Новости /февраль, 2019/

"Мы считаем, что фактор политической напряженности уже отыгран, и что сейчас цена на золото будет определяться денежной политикой США (прогнозы по процентным ставкам) и динамикой доллара. На фоне относительной политической стабилизации и укрепления доллара после заседания ФРС золото потеряло в цене около 4,8% от пика 14-го марта. В следующем квартале поддержать цену на золото сможет роль "желтого" металла как способ хеджирования от замедления развивающихся стран, - отмечает старший аналитик банка "Глобэкс" Елена Лысенкова. - Золотые биржевые фонды по итогам февраля зафиксировали чистый приток средств инвесторов впервые за 14 месяцев. Ставка на рост цены золота максимальна сейчас среди некоммерческих инвесторов согласно данным Комиссии по сырьевой торговле США. В случае изменения настроения инвесторов на "медвежьи" закрытие "длинных" позиций в золоте окажет понижающее давление на цену металла".

Стоимость драгметаллов по итогам торгов в среду, 26 марта, в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1306,8 долл./унция (-0,45%), серебро - 19,84 долл./унция (-1,33%), платину - 1409 долл./унция (-1,27%), палладий - 785 долл./унция (-0,89%).

Золото торгуется в районе 1305 долл./унция. За прошедшую неделю оно потеряло 3,6% из-за фиксации спекулянтами прибыли по длинным позициям на фоне смягчения геополитической нестабильности, отмечает старший аналитик банка "Глобэкс" Елена Лысенкова. В марте цена золота достигала полугодового максимума на уровне 1377,6 долл./унция. Чистые длинные позиции в золоте среди спекулянтов и хедж-фондов достигли максимума с ноября 2012г., составив 138 тыс. контрактов. Такая миграция инвесторов в золото оказывала его котировкам поддержку. На фоне стабилизации ситуации вокруг Крыма и недавнего укрепления доллара спекулянты на прошедшей неделе предпочли зафиксировать прибыль. Неожиданной новостью стала покупка центробанком Ирака 36 т золота в марте с целью диверсификации долларовых резервов. Эксперты HSBC ожидают, что в этом году мировые центробанки скупят около 400 т золотых слитков, добавила эксперт.

В четверг, 27 марта, на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1303,96 долл./унция (+0,04%), серебро - 19,76 долл./унция (-0,09%), платину - 1413 долл./унция (+0,46%), палладий - 780 долл./унция (-0,15%).

Мировые цены на нефть в среду, 26 марта, продемонстрировали рост после публикации данных Минэнерго США по недельной динамике запасов «черного золота» в стране, свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,04 доллара — до 107,03 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 1,07 доллара — до 100,26 доллара за баррель.

По данным американского ведомства, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 марта, увеличились на 6,6 миллиона баррелей, или на 1,8% - до 382,5 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что запасы нефти вырастут на 2,7 миллиона баррелей. При этом общие запасы бензина уменьшились на 5,1 миллиона баррелей, или на 2,3%, и составили 217,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 112,4 миллиона баррелей.

Росту цен на «черное золото» в среду способствует сокращение объемов поставок сырья из Ливии и Нигерии. Ранее англо-голландская компания Royal Dutch Shell вынуждена была перекрыть экспортный нефтепровод на терминале Forcados в дельте реки Нигер из-за обнаруженного разлива, вызванного кражей сырья.

Добыча в Ливии в связи с нестабильной политической ситуацией и закрытием ряда месторождений продолжает снижаться. По данным агентства Рейтер, объем добычи в стране сократился еще на 80 тысяч баррелей в день — до 150 тысяч.

Стоимость золота снизилась по итогам торгов среды на фоне публикации позитивной статистики по заказам на товары длительного пользования в США, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торгов апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 8 долларов, или на 0,6%, — до 1 303,4 доллара за тройскую унцию.

Сильная макроэкономическая статистика из США, опубликованная накануне, укрепила уверенность инвесторов относительно восстановления экономики страны.

Согласно сведениям Минторга США, объем заказов на товары длительного пользования в феврале увеличился на 2,2% по сравнению с январем и составил 229,4 млрд долларов в денежном выражении при прогнозе роста на 0,8%.

Во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила о росте индекса доверия потребителей к экономике США до 82,3 пункта в марте с 78,3 — в феврале, хотя ожидался показатель на уровне 78,6 пункта.

«Золото торгуется вблизи отметки 1 300 долларов впервые более чем за месяц, отсутствие значительных новостей не дает трейдерам поводов для размышлений. В связи с этим рынки сосредоточились на более долгосрочных прогнозах, многие сомневаются в возможности повышения цены в текущем году», — заявил агентству MarketWatch основатель CitrinGroup Джонатан Ситрин.

