Новости /март, 2020/

Пт фев 3, 2006 2:28 МСК
ЛОНДОН (Рейтер) - Стоимость "черного золота" выросла в пятницу после того, как трейдеры закрыли короткие позиции на фоне падения стоимости нефти на $3 за баррель в ходе последних трех сессий.

К 14.00 МСК мартовские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent выросли на 18 центов до $63,06 за баррель.

Аналогичные контракты на американскую легкую нефть выросли на 25 цента до $64,91 за баррель.

В четверг фьючерсы на Brent упали на $2,15. Даже после такого падения рост цен на Brent в этом году составляет семь процентов.

Также на цены на нефть повлияли фундаментальные факторы, такие, как решение ОПЕК оставить уровень добычи нефти на 25-летнем пике, а также высокие показатели запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Тем временем, опасения по поводу ядерной проблемы Ирана - одного из крупнейших поставщиков нефти - сохраняются. Сегодня МАГАТЭ должно вынести решение по поводу иранского ядерного досье. В случае отправки дела Ирана в Совет Безопасности ООН, Иран угрожает прекратить доступ проверяющих на свои атомные объекты.

"Нерешенность многих вопросов, связанных с Ираном, может подтолкнуть рост цен на нефть", - сказал трейдер.

МОСКВА (Рейтер) - Торги в РТС в четверг, 2 февраля, были приостановлены из-за компьютерного вируса, проникновение которого в систему не имело для нее необратимых последствий, говорится в сообщении РТС.

В нем отмечено, что в результате воздействия вируса не произошло никаких потерь данных в торговых системах.

По словам вице-президента РТС Дмитрия Шацкого, вирус проник в компьютер, подключенный к тестовой торговой системе через интернет.

Вчера торги на всех рынках РТС были приостановлены с 16.15 до 17.20 МСК. На динамике рынка это никак не сказалось.

ПАРИЖ (Рейтер) - Направление движения европейских фондовых рынков неопределённо после открытия в пятницу на фоне уверенного подъема в секторе энергетических фирм, подорожавших после сообщений об интересе российского гиганта Газпром к энергетическим компаниям в Великобритании .

"Энергетические компании растут. Рынок, похоже, вдохновлен всей этой ситуацией с Centrica и Газпромом", - заявил специалист Barclays Stock Brokers Хенк Поттс.

Между тем, акции энергокомпании Centrica упали в цене, поскольку Газпром уточнил, что у него нет заинтересованности именно этой фирмой.

Панъевропейский индекс FTSEurofirst, в расчет которого входят 300 ведущих компаний Европы, колеблется между небольшим ростом и снижением. К 12.26 МСК он снизился на 0,02 процента и составлял 1.319,56.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,1 процента, в то время как французский CAC 40 и германский DAX растут.

Рынки ждут правительственных данных о занятости в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу и позволят оценить вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в стране.

В четверг на торгах в Лондоне золото котировалось по $573.10 за тройскую унцию, поднявшись с уровня среды- $565.30. В Цюрихе сегодня за унцию металла предлагали $572.80, днём ранее $566.20. Золото подорожало на $4.95 в Гонконге, закрывшись у показателя $572 за тройскую унцию. Серебро в четверг в Лондоне торговалось по $9.83 за тройскую унцию, поднявшись с $9.70.

Гонконг: цены азиатских фьючерсов на золото незначительно выросли в пятницу, это произошло из-за спекулятивных покупок драгоценного металла и высокой волатильности американского доллара. При открытии утренней торговой сессии на торговой бирже в Гонконге цены на золото торговались в диапазоне 572.25-572.75 долларов за унцию.

По материалам: DEALING CITY

Война в Иране может поднять цены на золото до заоблачных высот, утверждают аналитики одного из крупнейших мировых инвестбанков. Согласно прогнозу JPMorgan Chase & Co, золото в течение двух лет может подорожать до $800 за тройскую унцию, если власти Ирана не пойдут на компромисс с мировым сообществом.

Уже несколько месяцев цены на золото колеблются около максимального уровня за четверть века - $575. А за 12 последних месяцев цены на металл выросли на 35%. Золото традиционно растет в периоды экономической и геополитической нестабильности.

