Новости /январь, 2020/

Форекс - В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар дорожает к евро и другим мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) сократить покупки активов на $10 млрд, до $75 млрд в месяц, и повышения экономических прогнозов для США, отмечает Bloomberg.

Вместе с тем иена, продемонстрировавшая в среду самое резкое падение в паре с долларом за 4 месяца и подешевевшая до минимума за 5 лет к евро, возобновила подъем после начала двухдневного заседания Банка Японии.

Евро к 7:33 кв стоил $1,3665 против $1,3685 на закрытие североамериканских рынков в среду.

Падению евро способствуют ожидания сложностей в согласовании параметров оздоровления проблемных банков на начинающемся в четверг саммите лидеров Евросоюза. Министры финансов стран ЕС в ночь на четверг договорились о примерной схеме работы единого механизма санации (Single Resolution Mechanism, SRM), который является важным элементом создаваемого в Европе банковского союза.

Курс доллара США к японской нацвалюте опустился к 7:33 кв 104,08 иены против 104,29 иены накануне. Евро в паре с иеной упал до 142,23 иены со 142,71 иены по итогам предыдущей сессии.

Банк Японии примет решение сохранить объем стимулирования экономики страны на прежнем уровне по итогам двухдневного заседания, которое завершится 20 декабря, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Вместе с тем они ожидают расширения программ количественного смягчения в Японии в 2014 году.

Форекс - Курс доллара США к евро стабилен в среду в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты расходятся во мнениях о том, сократит ли Федрезерв программу количественного смягчения (QE) по итогам заседания декабрьского или сохранит ее объем прежним.

Согласно данным декабрьского опроса Bloomberg, 34% аналитиков ожидают, что центробанк урежет объем программы стимулирования в текущем месяце.

По мнению гендиректора Pacific Investment Management Co. (PIMCO) Мохамеда эль-Эриана, вероятность объявления ФРС о снижении объема покупки активов в среду составляет 60%.

При сокращении объемов QE американский Центробанк представит пакет мер, в который может войти, в частности, изменение процентной ставки по депозитам банков в ФРС, а также новые ориентиры для изменения денежно-кредитной политики, полагает М.эль-Эриан.

"Рынок будет реагировать на все действия ФРС, а не только на сокращение объемов выкупа облигаций", - отмечает М.Эль-Эриан.

"Если Федрезерв примет решение о сокращении объема QE, будет интересно посмотреть, каким образом, изменятся формулировки о будущем направлении кредитно-денежной политики, - говорит вице-президент по глобальным рынкам Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Ясухиро Каизаки. - Если эти формулировки будут свидетельствовать о планируемом сохранении стимулирующей политики в течение длительного времени, то реакция рынка может быть негативной для доллара США".

Курс доллара к евро опустился в ходе торгов в среду до $1,3773 по сравнению с $1,3768 на закрытие рынка во вторник.

Стоимость доллара относительно иены выросла до 102,92 иены против 102,67 иены накануне. Евро подорожал до 141,8 иены по сравнению с 141,35 иены по итогам предыдущих торгов.

Снижению курса иены способствовали данные о росте дефицита торгового баланса Японии в ноябре до максимального для этого месяца уровня за всю историю расчета показателя.

Отрицательное сальдо составило 1,29 трлн иен ($12,6 млрд) по сравнению с 1,09 трлн иен месяцем ранее и консенсус-прогнозом рынка в 1,34 трлн иен.

Стоимость золота снизилась по итогам торгов вторника на фоне новостей о том, что годовая инфляция в США ускорилась меньше, чем ожидалось, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 14,3 доллара, или на 1,2%, - до 1230,1 доллара за тройскую унцию.

Интерес инвесторов к золоту, которое традиционно рассматривается инвесторами как защита от инфляционных рисков, снизился после публикации данных по годовой инфляции в США, которая в ноябре ускорилась до 1,2% с 1% в октябре. Аналитики ожидали роста цен на 1,3%.

"Рынкам металлов необходимо увидеть ускорение инфляции прежде, чем перейти к росту, поскольку они утратили свою привлекательность в качестве защиты от инфляции", - сказал старший рыночный стратег Everbank Wealth Management Крис Гаффни (Chris Gaffney), которого цитирует агентство Bloomberg.

Стоимость драгметаллов по итогам торгов 17 декабря в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1232,1 долл./унция (-0,77%), серебро - 20,05 долл./унция (-0,08%), платину - 1356 долл./унция (-0,88%), палладий - 703 долл./унция (-2,52%).

