Новости /январь, 2020/

Цена на золото во вторник почти не изменилась после значительного снижения за две предыдущие сессии, так как значительных новостей не было. По итогам дня цена на золотом выросла на чуть менее 2 долларов до 1322 долларов за тройскую унцию.
Возможное сокращение объёма выкупа облигаций со стороны ФРС на заседаниях в октябре или декабре остаётся под вопросом, а затягивание решения по увеличению лимита долга США и соглашения по бюджету поддерживает цену на золото снизу.
После выхода данных о снижении индекса уверенности потребителей в США потери были отыграны, хотя размер снижения (с 81,8 в августе до 79,7 в сентябре) соответствует ожиданиям.
Покупатели физического золото пока рассматривают снижения как выгодные моменты для покупки, учитывая неопределенность с решениями проблем бюджета США и роста долга, что имеет долгосрочные последствия для экономики.

Цены на нефть слабо снижаются в ходе торгов во вторник, при этом WTI торгуется у минимальной отметки за более чем 6 недель в ожидании, что резолюция ООН на этой неделе снизит вероятность военного удара коалиции во главе с США по Сирии, сообщает агентство Bloomberg.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустились в цене к 7:28 кв на $0,08 (0,07%) - до $108,08 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов упала на $1,06 (-1%) и составила $108,16 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,08 (0,08%) - до $103,51 за баррель. По итогам торгов 23 сентября котировки фьючерсов на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX опустились на $1,08 (-1,1%) - до $103,59 за баррель.

В III квартале нефть WTI подорожала на 7,2%, что является лучшим результатом за год.

"Мы более расслабленно относимся к риску, связанному с Ближним Востоком, - отметил главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. - С увеличением поставок нефти из Ливии и Нигерии цены в последние сессии начали снижаться. Возможно, мы увидим, как WTI вернется к уровню ниже $100 за баррель".

Сейчас ведется работа над новым проектом резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии - резолюция должна затрагивать договоренность об отказе Сирии от химического оружия. Согласно сообщениям СМИ, Россия выступает против того, чтобы в тексте резолюции содержалось предупреждение о возможном использовании военной силы в случае, если Дамаск не выполнит своих обязательств.

Предложенный США, Францией и Великобританией проект резолюции Совета безопасности ООН "не вызывает обеспокоенности" у президента Сирии Башара Асада, сообщило в понедельник центральное китайское телевидение.

Форекс - Доллар после значительного подъема накануне стабилизировался в паре с евро на фоне сложных переговоров о бюджете и госдолге США и заявлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.

"Рынок теперь смотрит вперед, ожидая, как разрешится ситуация с бюджетом США, - заявила валютный аналитик National Australia Bank Ltd. Эмма Лоусон. - Динамика доллара, вероятно, будет слабее, чем у остальных валют, в краткосрочной перспективе из-за ФРС и бюджета".

Во вторник ожидаются выступления сразу нескольких руководителей Федрезерва и Европейского Центробанка, включая председателя Банка Австрии Эвальда Новотны и главу ФРБ Канзаса Эстер Джордж.

Евро на 8:35 кв во вторник стоил $1,3495 по сравнению с $1,3493 по итогам североамериканской сессии 23 сентября, за которую доллар подорожал в этой паре на максимальные с 5 сентября 0,2%.

Курс доллара относительно японской нацвалюты стабилен и составляет 98,83 иены против 98,85 иены на закрытие. Стоимость евро к иене также стабильна: по состоянию на 8:35 кв евро торговался на уровне 133,36 иены по сравнению с 133,37 иены по итогам торгов в понедельник.

Профессор экономики университета Нью-Йорка и глава Roubini Global Economics LLC Нуриэль Рубини дал негативный прогноз в отношении цен на золото, однако высказался с оптимизмом по отношению к рынкам акций США и Японии, а также к американскому доллару.

