Новости /октябрь, 2019/

Рубль на дневных торгах в четверг укрепляется к основным валютам, обновив недельные максимумы на фоне роста нефти по марке Brent выше 44,5 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" к 12.43 снижался к предыдущему закрытию на 1,64 рубля и равнялся 67,26 рубля, курс евро - на 1,98 рубля, до 75,93 рубля, следует из данных Московской биржи.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 4,06% - до 44,89 доллара за баррель.

Поддержка нефти

Уже на открытии торгов в четверг рубль получил поддержку от нефтяных котировок, которые ускорили рост и доходили до 44,98 доллара за баррель Brent. Соответственно, доллар упал до 66,92 рубля, евро - до 75,68 рубля. Однако затем темпы снижения основных иностранных валют замедлились, и доллар консолидировался на уровне 67,45-67,5 рубля, евро - в районе 76,15 рубля.

Кроме того, евро дешевел к доллару на рынке форекс, что оказало дополнительную поддержку рублю. Стоимость европейской валюты снижалась до 1,1276 доллара против 1,1313 доллара на закрытии предыдущих торгов (во вторник, 25 августа, евро обновил максимум текущего года и поднимался выше уровня 1,17 доллара).

Катализатором для уверенного восстановления сырьевых котировок стала речь главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который отметил, что аргументов в пользу повышения процентной ставки в сентябре становится все меньше, замечает Анна Бодрова из "Альпари".

Падение на мировых фондовых рынках снизило вероятность повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США процентной ставки в сентябре 2015 года, заявил в среду глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли (William C. Dudley).

Прогнозы

Локально торги проходят на невысоких объемах, в пятницу к позитиву по нефти присоединится выплата налога на прибыль, что потребует порядка 150 миллиардов рублей, на это фоне рубль имеет шансы отыграть часть потерь, замечает Денис Давыдов из Нордеа Банка.

"В четверг фокус рынков направлен на статистку из США и симпозиум в Джексон Холле, по итогам которых, скорее, увидим сигналы на то, что в сентябре ФРС ничего не станет предпринимать. Краткосрочный диапазон для пары доллар-рубль - 67-69", - говорит аналитик.

Восстановление глобального интереса к рискованным активам и рост цен на нефть снизили давление на рубль, отмечают аналитики "Сбербанка КИБ". Отступление доллара, вероятно, побудит экспортеров увеличить продажи валюты, тем более в свете завтрашних налоговых выплат, полагают они.

Впрочем, Ирина Лебедева из компании "Уралсиб Кэпитал" считает, что влияние последнего в текущем месяце платежа по налогам на ликвидность будет относительно слабым, и рассчитывать на то, что он окажет поддержку рублю, не приходится.

Аналитики крупнейших банков Goldman Sachs и Bank of America подтвердили свои прогнозы, согласно которым курс доллара достигнет паритета с евро до конца текущего года, несмотря на снижение стоимости американской валюты в последнее время, сообщает MarketWatch.

Доллар частично потерял позиции в паре с евро на фоне обвала мировых рынков на опасениях замедления роста экономики КНР, которое может сказаться на всей мировой экономике, от спроса на сырье, включая нефть, до падения фондовых рынков.

По этой причине многие аналитики полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) не станет повышать ключевые ставки в сентябре - а именно перспектива ужесточения кредитно-денежной политики в США стала главной причиной того, что доллар с начала года подорожал к евро на 5,9%.

Тем не менее многие по-прежнему считают, что Федрезерв поднимет ставки если не в сентябре, то на декабрьском заседании. Кроме того, нет никаких сигналов, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) собирается сокращать стимулирование экономики еврозоны через программу количественного смягчения (QE). Поэтому, по мнению Goldman Sachs и Bank of America, разница в курсах между долларом и евро продолжит сокращаться.

Курс иены демонстрирует отрицательную динамику к доллару третью торговую сессию подряд после того, как рост на биржах Азии снизил спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.52 курс доллара к иене повышался до 119,98 иены за доллар со 119,92 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21% - до 95,08 пункта. Курс евро к доллару повышался до 1,1353 доллара с 1,1317 доллара за евро накануне.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг повышаются в среднем более чем на 1% после высокой волатильности в начале недели. Положительная динамика зафиксирована по итогам среды и на американских фондовых биржах.

"Восстановление на биржах способствовало возвращению интереса к более рискованным активам, которое толкает вниз курс иены, - приводит агентство Блумберг слова вице-президента по мировым рынкам в Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Ясухиро Кайзаки (Yasuhiro Kaizaki). - Тенденция указывает на продолжение постепенного ослабления иены после краткосрочной коррекции".

Стоимость золота в четверг повышается в рамках коррекции после того, как накануне было зафиксировано ее снижение более чем на 1% на фоне сильной статистики в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.10 декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 2,4 доллара, или на 0,21% - до 1125,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,72% - до 14,18 доллара за унцию.