Аналитики JPMorgan Chase отмечают, что инвесторы покупают золото, чтобы хеджировать риски в связи с нестабильностью на Ближнем Востоке. Цена на этот металл выросла после смерти израильского лидера Ариэля Шарона.

Еще раз золото подорожало и после того, как Иран пригрозил прекратить соблюдение дополнительного протокола к договору о нераспространении ядерного оружия, если иранское ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН. "Мы изучали, что произойдет, если ситуация вокруг Ирана станет неблагоприятной,- сказал аналитик JPMorgan Джон Бергтейл.- Иесли из-за этого нефть подорожает до $100 за баррель, мы можем увидеть золото на отметке $800". На прошлой неделе цены на нефть достигали максимума за четыре месяца - $69,20 за баррель.

Другие факторы роста цен на золото, по мнению аналитиков JPMorgan,- падение объема мировых запасов, дерегулирование китайского рынка золота, высокий спрос на этот металл в Индии и Китае. Год собаки, начавшийся по китайскому календарю 29 января, считается счастливым, поэтому можно рассчитывать, что в этом году будет заключено больше браков, а значит, вырастет и спрос на ювелирные украшения из золота.

В случае если напряженность вокруг Ирана спадет, аналитики JPMorgan прогнозируют, что золото к концу года будет стоить $600.

Аналитик компании UBS Алексей Морозов дает более консервативную оценку: "Среднегодовая цена на золото составит $560 за унцию, к концу года этот металл подорожает до $575". По прогнозам аналитика ИК "Брокеркредитсервис" Вячеслава Жабина, к концу года цена на золото достигнет $620 за унцию. "Высокие цены на золото обеспечат рост рентабельности золотодобычи. При такой цене можно поднимать месторождения с низким содержанием золота в руде",- говорит Жабин.

Высокие цены на металл, помимо всего прочего, компенсируют потери российских добывающих предприятий, связанные с падением добычи в стране. Вчера российский Союз золотопромышленников обнародовал информацию о добыче золота за 2005 год.

Согласно этим оценкам, в прошлом году после трех лет стабилизации на одном уровне объемы добычи снизились на 4,3%, до 152 тонн.

"Падение золотодобычи будет приостановлено только после ввода в эксплуатацию новых предприятий на месторождениях Наталка в Магаданской области, Купол и Майское в Чукотском автономном округе и ряде других районов, но это уже будет в 2010 году",- говорит председатель Союза золотопромышленников Валерий Брайко.

Впрочем, по словам старшего аналитика ИГ "Атон" Тимоти Маккачена, прежде всего речь идет о сокращении добычи россыпного золота.

"На него по статистике приходится почти половина объема добычи",- говорит Маккачен. Он прогнозирует рост добычи после ввода новых месторождений, которые должны начать разрабатываться в ближайшие два-четыре года.

В частности, эксперт называет месторождения Маломир и Пионер в Амурской области, в которые инвестирует Peter Hambro - британская золотодобывающая компания.

МНПО "Полиметалл" планирует в 2006 году начать освоение месторождения Арылах в Магаданской области с запасами категории С1 и С2 по международной системе JORC 41 тыс. тройских унций золота и 23 млн тройских унций серебра.

Добыча золота может резко вырасти после начала освоения одного из крупнейших в Евразии золоторудных месторождений Сухой Лог.

Однако вчера стало известно, что тендер по нему, сроки которого все время отодвигаются, может состояться только через два года. Это время потребуется для дополнительного изучения месторождения, считает завсектором Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института Юрий Карпенко. По его словам, институт в результате переоценки запасов увеличил их на треть - до приблизительно 1,5 тыс. тонн золота.

В институте полагают, что справедливая стартовая цена за месторождение составит $62 млн, а для его освоения потребуется $1,24 млрд.


Источник: «Бизнес», №17 (282) от 02.02.2006 г.
Русская ювелирная сеть

UBS повышает прогнозы цен на металлы

Все еще слабый рост предложения на фоне высоких цен на металлы и продолжающегося роста расходов послужил причиной повышения прогнозов UBS по ценам на сырье. Мы ожидаем, что приток средств в металлургические активы продолжится. Однако наш прогноз высокого спроса по-прежнему зависит от динамики в Китае. Мы значительно повысили наши прогнозы цен на золото и палладий.