Экономист, известный своими пессимистичными прогнозами и предсказавший кризис 2008 года, назвал несколько причин своего "медвежьего" взгляда на золото, выступая на конференции в Нью-Йорке в понедельник. Он считает, что ослабление рисков для мировой экономики сокращает спрос на драгметалл в качестве "тихой гавани". Кроме того, золото будет испытывать давление со стороны укрепляющегося доллара и роста реальных процентных ставок.

В ответ на вопрос, к каким активам он относится с наибольшим оптимизмом, Н.Рубини сказал, что ставит акции выше облигаций. Внутри этого класса активов он делает ставку на развитые рынки, а не на развивающиеся. В частности, он предпочитает акции компаний США и Японии в большей степени, чем европейские или британские бумаги, сообщает MarketWatch.

Профессор выразил мрачный прогноз для рынка сырья в целом, отметив, что "сырьевой суперцикл", скорее всего, закончился.

"Цены на большинство видов сырья следующие пару лет скорее будут опускаться, чем расти", - сказал он.

Причинами этого он назвал замедление темпов экономического роста в Китае, а также ожидаемое начало сворачивания стимулирующих программ Федеральной резервной системы США.

Кроме того, Н.Рубини пессимистично относится к некоторым странам emerging markets, имеющим дефицит счета текущих операций и испытывающим другие трудности. В частности, его опасения вызывают Индонезия, Индия, Бразилия, Турция и Украина.

"Мы по-прежнему с осторожностью относимся к этим emerging markets, которые очень хрупки по многим параметрам", - сказал он, отметив, что рост рынков этих стран в последние дни всего лишь "временное ралли".

Цены на золото на этой неделе стабилизировались после обвала на прошлой: рынок постепенно приходит в равновесие, чтобы позже вернуться к состоянию ожидания предстоящих решений ФРС, указывает аналитик МФЦ Анна Линевская.

Не исключено, что уже к наступлению октября цены на золото вернутся к диапазону 1335-1355 долларов за тройскую унцию на фоне возвращения интереса инвесторов к драгметаллу как к защитному активу.

После резкого спада стоимости золота ювелирным производителям было бы интересно присмотреться к покупкам драгметалла на текущих ценовых уровнях с перспективой скорого возвращения цен на отметки начала сентября.

Стоимость золота продолжит снижаться в следующем году на фоне улучшения ситуации в экономике США, прогнозируют эксперты Citigroup Inc.

"Вероятное улучшение макроэкономических сигналов и подъем фондовых рынков будут оказывать негативное влияние на рынок золота до конца этого года", - говорится в обзоре Citigroup.

Эксперты ожидают, что мировые центробанки сократят покупку золота в этом году по сравнению с уровнем 2012 года, и импорт золота Китаем уменьшится.

По оценкам Citigroup, средняя стоимость золота в 2014 году составит $1250 за унцию против $1405 за унцию в 2013 году, при этом цена драгметалла к концу следующего года может опуститься ниже $1250 за унцию.

Новые прогнозы банка оказались лучше предыдущих: ранее Citigroup ожидал, что средняя стоимость золота в этом году составит $1358 за унцию, в следующем - $1145 за унцию.

Золото с немедленной поставкой подешевело на торгах в Сингапуре в понедельник на 0,5% - до $1319,82 за унцию, свидетельствуют данные Bloomberg.

Цена драгметалла с поставкой в декабре в ходе торгов на электронной площадке Comex опустилась на 1%, до $1319,1 за унцию.

С начала этого года золото подешевело на 21% на ожиданиях скорого сворачивания Федрезервом программы количественного стимулирования, в то время как долларовый индекс вырос на 2,6%, индикатор мирового фондового рынка - на 14%.

18 сентября, когда ФРС объявила о сохранении объема программы выкупа активов на уровне $85 млрд в месяц, цена золота подскочила на 4,1%.

Аналитики Societe Generale рекомендуют инвесторам продавать драгметалл, ожидая, что в следующем квартале его средняя цена составит $1225 за унцию, в то время как эксперты JPMorgan рекомендует покупать золото, отмечая инфляционные риски, повысившиеся после отказа ФРС от сокращения объемов стимулирования в сентябре.

