Новости /октябрь, 2019/

Эксперты прогнозируют, что цена на золото в ближайшие 2 года будет расти в то время как американский доллар будет дешеветь.

Так, президент Украинской биржи драгоценных металлов Сергей Николаенко отметил, что сегодня США пытаются удержать цену на золото, потому что это единственный индикатор стабильности американской валюты. “Но давайте говорить откровенно, доллар это обычная бумага, которая на сегодняшний день уже ничем не подкреплена. Она без остановки печатается. И если до 2009 года о том, кто сколько напечатал, сообщалось, то сейчас эти данные просто засекречены”, – подчеркнул он.

Эксперт уверен, что американская валюта будет обесцениваться, тогда как золото, несмотря на временное падение, будет расти. “Прогнозирую, что уже через год-два цена на золото снова превысит свой исторический максимум”, – сказал Николаенко.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB Николай Ивченко считает золото достаточно стабильным активом. “Закупая его, центробанки работают на долгосрочную перспективу. Это актуально хотя бы на фоне того, что американский доллар будет дешеветь, так как Соединенные Штаты идут по пути умеренной девальвации. В то же время золото будет расти. Оно растет в цене уже на протяжении 10 лет. За последние пять лет средние годовые темпы роста цен на золото составили 21,9%”, – сказал эксперт.

Напомним, что по состоянию на 1 мая Национальный банк Украины накопил более 36 тонн золота в золотовалютных резервах страны. Согласно данных Всемирного золотого совета, в 2012 году резервы НБУ в золоте в физическом выражении увеличились на 26,5%, тогда как за предыдущие 6 лет прирост составил 15,5%.

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 28 мая в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1382,4 долл./унция (-0,35%), серебро - 22,37 долл./унция (-0,54%), платину - 1465 долл./унция (+0,48%), палладий - 760 долл./унция (+3,99%).

После обвала середины апреля, спровоцированного короткими продажами, цены на золото и серебро начали быстро восстанавливаться и к началу мая отыграли 50-60% падения. Однако в последние две-три недели котировки вновь устремились вниз. На этой неделе волатильность заметно усилилась. Не было сессии, когда внутридневные колебания на рынке золота составили бы меньше 50 долл./унция. Котировки серебра упали ниже 21 долл./унция, то есть до уровней, последний раз наблюдавшихся в III квартале 2010г., при этом их колебания составляли 10-12%. Такое поведение говорит о том, что рынок все еще пытается нащупать равновесное состояние, оставаясь крайне чувствительным к любым изменениям в настроениях и новым коротким продажам, полагают аналитики "ВТБ Капитала".

В такой ситуации, указывают эксперты, направление рынку задают алгоритмические спекулятивные фонды, ориентирующиеся исключительно на технические индикаторы. Согласно последним данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission - CFTC), короткие позиции спекулятивных инвесторов и хедж-фондов по золоту на Comex обновили 14-летний максимум, в сумме достигнув 16,9 млн унций (23 млрд долл.). Это лишь немногим меньше абсолютного рекорда, достигнутого во II квартале 1999г. на 30-летних ценовых минимумах.

"На наш взгляд, игра на понижение зашла уже слишком далеко. Ставка на золото как на актив, выигрывающий от реализации программ количественного смягчения, или как на защиту от финансового кризиса действительно осталась в прошлом. Однако произошло это уже как минимум полгода назад, так что пик "медвежьих" настроений должен был уже миновать, в связи с чем можно ожидать консолидации цен на достигнутых более низких уровнях. Кроме того, значение золота как инструмента хеджирования рисков, связанных с обесценением бумажных валют, возможно, и уменьшилось, но все же не исчезло полностью: в среднесрочной перспективе инфляция скорее будет расти, а не снижаться, и, следовательно, списывать золото со счетов пока слишком рано", - уверены аналитики "ВТБ Капитала".

В среду на 07:00 кв фьючерсы на золото находились на отметке 1385,86 долл./унция (+0,5%), серебро - 22,3 долл./унция (+0,48%), платину - 1462,43 долл./унция (+0,04%), палладий - 753,5 долл./унция (-0,46%).

Мировые цены на нефть во вторник выросли впервые за последние пять сессий на фоне оптимистичных данных о потребительском доверии и стоимости недвижимости в США, крупнейшем потребителе нефти в мире.