Норильский никель объявляет о создании СП с Rio Tinto

На прошлой неделе Норильский никель заключил в Минприроды договор с Rio Tinto о создании СП для разработки запасов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (Норильский никель будет владеть 51% акций, а Rio Tinto—49%). На наш взгляд, деятельность СП будет основана на преимущественном доступе Норильского никеля к российским запасам, которые будут разрабатываться с участием опытного партнера. Это СП представляет собой привлекательную инвестиционную возможность для обеих компаний, имеющих относительно низкий долг.

Процесс выделения Полюса продолжается

Компания Полюс Золото (в настоящее время идет процесс ее создания) также должна выиграть от более высоких среднесрочных прогнозов цены золота благодаря увеличению денежных потоков в долгосрочной перспективе. Владельцы обыкновенных акций Норильского никеля и ГДР по состоянию на закрытие рынка 9 января станут владельцами акций Полюс Золото после его создания.

Оценка: повышение прогноза прибыли и ожидаемой через год цены акций; рейтинг Сокращать 2 оставлен в силе

Хотя более высокие прогнозы цен на металлы предполагают увеличение прибыли и денежных потоков, а также являются причиной повышения рассчитываемой по методу дисконтирования денежных потоков (ДДП) ожидаемой через год цены акций (с $75 до $83), мы по-прежнему считаем, что потенциал роста Норильского никеля является ограниченным и оставляем в силе рейтинг Сокращать 2. Мы также повышаем наши прогнозы EPS на 2006 г. (с $9,55 до $11,66), 2007 г. (с $7,60 до $8,99) и 2008 г. (с $4,55 до $5,29).

Источник: «Секрет фирмы» от 02.02.2006
Русская ювелирная сеть

Мировая добыча золота в 2005 г. выросла по сравнению с 2004 г. на 0.82%, до 2450 т, по данным Геологической службы США (The United States Geological Survey). В ЮАР в 2005 г. добыто 341 т золота (в 2004 г. – 300 т), в Австралии – 259 (254), в США – 258 (250), в Китае – 215 (225), в Перу – 173 (175), в России – 169 (165), в Канаде – 129 (115), в остальных странах суммарно – 794 т (830 т).

В отчёте также отмечается, что США, на 3% снизившие добычу золота, в 2005 г. во второй раз с 1987 г. выступили в качестве чистого импортёра золота.

Как ранее сообщал Прайм-ТАСС, по оценкам Союза золотопромышленников России производство золота в России, включая вторичное и попутное, снизилось в 2005 г. на 3.5%, до 168.032 т.

источник: новостная лента Ювелирные известия

2 февраля 1936 г. – через 94 года после находки самого крупного в России самородка "Большой треугольник" – миасским старателям вновь улыбнулось счастье.

2 февраля 1936 года старательская бригада А. Сурова обнаружила крупное скопление выборочного золота, состоящее из уникальных самородков общим весом более 43 кг. Находка получила название "Тыелгинское гнездо". Самые крупные самородки "Большой Тыелгинский" весом 14, 145 кг и "Малый Тыелгинский" весом 9,339 кг. Что интересно, место находки находилось всего в 150 метрах от конторы Тыелгинского участка, а сам прииск разрабатывался еще с начала XIX века. (По материалам из фондов краеведческого музея)

источник: новостная лента Ювелирные известия

Спустя четыре недели после того, как Украина заключила сделку об импорте газа через фирму "Росукрэнерго", зарегистрированную в Швейцарии, малоизвестная компания стала объектом нежелательного внимания, пишет Эндрю Крамер, The New York Times, США.

Благодаря украинской сделке компания в одночасье стала одним из крупнейших энергетических торговцев в Европе и пообещала сделать свои операции более прозрачными. Половина компании принадлежит российскому газовому гиганту "Газпром", имена других владельцев не разглашаются. Роскошные условия, которые компании в прошлом предоставлял "Газпром", тоже являются обсуждаемой темой.

Загадочность "Росукрэнерго" заставила парламенты России и Украины начать расследования, тем временем российские журналисты пытаются разобраться в хаосе головных компаний и филиалов в структуре собственников.

