Новости /октябрь, 2019/

Мировые цены на нефть в понедельник повысились на фоне опасений относительно сокращения поставок после новостей из Нигерии, свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,54 доллара - до 104,66 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,66 доллара - до 93,36 доллара за баррель.

Инвесторов беспокоит конфликт в Нигерии, крупнейшей нефтедобывающей стране Африки. По данным BBC News, боевики из MEND («Движение за эмансипацию дельты Нигера») взяли на себя ответственность за атаку на юге Нигерии 5 апреля, в которой погибли 12 полицейских. В последнее время агрессивные группы повстанцев мешают нефтяным компаниям разведывать и добывать природные ресурсы в стране.

Черное золото в пятницу подешевело на фоне переговоров представителей международного сообщества с Ираном, посвященных ядерной программе Исламской республики.

Снижению цен способствовали и крайне слабые данные с рынка труда США: число рабочих мест в марте выросло всего на 88 тыс., что является минимальным повышением за 9 месяцев, при ожидавшихся 190 тыс.

По итогам торгов 5 апреля котировки майских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизилась на $0,56 (-0,6%) - до $92,70 за баррель.

Майский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упал на $2,22 (-2,1%) и составил $104,12 за баррель.

Сегодня мировые цены на нефть корректируются вверх. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 7:40 баррель нефти подорожал на $0,13 - до $92,83. фьючерс на нефть марки Brent поднялся на $0,22 и составил $104, 33 за баррель.

Дюссельдорф – Рост цены на золото в последние годы на самом деле отличался взрывным характером: еще в апреле (2001) года цена за тройскую унцию (31,10 грамма) составляла 260 долларов, а в сентябре 2011 года она поднялась до рекордной за все время отметки – 1920 долларов. «С того момента цена на золото находится в подчиненной фазе консолидации», - отмечает эксперт по диаграммам доктор Грегор Бауэр (Gregor Bauer), анализирующий поведение этого благородного металла на рынке. С одной стороны этот график ограничен сопротивлением в районе 1770 и 1800 долларов. На этой отметке в графике изменений цены на золото неоднократно предотвращались атаки при попытке достичь максимального уровня.

В его нижней части в районе 1520 - 1550 долларов проходит первая важная линия поддержки, а вторая располагается немного ниже - от 1500 до 1480 долларов. «В этом диапазоне может сейчас образоваться устойчивое дно», - говорит Бауэр. В случае отскока вверх, по мнению эксперта, золото вновь устремится к уровню 1770 - 1800 долларов, а после преодоления этой отметки движение будет вновь осуществляться в направлении 1920 долларов. Бауэр полагает, что в ближайшие месяцы золото будет котироваться в коридоре 1900 - 1500 долларов.

Весьма рискованным способом применения основанных на графиках технических оценок представляет собой инлайновые варранты (Inline-Optionscheine). Инвесторы получают прибыль, если базисная цена за весь установленный период котируется внутри установленных порогов. Если хотя бы один раз происходит касание порога, то продукт теряет свою стоимость. Предлагаемый банком Societe Generale продукт (WKN: SG273M) с коротким сроком погашения очень хорошо вписывается в этот сценарий. Установленные пороги составляют 1400 и 2000 долларов. Максимальный доход при актуальной цене на золото в районе 1548 долларов составляет более 40% в год. День оценки для погашения этого продукта – 14 июня 2013 года. Однако инвесторы должны иметь в виду, что золото очень волатильно и вкладывать в него средства следует лишь в том случае, если вы сможете спокойно пережить полную потерю находящихся на вашем специальном счету денег.

Не существует классических бонусных продуктов – с лимитом или без оного – с привлекательным соотношением шансов и риска. Для этого разница между реальной и номинальной стоимостью слишком высока. Если уровень доверия прорван, то инвестор теряет дополнительно весь лаж. Меньшее различие между реальной и номинальной стоимостью в сравнении с другими продуктами имеет бонусный сертификат (Bonuszertifikat) банка Royal Bank of Scotland – 17% в год. Максимальный доход составляет около 10% в год, и он выплачивается в том случае, если до конца декабря 2013 года порог в 1400 долларов не будет достигнут или пройден.

А что будет в том случае, если уровень поддержки 1480 не выдержит? «Длительный прорыв при поддержке примерно в 1400 долларов должен вызвать резкое падение цены», - считает Бауэр.