Стоимость золота незначительно увеличилась по итогам торгов вторника на фоне публикации статистики по продажам новых домов в США в феврале, не оправдавшей ожиданий экспертов, свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торгов апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 0,2 доллара - до 1311,4 доллара за тройскую унцию.

Продажи новостроек в США в феврале уменьшились на 3,3% по сравнению с январем до 440 тысяч. Аналитики прогнозировали продажи на уровне 445 тысяч домов. Таким образом, объем продаж оказался на минимальной отметке за последние пять месяцев.

Композитный индекс S&P/Case-Shiller, отслеживающий цены на недвижимость в 20 крупнейших городах США, за январь вырос на 13,24% после 13,38% месяцем ранее. Эксперты предполагали увеличение на 13,34%.

В то же время эксперты отмечают, что поддержку золоту продолжает оказывать неопределенность относительно ситуации вокруг Украины.

"Инвесторы продолжают покупать золото, как надежный актив, в связи с действиями России. Возможно, мы также увидим рост физического спроса после значительного снижения цены", - сказал старший сырьевой брокер R.J. OBrien&Associates Том Пауэер (Tom Power), чьи слова приводит агентство Bloomberg.

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в среду на статистике от Американского института нефти (API), зафиксировавшей резкое увеличение запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 07.09 кв выросла на 0,21% - до 107,21 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,17% и составила 99,43 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочили на 6,3 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Platts, ожидали роста на 2,6 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина снизились на 2,8 миллиона баррелей, а дистиллятов - выросли на 267 тысяч баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов бензина на 1,8 миллиона, а дистиллятов - на 1 миллион баррелей.

"Давление на стоимость нефти позже в среду может оказать статистика от Минэнерго США, которая, как ожидается, также зафиксировала увеличение запасов", - заявил агентству Bloomberg глава отдела исследований сырьевых рынков ANZ Марк Перван (Mark Pervan).

Форекс - Курс евро к доллару США снижается в ожидании новых сигналов улучшения ситуации в американской экономике.

Внимание рынка, отмечает агентство Bloomberg, направлено на данные об объеме заказов на товары длительного пользования в США, которые будут опубликованы сегодня. Помимо этого, аналитики ожидают, что Минторг США в четверг пересмотрит оценку роста американской экономики за четвертый квартал 2013 года в сторону повышения - до 2,7% с объявленных ранее 2,4%.

"Я ожидаю, что статданные по экономике США продолжат улучшаться, - отмечает валютный аналитик Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Джозеф Капурсо. - Это окажет понижательное давление на пару евро/доллар и повышательное давление на пару доллар/иена в долгосрочной перспективе".

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Дэннис Локхарт заявил во вторник, что ФРС, скорее всего, сделает паузу более чем в шесть месяцев между завершением программы количественного смягчения (QE) и первым повышением процентных ставок. Таким образом, по его мнению, первое повышение ставок состоится во второй половине следующего года.

Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов в среду до $1,3810 по сравнению с $1,3826 на закрытие предыдущей сессии.

Курс японской валюты к доллару США опустился в среду до 102,32 иены с 102,26 иены накануне. Евро снизился к японской нацвалюте до 141,31 иены по сравнению с 141,38 иены по итогам предыдущих торгов.

Американские фондовые индексы выросли после двух дней снижения вслед за ростом котировок акций сырьевых компаний, а также за счет благоприятной статистики, сообщило агентство Bloomberg.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, достиг в текущем месяце максимального уровня за 6 лет - 82,3 пункта против ожидавшихся 78,5 пункта. На долю расходов американцев приходится порядка 70% ВВП страны.

Продажи новых домов в США в феврале хотя и снизились на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но эксперты прогнозировали гораздо более значительное падение - на 4,9%. В результате эти данные также были восприняты рынком как достаточно хорошие.

"Дела идут не то, чтобы блестяще, но они идут нормально", - полагает старший инвестиционный аналитик Tanglewood Wealth Management Куртис Холден.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 91,19 пункта (0,56%) - до 16367,88 пункта.

Standard & Poors 500 по итогам торгов увеличился на 8,18 пункта (0,44%) и составил 1865,62 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 7,88 пункта (0,19%) - до 4234,27 пункта.

Рыночная стоимость сырьевых компаний повысилась во вторник из-за подорожания меди и нефти. В том числе капитализация Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. поднялась на 1,5%, Schlumberger Ltd. - на 2,5%.

Цена бумаг Johnson & Johnson, выпускающей различные потребительские товары, повысилась за день на 2,3%.

Котировки акций International Business Machines Corp. и Cisco Systems Inc. выросли на 3,6%, став лидерами повышения среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones.

