Новости /январь, 2020/

Форекс - Курс доллара США прекратил падение относительно евро в среду после достижения американскими законодателями компромисса по ряду важных вопросов в бюджетных переговорах. Договоренности республиканцев и демократов, которым все последние годы не удавалось принять полноценный бюджет США, должны смягчить последствия запущенного ранее в этом году механизма автоматического секвестра расходов, сообщает агентство Bloomberg.

Продвижение политиков в бюджетных переговорах повышает вероятность скорого сворачивания ФРС программы количественного стимулирования, отмечают эксперты.

"Мы наблюдаем активизацию покупки долларов на фоне приближающегося достижения соглашения по бюджету в США, - говорит валютный аналитик Mizuho Securities Co. в Токио Кенго Судзуки. - Одной из причин, по которой ФРС отказалась от сокращения программы выкупа облигаций в сентябре, была неопределенность в отношении бюджетных переговоров, и продвижение в этих переговорах делает сворачивание QE более вероятным".

В то же время спрос на евро в среду поддерживается ожиданиями позитивных статданных из Германии. По оценкам аналитиков, потребительские цены в Германии увеличились в ноябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3% в годовом выражении.

.Доллар торгуется на уровне $1,3763 по сравнению с $1,3761 на закрытие предыдущих торгов. Во вторник курс евро поднимался до $1,3795 - максимума с 29 октября.

Стоимость американской валюты относительно иены опустилась по состоянию на 7:23 кв до 102,75 иены против 102,85 иены по итогам торгов 10 декабря.

Евро слегка снизился к японской нацвалюте - до 141,40 иены по сравнению с 141,43 иены накануне.

Стоимость золота сильно возросла к концу торгов вторника на фоне уменьшения опасений участников рынка относительно сокращения программы QEIII Федрезерва США, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 26,9 доллара, или на 2,2%, - до 1261,10 доллара за тройскую унцию.

Некоторые аналитики полагают, что рынок медленно свыкается с перспективой уменьшения объемов QEIII и реагирует на сигналы сокращения стимулирования менее болезненно.

"Рынок золота свыкся с идеей сокращения в краткосрочной перспективе и уже заложил этот фактор в цену", - сообщил агентству MarketWatch аналитик IG Шон Мюрисон (Shaun Murison).

Участники рынка также отмечают стимулирование дополнительного спроса относительно низкими ценами на золото. "Возможно, цены на золото стали слишком низкими, чтобы трейдеры избегали ее (торговлю золотом - ред.)", - отмечает основатель CitrinGroup Джонатан Ситрин (Jonathan Citrin).

Мировые цены на нефть не демонстрируют заметной динамики в среду, так как участники рынка слабо реагируют на статистику по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 07.50 кв снизилась на 0,01% - до 109,84 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,06% и составила 98,45 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы сырья на оптовых складах страны сократились на 7,5 миллиона баррелей за прошедшую неделю. "Рост запасов за последнее время напугал рынок, однако сейчас внимание снова фокусируется на глобальных показателях экономического роста", - заявил агентству Bloomberg главный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти (Michael McCarthy).

Инвесторы обратили внимание на новости из Ливии. Поставки нефти из портов страны объемом свыше 600 тысяч баррелей в сутки возобновятся 15 декабря.

Цена вечернего фиксинга (PM Fixing) золота на Лондонском спотовом рынке (London Fixing) за последний торговый день повысилась с 1237 до 1245,75 доллара, а серебра – с 19,50 до 20,05 доллара за тройскую унцию. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили аналитики корпорации «Казахмыс».

Цена ближайших по времени исполнения фьючерсных контрактов (settlement) на золото на секции COMEX Нью-йоркской товарной биржи New York Mercantile Exchange (NYMEX) за последний торговый день повысилась с 1235,3 до 1262,4 доллара, а серебра – с 19,64 до 20,25 доллара за тройскую унцию.

Цены золота и серебра 10 декабря в Лондоне и Нью-Йорке повысились на увеличении физического спроса в Китае, свидетельствуют данные бирж. Участники рынка обратили внимание на то, что объем металла, торговавшегося во вторник на Шанхайской бирже, стал самым большим с 28 ноября.

«Есть некоторые признаки увеличения физического спроса в Китае», – сказал агентству Bloomberg глава подразделения по драгоценным металлам Marex Spectron Group в Лондоне Дэвид Говетт. В то же время политика Федрезерва США остается во внимании участников рынка золота. «Рынок ограничен сверху. Мы находимся в ожидании заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе», - добавил он.

