Новости /январь, 2020/

Стоимость драгметаллов по итогам торгов среды, 4 декабря, в Нью-Йорке резко выросла. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1244,3 долл./унция (+1,55%), серебро - 19,82 долл./унция (+2,82%), платину - 1376 долл./унция (+0,74%), палладий - 732 долл./унция (+1,68%).

В целом рынок золота продолжает следовать нисходящей траектории. В начале недели цены на желтый металл опускались до нового пятимесячного минимума - 1210 долл./унция, приблизившись при этом к трехгодовому минимуму на уровне 1180 долл./унция, который был достигнут в конце июня этого года. Цены на серебро тем временем проседали намного ниже 19 долл./унция.

Платина и палладий при этом в начале недели заметно дистанцировались от золота и серебра. Согласно последним данным, в ноябре в США было продано 1,24 млн автомобилей. Это на 8,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Кроме того, это самое высокое значение ноября за последние десять лет. Вне всякого сомнения, автомобильный сектор увеличил число маркетинговых кампаний и предоставил скидки, чтобы замедлить процесс накопления товара на складах производителей и дилеров, отмечают аналитики Commerzbank. По данным Johnson Matthey, доля автомобильной индустрии Северной Америки в спросе на платину и палладий составляет 35% и 76% соответственно (375 тыс. и 1,82 тыс. унций).

Наряду с автомобильным сектором весьма важным драйвером спроса на платиноиды в настоящий момент является инвестиционный спрос: ETF по платине практически ежедневно сообщают о притоке вкладов. В результате объем вкладов в этих фондах достиг рекордного максимума в 2,47 млн унций. ETF по палладию тоже недавно вновь показали прирост: объем вкладов увеличился до максимума за 2,5 месяца на уровне 2,17 млн унций.

В четверг, 5 декабря, на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1238,13 долл./унция (-0,72%), серебро - 19,62 долл./унция (-1,04%), платину - 1362,7 долл./унция (-0,97%), палладий - 725,1 долл./унция (-0,57%).

Цена нефти эталонной марки Brent снижается в четверг, после того как Организация стран-экспортеров нефти продлила на полгода ограничение на добычу "черного золота".

В 9:35 мск фьючерсы на Brent с поставкой в январе подешевели на $0,25 до $111,63 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на $0,16 до $97,36 за баррель, сообщает Reuters.

ОПЕК на совещании в среду сохранил до июня 2014 года квоту на совокупную добычу нефти ее участниками на уровне 30 млн баррелей в сутки.

"ОПЕК решил не менять ограничение на добычу, несмотря на разговоры об избыточном предложении в 2014 году. Это может усилить давление на Brent", — отметил вице-президент аналитической фирмы IHS Energy Insight Виктор Шум.

Хотя картелю, возможно, придется снизить квоту на добычу в будущем году, Ирак, Иран и Ливия заявили, что в любом случае намерены повышать добычу.

"При любых условиях мы достигнем добычи в 4 миллиона баррелей в сутки, даже если цена упадет до $20 за баррель. Мы не откажемся от наших прав в этом вопросе", — пообещал министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Занганех.

Ливия надеется открыть все нефтяные порты 10 декабря и полностью восстановить добычу нефти через неделю после этого, сказал журналистам министр нефтяной промышленности Абдельбари аль-Аруси.

Популярность самой известной криптовалюты биткойн растет и ширится по всему миру. Как мы писали на прошлой неделе, таких валют появляется все больше, а самой заметной новостью на этом фронте стал резкий рост количества магазинов, готовых вести транзакции в биткойнах, отмеченный в этот День благодарения.

Теперь мы слышим, что в месте рождения современного центрального банка, Великобритании, Британский королевский монетный двор еще с лета начал разработку физических биткойнов совместно с Олдерни, - одним из Нормандских островов.

Но самая интересная часть этой истории в том, что, как сообщает газета Financial Times, этот символический биткойн жетон, выпущенный Королевским двором, будет содержать золото. Называется сумма до £500, то есть владельцы смогут переплавить и продать металл, если котировки валюты рухнут. Короче говоря: мы получаем совершенную и абсолютно непостижимую смесь из противостоящей друг другу твердой, мягкой и цифровой валюты в одном флаконе.

Financial Times:

Крошечный Нормандский островок Олдерни запускает смелый проект, в рамках которого он станет первой юрисдикцией, чеканящей физические биткойны, в атмосфере глобальной гонки за то, чтобы сыграть на буме виртуальной валюты.

