Новости /октябрь, 2019/

Пятница, 25 октября, была довольно насыщена разнообразными американскими статистическими данными, поскольку вдобавок к вышедшим в календарные сроки макроэкономическим показателям были обнародованы и те, что запоздали в связи с вынужденным бездействием федеральных органов по известным причинам.

Макроэкономические индикаторы носили смешанный характер. Так, число заказов на товары длительного пользования в сентябре выросло на максимальную за 3 последних месяца величину 3.7% при ожидавшихся 2.3% и после пересмотренного с 0.1% до 0.2% повышения в августе. В то же время, без учета транспортных средств спрос на "долгоиграющие" товары снизился на 0.1% вместо спрогнозированного увеличения на 0.5%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, сократился на 1.1% против повышения на 0.4% в августе. Итоговый же рост агрегированного показателя был обеспечен, главным образом, за счет значительного увеличения спроса на военные и коммерческие самолеты.

Основное же разочарование было связано с продолжающимся 3-й месяц подряд отступлением индекса потребительского доверия Мичиганского университета, который в октябре снизился до наименьшего с декабря 2012 г. уровня в 73.2 пунктов с 77.5 пунктов в сентябре при прогнозировавшемся окончательном значении в 75.0 пунктов и зафиксированных на предварительном этапе обследования 75.2 пунктах. Это явилось реакцией американских граждан на негативные экономические последствия продолжительных баталий во властных структурах.

Были опубликованы еще и результаты оптовой торговли в августе. Объем оптовых продаж повысился на 0.6% при ожидавшихся 0.3% и после пересмотренного с 0.1% до 0.0% изменения в июле. Запасы в оптовой торговле при этом увеличились на 0.5% (прогнозировалось 0.3%), больше чем в предыдущем месяце, когда после ревизии данных было зафиксирован прирост в 0.2%.

Статистические данные в целом не возымели существенного влияния на биржевые торги, поскольку в сложившихся условиях инвесторы воспринимают их через призму возможного воздействия на трансформацию монетарной политики ФРС. Ухудшение же важных макроэкономических индикаторов, таких как потребительское доверие, существенно сужает пространство маневра руководства ФРС в сокращении объемов финансового стимулирования экономики.

Главным же фактором, обеспечившим позитивный тренд на фондовых рынках в пятницу, стала успешная в целом отчетность американских корпораций, в числе которых наиболее отличились крупнейшие компании высокотехнологического сектора Microsoft и Amazon.com. Софтверный лидер Microsoft отрапортовал о лучших, чем ожидалось, показателях продаж и прибыли по итогам 1-го фискального квартала благодаря увеличению спроса на корпоративное программное обеспечение. Ведущий же в мире интернет-продавец Amazon.com сообщил о значительном росте выручки в 3-м квартале, поскольку часть покупателей уже начала запасаться подарками в преддверии рождественского сезона.

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в комфортном плюсе, при этом индекс S&P 500 в очередной раз обновил исторический максимум, тогда как индекс Nasdaq достиг наивысшего уровня с сентября 2000 г.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 61.07 пунктов или 0.39% до 15570.28 пунктов, рост за неделю составил 1.1%. Индекс Standard & Poors 500 повысился на 7.70 пунктов или 0.44%, закрывшись на уровне 1759.77 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.9%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 14.40 пунктов или 0.37% до значения 3943.36 пунктов, прибавив в течение недели 0.7%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (21). Лучшего результата с большим отрывом от остальных победителей добился один из героев дня глобальный софтверный лидер Microsoft (+6%). В тройку фаворитов вошли также ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+2.1%) и флагман полупроводниковой отрасли Intel (+1.9%). Главными же аутсайдерами торгов стали один из крупнейших мировых производителей потребительских товаров Procter & Gamble (-0.8%), ведущий в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (-0.7%) и лидер компьютерно-сервисной индустрии IBM (-0.5%).

Акции образовательной коммерческой компании Career Education взлетели на 57.4% после того, как стало известно о намеченной на конец года продаже двух принадлежащих ей европейских институтов примерно за 305 млн долларов фонду Apax Partners.