Во вторник украинские власти утвердили один из элементов соглашения, достигнутого 4 января. Антимонопольный комитет дал "Росукрэнерго" разрешение поставлять газ на территорию Украины через совместное предприятие с украинской национальной газовой компанией "Нафтогаз". Но судьба главного соглашения об импорте газа из России в Украину неясна, так как его критика усиливается.

В прошлом месяце член совета директоров "Росукрэнерго" признал, что компания с трудом привыкает к новой известности после того, как она много лет играла роль закулисного посредника в газовых сделках бывшего СССР от имени неведомых международных инвесторов.

"У нас есть проблемы с имиджем", - сказал член совета директоров "Росукрэнерго" Вольфганг Путчек. В совете директоров Путчек представляет инвесторов, имена которых не называют.

"То, что создавалось как экономический посредник, стало весьма политизированным предприятием, - заявил он в интервью в Вене. - Поэтому мы открыты для атак со стороны всех политических сил".

В "Росукрэнерго", у которой нет никаких физических активов, работает десяток сотрудников, у компании есть офис в Швейцарии. В прошлом году, по словам Путчека, она заработала 500 млн долларов без учета налогов.

Задача "Росукрэнерго" - импортировать газ из Центральной Азии в Украину по трубопроводам, принадлежащим "Газпрому". Аналитики отмечают, что "Газпром" может оказывать эту услугу без посредников, получая огромные прибыли. Передача этого бизнеса иностранной компании, по оценкам, обходится российской газовой монополии, российским налогоплательщикам и украинским потребителям в сотни миллионов долларов.

Трудно сказать, какую прибыль принесет новая сделка "Росукрэнерго", эксклюзивному поставщику газа из России и Центральной Азии в Украину.

Расследования, начатые в России и Украине, дают некоторое представление о широком использовании компаний, не имеющих собственных активов, и офшоров, практики, процветавшей в России в 1990-е годы и остающейся в тени. Завеса над ней приподнимается ненадолго и только во время кризисов.

Яркий случай стал известен в период нестабильности 1990-х годов, когда расследование отмывания 70 млрд долларов привело российских следователей в хижину в Науру, крошечном островном государстве в Тихом океане. Деньги были связаны с российской мафией, и когда о схеме стало известно, западные страны ввели санкции против острова.

В декабре 2004 года одно из подразделений компании ЮКОС было продано на сомнительном аукционе "Байкалфинансгруп", неизвестной компании, зарегистрированной по адресу магазина мобильных телефонов в 170 милях от Москвы. "Байкалфинансгруп" заплатила 9,37 млрд долларов, намного меньше 14-22 млрд долларов, в которые оценивалось подразделение, а затем быстро продала его контролируемой государством компании "Роснефть". Продажу интерпретировали как начало частичной национализации российских нефтяных активов.

"Росукрэнерго" возникла из структуры, зарегистрированной в венгерской деревне, которая выросла из торговой фирмы "Итера". На прошлой неделе российская "Новая газета" сообщила, что "Итера" обеспечила красивую жизнь целому поколению московских и киевских магнатов, имеющих политические связи.

Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Украины, утверждает, что в их число входят нынешний заместитель директора и бывший генеральный директор "Нафтогаза".

Кроме того, директор избирательного штаба Тимошенко Александр Турчинов, ранее возглавлявший украинскую тайную полицию, дает понять, что главарь российской организованной преступности Семен Могилевич играет в компании заметную роль. Могилевич причастен к схеме отмывания денег в Науру. Газета "Украинская правда" приводит слова Турчинова, заявившего, что Могилевич связан с операциями компании с 2004 года.

Могилевич объявлен в розыск ФБР по подозрениям в вымогательстве, махинациях с ценными бумагами и отмывании денег. На сайте ФБР говорится, что Могилевич предположительно живет в Москве.

Путчек категорически отрицает, что кто-то из бенефициариев "Росукрэнерго" связан с преступным миром.

По условиям контракта, урегулировавшего газовый спор между Россией и Украиной, "Росукрэнерго" будет покупать российский газ по 230 долларов за тысячу кубометров и продавать его Украине по 95 долларов. Компания покроет разницу за счет поставок газа в Европу, где он стоит примерно 230 долларов, либо смешивая российский газ с более дешевым топливом из Центральной Азии. Аналитики говорят, что потенциальная прибыль зависит от смеси топлива и объемов реэкспорта в Западную Европу.