Находящийся в зависимости от британской короны остров 5 км длиной разрабатывает план выпуска физических биткойнов в партнерстве с Британским Королевским монетным двором еще с лета, согласно документам, попавшим в поле зрения Financial Times.

Остров желает стать первым международным центром биткойн сделок через предложение целого спектра услуг, отвечающих требованиям анти-отмывочного законодательства, которые включают биржевые сделки, платежные услуги и хранилище для биткойнов.

То есть мы переводим цифровую валюту в декретную, выпускаем пластиковые (или сделанные из какого-то еще материала) жетоны (удобно покрашенные в золотистый цвет), представляющие собой «ценность», потому что неожиданно эта валюта (якобы) получила благословение центральных банков, а потом складываем ее в подвале? Великолепно.

И в чем роль Монетного двора?

Специальный биткойн станет часть памятной коллекции Двора, которая включает монеты и марки с ограниченным тиражом, предназначенные для коллекционеров. Он будет содержать золото. Называется сумма до £500, то есть владельцы смогут переплавить и продать металл, если котировки валюты рухнут.

Как, как: биткойны с золотым обеспечением? Если так, то это настоящая революция, потому Министерство финансов (и, как следствие, центральный банк) впервые указывают на то, что они не только готовы «обумажнить» биткойны, но также изготовить символический биткойн жетон, (ведь биткойны – по определению цифровая валюта), который послужит ловушкой для товарного ресурса. Потому что как только биткойны будут заперты в каком-нибудь британском подвале, у кого окажутся ключи от него? Это риторический вопрос.

Естественно, Двор еще не готов раскрыть все детали, когда план еще не принят:

Директор по развитию бизнеса Двора, Дэвид Янчевски (David Janczewski), подтвердил, что он вел переговоры с министром финансов Олдерни с целью «исследования возможности изготовления физической памятной монеты с биткойн тематикой».

«Дискуссия дальше пока не пошла и все это остается лишь концепцией», добавил он.

Но горячая дискуссия, связанная с криптовалютой, уже сделала план Олдерни чувствительной темой. Министерство финансов, владеющее Двором, отказалось комментировать план. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн (George Osborne) также обладает титулом Хозяина Двора.

Понятно, что вся ситуация окружена густым слоем тумана. Как будет чеканиться жетон с золотым обеспечением, представляющий цифровую валюту, с поддержкой организации (Двора), подчиняющейся эмитенту (Минфину), принимающему только бумажные валюты. Financial Times объясняет все шаг за шагом.

Независимая компания поставит биткойны. Если цена упадет, ни Олдерни, ни Двор ничего не потеряют.

Компания разместит биткойны на счете условного депониварония по согласованной цене.

Тем временем, Двор будет принимать заказы от клиентов на чеканенные биткойны и получать за это деньги.

Олдерни будет хранить виртуальные биткойны, обеспечивающие физические монеты, в цифровом хранилище.

Двор выпустит памятный биткойн, заплатив за содержащееся в нем золото. Олдерни будет получать комиссию от продаж монет.

Монеты можно обменять на фунты в любой точке Олдерни по текущей цене биткойнов.

Нам ничего не остается, кроме как подивиться тому, что мы достигли вершины денежной путаницы, где Королевский Двор, желающий воспользоваться розничной сумятицей, смешивает твердую, мягкую и цифровую валюты и получает продукт… запертый на острове в составе Великобритании.

Мы можем только повторить «великолепно», потому что если и существует лучший план, позволяющий слить воедино эмоции защитников твердых и цифровых (и, как следствие, анти-бумажных) валют, и перенаправить их по безопасному «бумажному» пути, мы о нем еще не слышали.

Стоимость золота заметно сократилась к концу торгов понедельника на фоне статистики по деловой активности в США, поддержавшей рост курса доллара и усилившей ожидания сокращения стимулирования со стороны Федрезерва, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 28,5 доллара, или 2,3%, - до 1221,90 доллара за тройскую унцию.

С большим вниманием участники рынка продолжают следить за макроэкономической статистикой в стране. Как сообщил в понедельник Институт управления поставками, индекс деловой активности в промышленном секторе экономики в ноябре возрос до 57,3% с 56,4% в октябре и оказался на максимальной отметке с апреля 2011 года. Аналитики при этом ожидали уменьшения показателя до 55%.

"Хотя ожидать сокращения QEIII в этом году не стоит, полностью исключать такой вариант нельзя", - считает главный рыночный аналитик AvaTrad Найем Аслам (Naeem Aslam), цитируемый агентством MarketWatch.