Ведущая мировая компания по выпуску самоклеящихся материалов и этикеток Avery Dennison подскочила на 8.4% благодаря успешным квартальным результатам и повышению прогноза по прибыли на акцию в 2013 г. с 2.60 до 2.70 долларов.

Крупная энергетическая компания NRG Energy выросла на 6.8% в связи с представленной на этой неделе автономной и настраиваемой в широких пределах солнечной электростанцией нового поколения.

Крупнейший в Северной Америке добытчик железной руды Cliffs Natural Resources выиграл 6%, сообщив о том, что новым президентом и главным операционным директором в ноябре станет Гарри Хэлверсон, ранее занимавший одну из ключевых позиций в Barrick Gold.

Крупнейший в США производитель пластиковых бутылок для напитков Eastman Chemical отступил на 5.2%, снизив целевой прогноз по чистому доходу на акцию в текущем году.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 2.20 долларов или 0.2% до значения 1352.50 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных и антиинфляционных вложений несколько увеличилась в связи с падением потребительского доверия в США, что наряду с другими негативными показателями повышает вероятность пролонгации мягкой монетарной политики ФРС. В целом же за неделю выигрыш драгметалла составил 2.9%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 74 цента или 0.8% до уровня 97.85 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене после того, как значительно подешевела в последнее время вследствие озабоченности трейдеров по поводу перспектив спроса на энергоносители и 5-недельного роста запасов нефти в США. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе ноябрьских фьючерсов на декабрьские, уменьшилась на 2.9%.

Стоимость драгметаллов по итогам торгов 25 октября в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1353,9 долл./унция (+0,42%), серебро - 22,7 долл./унция (-0,56%), платину - 1461 долл./унция (-0,35%), палладий - 747,0 долл./унция (-0,54%).

В пятницу, 25 октября, цены на золото выросли на 0,4% и чуть превысили отметку 1350 долл./унция, тем самым еще больше отдалившись от минимальных уровней. После того как в течение двух дней подряд вклады в ETF-фондах росли, в конце недели вновь был зарегистрирован отток (3 т). По мнению аналитиков Commerzbank, для сколько-нибудь продолжительного роста цен на рынке золота необходим новый всплеск инвестиционного спроса. Пока признаков подобной тенденции не наблюдается.

ЮАР пока не в состоянии достичь мира: в стране могут возобновиться забастовки, хотя они завершились только недавно, полагают в банке. После того как радикальный профсоюз AMCU не сумел договориться с Anglo American Platinum о повышении заработной платы, к переговорам был привлечен посредник. В переговорах со вторым по величине производителем платины - компанией Impala Platinum AMCU зашел еще дальше: уже было объявлено о провале переговоров с участием посредника, и профсоюз на следующей неделе может объявить о начале забастовки. Таким образом, перед платиновым сектором ЮАР, и без того переживающим трудности, могут встать новые проблемы. Если профсоюз действительно объявит о забастовке или если забастовка окажется длительной, на рынке будет наблюдаться дефицит поставок, что окажет поддержку ценам на платину, заключили аналитики Commerzbank.

В понедельник на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1350,65 долл./унция (-0,13%), серебро - 22,55 долл./унция (-0,38%), платину - 1454,3 долл./унция (-0,08%), палладий - 741,5 долл./унция (-0,86%).

Стоимость золота выросла к концу торгов пятницы на фоне более сильного падения индекса потребительских настроений Мичиганского университета, чем предполагали эксперты, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торгов декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex вырос на 2,2 доллара, или на 0,2%, и составил 1 352,50 доллара за тройскую унцию. За неделю драгметалл подорожал примерно на 3%.

Индекс за октябрь опустился, по окончательной оценке, до 73,2 пункта с 77,5 пункта в сентябре, хотя ожидалось снижение лишь до 75 пунктов. «Федрезерву будет трудно отказаться от нулевой процентной ставки, а рынки отыгрывают низкую вероятность изменений в QEIII», — считает главный рыночный аналитик Insignia Consultants Чинтан Карнани, чей комментарий приводит агентство MarketWatch.