Стоимость бумаг Sonic Corp., владеющей сетью точек быстрого питания, подскочила на 11%. Скорректированная прибыль компании в прошедшем квартале выросла на 15% - до 7 центов в расчете на акцию, что превзошло консенсус-прогноз в 6 центов.

Капитализация Walgreen Co. поднялась на 3,3%. Владелец сети аптек заявил о намерении закрыть 76 торговых точек после того, как чистая прибыль снизилась в минувшем квартале до $754 млн по сравнению с $756 млн годом ранее.

Стоимость акций Walt Disney Co. выросла на 0,1%. Компания сообщила о покупке Maker Studios, поставщика видеоконтента YouTube, за $500 млн денежными средствами. Условия сделки предполагают, что Disney выплатит Maker дополнительные $450 млн в случае достижения компанией определенных показателей.

В то же время акции Carnival Corp. подешевели на 5% из-за того, что ведущий круизный оператор мира ухудшил прогноз годовой прибыли из-за снижения стоимости билетов и повышения расходов на привлечение клиентов.

Котировки бумаг производителя полупроводников Himax Technologies Inc. рухнули на 11,4% после того, как аналитики Bank of America Merrill Lynch ухудшили рекомендации для них до "ниже рынка".

Стоимость драгметаллов по итогам торгов 24 марта в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1310,6 долл./унция (-1,88%), серебро - 20,03 долл./унция (-1,7%), платину - 1433,0 долл./унция (-0,49%), палладий - 798,0 долл./унция (+0,25%).

Неделю назад, после референдума в Крыму, рост золота остановился вблизи отметки 1400 долл. Теперь же оно претерпевает самый продолжительный с ноября 2013г. период спада. "Спрос на надежные активы истощился, поскольку пугающая эскалация так и не претворилась в жизнь, а заявление председателя ФРС Джанет Йеллен после заседания FOMC оказалось жестче, чем ожидал рынок", - отметил стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank Оле Слот Хансен.

В конце минувшей недели золото вернулось к отметке 1322 долл./унция, которая представляет собой поддержку линии тренда от минимума 31 декабря. На фоне текущей тенденции к росту запасов существует повышенный риск повторного тестирования 200-дневной скользящей средней, которая в настоящий момент проходит на уровне 1298 долл./унция. В течение последних трех недель хеджевые фонды увеличили чистые длинные позиции, чему способствовало сокращение коротких позиций, а новые покупки не совершались с недели, начавшейся 24 февраля. Высокий спрос на физическое золото со стороны Китая, который задал курс на рост в январе, снизился, после того как цена пробила отметку 1300 долл./унция, а внутренние контракты по золоту XAU9999 на Шанхайской бирже золота торговались со скидкой, указывает эксперт.

Тем не менее напряженные отношения между Западом и Россией, а также окружающая их неопределенность могут оказать золоту достаточную поддержку, чтобы избежать падения ниже отметки 1300 долл./унция, полагает О.Хансен. Еще одним потенциальным позитивным катализатором могут стать признаки возобновившейся слабости акций. В противовес этим факторам дополнительным препятствием может оказаться рост доходности облигаций и доллара.

Во вторник, 25 марта, на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1313,9 долл./унция (+0,2%), серебро - 20,04 долл./унция (-0,16%), платину - 1433,1 долл./унция (+0,14%), палладий - 795,3 долл./унция (+0,12%).

Цены на золото в Азии растут после происходившего накануне резкого падения, однако цены могут держаться в диапазоне в связи с ослаблением геополитических рисков, связанных с Украиной, замечает Хелен Лау, старший аналитик UOB Kay Hian.

Поскольку напряженность вокруг Украины слабеет, а ожидания по поводу повышения процентных ставок в США усиливаются, спрос на золото уменьшается и цены упали на 5,5% с шестимесячного максимума 1392,08 доллара за унцию, достигнутого 17 марта.

"Цены, вероятно, будут консолидироваться в краткосрочной перспективе, а наблюдатели будут ждать новых ориентиров", - добавила Лау. Она на данном этапе не видит особых причин для существенного снижения или роста цен.

Общий объем запасов золота у биржевых фондов на неделе 15-21 марта уменьшился на 0,2 тонны до 1766,2 тонны. Снижение показателя произошло впервые за четыре недели, и это означает, что инвестиционный спрос на золото, который ранее увеличивался, возможно, теперь начал снижаться.

Если говорить о ценах на палладий, то риски их снижения, похоже, ограничены, поскольку опасения по поводу поставок из России и ЮАР усиливаются, говорят аналитики.

Золото на рынке спот недавно торговалось по 1315 долларов за унцию, с повышением на 5,40 доллара. Палладий подешевел на 2,40 доллара до 790,60 доллара за унцию.