В банке Barclays отметили устойчивый отток золота из обеспеченных металлом, так называемых биржевых торгуемых продуктов (ETP). Вывод золота из данного вида активов достиг 40 тонн в ноябре, и за прошедшие дни декабря он составил 10,5 тонны. «По нашему мнению, если рынки акций будут «держаться» и цены просядут ниже отметки 1 тыс. 200 долларов за унцию, отток золота из ETP может усилиться. С начала года отток достиг отметки 806 тонн», – говорится в материалах банка.

Золото и серебро показывали в течение всего 2013 года отрицательную динамику, и, судя по всему, такая тенденция сохранится в 2014 году. Из-за падения мировых цен на сырьё многие добывающие компания прибегли к значительным списаниям и фиксируют сокращение доходов. Об этом говорится в отчёте исследовательской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). В своём исследовательском обзоре компания PwC говорит о том, что падение цен на золото в 2013 году очень сильно повлияло на деятельность золотодобывающих компаний, которые были вынуждены пересмотреть стратегии своего развития. Хотя золото и падало в течение всего года в цене, оно, тем не менее, не показало самую худшую динамику. По этому показателю больше всех в цене потеряло серебро – за весь 2013 год оно упало в цене на 40%, в то время как золото опустилось на 27%. По мнению аналитиков PwC, негативные факторы, которые оказывают влияние на эти металлы, ещё не закончились. Производители золота должны быть готовы к продолжению негативной динамики в 2014 году. Согласно опросу добытчиков, только 47% опрошенных уверены в росте цен на золото в последующие 12 месяцев, хотя годом ранее таких было 88%. Производители серебра, наоборот, высказали оптимистичный прогноз на 2014 год. Только лишь 6% респондентов уверены в дальнейшем падении цен на этот драгметалл. Однако, по мнению аналитиков из PwC, не всё так плохо, как может показаться, и свет в конце тоннеля всё-таки есть, так как добывающая отрасль всё ещё верит в то, что фундаментальные показатели вскоре восстановятся, и цены снова начнут расти.

Золото и серебро, возможно, не достигнут вновь своих ценовых рекордов, но тем не менее, рост цен возобновится вместе с восстановлением мировой экономики. Многие эксперты считают, что экономика Китая будет оставаться достаточно стабильной благодаря реформам, которые проходят в стране. Также постепенное восстановление экономики США должно поддержать спрос на металлы в долгосрочной перспективе, сообщают аналитики PwC в своём отчёте.

Джефф Кларк, который работал на нескольких золотодобывающих предприятиях в Калифорнии и Аризоне, сейчас высококвалифицированный исследователь и журналист. Он считает, что на основе фундаментальных показателей представляется более разумным покупать золото сейчас. Это означает, что более чем двухлетний нисходящий тренд рано или поздно изменится. Медвежий рынок (как и бычий рынок) никогда не длится вечно. История это подтверждает.

Наверное, больше всего сходства у сегодняшнего времени с серединой 1970-х. Вопреки многим причинам для роста золота цена тогда упала резко и четко. Но в конечном счёте фундаментальные показатели восторжествовали, положив начало величайшему бычьему рынку в современной истории. На основе этого сравнения есть основания ожидать, что золоту потребуется ещё год или два для достижения уровня 1 тыс. 900 долларов и продолжения роста. Это не предсказание, а просто возможность, и напоминание о том, что медленное восстановление золота похоже на поведение в прошлом.

Золото на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX сегодня продолжает укреплять свои позиции и торгуется выше ценового уровня 1230 долл./унция. Сделки с активным фьючерсом на золото (февраль) сегодня ограничены диапазоном 1237,4-1246,7 долл./унция. Цена последней сделки с золотом на текущее время составляет 1244,5 долл./унция, что на 0,83% выше цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 9 декабря 2013 г. на COMEX составила 1234,2 долл./унция.

С начала дня унция золота на COMEX подорожала на 10,3 долл. Положительная динамика котировок вызвана продолжением технических покупок золота, которое к концу минувшей недели заметно подешевело. По итогам торгов 9 декабря официальная цена золота на COMEX подросла на 5,2 долл./унция (+0,4%) и частично отыграла свое падение за предыдущие две сессии. Так, за предыдущие два торговых дня (6 и 5 декабря) официальная цена золота на COMEX упала более чем на 18 долл. (-1,5%).

Сегодня золото на COMEX продолжает дорожать, что вызвано сохранением высокой спекулятивной премии для открытия длинных позиций. Привлекательные условия для покупок золота на COMEX сформировались 6 декабря, когда его котировки обновили свой пятимесячный минимум и просели до ценовой отметки 1210,1 долл./унция.