Поддержали рост цен на золото данные из Германии. Индекс делового климата в стране в октябре сократился до 107,4 пункта со 107,7 пункта в сентябре, в то время как аналитики прогнозировали рост до 108 пунктов.

Стоимость золота увеличилась к концу торгов четверга до пятинедельного максимума на фоне слабой статистики по числу заявок по безработице в США, а также по PMI из Китая, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торгов декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 16,3 доллара, или на 1,2%, и составил 1350,3 доллара за тройскую унцию.

Данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, оказавшиеся хуже прогноза, усилили ожидания рынка по поводу сохранения объемов QE Федрезервом. За неделю, завершившуюся 19 октября, количество заявок сократилось на 12 тысяч и составило 350 тысяч, хотя предполагалось уменьшение до 340 тысяч.

Поддержала рост цен на золото и статистика по индексу деловой активности в промышленности КНР, рассчитываемому HSBC, который в октябре вырос, по предварительной оценке, до 50,9 пункта с 50,2 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали роста лишь до 50,4 пункта.

"Восстановление экономики в стране ускоряется. Определенно, это поддерживает спрос на золото, учитывая, что Китай является одним из крупнейших потребителей драгметалла", - считает главный рыночный аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), чей комментарий приводит агентство MarketWatch.

Форекс - Курс доллара к евро снизился в четверг на фоне публикации слабой статистки по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к евро опустился до 1,3801 доллара за евро с 1,3776 доллара за евро в конце предыдущих торгов. К иене курс доллара снизился до 97,28 иены за доллар с 97,38 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) опустился до 79,21 с 79,27 пункта.

По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 19 октября, сократилось на 12 тысяч и составило 350 тысяч. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, полагавших, что число заявок за рассматриваемый период сократилось на 18 тысяч с непересмотренного показателя предыдущей недели - до 340 тысяч.

"Рынок с позитивом смотрит на евро на фоне опасений понижения рейтинга США, слабой статистики и вероятности отсрочки начала сокращения стимулирования Федрезервом", - заявил агентству Bloomberg директор BNP Paribas в Нью-Йорке Масафуми Такада (Masafumi Takada).

В то же время, снижение курса доллара ограничивалось новостями о том, что дефицит внешнеторгового баланса США составил в августе 38,8 миллиарда долларов и оказался лучше прогноза на уровне 39,4 миллиарда долларов.

Нефть эталонной марки WTI подешевела в четверг после публикации о более значительном, чем ожидалось, количестве заявок на пособие по безработице, поданных в США на прошлой неделе. Нефть Brent подорожала на позитивных статданных из Китая.

По итогам торгов 24 октября котировки фьючерсов на нефть марки WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $0,25 (+0,3%) и составили $97,11 за баррель.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондон снизился на $0,81 (-0,8%) и составил $106,99 за баррель.

Сегодня черное золото дорожает. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 6:56 кв баррель нефти вырос на $0,30 - до $97,41. Нефть марки Brent поднялась на $0,20 и составила $107,19 за баррель.

Стоимость золота увеличилась к концу торгов вторника на фоне опубликованной в США статистики по рынку труда за сентябрь, укрепившей ожидания относительно продолжения курса ФРС на поддержку экономики, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торгов декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 26,8 доллара, или на 2%, и составил 1342,6 доллара за тройскую унцию.

Эксперты полагают, что падение безработицы в прошлом месяце до 7,2% с 7,3% в августе при росте количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях на 148 тысяч не дает ФРС повода сокращать стимулирование.

"Статистика по занятости поддерживает стоимость золота, поскольку инвесторы полагают, что экономике США нужно набрать силу", - заявил агентству Bloomberg главный дилер Integrated Brokerage Services в Чикаго Фрэнк Макги (Frank McGhee).

Инвесторы также обратили внимание на публикацию индекса деловой активности в промышленности округа Ричмонд. В октябре показатель повысился до 1 пункта с нулевого уровня месяцем ранее и превзошел ожидания аналитиков, не прогнозировавших изменения индекса.