Волатильность на рынке золота сохраняется, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Чернядьев. Ключевым событием этой недели станет заседание ФРС США. Цена золота крайне чувствительна к решению ФРС по поводу программы количественного смягчения. В условиях отсутствия инфляционного давления динамика цены металла становится зависимой от изменений доходности гособлигаций США как альтернативного объекта инвестиций. Быстрое завершение QE3 может привести к росту доходности госбумаг, что негативно скажется на золоте. Из физических фондов ETF продолжается отток, который и является главной причиной снижения цены золота в этом году, полагает эксперт.

Аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков также указал на отток средств из фондов ETF. Маловероятно, что настроения на рынке улучшатся, поскольку инвесторы продолжают медленно ликвидировать свои позиции в золоте. Запасы крупнейшего мирового фонда SPDR Gold Trust в текущем месяце уже сократились на 15,6 т. Погашение паев фондов в текущем году увеличилось до 523,2 т (на 38,7%, или на 16,82 млн унций). Объем сделок с физическим золотом у крупнейшего мирового ETF-провайдера на 13 декабря снизился до минимумов, в последний раз зарегистрированных в последнюю неделю января 2009г. - до 827,6 т (26,6 млн унций).

Чистый объем длинных спекулятивных позиций на Чикагской товарной бирже (с учетом фьючерсов и опционов) на неделе, завершившейся 10 декабря, заметно вырос, восстановившись практически с шестимесячных минимумов. Объем длинных позиций вырос, а коротких - сократился, при этом рынок остается в рамках сложившегося в начале декабря диапазона, что говорит о потенциальном закрытии коротких позиций. Чистая спекулятивная длинная позиция по золоту на Чикагской товарной бирже за неделю с 3 по 10 декабря выросла на 1,06 млн унций (+22%).

В среду, 18 декабря, на 08:00 мск фьючерсы на драгметаллы находились на отметках: золото - 1232,7 долл./унция (+0,21%), серебро - 19,91 долл./унция (+0,35%), платину - 1350,2 долл./унция (+0,41%), палладий - 702,8 долл./унция (+0,25%).Стоимость драгметаллов по итогам торгов 17 декабря в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1232,1 долл./унция (-0,77%), серебро - 20,05 долл./унция (-0,08%), платину - 1356 долл./унция (-0,88%), палладий - 703 долл./унция (-2,52%).

Волатильность на рынке золота сохраняется, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Чернядьев. Ключевым событием этой недели станет заседание ФРС США. Цена золота крайне чувствительна к решению ФРС по поводу программы количественного смягчения. В условиях отсутствия инфляционного давления динамика цены металла становится зависимой от изменений доходности гособлигаций США как альтернативного объекта инвестиций. Быстрое завершение QE3 может привести к росту доходности госбумаг, что негативно скажется на золоте. Из физических фондов ETF продолжается отток, который и является главной причиной снижения цены золота в этом году, полагает эксперт.

Аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков также указал на отток средств из фондов ETF. Маловероятно, что настроения на рынке улучшатся, поскольку инвесторы продолжают медленно ликвидировать свои позиции в золоте. Запасы крупнейшего мирового фонда SPDR Gold Trust в текущем месяце уже сократились на 15,6 т. Погашение паев фондов в текущем году увеличилось до 523,2 т (на 38,7%, или на 16,82 млн унций). Объем сделок с физическим золотом у крупнейшего мирового ETF-провайдера на 13 декабря снизился до минимумов, в последний раз зарегистрированных в последнюю неделю января 2009г. - до 827,6 т (26,6 млн унций).

Чистый объем длинных спекулятивных позиций на Чикагской товарной бирже (с учетом фьючерсов и опционов) на неделе, завершившейся 10 декабря, заметно вырос, восстановившись практически с шестимесячных минимумов. Объем длинных позиций вырос, а коротких - сократился, при этом рынок остается в рамках сложившегося в начале декабря диапазона, что говорит о потенциальном закрытии коротких позиций. Чистая спекулятивная длинная позиция по золоту на Чикагской товарной бирже за неделю с 3 по 10 декабря выросла на 1,06 млн унций (+22%).

В среду, 18 декабря, на 08:00 мск фьючерсы на драгметаллы находились на отметках: золото - 1232,7 долл./унция (+0,21%), серебро - 19,91 долл./унция (+0,35%), платину - 1350,2 долл./унция (+0,41%), палладий - 702,8 долл./унция (+0,25%).