По итогам торгов 2 декабря котировки фьючерсов на нефть марки WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подскочили на $1,10 (+1,19%) и составили $93,82 за баррель.

Январский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне взлетел на $1,76 (+1,6%) и составил $111,45 за баррель.

Сегодня нефтяные цены стабильны с утра, изменения незначительны. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к 6:50 кв на $0,2 (+0,2%) - до $94,02 за баррель.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:22 кв опустились в цене на $0,02 (-0,02%) - до $111,43 за баррель.

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США снизились по итогам прошлой недели впервые почти за три месяца. Запасы, как ожидается, сократились на 700 тыс. баррелей.

Эти данные будут опубликованы Минэнерго США завтра в 17:30 кв.

Аналитики ожидают новые данные по спросу, которые повлияют на ситуацию.

Стоимость драгметалла на Лондонском спотовом рынке за последний торговый день ощутимо понизилась с 1 тыс. 253 долларов до 1 тыс. 229,5 долларов. Серебро подешевело примерно на 20 центов до 19 долларов 75 центов за тройскую унцию, сообщили деловому порталу Kapital.kz аналитики корпорации «Казахмыс».

Цены понизились на растущей уверенности участников рынка в скором сокращении объемов QEIII Федрезервом США, свидетельствуют данные бирж. «Данные по экономике США за прошлую неделю оказались в основном позитивными, что поддерживает уверенность в том, что Федрезерв может прибегнуть к сокращению объемов программы количественного смягчения», - полагают аналитики Anand Rathi Commodities Ltd., мнение которых привело агентство Bloomberg. Очень сильно на решение повлияют данные по рынку труда, которые будут опубликованы на этой неделе.

Обновлённых данных по росту спросу на золото в Китае, оказалось недостаточно, чтобы удержать цены на прежних отметках. Эксперты брокерской компании TD Securities, считают, что спекулятивный интерес будет продолжать доминировать на рынке, а физический спрос будет играть при этом вторичную роль, почти никак не влияя на цены. И хотя данные по импорту в Китай выглядят довольно хорошо, что связано, скорее всего, с разницей в премиях между биржами в Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае, но импорт не влияет на фундаментальные показатели спроса и поставок. Также ожидается, что по итогам года свободными от инвестиций останутся 800 тонн золота, а на следующий год ожидается от 400 до 500 тонн.

По данным делового портала mineweb.com китайский импорт золота через Гонконг в октябре достиг 131,2 тонны. По данным агентства Reuters, импорт золота в Китай шестой месяц подряд превышает отметку в 100 тонн, чему способствует текущее снижение цен на драгметалл. В свою очередь агентство Bloomberg полагает, что показатели импорта скорее соответствуют объему в 129,9 тонны, а сильный спрос объясняется стремлением местных ювелиров и розничных торговцев к наращиванию запасов в преддверии покупательского сезона.

Данные показывают, что объем импорта золота через Гонконг будет в 2013 году намного выше, чем прогнозируемые 1 тыс. тонн. Кроме того, по мнению многих аналитиков, Китай импортирует золото и по другим маршрутам, в частности, через Шанхай, что позволяет предположить, что реальный объем импорта в 2013 году достигнет 2 тыс. тонн или больше.

По некоторым оценкам, общий спрос на золото в Китае достигает 2 тыс. 400-2 тыс. 500 тонн, или 80% от текущего мирового производства. Таким образом, золото продолжает двигаться с Запада на Восток, при этом потоки крупных лондонских золотых ETF, а также существенная доля в мировом производстве драгметалла все более быстрыми темпами поступают в Китай. Все это может привести в будущем к опустошению запасов физического золота на традиционных торговых площадках, поскольку все они окажутся поглощенными Китаем и другими восточными потребителями.

Стоимость золота упала за ноябрь на 6,5%, что является самым большим месячным снижением котировок драгметалла с июня (12,2%), однако к концу торгов пятницы выросла на 1%, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию короткой торговой сессии после Дня благодарения в США февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 12,5 доллара - до 1250,40 доллара за тройскую унцию.

Кроме того, максимальный месячный спад с июня продемонстрировала цена серебра - за ноябрь металл подешевел на 10%.

"В целом, тенденции для золота остаются негативные. Сильный доллар, продолжающиеся продажи металла со стороны ETF-фондов и глобальные экономические данные будут оказывать давление на цену золота", - считает аналитик "ВТБ Капитала" в Лондоне Андрей Крюченков, которого цитирует агентство MarketWatch.