Анонимных инвесторов "Росукрэнерго" представляет Raiffeisen Investments, отделение банка Raiffeisen Zentralbank, зарегистрированного в Вене. Путчек, представляющий инвесторов Raiffeisen, утверждает, что "Росукрэнерго" действует в строгом соответствии с европейским банковским законодательством. Он говорит, что знает инвесторов и что по закону их имена не обязательно вносить в реестр акций. Акции, по его словам, играют роль инструмента, который действует как валюта, а это делает любого, у кого есть акционерный сертификат, владельцем компании. Сертификаты обычно хранятся в банковских сейфах, заявил Путчек.

По его словам, представители его акционеров проводят собрания в Цуге, но не контролируют оперативные вопросы, касающиеся газовых поставок.

"Промышленное руководство остается за "Газпромом", - сказал он. - Формальное соотношение - 50 на 50, но на практике "Газпром" является главным партнером. У Raiffeisen нет права голоса в том, что касается операций".

"Росукрэнерго", добавил он, "дает "Газпрому" возможность идти на компромиссы, позволяющие всем заинтересованным сторонам сохранить лицо". "Газпром" не мог бы согласиться на украинскую сделку, а благодаря "Росукрэнерго" смог. "С другой стороны, очевидно, что "Газпром" контролирует трубопроводы", - сказал он.

Однако роль компании как ширмы для анонимных инвесторов ставит "Газпром" в неловкое положение. Власти России и Украины требуют большей прозрачности.

Одним из способов обнародовать структуру собственников была бы продажа доли Raiffeisen "Нафтогазу". Путчек заявил, что инвесторы могут рассмотреть такую возможность, хотя украинские источники ее отвергли. В настоящий момент, отметил он, "Росукрэнерго" планирует выставить акции на открытые торги. Офшор с темным прошлым из бывшего СССР сделает это впервые.

Перевод: InoPressa.Ru
news.bigmir.net

Как стало известно RBC daily, ТНК-BP может остановить принадлежащий этой компании Лисичанский НПЗ (ОАО "ЛиНОС") в Украине после парламентских выборов, которые пройдут там в конце марта, пишет Дмитрий Коптюбенко, RBC daily, РФ.

К такому решению руководство компании подталкивают убытки, показанные заводом в конце 2005 г., и не сулящие ничего хорошего прогнозы на февраль. Причиной убытков "ЛиНОСа" в ТНК-BP называют рост поставок на Украину импортного топлива. По словам представителей компании, ситуацию может спасти только возвращение импортной пошлины на нефтепродукты, отмененной в мае прошлого года. Впрочем, опрошенные RBC daily эксперты не поддерживают инициативу ТНК-BP. По их словам, уйти с рынка "ЛиНОС" вынуждает низкое качество производимых нефтепродуктов.

В 2005 г. украинские НПЗ переработали 17,4 млн т нефти, что на 18% ниже показателя 2004 г. Поставки сырья на заводы сократились на 28,5% - до 17,2 млн т. Последний раз подобное снижение объемов переработки нефти наблюдалось на Украине в 2001 г. На территории Украины расположены 6 НПЗ: Лисичанский (входит в ТНК-ВР), Кременчугский (принадлежит ЗАО "Укртатнафта"), Дрогобычский (НПК "Галичина"), Надвирнянский ("Нафтохимик Прикарпаття"), Одесский (ЛУКОЙЛ) и Херсонский (НК "Альянс"). Работа Одесского и Херсонского НПЗ в настоящее время приостановлена. Ранее представители "ТНК-BP Украина" не исключали возможности остановки "ЛиНОСа". Однако президент компании Александр Городецкий сообщил на днях, что в феврале НПЗ остановлен не будет. По его словам, как и в январе, предприятие планирует работать на сниженных объемах переработки нефти - 485 тыс. т при технологическом минимуме в 510-520 тыс. т.