Для консервативных инвесторов предлагаются реверсные бонусные продукты. С их помощью инвестор получает прибыль в том случае, если в течение всего срока верхний порог не будет достигнут или пробит. В случае с сертификатом банка Royal Bank of Scotland (WKN:AA&CEC, срок погашения: 25 июня 2014 года) верхняя граница находится на уровне 2000 долларов – то есть выше максимального уровня. Доход составляет около 4%. Если цена на золото окажется ниже уровня нижнего порога в 1200 долларов, то инвесторы получат прибыль от дальнейшего падения курса.

В настоящее время увеличивается количество пессимистов по отношению к этому благородному металлу. По оценке банка Societe Generale, золото создало «пузырь» и теперь оно находится на так называемом медвежьем рынке. Более значительный рост экономики в Соединенных Штатах может привести к повышению процентных ставок, что может вызвать снижение спроса на благородный металл – таковы ожидания французского банка. Банк Goldman Sachs предупреждал в феврале этого года о возможности изменений в золотом цикле, а управляющие инвестиционными фондами с октября прошлого года на 70% снизили свои ставки относительно повышения цены на золото.

Золото так и не смогло превзойти рубеж в 1600 долл. за унцию, а неустойчивость евро и рекордные значение индекса Dow Jones еще больше усилили опасения инвесторов в отношении перспектив золота.

За четыре дня торгов на текущей неделе цены на платину на Лондонской бирже металлов (LME) опустились на 4,2%, палладий подешевел на 6,2%.

Цены на металлы платиновой группы теоретически должны были поддержать геополитическая напряженность и информация о соглашении крупнейших стран-производителей платиноидов ЮАР и России, воспринятом на рынке как возможный картель. Однако падение цены на золото подорвало и цены на платину и палладий, сообщается в бюллетене крупнейшего мирового дистрибьютора платиноидов Johnson Matthey.

За последние несколько недель золото так и не смогло превзойти рубеж в 1600 долл. за унцию, а неустойчивость евро и рекордные значение индекса Dow Jones еще больше усилили опасения инвесторов в отношении перспектив золота.

Кроме того, падению цен на платину и палладий способствовал ограниченный физический спрос на эти металлы.

С началом торгов в Лондоне после Пасхи цена на платину была на подъеме на новостях о том, что Россия и ЮАР договорились координировать свою работу на рынке платиноидов. Угрозы США со стороны Северной Кореи также могли бы способствовать росту цены на металл, если бы не резкое падение цены на золото в среду. Это подорвало уверенность инвесторов в платиноидах, что вместе с низким спросом привело к падению цены на платину до минимума с августа 2012 г.

Цена на палладий в итоге также опустилась вслед за ценой на платину.

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в пятницу, 5 апреля, в Нью-Йорке повысилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1583,3 долл./унция (+1,85%), серебро - 27,45 долл./унция (+1,67%), платину - 1542 долл./унция (+1,12%), палладий - 733 долл./унция (+0,28%).

Золото находится в широком "боковике" без малого два года. На прошедшей неделе его продажи приняли очень агрессивный характер, в результате желтый металл обновил десятимесячный минимум. Но уровень поддержки 1530 долл./унция прорван не был. Как следствие, уже в конце недели наблюдался хороший отскок котировок вверх. Вслед за золотом подтянулись и другие драгоценные металлы.

В ближайшие дни на этом рынке будет наблюдаться повышенная волатильность, а борьба обострится. Однако говорить о доминировании одной из сторон с уверенностью можно будет лишь после взятия технических уровней. Так, если продавцы смогут пробиться ниже отметки 1530 долл./унция, инициатива останется за ними, если же золото прорвет вверх рубеж 1620 долл./унция, можно будет констатировать начало нового "бычьего" цикла.

В понедельник, 8 апреля, на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1578,35 долл./унция (+0,15%), серебро - 27,22 долл./унция (+0,02%), платину - 1541,2 долл./унция (+0,37%), палладий - 731,6 долл./унция (+1,06%).

На протяжении прошедших пяти торговых дней цены на золото не смогли продемонстрировать устойчивую динамику. При этом большую часть времени они торговались с понижением, достигнув минимума более чем за десять месяцев значения 1540,09 долларов США за унцию. Это было обусловлено снижением популярности активов-убежищ, ввиду устойчивых признаков экономического роста в США в сочетании с ралли на фондовых рынках.