По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок золота на COMEX будет ограничена уровнем поддержки 1210,0 долл./унция и уровнем сопротивления 1245,0 долл./унция, полагают эксперты.

Золото в настоящее время остается под давлением укрепившихся ожиданий того, что до окончания текущего года руководство ФРС США может урезать объем выкупа государственных долговых обязательств. Формированию таких настроений способствовала опубликованная на минувшей неделе порция свежих данных об улучшении дел в американской экономике и на рынке труда.Золото на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX сегодня продолжает укреплять свои позиции и торгуется выше ценового уровня 1230 долл./унция. Сделки с активным фьючерсом на золото (февраль) сегодня ограничены диапазоном 1237,4-1246,7 долл./унция. Цена последней сделки с золотом на текущее время составляет 1244,5 долл./унция, что на 0,83% выше цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 9 декабря 2013 г. на COMEX составила 1234,2 долл./унция.

С начала дня унция золота на COMEX подорожала на 10,3 долл. Положительная динамика котировок вызвана продолжением технических покупок золота, которое к концу минувшей недели заметно подешевело. По итогам торгов 9 декабря официальная цена золота на COMEX подросла на 5,2 долл./унция (+0,4%) и частично отыграла свое падение за предыдущие две сессии. Так, за предыдущие два торговых дня (6 и 5 декабря) официальная цена золота на COMEX упала более чем на 18 долл. (-1,5%).

Сегодня золото на COMEX продолжает дорожать, что вызвано сохранением высокой спекулятивной премии для открытия длинных позиций. Привлекательные условия для покупок золота на COMEX сформировались 6 декабря, когда его котировки обновили свой пятимесячный минимум и просели до ценовой отметки 1210,1 долл./унция.

По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок золота на COMEX будет ограничена уровнем поддержки 1210,0 долл./унция и уровнем сопротивления 1245,0 долл./унция, полагают эксперты.

Золото в настоящее время остается под давлением укрепившихся ожиданий того, что до окончания текущего года руководство ФРС США может урезать объем выкупа государственных долговых обязательств. Формированию таких настроений способствовала опубликованная на минувшей неделе порция свежих данных об улучшении дел в американской экономике и на рынке труда.Золото на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX сегодня продолжает укреплять свои позиции и торгуется выше ценового уровня 1230 долл./унция. Сделки с активным фьючерсом на золото (февраль) сегодня ограничены диапазоном 1237,4-1246,7 долл./унция. Цена последней сделки с золотом на текущее время составляет 1244,5 долл./унция, что на 0,83% выше цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 9 декабря 2013 г. на COMEX составила 1234,2 долл./унция.

С начала дня унция золота на COMEX подорожала на 10,3 долл. Положительная динамика котировок вызвана продолжением технических покупок золота, которое к концу минувшей недели заметно подешевело. По итогам торгов 9 декабря официальная цена золота на COMEX подросла на 5,2 долл./унция (+0,4%) и частично отыграла свое падение за предыдущие две сессии. Так, за предыдущие два торговых дня (6 и 5 декабря) официальная цена золота на COMEX упала более чем на 18 долл. (-1,5%).

Сегодня золото на COMEX продолжает дорожать, что вызвано сохранением высокой спекулятивной премии для открытия длинных позиций. Привлекательные условия для покупок золота на COMEX сформировались 6 декабря, когда его котировки обновили свой пятимесячный минимум и просели до ценовой отметки 1210,1 долл./унция.

По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок золота на COMEX будет ограничена уровнем поддержки 1210,0 долл./унция и уровнем сопротивления 1245,0 долл./унция, полагают эксперты.

Золото в настоящее время остается под давлением укрепившихся ожиданий того, что до окончания текущего года руководство ФРС США может урезать объем выкупа государственных долговых обязательств. Формированию таких настроений способствовала опубликованная на минувшей неделе порция свежих данных об улучшении дел в американской экономике и на рынке труда.

Возобновившееся на прошлой неделе снижение золота привело к росту подразумеваемой волатильности, чему способствовало все большее количество спекуляций о том, что текущий торговый диапазон могут проверить на прочность. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что значительный перевес оказался на стороне защиты от убытков. Десять наиболее активно торгуемых опционных страйков равномерно распределялись между опционами на продажу и на покупку, отметил стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank Оле Слот Хансен.