Saxo Bank сделал традиционные шокирующие предсказания для мировой экономики на 2014 год. Эксперты банка ожидают, в том числе, обвала доллара, падения цен на нефть, рецессии в Германии и падения фондового индекса САС-40. В прошлом году сбылся прогноз банка по обвалу цен на золото.

Шоковый прогноз по экономике от Saxo Bank на 2014 год выглядит таким образом:

Валюты "слабой пятерки" подешевеют в паре с американским долларом на 25%;

Индекс CAC-40 упадет на 40%, по сравнению с максимальными отметками, из-за роста проблем внутри Франции;

Германия погрузится в состояние рецессии;

Цена на сырую нефть марки Brent снизится до $80 за баррель, если производители не сразу отреагируют на рост предложения нефти из стран, не входящих в ОПЕК, сокращением добываемого сырья;

Цены на жилье, которые так и не корректировались после кризиса, обвалятся, потянув за собой потребление и доверие;

Федеральная резервная система расширит программу количественного смягчения c $85 млрд до более чем $100 млрд в месяц;

Дефляция и отсутствие роста посеют панику среди политиков и заставят Европейскую комиссию создать рабочую группу для разработки различных налогов на богатство тех, чьи сбережения превышают 100 тыс. евро или долларов.

Маловероятно, что прогнозы от Saxo Bank сбудутся, однако они составлены аналитиками банка на основе изучения возможных, но маловероятных политических и рыночных событий.

Стоимость золота увеличилась по итогам торгов понедельника на фоне заявлений главы ЕЦБ Марио Драги о том, что регулятор не планирует повышать процентную ставку, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 9,8 доллара, или на 0,8%, - до 1244,4 доллара за тройскую унцию.

В понедельник Драги заявил, что основные ставки, вероятно, останутся на нынешнем или более низком уровне продолжительное время.

Главный рыночный аналитик Insignia Consultants Чинтан Карнани (Chintan Karnani) заявил агентству MarketWatch, что рост стоимости драгметалла также связан с коротким покрытием в преддверии заседания Федрезерва США.

"Дальнейшая поддержка золота на текущих уровнях обеспечит более уверенные торги в начале будущего года", - полагает глава по исследованиям рынка BullionVault Эдриан Эш (Adrian Ash).

Форекс - Курс доллара США к евро и иене слабо снижается на торгах во вторник в ожидании публикации данных об изменении потребительских цен в США и еврозоне в ноябре, а также перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), которое проходит 17-18 декабря, сообщает агентство Bloomberg.

Евро на 6:45 кв торгуется на уровне $1,3770 против $1,3761 на закрытие рынка в понедельник.

Курс доллара США к японской нацвалюте опустился в ходе торгов 17 декабря до 102,94 иены против 103,02 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 141,77 иены, почти не изменившись со 141,75 иены по итогам предыдущей сессии.Индекс PMI в промышленности еврозоны в декабре, по предварительной оценке, увеличился до 52,7 пункта и достиг максимума более чем за два с половиной года.

Промышленный PMI по Германии увеличился до 54,2 пункта при прогнозах в 53 пункта.

"Ярким примечанием в докладе стало улучшение экономической активности на европейской периферии, что помогло компенсировать слабые данные из Франции и привело к улучшению общего показателя", - заявил агентству MarketWatch управляющий директор BK Asset Management Борис Шлоссберг (Boris Schlossberg).

В то же время снижение курса американской валюты ограничивалось статистикой из США. Объем промышленного производства в ноябре вырос на 1,1% по сравнению с октябрем, тогда как аналитики ожидали роста всего на 0,5%.

Мировые цены на нефть во вторник демонстрируют коррекционное снижение после роста по итогам предыдущих торгов и в ожидании статистики по динамике запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 07.24 кв снизилась на 0,05% - до 109,35 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,09% и составила 97,39 доллара за баррель.

Позже во вторник участники рынка ожидают еженедельной статистки по запасам сырья в США от Американского института нефти (API). Аналитики, опрошенные агентством Platts, полагают, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 13 декабря, снизились на 4 миллиона баррелей.

"То, что мы видим сейчас, - это выравнивание позиций в преддверии заседания Федрезерва после того как нефть марки Brent выросла более чем на 110 долларов за баррель. Однако спрос оздаравливается. Китай возвращается (на рынок - ред.), ситуация в Европе и США улучшается. Это поддержит цены", - считает менеджер Astmax Investments Тецу Эмори (Tetsu Emori), которого цитирует агентство Рейтер.

