряют веру в данные руководством ЕС гарантии относительно уровня защиты депозитных счетов в странах еврозоны», — отметил, комментируя создавшуюся ситуацию аналитик крупнейшего банка Франции «Бе-Эн-Пе Париба» /BNP Paribas/ Грег Венизелос. В свою очередь сотрудник австралийской консалтинговой компании Aquasia /Аквазия/ Марк Бейли заметил, что «опасения относительно распространения банковского кризиса на периферийные страны еврозоны вызовут приток новых финансовых средств в банки Германии».

«В результате от нынешних потрясений на Кипре главную выгоду получит немецкий банковский капитал», — отмечают специалисты лондонского Сити.

Официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX по итогам торгов 18 марта 2013г. первый раз почти за три недели установилась выше отметки 1600 долл./унция, повысившись за день на 0,8%. Тройская унция золота в тот день подорожала на 12,0 долл., а официальная цена его активного фьючерса (апрель) составила 1604,6 долл./унция. Это самый высокий показатель с 26 февраля 2013г.

Золото подорожало 18 марта из-за его спекулятивных покупок, вызванных опасениями усугубления долгового кризиса в странах еврозоны. Однако из-за повышения курсовой стоимости американского доллара активные покупки золотых слитков были накануне затруднены.

В ходе торгов на COMEX 18 марта котировки золота установились в диапазоне 1589,6-1610,4 долл./унция. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне официальная цена золота в тот день составила:
- утренний фиксинг (AM Fixing) - 1599,50 долл./унция;
- вечерний фиксинг (PM Fixing) - 1603,75 долл./унция.

В то время как фьючерсы на золото на COMEX 18 марта заметно подорожали, инвестиционный спрос на физическое золото продолжал слабеть. Активы крупнейшего в мире держателя золота среди инвестиционных институтов биржевого индексного фонда SPDR Gold Trust в тот день уменьшились на 13,55 т и официально составили 1 тыс. 219,45 т. Это самый низкий показатель с 11 июля 2011г. Отметим, с начала текущего года активы фонда сократились на 131,37 т золота.

За три торговых дня (18, 15 и 14 марта) цена золота на COMEX подросла на 16,2 долл./унция (+1%). Сегодня золото на COMEX консолидировалось выше ценовой отметки 1600 долл. и торгуется в диапазоне 1601,6-1606,0 долл./унция. Цена последней сделки с золотом в настоящее время составляет 1603,8 долл./унция, что на 0,8 долл. ниже цены закрытия предыдущей сессии.

По всей видимости, в ближайшие дни ценовая динамика золота на COMEX будет ограничена уровнем поддержки 1580,0 долл./унция и уровнем сопротивления 1615,0 долл./унция, полагают эксперты.

Напомним, в текущем году ценовой максимум для золота пришелся на 17 января 2013г., когда его котировки достигли значения 1699,9 долл./унция. Тем временем ценовой минимум для золота в 2013г. выпал на 21 февраля, когда его котировки опустились до отметки 1554,3 долл./унция. Это был самый низкий показатель с середины июля 2012г.