По итогам торгов 27 мая котировки июльских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $0,86 (+0,9%) - до $95,01 за баррель.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне стал дороже на $1,61 (+1,6%) и составил $104,23 за баррель.

Сегодня черное золото дешевеет. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 7:49 мск баррель нефти снизился на $0,17 и составил $94,84. Фьючерс на нефть марки Brent подешевел на $0,12 - до $104,11 за баррель.

Стоимость золота незначительно увеличилась в понедельник на фоне публикации данных о росте спроса на драгметалл со стороны ряда центробанков, что компенсировало негативный эффект от сокращения "длинных" позиций инвесторами, свидетельствуют данные бирж.

Августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал по итогам электронных торгов на 6,7 доллара, или 0,5%, составив 1393,30 доллара за тройскую унцию. Основные торги не проводились в связи с выходным днем в США.

По данным Международного валютного фонда, совокупный объем золотых запасов России, Казахстана и Азербайджана за апрель вырос на 386 тысяч тройских унций. РФ при этом увеличила свои запасы на 269 тысяч унций - до 31,8 миллиона унций. Увеличили объем золота также национальные финансовые регуляторы Турции, Белоруссии и Греции.

"Бумажный" рынок падает, но совсем иная ситуация на физическом рынке. Все покупают, и никто не продает", - приводит агентство Рейтер слова регионального менеджера BullionStar Зейна Лима (Zane Lim).

По данным американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, к 21 мая инвесторы сократили "длинные" позиции в золоте в своих портфелях на 9% до 35,656 контрактов, что является минимальной отметкой с июля 2007 года. Напротив, "короткие" позиции выросли на 6,7% до рекордных 79,416 тысяч.

По итогам торгов 27 мая котировки июльских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX составили $94,15 за баррель.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне стал дешевле на $0,02 (-0,02%) и составил $102,62 за баррель.

Сегодня черное золото демонстрирует разнополярную динамику. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 7:36 мск баррель нефти упал на $0,29 - до $93,86. Июльский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на $0,02 и составил $102,64 за баррель.

Золото не потеряло привлекательности для центробанков, напротив, они пользуются падением цены для покупок, следует из статистического отчета МВФ за апрель. Согласно этим данным, ЦБ России, Казахстана и Азербайджана в апреле купили на 75% больше золота, чем в марте. За апрель золото потеряло в цене 7,5%, а с начала года — уже почти 12% и сейчас торгуется по $1390 за тройскую унцию.

Закупки золота центробанками исторически поддерживали цены, и сейчас на государственные закупки приходится 11,3% спроса, пишет The Wall Street Journal. Инвесторы ждали выхода отчета МВФ, чтобы понять: не начали ли центробанки «сбрасывать» золото на падении или, наоборот, покупать? Пока, безотносительно сохраняющегося давления на рынок возможности продажи части золотого запаса Кипром и Италией, можно заключить, что центробанки верят в то, что золото не будет дешеветь в долгосрочной перспективе. «Мы полагаем, что новости [о скупке золота] помогут сдержать падение цены золота: вера в актив еще есть», — заявила WSJ аналитик Antaike Ивонна Вонг.

Всего в апреле активы центробанков в золоте выросли на 972 000 унций. Это $1,5 млрд по цене начала месяца, или $1,3 млрд по $1321,5 за унцию — 27-месячный минимум, установленный 16 апреля. Российский ЦБ купил 269 000 унций, доведя резервы до 31,8 млн унций, Казахстан — 85 000 унций (4 млн унций), Азербайджан — 32 000 унций (129 000 унций), причем до января у ЦБ Азербайджана вообще не было золота в составе резервов. Золотые резервы ЦБ Турции выросли на 586 000 унций, до 13,73 млн унций, однако этот рост связан с началом размещения резервов в золоте банками страны.

Если центробанки уверенно скупали золото, то частные инвесторы не спешат рисковать, отмечает WSJ: на рынке резко преобладают «шорты».

Первый день торговой недели котировки золота и серебра повысились в условиях спокойных торгов в связи с государственными выходными в США и в Великобритании. При этом основной рост этих активов происходил преимущественно в начале мировой торговой сессии после того, как МВФ в понедельник предоставил данные о том, что центральные банки таких стран, как Россия, Казахстан и Азербайджан наращивали свои золотые резервы в апреле.