В среду золото активно дешевело после того, как Бюро переписи населения Минторга США сообщило об увеличении объема заказов на товары длительного пользования в июле на 2% (или на 4,6 миллиарда долларов) в месячном выражении, тогда как аналитики, напротив, ожидали его снижения на 0,4%.

В то же время ограничить коррекцию на рынке золота помогает положительная динамика на биржах Азии и США, которая сокращает спрос на более надежные активы.

"Кажется, что золото входит в фазу консолидации, но окончательные выводы можно будет делать только тогда, когда на мировых финансовых рынках ситуация стабилизируется", - приводит агентство MarketWatch слова основателя GoldForecaster.com Джулиана Филлипса (Julian Phillips).

Мировые цены на нефть растут в четверг на фоне данных Минэнерго США о недельном снижении запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.37 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 1,18% - до 44,12 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть WTI дорожали на 2,06%, до 39,39 доллара за баррель.

По итогам недели, завершившейся 21 августа, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) неожиданно сократились на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,2%, - до 450,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов на 1,022 миллиона баррелей, до 457,222 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю опустилась на 0,12%, или на 11 тысяч баррелей в сутки - до 9,337 миллиона баррелей в сутки.

"Неожиданное снижение запасов, должно быть, является результатом снижения импорта нефти в США, что делает эту неделю аномальной", - приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного аналитика Phillip Futures в Сингапуре Дэниэла Анга (Daniel Ang).

Мировые цены на нефть показывают слабую положительную динамику, но держатся около минимума за 6,5 лет после решения Народного банка Китая снизить процентные ставки для поддержки замедляющегося экономического роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent прибавляла 0,28% - до 43,31 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть WTI дорожали на 0,03%, до 39,32 доллара за баррель. В понедельник стоимость Brent и WTI достигала минимумов 2009 года после сильнейших распродаж на китайских фондовых биржах, которые усилили опасения за экономику Китая и перспективы спроса на "черное золото".

Решение Народного банка Китая в очередной раз понизить ставки по депозитам и кредитам оказывает влияние на динамику нефтяных фьючерсов. Снижение составило 0,25 процентного пункта. По мнению инвестиционного аналитика Phillip Futures в Сингапуре Дэниэла Анга (Daniel Ang), слова которого приводит агентство Рейтер, снижение ставок в Китае не позволило ценам на нефть упасть до нового минимума.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации статистики по запасам нефти в США. Управление энергетической информации министерства энергетики США в 17.30 опубликует статистику по запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 августа. Согласно прогнозам аналитиков, показатель увеличился на 1,022 миллиона баррелей, до 457,222 миллиона баррелей.

В то же время Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 7,3 миллиона баррелей, до 449,3 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста на 1 миллион баррелей.

Спрос Китая на различные виды сырья - от меди до угля - сокращается после многих лет головокружительного роста, что вызывает снижение цен в мире, однако доля страны на сырьевых рынках по-прежнему очень велика, пишет The Wall Street Journal.

В настоящее время на КНР приходится около половины потребления основных промышленных металлов, почти треть - хлопка, четверть - золота и одна восьмая часть - нефти. Покупательская сила страны интегрировала ее в мировые торги сырьем, в результате чего Китай оказывает влияние на все параметры рынка - от котировок до времени проведения торгов.

И хотя аналитики ожидают спада темпов роста спроса на сырье со стороны Китая, они уверены в том, что его влияние на рынок не исчезнет, отмечается в статье.

"Если посмотреть на китайский импорт сырья в последние несколько месяцев, он действительно достаточно сильный", - заявил сырьевой экономист Capital Economics Том Пух.

Улучшение уровня жизни в КНР и переход жителей на более высококачественные продукты может привести к тому, что наиболее значительно в ближайшее время повысится спрос на сельскохозяйственную продукцию, включая кофе и какао, полагают эксперты.

Управление по энергетической информации (EIA) министерства энергетики США по-прежнему ожидает, что на Китай будет приходиться более четверти увеличения мирового спроса на нефть в 2015 году.

Эксперты Deutsche Bank AG прогнозируют, что ежегодные темпы роста потребления меди в КНР опустятся до 3% в период до 2020 года по сравнению с 7,5% в 2010-2014 годах. Аналогичным образом повышение спроса на алюминий замедлится до 5-6% в следующие 10-15 лет с 8-10% в последние годы.

В 2015-2020 годах потребление калийных удобрений в Китае увеличится примерно на 10%, полагают аналитики Scotiabank.

Ранее на этой неделе нефть подешевела до минимума за шесть лет, при этом промышленные металлы, включая медь и алюминий, потеряли порядка 20% стоимости в этом году, также как железная руда.

Потребление Китая по видам сырья (% от общемирового спроса):
Доля КНР
Алюминий 54%
Никель 50%
Медь 48%
Цинк 46%
Олово 46%
Сталь 45%
Свинец 40%
Хлопок 31%
Рис 30%
Соя-бобы 30%
Соевая мука 28%
Золото 23%
Кукуруза 22%
Пшеница 17%
Нефть 12%
Сорго 11%
Сахар 10%
Пальмовое масло 10%
Природный газ 6%
Ячмень 5%

26 августа безналичный курс доллара резко упал. На старте межбанка - на 85 копеек, а затем более чем на 1 грн.