Во второй половине текущего года спрос на золото заметно сократится по сравнению с первым полугодием, говорится в отчете компании Thomson Reuters GFMS.

“Производство ювелирных изделий ощутимо сократится во второй половине года по сравнению с первыми шестью месяцами, и предполагаемое сокращение покупок золотых слитков составит почти 50 %”, – отмечается в докладе.

В то же время эксперты компании считают, что геополитическая напряженность и возобновление политической борьбы в Вашингтоне в связи с очередным раундом решения проблемы “потолка национального долга”, скорее всего, остановит дальнейшее падение цен на золото.

Согласно прогнозам средняя цена на золото в 2014 г. поднимется до $1350 за тройскую унцию по сравнению с $1446 за тройскую унцию в 2013 г. Эксперты не исключают роста цен до $1500 за тройскую унцию в начале 2014 г.

Одной из причин столь резкого роста волатильности на рынке золота руководитель отдела Metals Research and Forecasting в Thomson Reuters Рона О’Коннелл считает возросшую роль инвестиционных фондов.

“В первой половине 2013 г. значительно усилилось влияние биржевых инвестиционных фондов, отслеживающих цену на золото. Благодаря прозрачности повседневной деятельности эти фонды превратились из пассивных участников рынка в важные инструменты формирования цены. Неустойчивый профессиональный рынок золота продолжал реагировать на внешние финансовые факторы снижением цены на этот драгоценный металл”, – считает О’Коннелл.

О’Коннелл отметил, что, несмотря на возросшую волатильность и негативную динамику котировок фьючерса на золота, на рынке физического металла в это время наблюдался небывалый всплеск спроса во всех традиционно инвестирующих в золото странах, чьи запасы этого металла увеличились в первой половине года до исторического максимума.

“Производство ювелирных украшений поднялось на самый высокий за последние шесть лет уровень. В ряде стран повысился покупательский спрос на золото высокой каратности. В Америке подобная ситуация с золотом наблюдалась впервые за последнее десятилетие, причем с одновременным падением интереса к другим драгоценным металлам”, – отмечает эксперт.

Цены золота и серебра понизились на фоне решения ФРС США продолжить текущий монетарный курс.

Цена вечернего фиксинга (PM Fixing) золота на Лондонском спотовом рынке (London Fixing) за последний торговый день понизилась с 1365,5 до 1349,25 долларов, а серебра – с 23 до 22,74 доллара за тройскую унцию. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили аналитики корпорации «Казахмыс».

Цена ближайших по времени исполнения фьючерсных контрактов (settlement) на золото на секции COMEX Нью-йоркской товарной биржи New York Mercantile Exchange (NYMEX) за последний торговый день понизилась с 1369,4 до 1332,5 доллара, а серебра – с 23,24 до 21,87 доллара за тройскую унцию.

Цены золота и серебра 20 сентября в Лондоне и Нью-Йорке понизились на фоне решения ФРС США продолжить текущий монетарный курс.

«Решение ФРС ввело в заблуждение всех тех инвесторов, кто ожидал сокращения стимулирования, но все равно вряд ли найдутся те, кто готов открывать длинные позиции сейчас», – сказал агентству Reuters аналитик банка Societe Generale Робин Бхар.

Физический спрос на драгметалл в Азии также остается слабым из-за закрытых на праздники бирж в Китае. А покупатели в Индии дожидаются ясности с правилами импорта. Представители министерства финансов и торговли собрались в пятницу для решения проблем импортных пошлин, введение которых привело к значительному сокращению закупок. Снижение цен драгметаллов показывает, что предыдущий рост не имел устойчивой базы и в основном определялся краткосрочными спекулянтами. А теперь, после первоначальной реакции на решение ФРС, большая часть экономистов ожидает начала сокращения выкупа облигаций со стороны ФРС в декабре.

Агентство «Прайм» сообщило, что запасы монетарного золота в международных резервах России за август выросли по сравнению с июлем на 1,2% до 32,6 млн. унций (1013,97 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Доля золота в международных резервах выросла до 8,9% с 8,3%. Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно растет.