В итоге, стоимость золота относительно закрытия пятницы повысилась на 0,78% до 1396,08 долларов США за тройскую унцию, а котировки серебра выросли на 1,09% до 22,619 долларов США за тройскую унцию.

Во вторник, в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы торговались в красной зоне, ориентируясь на динамику валютных курсов, при этом преимущественно оставаясь в узком диапазоне. Впрочем, мы ожидаем, что такая ситуация будет наблюдаться еще некоторое время на фоне сдержанной активности инвесторов, а также ввиду сильных позиций американской валюты. По нашим оценкам среднесрочные перспективы золота и серебра также остаются туманными ввиду некоторого улучшения макроэкономического фона в крупнейшей мировой экономике, а также неопределенности относительно продолжительности и интенсивности стимулирующих мер со стороны ФРС США.

Между тем, технические индикаторы по-прежнему указывают на то, что котировки этих активов склонны к понижению. С позиции технического анализа, краткосрочные перспективы цен на золото и серебро улучшатся, если им удастся пробить вверх, и закрепиться выше расчетных уровней сопротивлений 1396,12 и 23,07 долларов США за унцию соответственно.

Повлиять на настроения инвесторов и на динамику драгоценных металлов сегодня также может запланированная экономическая статистика из США. Среди американских новостей стоит выделить публикацию данных по индикатору потребительской уверенности и индексу производственной активности от ФРС-Ричмонда за май. Ожидается, что данная статистика, вероятно, будет свидетельствовать о некотором улучшении ситуации, и усилит позиции американской валюты, в связи с чем, драгоценные металлы могут несколько снизиться.

Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота во вторник может стать 1378,0 – 1403,0 долларов США за тройскую унцию, а по серебру – 22,05 – 23,07 долларов США за тройскую унцию.

На прошлой неделе цены на золото повысились, прервав серию из двух значительных понижений подряд на фоне того, что участники рынка стали закрывать свои короткие позиции по этому активу. При этом, в самом начале торговой недели котировки данного актива оказались под значительным давлением и за первые несколько минут торгов обновили пятинедельный минимум, достигнув значения 1337,71 долларов США.

Основное повышение котировок драгоценного металла происходило преимущественно в первой половине торговой пятидневки ввиду снижения американской валюты, а также ожиданий относительно дальнейших действий со стороны ФРС США. Впрочем, существенную поддержку котировкам драгоценного актива также оказали комментарии голосующих членов Комитета по открытому рынку Чарльза Эванса (ФРС – Чикаго) и Джеймса Булларда (ФРС - Сент-Луис), которые в целом высказались в пользу мер по покупкам активов.

На этом фоне и в результате волатильной динамики в среду, 22 мая, котировки золота достигли недельного максимума 1413,99 долларов США. Однако, ход торгов вскоре изменился тогда как Бернанке заявил о том, что в предстоящие месяцы ФРС может принять решение о сворачивании своей программы стимулирования, если в США будут выходить обнадеживающие экономические данные. Снижение желтого металла продолжалось и после публикации протоколов последнего заседания ФРС США, согласно которым некоторые руководители выразили готовность замедлить темпы покупок облигаций.

Тем не менее, и тут у членов Совета не сложилось единого мнения относительно того, когда экономика будет готова к началу сворачивания программы стимулирования. В результате, стоимость золота за прошлую неделю выросла на 2,76% до 1385,30 долларов США за тройскую унцию.

На предстоящей неделе цены на золото могут повыситься, если им удастся пробить вверх, и закрепиться выше расчетного уровня сопротивления 1396,12 долларов США за тройскую унцию. Однако, мы также не исключаем возможности консолидации, это будет обусловлено тем, что участники рынка отреагируют на противоречивые сигналы со стороны ФРС США в отношении дальнейших перспектив денежно-кредитной политики. Кроме этого, необходимо также отметить, что в понедельник рынки в США будут закрыты ввиду выходного банковского дня, в связи с чем, активность инвесторов может быть несколько ограниченной.