Кроме того, участники рынка были встревожены противоречивыми заявлениями представителей ФРС относительно более раннего сворачивания стимулирующих мер, проводимыми американским регулятором. При этом, сильные позиции американской валюты и отсутствие данных, способных оказать существенное влияние на рынки металлов в начале недели также не прибавляло оптимизма.

Однако, разочаровывающие новости с рынка занятости из-за океана стали основным драйвером для покупок золота в конце недели, вызвав оптимизм относительно продолжительности мер стимулирования. Так, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в США в марте выросло на 88,0 тысяч против прогнозных 190,0 тысяч. В итоге, в ходе неровных торгов на прошлой неделе стоимость золота понизилась на 0,98% до 1580,86 долларов США за тройскую унцию.

В начале предстоящей неделе котировки желтого металла, скорее всего, будут торговаться с повышением ввиду некоторого ухудшения макроэкономического фона в мире и снижения американской валюты относительно своих основных конкурентов. Хотя мы также не исключаем возможность консолидации. Уровнем сопротивления на ближайшие пять торговых сессий может стать значение 1620,0 долларов США за тройскую унцию.

Впрочем, основным событием недели, способным оказать влияние на позиции золота, станет публикация протоколов последнего заседания ФРС США, которое состоится в среду 10 апреля. По нашим оценкам в протоколах американского регулятора могут содержаться намеки на возможность более раннего прекращения программы количественного стимулирования. Поскольку последние заявления некоторых представителей ФРС США по-прежнему указывают на то, что разногласия по поводу денежно-кредитной политики сохраняются. В случае, если эти ожидания оправдаются котировки золота могут серьезно пострадать.

Кроме того, продолжающийся отток средств из фондов специализирующихся на рынке металлов также не позволяют инвесторам расслабиться. Цены на золото продолжают оставаться под давлением по мере того как профессиональные участники рынка металлов сокращают размеры своих длинных позиций. Такие данные представил Комитет по торговле сырьевыми фьючерсами CFTC в последнем недельном отчете. Между тем, с позиции технического анализа котировки золота на протяжении текущего месяца, вероятнее всего будет торговаться в диапазоне 1524,0 – 1630,0 долларов США за тройскую унцию. Притом что перспективы падения ниже ключевой поддержки диапазона значительны, что создает дополнительные риски снижения котировок золота к уровню поддержки 1450,0 долларов США за унцию.

Повлиять на динамику драгоценного металла на текущей неделе также может запланированная макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Из американских новостей стоит обратить внимание на публикацию данных по розничной торговле за март, на предварительные цифры по индикатору уверенности от университета Мичигана за апрель, а также количество первичных заявок на получения пособий по безработице за прошлую неделю. Из европейских новостей нужно выделить цифры по потребительской инфляции за март, а также публикацию ежемесячного отчета ЕЦБ. Согласно ожиданиям умеренно позитивная статистика из-за океана, а также слабые данные из еврозоны будут оказывать давление на котировки желтого металла. Поддержкой для золота на предстоящей неделе может стать значение 1538,0 долларов США за унцию.

Стоимость меди на фьючерсном рынке на прошлой неделе снизилась на 0,70% до 3,3420 долларов США за фунт меди. Тем не менее, в результате неровных торгов за отчетный период, четкой тенденции так и не обозначилось. Падение котировок красного металла происходило преимущественно в первой половине недели. Цены на этот актив понизились до восьмимесячного минимума 3,3035 долларов США за фунт меди, оказавшись под давлением со стороны слабых макроданных по обрабатывающей промышленности США и Китая, а также укрепляющейся американской валюты.

В то же время, новый рекордный рост биржевого запаса данного актива на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) на текущей неделе также способствовал падению котировок красного металла.

Котировки меди на предстоящей неделе имеют все шансы возобновить повышательную динамику по мере снижения американской валюты. При этом существенное влияние могут оказать протоколы последнего заседания ФРС США, которые ожидаются в среду, поскольку любое изменение склонности к мягкой денежно-кредитной политике, вероятно, спровоцирует волатильность на рынке красного металла.

Повлиять на динамику меди также могут новости из Китая, в частности, статистика по внешней торговле за март. Ожидается, что статистика по импорту, вероятно, будет свидетельствовать о некотором улучшении ситуации, в связи с чем, котировки меди могут несколько повыситься. Однако, если вопреки прогнозам данная статистика выйдет хуже, снижение меди может усилиться. Предполагаемый диапазон колебания стоимости меди на фьючерсном рынке на текущей неделе – 3,26 – 3,42 долларов США за фунт меди.