Бюджетное управление американского Конгресса (Congressional Budget Office, CBO) предупредило о продолжающемся росте госдолга США и связанных с этим рисках, сообщило агентство MarketWatch. По оценкам CBO, госдолг США в настоящее время составляет 73% ВВП, что является самым высоким уровнем в истории страны, за исключением периода второй мировой войны. Нынешний уровень госдолга вдвое выше, чем он был в конце 2007 года, говорится в отчете управления.

Эксперты CBO отмечают, что умеренное сокращение расходов, улучшение ситуации в американской экономике и увеличение сборов по налогу на заработную плату и корпоративному налогу позволило немного уменьшить бюджетный дефицит в этом финансовом году, завершающемся в сентябре. По их оценкам, если текущее законодательство останется в силе, уровень госдолга США незначительно уменьшится по отношению к ВВП в следующие несколько лет.

В то же время аналитики управления предупреждают о сохранении долгосрочных бюджетных проблем. Они отмечают, что рост дефицита бюджета в будущем приведет к повышению госдолга США до 100% ВВП в течение следующих 25 лет. При этом в случае внесения изменений в согласованное ранее законодательство, в частности, отмены бюджетного секвестра, госдолг США может вырасти до 190% ВВП к 2038 году. Эксперты компании Thomson Reuters GFMS. считают, что геополитическая напряженность и возобновление политической борьбы в Вашингтоне в связи с очередным раундом решения проблемы «потолка национального долга», скорее всего, остановит дальнейшее падение цен на золото.

И уже, несмотря на информационную шумиху с настоятельными рекомендациями публике продавать имеющиеся у них драгоценные металлы, крупные банки самым активным образом их скупают. Особо замечены в этом бани Goldman Sachs и Bank of America. При этом мировой рынок золота настолько перегружен долгами, что если все владельцы контрактов с требованиями на золото решат обратить их в физический металл, то реального золота, имеющегося в обороте на мировом рынке, просто не хватит.

Фьючерсы на золото снижаются после впечатляющего роста, спровоцированного решением Федерального резерва сохранить программу покупки активов в прежнем объеме, сообщают аналитики компании HY Markets (входит в ТОП рейтинга брокеров Форекс Академии Masterforex-V) для портала «Биржевой лидер».

Мировые биржи зафиксировали максимальный рост стоимости золота, не наблюдавшийся с 19 марта 2009 года. Скачок цен стал следствием решения Федрезерва США продолжить стимулирование американской экономики.

"Главный вопрос сейчас в том, начнет ли Федрезерв США сокращать поддержку экономики в октябре, декабре или дождется назначения нового главы, который будет сам контролировать процесс", – заявил управляющий директор Wescott Financial Advisory Group Ричард Готтерер.

К концу торгов декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 61,70 доллара, или на 4,7% – до 1369,30 доллара за тройскую унцию. Замедлить процесс роста котировок не смогли даже сильные статистические данные, после которых, как правило, инвесторы увеличивают вложения в "риск", передает РИА Новости.

В частности, индекс производственной активности округа Филадельфия вырос в сентябре этого года до 22,4 пункта, что является максимумом с марта 2011 года. Индекс опережающих экономических индикаторов США в августе текущего года повысился на 0,7%, незначительно превзойдя ожидания на уровне 0,6%.

Подобную динамику на рынке драгоценных металлов спровоцировало решение Федеральной резервной системы не снижать объем покупок десятилетних казначейских облигаций, хотя эксперты ожидали сокращения покупок на десять миллиардов долларов, пишут "Вести.Ru". Согласно прогнозам специалистов компании Thomson Reuters GFMS, не исключен рост цен до 1500 долларов за тройскую унцию в начале 2014 года.

В то же время эксперты ожидают сокращения спроса на металл во второй половине текущего года. Производство ювелирных изделий ощутимо сократится во второй половине года по сравнению с первыми шестью месяцами, и предполагаемое сокращение покупок золотых слитков составит почти 50%.