Повлиять на настроения инвесторов и на динамику цен драгоценного металла на предстоящей неделе также может запланированная макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Среди новостей из США нужно выделить данные по индикатору потребительской уверенности и индексу деловой активности Chicago PMI за май, и цифры по объему личных потребительских расходов, с рынка жилья за апрель, а также пересмотренные данные по ВВП США за первый квартал текущего года. Из европейских новостей нужно выделить публикацию макроданных из Германии, а также предварительные цифры по индикатору потребительской уверенности еврозоны за май. Ожидаемая умеренно позитивная статистика из-за океана, и смешанные данные из еврозоны могут оказать давление на котировки драгоценного металла. Уровнем поддержки на ближайшие пять торговых сессий может стать значение 1337,0 долларов США за тройскую унцию.

Однако, если вопреки прогнозам экономическая статистика из США выйдет хуже ожиданий, а макроданные еврозоны укажут на некоторое улучшение, котировки золота могут повыситься. Сопротивлением на предстоящей неделе может стать значение 1430,0 долларов США за тройскую унцию.

Стоимость меди на фьючерсном рынке на текущей неделе снизилась на 0,30% до 3,2915 долларов США за фунт меди. Котировки меди снизились, двигаясь в фарватере цен товарно-сырьевых активов, на фоне опасений по поводу того, что Федеральная резервная система может свернуть меры стимулирования. Кроме того, возобновившиеся опасения относительно замедления экономического роста в Китае также не прибавила оптимизма.

Тем не менее, в первой половине торговой недели цены на красный металл повысились, достигнув пятинедельного максимума 3,4155 долларов США за фунт меди на фоне опасений по поводу объема предложения данного актива, а также снижающейся американской валюты. Еще одним драйвером для роста котировок меди в начале недели стало снижение биржевого запаса данного актива на Шанхайской фьючерсной бирже. Складские запасы красного металла на Shanghai Futures Exchange за минувшую неделю снизились на 13706 тыс. тонн до 176624 тыс. тонн.

Понизившийся биржевой запас данного актива на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) на текущей неделе также способствовал росту котировок красного металла.

Динамика меди на предстоящей неделе во многом будет зависеть от макроэкономической статистики из США и еврозоны, а также от динамики американской валюты. Ожидается, что данная статистика выйдет умеренно позитивной. Если эти прогнозы оправдаются, и данные по ВВП США и с рынка жилья, а также макроданные Германии окажутся умеренно позитивными, цветные металлы, в том числе, медь могут возобновить свой рост.

Однако если данная статистика не оправдает надежд, медь может и подешеветь. С позиции технического анализа, краткосрочные перспективы котировок меди ухудшатся, если им удастся пробить вниз и закрепиться ниже расчетного уровня поддержки 3,2871 долларов США за фунт меди. Предполагаемый диапазон колебания котировок меди на фьючерсном рынке на предстоящей неделе - 3,19 – 3,40 долларов США за фунт меди.

Стоимость золота уменьшилась к концу торгов пятницы на фоне публикации макроэкономической статистики из США и Германии, превзошедшей ожидания аналитиков, свидетельствуют данные бирж.

Августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 5,3 доллара, или 0,4%, составив 1387,50 доллара за тройскую унцию.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в апреле увеличился на 3,3% и составил в денежном выражении 222,6 миллиарда долларов. Аналитики ожидали гораздо более скромного роста на 1,5%.

Как сообщил исследовательский институт IFO, индекс делового климата в Германии в мае повысился до 105,7 пункта со 104,4 пункта в апреле. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на апрельском уровне. Рост зафиксирован впервые с февраля текущего года.

"Золоту будет необходим день или два для того, чтобы "переварить" новости от Федрезерва и посмотреть, в каком направлении движется курс доллара", — заявил агентству MarketWatch управляющий директор Global Hunter Securities Джеффри Райт (Jeffrey Wright).

Цены на нефть марки WTI снизились в пятницу на информации об увеличении запасов бензина в США и сигналах замедления роста в Китае. Нефть марки Brent подорожала по итогам пятничных торгов.

По итогам торгов 24 мая котировки июльских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизились на $0,10 (-0,1%) и составили $94,15 за баррель.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожал на $0,20 (+0,2%) и составил $102,64 за баррель.

Сегодня черное золото дешевеет. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 7:55 мск баррель нефти упал на $0,64 - до $93,51. Июльский фьючерс на нефть марки Brent снизился на $0,38 и составил $102,26 за баррель.