Стоимость золота по итогам торгов четверга, несмотря на стимулирующие меры в Японии и слабые статданные из еврозоны и США, вновь зафиксировала снижение на фоне вероятности более ранней остановки программы ФРС по выкупу активов с рынка, свидетельствуют данные бирж.

К концу торгов июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 1,1 доллара, или на 0,1%, составив 1 552,40 доллара за тройскую унцию.

В пятницу, 5 апреля, инвесторы ожидают публикацию данных по безработице США. Если они окажутся лучше прогнозов и продемонстрируют существенное улучшение на рынке труда страны, это может привести к постепенному сокращению объема программы QEIII и, как следствие, к распродажи драгметалла.

Предположения аналитиков подтвердили заявления главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, по словам которого ФРС может начать сворачивать программу ежемесячной покупки активов с рынка объемом 85 млрд долларов уже летом текущего года.

Решение Банка Японии проводить крайне агрессивную монетарную политику может вызвать лавинообразный отток капитала из Японии, считает легендарный инвестор Джордж Сорос.

В интервью телеканалу сказал, что Банк Японии играет с огнем и что монетарные власти не смогут остановить отток капитала и ослабление валюты. Будучи уверенными в тенденции на ослабление иены, японские инвесторы попросту будут конвертировать свою валюту в другую и вкладывать деньги за пределами Японии. Сорос назвал этот процесс "лавиной", а меры Банка Японии он считает "слишком смелым действием".

Судя по высказываниям инвестора, программы Банка Японии таких масштабов он не ожидал.

Джордж Сорос:
"То, что делает Банк Японии, на самом деле очень опасно, потому как это происходит после 25 лет накопления дефицита бюджета и отсутствия роста экономики. Если иена продолжит падать, как это сейчас и происходит, люди в Японии поймут, что этот процесс будет продолжаться, они будут вкладывать свои деньги за рубежом, падение может стать лавинообразным".

Форекс - Евро стабилен относительно доллара в пятницу после резкого скачка курса накануне, сообщает агентство Bloomberg.

Внимание рынка направлено на данные о безработице в США за март, которые будут опубликованы в 15:30 кв.

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 190 тыс. после подъема на 236 тыс. в феврале. Безработица, как ожидается, осталась на уровне 7,7%.

"Экономический подъем в США является довольно медленным, и мы думаем, что статданные подтвердят это, - отметил старший валютный аналитик Westpac Banking Corp. Шон Кэллоу. - Такая ситуация сокращает привлекательность доллара, как валюты растущей экономики".

Данные по американскому рынку труда, опубликованные в четверг, показали неожиданное увеличение числа заявок на пособие по безработице в США по итогам прошедшей недели.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло на 28 тыс. - до 385 тыс., тогда как аналитики в среднем ожидали уменьшения числа заявок на 4 тыс. с уровня предыдущей недели - до 353 тыс.

"Рост количества заявок подтвердил, что импульс к росту американской экономики, отмечавшийся в начале этого года, ослабевает", - сказал валютный стратег BNP Paribas в Нью-Йорке Василий Серебряков.

Курс евро к доллару США к 8:20 кв составил $1,2927 по сравнению с $1,2936 по итогам предыдущих торгов. В четверг скачок стоимости европейской валюты составил 0,7%.

Рынок также ждет февральских данных о розничных продажах в еврозоне, которые будут опубликованы в 12:00 кв.

Объем розничных продаж сократился в феврале на 0,4% после подъема на 1,2% месяцем ранее, прогнозируют эксперты.

Пара евро/иена торгуется в пятницу на уровне 124,5 иены против 124,6 иены накануне.

Стоимость доллара США относительно иены стабильна - составляет 96,3 иены по сравнению с 96,34 иены в четверг.

Мировые цены на нефть в четверг снизились на фоне статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уменьшилась на 0,77 доллара - до 106,34 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 1,19 доллара - до 93,26 доллара за баррель.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 марта, резко возросло на 28 тыс. и составило 385 тыс., в то время как аналитики ожидали уменьшения на 4 тыс. по сравнению с предыдущим показателем в 357 тыс.