«Торговая сессия открылась котировками 21,60-21,80 грн/$. А к полудню они просели вообще до 21,30-21,50 грн/$», - сообщил «Вестям» советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.

И заметил, что из-за того, что рынок держится в условном коридоре 21-23 грн/$, у Нацбанка пока нет причин для объявления интервенции.

Из-за действующих ограничений по работе межбанка, на украинский валютный рынок не повлиял возобновившийся сегодня обвал мировых рынков. Пока курс гривни живет своей жизнью и меняется под воздействием внутренних факторов.

«В первую очередь, укрепление гривни произошло за счет двухдневной валютной выручки экспортеров, которая попала на межбанк (текущие поступления и то, что не продали 24 августа из-за праздничного дня). Также сейчас последняя неделя августа, когда компании запасаются гривной для выплаты налоговых платежей», - объяснил «Вестям» Невмержицкий.

Правда, с ним не согласился главный финансовый аналитик Виталий Шапран, утверждая, что снижение курса доллара - это реакция на готовность внешних кредиторов списать 20% госдолга Украины. «Платежный баланс теперь разгружен. И, хотя Минфин пока молчит, авторитета мировых изданий, заявивших о наличии определенного прогресса в переговорах Украины с кредиторами, видимо, достаточно чтобы гривна укреплялась на слухах», - сказал он «Вестям».

Также украинская валюта, по мнению экспертов, поддерживается и новостями об увеличении золотовалютных запасов Нацбанка. Как ранее писали «Вести», 25 августа Нацбанк купил более 2 тонн золота, тем самым увеличив свои золотовалютные резервы на 9%.

Однако на сегодняшний день гривне дают положительный прогноз. «Думаю, что мы увидим движение курса к отметке 21 грн/$», - прогнозирует Василий Невмержицкий.

Наличный курс растет

Меняется ситуация и на наличном рынке. Нижняя планка покупки валюты банками у населения в среду не изменилась и составляет 21,50 грн/$. В тоже время максимальная стоимость покупки в обменниках повысилась на 20 копеек - до 23,00 грн/$.

Нижняя планка продажи доллара населению сегодня выросла сразу на 40 копеек до 23,40 грн/$, тогда как максимальная стоимость доллара в банках поднялась на 20 копеек до 24,0 грн/$.

На черном рынке валюту сегодня скупают по среднем курсу 23,70 грн/$, что на 25 копеек дороже, чем вчера. А продают менялы американский доллар на 35 копеек дороже - по 23,90 грн/$.

Курс иены демонстрирует отрицательную динамику к доллару в среду на фоне оценки инвесторами ситуации на биржах Азии и степени их волатильности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 курс доллара к иене повышался до 119,38 иены за доллар со 118,85 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,33% - до 94,28 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1464 доллара с 1,1517 доллара за евро накануне.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленной динамикой на фоне неоднозначной оценки участниками торгов мер по поддержке экономики, предпринятых регулятором КНР. В частности, снижение зафиксировано на биржах Китая, в то время как в Южной Корее и Японии наблюдался рост.

Финансовый регулятор Китая днем ранее снизил со среды ставки по депозитам и кредитам на 0,25 процентного пункта, ставка по кредитам оказалась на уровне 4,6%, по депозитам - 1,75%. Это уже пятое понижение ставок c ноября 2014 года.

"Снижение на биржах Китая, произошедшее несмотря на сокращение ставок, может снова ухудшить настроения инвесторов, - приводит издание The Wall Street Journal слова главы отдела исследования мировых рынков в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учида (Minori Uchida). - Но пока, кажется, что панические покупки иены... успокоились".

Нефть в среду торгуется в ограниченном диапазоне в ожидании статистики по недельному изменению запасов нефти в США и на фоне сообщений о снижении процентных ставок Народным банком Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.25 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent повышалась на 1,02% - до 43,38 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов Brent дешевел до 42,89 доллара. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть WTI дорожали на 0,59%, до 39,53 доллара за баррель, ранее дешевея до 38,9 доллара за баррель.

В среду Минэнерго США опубликует еженедельную статистику по изменению запасов нефти в стране. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 августа, выросли на 2,167 миллиона баррелей, или на 0,46%, - до 458,36 миллиона баррелей.

В то же время Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 7,3 миллиона баррелей, до 449,3 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста на 1 миллион баррелей.

Другим фактором, который оказывает влияние на динамику нефтяных фьючерсов, является решение Народного банка Китая в очередной раз понизить ставки по депозитам и кредитам. Снижение составило 0,25 процентного пункта.

Аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что решение Китая помогло успокоить сырьевые рынки, однако обеспокоенность сохраняется, и поэтому рост фьючерсов будет ограниченным.