Нефть WTI дешевеет в среду на данных об увеличении запасов в США, спред между ценами Brent и WTI вырос до максимума с апреля, сообщает агентство Bloomberg.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:18 кв опустились в цене на $0,19 (0,17%) - до $109,78 за баррель. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,33 (0,3%) - до $109,97 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,45 (0,46%) - до $97,85 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракты подешевели на $1,42 (1,43%) - до $97,8 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США увеличились за прошедшую неделю на 3 млн баррелей.

Как ожидают эксперты, опрошенные Bloomberg, официальные данные о запасах, которые будут опубликованы Минэнерго США в среду, также покажут рост запасов за неделю на 3 млн баррелей. Запасы нефти в США повышались в течение предыдущих четырех недель.

"Снижение стоимости нефти WTI является реакцией на данные о запасах энергоносителей в США, - отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. - Динамика рынка в настоящее время определяется базовыми для него факторами".

Спред между ценами на нефть Brent и WTI вырос в среду до $11,96 - максимума с апреля этого года.

Форекс - Курс доллара США к евро стабилен в среду, иена дорожает, сообщает агентство Bloomberg.

Пара евро/доллар на 7:55 кв торговалась на уровне $1,3778 по сравнению с $1,3781 по итогам предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов курс доллара к евро опускался до $1,3793 - минимума с ноября 2011 года.

Долларовый индекс Bloomberg, отслеживающий динамику доллара к 10 основным валютам развитого мира, снизился на 0,1% - до 998,79 пункта, минимума с февраля, на фоне более слабых, чем ожидалось, сентябрьских данных о безработице в США.

Согласно данным министерства труда США, опубликованным во вторник, число рабочих мест в экономике страны увеличилось в сентябре 2013 года на 148 тыс. Аналитики прогнозировали повышение количества рабочих мест в прошлом месяце на 180 тыс.

Более слабые, чем ожидалось, данные о росте занятости в США окончательно укрепили формировавшуюся последние недели убежденность аналитиков в том, что Федеральная резервная система (ФРС) отложит сворачивание количественного смягчения (QE) до следующего года.

По мнению большинства экспертов, сокращение объемов покупки активов начнется не раньше марта 2014 года.

"Динамика валютного рынка определяется мнением о том, что начало сворачивания Федрезервом программы выкупа облигаций будет отложено до марта следующего года, - отмечает валютный аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corp. Масато Янагия. - Доллар попал под давление".

Курс доллара США к иене опустился в ходе торгов до 97,38 иены против 98,14 иены накануне, пара евро/иена торгуется на уровне 134,14 иены по сравнению с 135,25 иены на закрытие рынка во вторник.

Стоимость драгметаллов по итогам торгов 22 октября в Нью-Йорке резко выросла. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1342,2 долл./унция (+1,87%), серебро - 22,81 долл./унция (+2,11%), платину - 1455 долл./унция (+1,12%), палладий - 757,0 долл./унция (+0,53%).

Пока данные о динамике спекулятивных позиций в золоте на Comex не вышли, ETF-фонды по золоту продолжают регистрировать рекордный отток вкладов. Согласно последним данным, в среду, 16 октября, отток вкладов составил 11,5 т - максимальный уровень с начала июля текущего года. При этом один лишь крупнейший в мире фонд, SPDR Gold Trust, сообщил об оттоке в 10,5 т золота. По всей видимости, инвесторы продолжают избавляться от золота в пользу акций, спеша воспользоваться ростом на этом рынке: индекс S&P 500 достиг рекордного максимума. С начала текущего квартала в ETF-фондах по золоту было ликвидировано вкладов почти на 47 т, а с начала года отток в совокупности составил около 750 т. В результате общий объем вкладов в золото в фондах сократился до минимального уровня за последние три с половиной года. И этот отток из фондов будет препятствовать устойчивому росту цен, отмечают аналитики Commerzbank.

В среду на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1339,15 долл./унция (-0,25%), серебро - 22,7 долл./унция (-0,37%), платину - 1444,9 долл./унция (-0,4%), палладий - 750 долл./унция (-0,39%).