Однако, как рассказали RBC daily в "ТНК-BP Украина", после окончания парламентских выборов в стране, намеченных на 26 марта, руководство компании все же может принять решение об остановке Лисичанского НПЗ. По словам собеседника RBC daily в компании, двухмесячная отсрочка связана с желанием компании не провоцировать рост социальной и экономической напряженности. "Мы понимаем, каковы последствия остановки завода: резкий дефицит нефтепродуктов. Мы ответственно относимся к такому шагу, поэтому решили работать. Мы опасаемся, что на фоне осложнения российско-украинских отношений остановка завода может быть расценена не как экономический ход, а как политическая акция, поскольку ТНК-ВР - компания с российскими корнями. Но вопрос эффективности переработки снова ставит нас перед дилеммой: закрывать или не закрывать завод", - поясняет он.

По словам представителей ТНК-BP, вопрос об остановке "ЛиНОСа" возник в связи с показанными заводом убытками в ноябре-декабре 2005 г., которые составили 15-20 млн долл. "Январь нам удалось закончить без убытков только по двум причинам. Резкий рост мировых цен на нефтепродукты, в частности на мазут, помог "выровнять" экономику по экспортно ориентированным продуктам. Также ситуация в мире повлияла на оптовые цены на Украине - они несколько выросли, поскольку импортеры формируют цены, исходя из международных котировок, - сказала RBC daily пресс-секретарь "ТНК-BP Украина" Ирина Ковальчук. - Однако нужно понимать, что цена на нефть снова резко выросла - февральские контракты подорожали на 40-50 долл. за т".

Причиной убытков "ЛиНОСа" в ТНК-BP называют засилье импорта на внутреннем рынке. "Основная часть импорта, который поступает на украинский рынок, имеет либо белорусское, либо российское происхождение. В обеих странах цена нефти для производства топлива ниже, чем на Украине как минимум на размер экспортной пошлины, которая составляет почти 180 долл. на тонну. Такое значительное экономическое преимущество выталкивает украинский продукт с рынка", - рассказывает представитель компании. По ее словам, производители из Прибалтики (в частности Mazeikiu Nafta, покупающая нефть по той же цене, что и украинские НПЗ) имеют также большее технологическое преимущество. Глубина переработки на Mazeikiu Nafta составляет порядка 85-90%, тогда как у лучших украинских заводов - 67-68%. В ТНК-BP считают, что ситуацию может спасти возврат импортной пошлины на нефтепродукты, отмененной в мае прошлого года. "Она создает равные конкурентные условия для внутреннего и внешнего производителей, без перекосов в ту или другую сторону", - считает Ирина Ковальчук.

Эксперты не удивлены убытками украинских нефтепереработчиков. "Период с ноября по февраль традиционно является сложным для них", - сказал RBC daily исполнительный директор украинской консалтинговой компании UPECO Сергей Куюн. В свою очередь директор украинского научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин приветствует решение "ТНК-BP Украина" не торопиться с остановкой "ЛиНОСа". "НПЗ, как правило, являются градообразующими предприятиями, и их закрытие чревато всплеском социальной напряженности", - сказал он RBC daily. Правда, по его словам, с закрытием предприятия ситуация на топливном рынке ухудшится лишь на непродолжительное время. "Затем недостаток нефтепродуктов будет восполнен за счет импорта более качественного топлива. Уже в прошлом году 15-16% потребляемых на Украине нефтепродуктов были зарубежного производства", - отмечает специалист.

Между тем наблюдатели не склонны поддерживать инициативу ТНК-BP по возврату импортной пошлины. "Возвращение пошлин будет означать закрытие доступа на рынок евробензину и низкосернистому дизельному топливу, поступающему из Румынии, Болгарии, Литвы, России и Белоруссии, - считает Сергей Куюн. - С одной стороны, это серьезно навредит конкуренции, а с другой - стало бы нарушением условий, выдвинутых Украине членами ВТО. Кроме того, зарубежное топливо (за исключением белорусского) - более качественное и более дорогое, чем украинское. Белорусский же дешевый импорт может существенно сократиться уже в мае, когда закончится реконструкция Новополоцкого и Мозырского НПЗ, и они начнут выпуск евробензинов, предназначенных в основном для западных потребителей". По словам экспертов, чтобы выжить, украинским НПЗ нужно модернизироваться, а не уповать на таможенные барьеры. "Пока же качество местных нефтепродуктов оставляет желать лучшего, а стандарты производства на НПЗ Украины, остававшиеся неизменными с советских времен, уже давно устарели", - заключает Сергей Сапегин.
news.bigmir.net