Кривая волатильности в значительной степени склоняется в сторону снижения, а неприбыльные опционы на продажу торгуются почти на 6% выше аналогичных опционов на покупку. Десять наиболее активно торгуемых на прошлой неделе опционных страйков равномерно распределяются между опционами на продажу и на покупку. Самый большой интерес проявлялся к опциону на продажу со сроком истечения в январе 2014г. с референтной ценой спот 1200, который последний раз торговался на уровне 13,70 долл./унция, чуть меньший интерес к покупке привлекал опцион на продажу со сроком погашения в феврале 2014г. с референтной ценой спот 1150, который последний раз торговался на уровне 12,5 долл./унция.

Совокупная сумма открытых позиций по опционам с истечением в феврале 2014г. на товарной бирже по золоту, покрывающих диапазон в 800 долл., за последнюю неделю выросла почти на 9%, до 95300 контрактов. Соотношение опционов на продажу к опционам на покупку составляет 0,92, что говорит о небольшом перевесе в пользу "бычьих" настроений на рынке и идет наперекор текущего тренда, что может указывать на преимущество использования опционов по сравнению с фьючерсными контрактами для выражения "бычьего" настроя, учитывая краткосрочные риски дальнейших потерь, заключил аналитик.

По данным Гонконгской таможни (с обычной задержкой на один месяц в октябре), Китай импортировал 148 т золота. И это в момент, когда цена на него в очередной раз рухнула. Любопытно, но в отличие от тех, кто гоняется за импульсом в бумажных обещаниях поставки золота, выпущенных индексными фондами, Китай продолжает совершать поставку физического металла. 148 т – это второй лучший месячный результат импорта через Гонконг, который был превзойден лишь в марте 2013 года – 224 т. По сравнению с тем же периодом годом ранее, когда цена на золото была на 30% выше, Китай импортировал через Гонконг на более чем 200% больше золота, чем тогда – 48 т. По крайней мере, хотя бы кто-то благодарен за падающие цены на золото.

Нажмите на картинку для увеличения

Сравнение объемов брутто импорта золота из Гонконга в Китай за 2012 (синим) и 2013 (оранжевым) гг.

В нетто выражении октябрь также стал вторым лучшим месяцем для импорта золота в Китай и достиг отметки в 131.2 т, лучший результат был достигнут только в марте – на уровне 136.2 т. Октябрь стал шестым подряд месяцем, когда Китай нетто импортировал более 100 т золота в месяц.

В эту статистику не включено золото, произведенное в Китае другими методами, например, с помощью импорта через другие порты, а также добытое внутри страны.

Суммарный объем брутто импорта через Гонконг с января по октябрь равняется чуть более 1260 т, а объем нетто импорта за период составил рекордные 982 т.

Нажмите на картинку для увеличения

Объемы импорта золота из Гонконга в Китай за первые десять месяцев 2013 года - брутто (оранжевым) – 1,261 т, нетто (синим) – 982 т.

И наконец, рассматривая суммарный объем импорта в контексте с момента публикации нашего расследования в сентябре 2011 года, когда мы отметили, что Китай взял на вооружение стратегию секретного накопления золота, эта страна ввезла потрясающие 2,380 т металла. За весь этот период Народный банк Китая ни разу не обновлял официальную статистику по своим золотым резервам. Ясно одно: чем ниже падает цена на (бумажное?) золото, чем больше китайцы покупают золота физического. Мы получили 26 месяцев подряд позитивных и растущих объемов импорта металла.  

Нажмите на картинку для увеличения

Помесячный объем брутто импорта золота из Гонконга в Китай с сентября 2011 года – 2,380 т.

Одно можно сказать с уверенностью: официальный размер китайских золотых резервов не обновлявшийся уже пять лет с мая 2009 года, давно потерял актуальность.

Крупнейшие золотые резервы мира на ноябрь 2013 года в т и % от ЗВР, по данным МВФ

Цена вечернего фиксинга (PM Fixing) золота на Лондонском спотовом рынке (LondonFixing) за последний торговый день повысилась с 1 тыс. 233 до 1 тыс. 237 долларов, а серебра – с 19,49 до 19,50 доллара за тройскую унцию. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили аналитики корпорации «Казахмыс».

Цена ближайших по времени исполнения фьючерсных контрактов (settlement) на золото на секции COMEX Нью-йоркской товарной биржи NewYork Mercantile Exchange (NYMEX) за последний торговый день повысилась с 1230,3 до 1235,3 доллара, а серебра – с 19,46 до 19,64 доллара за тройскую унцию.

Цены золота и серебра 9 декабря в Лондоне и Нью-Йорке повысились на фоне публикации сильной статистики из Китая и США. Серия позитивных макроэкономических сведений, опубликованных в США на прошлой неделе, продолжает оказывать давление на стоимость драгметалла. Так, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в ноябре выросло на 203 тыс. при прогнозе роста на 180 тыс. мест.