Золото на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX сегодня торгуется выше ценового уровня 1240 долл./унция, однако интерес к его покупкам заметно ослабел. Сделки с активным фьючерсом на золото (февраль) сегодня ограничены диапазоном 1239,1-1247,6 долл./унция. Цена последней сделки с золотом на текущее время составляет 1245,7 долл./унция, что на 0,05% выше цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 16 декабря 2013г. на COMEX составила 1244,4 долл./унция.

С начала дня унция золота на COMEX подорожала на 0,6 долл. Положительная динамика котировок вызвана продолжением технических покупок золота. За две сессии (16 и 13 декабря) официальная цена золота на COMEX повысилась почти на 20 долл./унция (+1,6%), после того как за предыдущие две сессии (12 и 11 декабря) она упала почти на 35 долл./унция (-2,9%).

Сегодня золото на COMEX дорожает третий торговый день подряд, однако интерес к покупкам заметно ослабел, после того как накануне котировки превысили ценовой уровень 1250 долл./унция. Снизившийся сегодня спрос на золото дополнительно обусловлен ожиданиями предстоящего 17-18 декабря двухдневного заседания Комитета по открытому рынку ФРС США, на котором будет принято решение относительно ближайших перспектив программы монетарного стимулирования американской экономики.

Вместе с тем отсутствие активных покупок на COMEX фьючерсов на золото вызвано дальнейшим снижением инвестиционного интереса к золотым слиткам. Так, активы крупнейшего в мире держателя золота среди инвестиционных институтов биржевого индексного фонда SPDR Gold Trust уменьшились еще на 8,7 т и на начало операционного дня 17 декабря 2013г. составили 818,90 т, обновив свой минимум с января 2009г.

Техническое ралли на рынке золота началось 6 декабря, когда его котировки на COMEX упали до своего пятимесячного минимума - до 1210,1 долл./унция, и завершилось 10 декабря, когда котировки золота достигли максимального значения за три недели - 1267,5 долл./унция.

По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок золота на COMEX будет ограничена уровнем поддержки 1220,0 долл./унция и уровнем сопротивления 1250,0 долл./унция, полагают эксперты.

Европейское банковское управление в пятницу выпустило предупреждение, согласно которому потребителям и трейдерам не рекомендуется приобретать Bitcoin и работать с этой валютой, ввиду ее колоссальной волотильности и больших колебаний курса

В опубликованном в пятницу заявлении сказано, что популярность bitcoin расет и это влечет за собой ряд рисков, которые могут быть применимы к покупателям, держателям и операторам обмена. В предупреждении сказано, что bitcoin не имеет центрального регулятора, потому в случае проблем апеллировать будет не к кому, сообщает «CyberSecurity».

За последний год виртуальная валюта Bitcoin стала горячей темой не только в интернет-среде, но и в среде профессиональных трейдеров. Ранее в этом же году ФБР США заблокировало работу сети Silk Road, которая предлагала за bitcoin покупать незаконные товары. После закрытия сети обороты по Bitcoin существенно упали. Американский Федрезерв также заявил, что не рекомендует работать с Bitcoin, ввиду невозможности регулирования последней.

«Потребителям следует опасаться работы обменных платформ, которые никем не регулируются, их деятельность никем не проверяется, а никакого реального обеспечения у их депозитов нет», — говорится в документе Европейского банковского управления. «Сейчас в ЕС нет ни одного регулятора, который бы осуществлял защиту инвесторов и противостоял бы их финансовым потерям».

На этой же неделе Народный банк Китая запретил торговые операции с оплатой в Bitcoin между юридическими лицами в Китае. «Bitcoin — это специальный тип виртуальной валюты, он не имеет такого же статуса, что и обычная валюта. Он не должен и не будет являться валютой для торговли на открытом рынке», — говорится в резолюции Народного банка Китая.

Bitcoin можно представить себе как электронные ключи, покупаемые и продаваемые через онлайн-обменники, такие как BTC China. Эта Валюта базируется на криптоалгоритмах и люди либо покупают Bitcoin, либо используют мощности своих компьютеров для «добычи» виртуальных денег. Всего на сегодняшний день были «добыты» примерно 12 млн. bitcoin, причем около 150 сейчас производятся ежечасно. Количество новых bitcoin постоянно замедляется, так как валюта приближается к 21 млн. bitcoin — потенциально возможному теоретическому максимуму.