Стоимость драгметаллов по итогам торгов 29 ноября в Нью-Йорке повысилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1255,1 долл./унция (+0,67%), серебро - 20,13 долл./унция (+1,27%), платину - 1368,0 долл./унция (+0,15%), палладий - 725,0 долл./унция (+0,28%).

Цены на золото в четверг и пятницу (28 и 29 ноября) немного выросли. Активность на рынке в связи с отсутствием игроков из США, где праздновали День благодарения, была невысокой. Снижение индекса доллара способствовало некоторому повышению интереса к золоту, однако в целом рынок продолжил двигаться в пределах узкого диапазона прошедшей недели, сообщил аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков. Ослабление доллара вызвало подъем котировок золота и заставило его протестировать линию текущего нисходящего тренда. Запасы мировых ETF-фондов, между тем, продолжают снижаться. В частности, запасы фонда SPDR Gold Trust на минувшей неделе сократились на 9 т.

Некоторое повышение активности отмечается в физическом сегменте китайского рынка. В среду, 27 ноября, объемы достигли рекордного для ноября уровня, превысив среднемесячный уровень на 58%. Повышение интереса к золоту, вызванное недавним снижением котировок, также привело к увеличению премии в ценах контрактов на металл. "Это, конечно, не означает формирования нового тренда, тем более что сезонность позволяет ритейлерам и коммерческим банкам держать выжидательную позицию до середины января, поскольку товарные запасы золота в материковом Китае в настоящий момент находятся на рекордно высоких уровнях, - подчеркивает А.Крюченков. - Как бы то ни было, мы рекомендуем внимательно следить за ситуацией на Шанхайском рынке, учитывая приближение цен в Лондоне к отметке в 1200 долл./унция".

"Слабый интерес инвесторов и отсутствие поддержки со стороны покупателей физического металла могут обусловить дальнейшее снижение спотовых цен на золото. По нашим оценкам, определенная покупательская активность может возникнуть ближе к уровню 1200 долл. В то же время инвесторы продолжают ликвидировать свои позиции, а спекулятивные игроки на фоне пессимистичных настроений на рынке по-прежнему продают золото без покрытия. В понедельник, 2 декабря, торговая активность будет пониженной, никаких значимых публикаций не ожидается. Определяющее влияние на динамику котировок золота, как и в предыдущие дни, будет оказывать доллар. Снижение котировок золота, начавшееся в ноябре, продолжается. Некоторая поддержка золоту обеспечена на отметке 1220 долл./унция, а наш ключевой долгосрочный уровень поддержки расположился на 1200 долл./унция. Потенциал роста ограничен уровнем 1290 долл./унция, но прежде должна быть преодолена отметка в 1255 долл./унция", - заключил эксперт.

В понедельник, 2 декабря, на 08:00 мск фьючерсы на драгметаллы находились на отметке: золото - 1246,1 долл./унция (-0,34%), серебро - 19,84 долл./унция (-0,98%), платину - 1365,6 долл./унция (-0,23%), палладий - 717,25 долл./унция (-0,33%).

По итогам торгов 30 ноября котировки фьючерсов на нефть марки WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $0,42 (+0,46%) и составили $92,72 за баррель.

Январский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизился на $1,17 (-1,06%) и составил $109,69 за баррель.

Сегодня цены на нефть растут. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 8:26 мск баррель нефти подорожал на $0,51 - до $93,23. Нефть марки Brent прибавила $0,45 и составила $110,14 за баррель.

Форекс - Курс евро к доллару США поднимается в пятницу в ожидании данных об инфляции в еврозоне, сообщает агентство Bloomberg.

Опубликованные накануне данные о более значительном, чем ожидалось, ускорении темпов роста потребительских цен в Германии ослабили ожидания, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) примет дополнительные меры для стимулирования экономики в ближайшее время.

"ЕЦБ имеет ограниченные возможности для маневра, - отмечает аналитик Royal Bank of Scotland Group Plc в Сингапуре Грег Гиббс. - Евро продолжит незначительное укрепление до тех пор, пока либо Европа вновь не вернется к кризису, либо ЕЦБ не предпримет агрессивных стимулирующих мер".

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов в пятницу по состоянию на 7:29 кв до $1,3616 по сравнению с $1,3606 на закрытие рынка в четверг. В ноябре стоимость европейской валюты относительно доллара выросла на 0,2%.
Иена растет на позитивных данных об инфляции в Японии. Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в октябре показали максимальный скачок за 15 лет.
К евро японская нацвалюта поднялась до 139,12 иены по сравнению с 139,20 иены на закрытие в четверг.
Доллар опустился до 102,24 иены против 102,33 иены накануне.