«Мы ожидаем краткосрочного восстановления цен на золото, поскольку, на наш взгляд, реакция рынка на экономическую ситуацию в США преувеличена», – сказал агентству Reuters экономист Haitong International Research Алексис Гаратти.

Цена на золото увеличилась в понедельник также после публикации неожиданно слабой статистики по объему промышленного производства в Германии, свидетельствуют данные бирж. Объем промышленного производства в Германии в октябре сократился на 1,2% по сравнению с сентябрем, в то время как аналитики, напротив, ожидали роста на 0,7%. В годовом исчислении показатель увеличился на 1% при прогнозе роста на 3,1%. В то же время инвесторы продолжают следить за сообщениями Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивать вероятность сокращения стимулирования на декабрьском заседании регулятора, которое состоится на будущей неделе.

«Мы наблюдали значительные продажи, поэтому сейчас стоимость золота стабилизируется», –заявила агентству Bloomberg стратег Standard Life Investments Фрэнсис Хадсон.

Китай обгоняет Индию как покупатель золота. По данным таможни Гонконга в октябре Китай импортировал 148 тонн золота. В октябре Китай закупил второй по величине объем золота у Гонконга и готовится обойти Индию, заняв место крупнейшего потребителя желтого металла. Это также подчеркивает разницу между высоким физическим спросом и низким спросом через фьючерсы и биржевые индексные продукты. В ноябре вложения в такие фонды продолжат падать 11-й месяц подряд. С начала года в общей сложности было продано 790 тонн золота, что соответствует объему, купленному за предыдущие три года.

По данным ZeroHedge.com, объемы импорта золота из Гонконга в Китай за первые десять месяцев 2013 года составили 1261 тонну. Покупки в ближайшее время могут продолжиться. По данным WorldGoldCouncil, дефицит золота на китайском рынке в текущем году составит 700-800 тонн из-за сильного физического спроса в Китае. Китайский спрос на золото вырос в 2013 году приблизительно на 40% на фоне резкого увеличения потребления ювелирных изделий, золотых монет и слитков из-за падения цены золота. Также и в четвертом квартале спрос на золото, как ожидается, останется сильным вследствие прироста покупок этого драгметалла в канун празднования китайского Нового года в конце января.

Главный экономист и стратег ZT Wealth Макс Вульф считает, что на нынешнем уровне золото уже перепродано. По его словам, интенсивные продажи сейчас могут быть связаны со стремлением инвесторов сократить налоговую нагрузку. Это означает, что в январе они могут снова начать покупать.

Форекс - Курс доллара США к евро стабилен в понедельник в ожидании выступлений глав Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса и Далласа.

Внимание рынка в понедельник, сообщает агентство Bloomberg, направлено на выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда, который ранее заявлял о том, что хорошие данные по рынку труда США повышают вероятность принятия Федрезервом решения о сокращении объемов стимулирования в декабре.

Помимо этого, 9 декабря состоится выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который будет говорить о перспективах американской экономики.

По оценкам эксперта, в этом случае курс доллара США относительно иены может подняться до пятилетнего максимума в 103,74 иены, зафиксированного в мае этого года.

Стоимость евро на 7:38 кв составила $1,3704 против $1,3706 на закрытие рынка в пятницу.

Стоимость американской валюты к иене на торгах в понедельник увеличилась до 103,07 иены против 102,91 иены по итогам предыдущих торгов.

Евро вырос до 141,25 иены по сравнению со 141,03 иены в пятницу.

Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне сильных макроэкономических данных по внешнеторговому балансу Китая за ноябрь, свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.18 мск выросла на 0,09% - до 111,71 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,16% и составила 97,81 доллара за баррель, достигнув максимума с 29 ноября.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР увеличилось в ноябре до 33,8 миллиарда долларов с 31,1 миллиарда долларов в октябре. Объем экспорта из Китая в ноябре составил 202,21 миллиарда долларов, увеличившись на 12,7% в годовом выражении. Импорт Китая в ноябре вырос на 5,3% и достиг 168,4 миллиарда долларов.

Объем внешней торговли Китая за 11 месяцев текущего года составил 3,77 триллиона долларов, увеличившись на 270 миллиардов по сравнению с январем-ноябрем 2012 года.

"Рынок удерживает высокие позиции, но мы находимся на уровне сопротивления после значительного роста за последнее время", - говорит главный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner), слова которого цитирует агентство Bloomberg.