Новости /октябрь, 2019/

Стоимость драгметаллов по итогам торгов 16 января в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно.

Официальные спотовые цены составили: на золото - 1243,7 долл./унция (+0,06%), серебро - 20,20 долл./унция (-0,52%), платину - 1439 долл./унция (+0,28%).

На рынке драгметаллов на NYMEX 17 января преобладает рост. В пятницу, 17 января, на 06:00 по киевскому времени фьючерсы на золото находились на отметке 1242,75 долл./унция (+0,2%), серебро - 20,11 долл./унция (+0,28%), платину - 1437 долл./унция (+0,38%).

Стоимость золота выросла по итогам торгов четверга на снижении курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 1,9 доллара, или на 0,2%, - до 1240,2 доллара за тройскую унцию. Ранее, за две сессии вторника и среды, золото потеряло в общей сложности почти 13 долларов.

Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) в четверг снизился до 80,90 пункта с 81 пункта.

Аналитики отмечают, что, несмотря на рост цены днем ранее, в долгосрочной перспективе золото будет дешеветь из-за снижения интереса инвесторов к надежным активам.

"Нужда в золоте как в надежном активе уже некоторое время не является столь сильной: помимо знаков, указывающих на укрепление американской экономики, страны ЕС, находившиеся в кризисе, начали выполнять свои планы, направленные на экономию средств", - сообщили агентству MarketWatch аналитики Heraeus Metals.

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу в ожидании данных по промпроизводству в США, свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 06.56 кв снизилась на 0,26% - до 105,48 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,02% и составила 93,98 доллара за баррель.

Экономика крупнейшего потребителя нефти в мире, США, восстанавливается, согласно последним макроэкономическим статданным. Инвесторы ожидают публикации позднее в пятницу данных по промпроизводству в США.

Объем промышленного производства в США в декабре вырос лишь на 0,3% по сравнению с ноябрем, полагают аналитики. В ноябре он вырос на 1,1% по сравнению с октябрем.

"Трейдеры ожидают большего количества новостей. Заявление ОПЕК о сокращении поставок замедляет снижение цен на нефть марки Brent", - полагает старший рыночный аналитик Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн (Phil Flynn), которого цитирует агентство Bloomberg.

Золото на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX сегодня торгуется в положительной зоне, выше ценового уровня 1240 долл./унция. Сделки с активным фьючерсом на золото (февраль) сейчас ограничены диапазоном 1240,8-1244,3 долл./унция. Цена последней сделки с золотом на текущее время составляет 1243,7 долл./унция, что на 0,3% выше цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 16 января 2014г. на COMEX составила 1240,2 долл./унция.

С начала дня унция золота на COMEX подорожала на 3,5 долл. Положительная динамика котировок вызвана продолжением технических покупок золота, которое накануне первый раз за три дня немного подорожало и сегодня продолжает восстанавливать свои позиции. Так, по итогам торгов 16 января официальная цена золота на COMEX повысилась на 1,9 долл./унция (+0,15%) после того, как за предыдущие два дня (15 и 14 января) она снизилась на 12,8 долл./унция (-1%), обеспечив небольшую премию для открытия длинных позиций.

Покупки золота на COMEX накануне также были дополнительно обусловлены заметным снижением курсовой стоимости американского доллара. Так, индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) за два дня (16 и 15 января) снизился почти на 1% и первый раз за три дня установился ниже отметки 81 пункт, обеспечив привлекательные условия для спекулятивных операций с товарными активами, цены на которые установлены в валюте США.

Спекулятивные продажи золота на COMEX начались 13 января, когда его котировки достигли максимального значения за месяц, поднявшись до ценовой отметки 1255,3 долл./унция. Однако коррекция вниз по золоту ограничилась ценовой отметкой 1233,5 долл./унция.

По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок золота на COMEX будет ограничена уровнем поддержки 1230,0 долл./унция и уровнем сопротивления 1250,0 долл./унция, полагают эксперты.

Стоимость золота снизилась по итогам торгов среды на перспективах сокращения стимулирования Федрезервом США, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 7,1 доллара, или на 0,6%, - до 1238,3 доллара за тройскую унцию. За две сессии вторника и среды золото потеряло в общей сложности почти 13 долларов.

Сомнения трейдеров в росте американской экономики были развеяны публикацией индекса деловой активности Нью-Йорка. Индекс Empire State Manufacturing в январе взлетел до 12,51 пункта с 2,22 пункта в декабре и достиг максимума с мая 2012 года.

Такие статданные могут поддержать намерение Федрезерва продолжать сокращение объемов программы QEIII, которое, в свою очередь, может привести к укреплению доллара и, как следствие, снижению интереса к золоту как активу, защищающему от инфляции.

"Золото не сможет справиться с перспективой сокращения стимулирования, поэтому драгметаллу очень сложно держаться на уровне выше 1250 долларов за унцию", - считает президент Lido Isle Advisors Джейсон Ротман (Jason Rotman), комментарий которого приводит агентство MarketWatch.

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг на фоне публикации статистики по запасам "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.09 мск снизилась на 0,35% - до 106,76 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,04% и составила 94,21 доллара за баррель.

Минэнерго США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 10 января, сократились на 7,7 миллиона баррелей, или на 2,1% - до 350,2 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы нефти сократятся лишь на 613 тысяч баррелей. При этом общие запасы бензина увеличились на 2,7% и составили 233,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 0,8% - до 124 миллионов баррелей.

"Статистика по запасам оказалась весьма неожиданной", - заявил агентству Bloomberg главный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти (Michael McCarthy).

Негативно на цену на нефть могут повлиять новости из Ливии, где на нефтяном месторождении "Эль Шарара" возобновилась добыча после того, как правительство страны удовлетворило требования протестующих.

Форекс - Доллар США растет в паре с иеной третий день подряд. Инвесторы полагают, что экономика США достаточно сильна, чтобы без потерь пережить возможное сокращение стимулов Федеральной резервной системой (ФРС), сообщает агентство Bloomberg. В то же время доллар дешевеет к единой европейской валюте.

Экономическая активность во всех регионах США росла в декабре "умеренными" темпами благодаря увеличению потребительских расходов в праздничный сезон, улучшению на рынке труда и восстановлением промпроизводства, свидетельствует опубликованный в среду региональный обзор ФРС.

"Участники рынка все больше убеждаются, что ФРС продолжит сокращать программу количественного смягчения, - полагает вице-президент Sumitomo Mitsui Trust Bank Ясухиро Каидзаки. - Скорее всего, доллар поднимется еще выше перед заседанием Федрезерва 28-29 января".

Курс доллара США к японской нацвалюте поднялся к 9:43 мск до 104,73 иены со 104,56 иены по итогам предыдущих торгов. Евро к японской нацвалюте вырос до 142,64 иены по сравнению со 142,25 иены накануне.

Евро к этому времени вырос к американской валюте до $1,3620 по сравнению с $1,3605 на завершение североамериканской сессии в среду.

Австралийский доллар по отношению к доллару США опускался в ходе торгов до минимальных за три года 87,96 цента. По состоянию на 7:43 кв австралийский доллар снизился до 88,14 цента против 89,16 цента на закрытие.

По данным национального статистического бюро, число рабочих мест в стране в декабре сократилось на 22,6 тыс., тогда как экономисты ожидали роста на 10 тыс. За год экономика Австралии лишилась 67,5 тыс. рабочих мест, что стало худшим показателем с 1992 года.

Цены на нефть заметно выросли в среду, 15 января. Поводом для позитивной динамики стала новость о значительном сокращении запасов нефти в США.

По итогам торгов на IntercontinentalExchange в Лондоне февральский контракт на нефть Brent подорожал на 0,74 долл., закрывшись на отметке 107,13 долл./барр. На New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в феврале выросла на 1,58 долл., до 94,17 долл./барр., максимального уровня со 2 января текущего года. В четверг, 16 января, истекает срок действия февральского контракта на нефть Brent. Действие февральских фьючерсов на американскую марку нефти истекает на следующей неделе во вторник, 21 января.

Очередной отчет Управления энергетической информации США (EIA) заметно улучшил настроения инвесторов, показав значительное падение запасов нефти. По данным организации, на прошлой неделе количество нефти в хранилищах страны уменьшилось на 7,7 млн барр., до 350,2 млн барр., минимального уровня с марта 2012г. (аналитики ожидали снижения на 1,3 млн барр.). Таким образом с ноября прошлого года запасы "черного золота" в США в совокупности сократились на 41,2 млн барр.

"Имело место значительное снижение запасов, и цены отреагировали соответственно, - отметил партнер компании Again Capital LLC Джон Килдафф. - Ранее поговаривали, что в начале нового года масштабы снижения запасов упадут. Нам нужно пересмотреть кое-какие прогнозы в отношении рынка".

Поддержку рынку нефти в среду также оказали другие данные отчета EIA, а именно - динамика импорта нефти и спроса на топливо. Согласно документу, за отчетный период объемы импорта нефти в США сократились на 1,072 млн барр., до 6,889 млн барр. В то же время заметно увеличился спрос на топливо, за неделю прибавив 3,5% (до 18,858 млн барр./день).

Ложку дегтя в целом в позитивный отчет EIA добавили данные о запасах бензина, которые выросли на 6,2 млн барр., до 233,1 млн барр., что более чем в два раза превысило прогнозы аналитиков (+2,5 млн барр.), а также заметное снижение коэффициента загрузки нефтеперерабатывающих заводов в США (с 92,3%, до 90%).

"Коэффициент загрузки значительно снизился,- отметил директор отдела фьючерсов Mizuho Securities USA Inc Боб Ягер. - Впрочем, после этих данных следует поставить звездочку, поскольку падение по всей вероятности было связано с сильными холодами, из-за которых некоторые НПЗ были вынуждены закрыть установки по переработке. Между тем, если бы падение коэффициента загрузки НПЗ, запасы нефти сократились бы еще больше".

На фоне данных EIA котировки Brent отскочили после снижения, вызванного известиями из Ливии и Ирана. В частности, давление на котировки североморской нефти продолжило оказывать возобновление добычи на месторождении El Sharara в Ливии. Напомним, что по сообщению министра нефти страны Абдельбари аль-Арузи, добыча нефти на El Sharara вновь превысила 300 тыс. барр./день, а совокупное производство нефти в Ливии выросло по меньшей мере до 600 тыс. барр./день.

Негативное влияние на динамику цен также оказывала новость о предварительном соглашении, которого достигли Иран и группа международных посредников. Согласно соглашению, Иран вновь получит доступ к своим зарубежным счетам. Уже 1 февраля страна сможет пользоваться 550 млн долл. на своих счетах в иностранных банках, ранее закрытых в связи с наложенными на Иран санкциями. Всего у Ирана на зарубежных счетах заблокировано 4,2 млрд долл. Финансовые активы будут разбиты на суммы от 450 млн до 550 млн долл. и иранские власти будут получать их постепенно: 1 февраля, 1 и 7 марта, 10 и 15 апреля, 14 мая, 17 июня и 20 июля.

ронирования на покупку памятных золотых и серебряных монет с изображением зимних видов спорта в честь Олимпийских игр в Сочи.

Монеты по цене $2750 за комплект из трех золотых и $420 из трех серебряных, а также по цене $920 за одну золотую монету компания будет продавать в японских банках по предварительной брони, передает РИА Новости.

Компания также предлагает на продажу в сети Интернет золотые и серебряные монеты весом один и три килограмма с изображением зимних видов спорта и спортивных комплексов Олимпиады в Сочи, выпущенные Центральным Банком России и импортированные в Японию.

Как полагают в компании, особым спросом в Японии будут пользоваться монеты с изображением наиболее популярных в стране видов спорта - фигурного катания, лыжных видов спорта, прыжков с трамплина, керлинга, которые могут принести японской команде призовые места на Зимней Олимпиаде в Сочи. Золотые монеты номиналом 1000 рублей весом 154 грамма, уже распроданы компанией по цене $15,3 тыс за штуку.

—Михаил Поддубский
аналитик компании "TeleTrade"

Американские фондовые индексы продолжают демонстрировать позитивную динамику. В ходе вчерашних торгов более 1% прибавил S&P 500 и около 0.7% DJ. Как и ожидалось компании финансового сектора отчитываются пока лучше ожиданий, однако, если отвлечься от прогнозов и попытаться объективно проанализировать данные, проблемы становятся очевидны. Вчерашние результаты JP Morgan несколько превзошли показатели консенсус-прогнозов, однако однозначного позитива не наблюдается. Что касается банка Wells Fargo, специализирующегося в основном на кредитовании, то большая часть его прибыли пришла не от профильного бизнеса, а от операций с ценными бумагами вкупе с роспуском резервов.

На валютном рынке индекс доллара несколько восстанавливается. Как видим, поддержка на уровне 80.50-80.60 б.п. в очередной раз не позволяет американцу продолжить снижение. Поддержало позиции доллара и выступление главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера, заявившего, что «слабые данные по занятости не должны повлиять на сокращение выкупа активов». Более того, представитель FOMC заявил, что «при необходимости будущий рост ставок может стать более агрессивным». Его коллега из ФРБ Далласа Ричард Фишер выступил примерно в таком же ключе, высказав мнение о том, что «ФРС уже предоставила рынкам слишком много ликвидности», и «никаких пузырей на рынках акций и облигаций сейчас нет, однако в целом рынки перегреты».

Что касается дня сегодняшнего, то сегодня в центре внимания американские данные по индексу цен производителей, публикация «Бежевой книги» (отчета о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федерльных округов США) и отчетность еще одного гиганта финансового сектора - Bank of America (отчетность будет представлена до открытия американских площадок).

Российский рубль продолжает свое снижение. Котировки пара долларрубль находятся уже выше отметки в 33.30 руб. Максимум прошлого года - уровень 33.45 руб., и именно зона 33.45-33.50 руб. пока выступает в качестве цели текущего роста.

Золото продолжает консолидацию в диапазоне 1220-1250 долл. за унцию. При так ожидаемой большинством аналитиков коррекции на американских площадках золото вполне может серьезно укрепиться. Прошлогоднее падение золото объяснимо дефляционными признаками ведущих экономик и росту фондовых рынков благодаря предоставлению существенной ликвидности. Для укрепления золота необходимо либо увидеть признаки опасения роста инфляции (что пока маловероятно), либо начала снижения фондовых индексов. На текущих уровнях долгосрочные инвестиции в золото могут быть достаточно опасны, однако спекулятивно отыгрыш коррекции на американских площадках покупкой драгоценного металла видится интересной спекулятивной идеей.