Новости /январь, 2019/

Цены на золото снизились в пятницу в Европе, через день после того, как в Европейском центральном банке (ЕЦБ) сообщили о начале программы количественного смягчения в понедельник. Кроме того, в ЕЦБ повысили прогноз по росту ВВП еврозоны.

Золото считается активом-убежищем, и спрос на него снижается, когда участники рынка полагают, что рыночные риски ослабевают.

Золото на рынке спот в Европе недавно торговалось по 1196,26 доллара за унцию, с понижением на 0,2%.

"Комбинация более активного роста (экономики) и мягкой денежно-кредитной политики означает ослабление спроса на золото", - отметил Хоуи Ли из Phillip Futures.

Согласно прогнозу президента ЕЦБ Марио Драги, рост ВВП еврозоны в 2015 году составит 1,5% против 1% из предыдущего прогноза.

Тем не менее, ЕЦБ, по всей видимости, продолжит программу количественного смягчения и после предполагаемой даты ее завершения в конце сентября, или увеличит ежемесячный объем покупки государственных облигаций, чтобы добиться поставленных задач, считают в Commerzbank. В настоящее время программа предусматривает покупку облигаций на 60 млрд евро в месяц. Неопределенность относительно данной программы будет способствовать росту цен на золото, отметили в банке.

"Сегодня цены на золото могут измениться после выхода данных по рынку труда в США, если эти данные будут неожиданными или приведут к изменению динамики пары евро/доллар", - добавили в Commerzbank. "Позитивные данные по занятости, по всей видимости, укрепят надежды на повышение процентных ставок и окажут давление на цены на золото, которые формируются в долларах", - отметили в банке.

Другие драгоценные металлы в основном торговались с понижением перед началом выходных. Серебро недавно снизилось в цене на 1,1% до 16,039 доллара за унцию, платина подорожала на 0,3% до 1177,71 доллара за унцию, палладий подорожал на 0,1% до 825,03 доллара за унцию.

Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику в пятницу в ожидании публикации данных по числу буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.15 кв стоимость апрельского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent росла на 0,62% - до 60,86 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,23% - до 50,88 доллара за баррель.

Позднее в пятницу, в 20.00 кв, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщит данные об общем количестве буровых установок в США. За прошлую неделю их число уменьшилось на 3,28% - до 1,267 тысячи. В годовом выражении число установок сократилось на 28,4%, или на 502 единицы.

Аналитики прогнозируют, что показатель вновь уменьшится. Однако сокращение числа буровых установок не сразу приведет к снижению добычи в США, пишет The Wall Street Journal.

"Несмотря на рекордное снижение количества буровых установок, добыча (нефти - ред.) продолжает достигать рекордных уровней, которые увеличивают волатильность", - цитирует издание руководитель отдела сырьевых продуктов Societe Generale Марка Кинэна (Mark Keenan).

Курс доллара к основным валютам продолжает укрепляться на ожиданиях выхода показателей макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.02 кв курс евро к доллару снижался до 1,097 доллара за евро с 1,103 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,37%, до 96,70 пункта.

Министерство труда США позднее в пятницу опубликует данные о средней почасовой заработной плате за февраль. Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, рост зарплаты в феврале составит 0,2% против 0,5% в феврале.

Помимо этого ведомство опубликует показатели безработицы в стране за февраль. Эксперты ожидают снижения показателя до 5,6% с 5,7% в январе.

Доллар растет на ожиданиях сильных данных о средней почасовой заработной плате, заявил агентству Рейтер главный валютный стратег Barclays в Токио Синъитиро Кадота (Shinichiro Kadota).

В четверг, 5 марта, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 41,9 млн гривен.

Об этом сообщил НБУ.

Из них: overnight - 41,9 млн гривен по ставке 33,00% годовых 2 банкам.

Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 20,00% годовых 30 банкам на сумму 16 397 млн гривен, сроком на 7 дней по средневзвешенной процентной ставке 26,00% годовых 11 банкам на сумму 1 785 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 26,00% годовых 3 банкам на сумму 275 млн гривен.

Мое внимание только что привлек комментарий, опубликованный очень уважаемым аналитиком и почитателем Китая, который гласит, что Китай может на самом деле владеть 30,000 т золота на различных государственных счетах, и что в пределах следующих трех лет страна привяжет юань к золоту. Официальный объем резервов страны составляет всего 1054.6 т, как сообщает МВФ, но существует широко распространённое мнение, что на протяжении последних нескольких лет он накапливал дополнительное золото, вероятно, порядка 5,000 т, размещая его на отдельных счетах, не отраженных в отчетных документах. Но, конечно, сюда не входят уже имеющиеся крупные объемы золота, которые так же могли быть куплены и размещены ранее, и о которых, опять же, никогда не сообщалось как об официальных резервах.

Так каковы же реальные золотые запасы Китая? О 30,000 т говорит Саймон Хант (Simon Hunt) из Hunt Strategic Services (Хант был тем самым Хантом из компании Brook Hunt, одной из ведущих мировых команд в сфере аналитики металлов, ныне поглощенной Wood Mackenzie) в своем недавнем письме клиентам под названием «Мысль дня», где он отмечает: «Китай имеет гораздо больше золота, чем позволяет думать миру. Как писал Алесдер Маклауд – вероятно, лучший в мире аналитик рынка золота – в период между 1983 и 2002 годами Китай мог накопить 25,000 т металла. Таким образом, его нынешние запасы составляют порядка 30,000 т в противоположность США, которые либо продали, либо отдали в аренду большую часть своего золота». Сразу скажу, что если бы это высказывание исходило от одного из обычных золотых мегабыков, то его возможно стоило бы игнорировать, но Хант не входит в эту категорию и имеет хорошую репутацию по аналитическим наработкам в сфере китайских стратегических инициатив, касающихся металлов и минералов.

Вот ссылка на оригинальную статью Маклуада по этому поводу – Золотая стратегия Китая – демонстрирующую, как он делает свои выводы – а вот еще одна ссылка на появившуюся вслед за ней статью Билла Хольтера (Bill Holter), который может, по общему признанию, иногда выдавать «своеобразные» комментарии и анализы, поддерживающую оценку Маклуада и дополняющую ее новыми теориями по поводу того, как это могло быть достигнуто. См: Колоссальные золотые запасы Китая. Является ли Запад финансовым банкротом?

Существуют также кое-какие неофициальные данные в поддержку некоторых внушительных золотых хранилищ Китая, содержащих незаявленное золото, но тогда посетивший хранилище, которому представили запас золотых слитков, имел очень отдаленное или никакого представления о том, сколько их там лежит на самом деле.

Хант отмечает следующие основные положения, помимо прочих, в своей «Мысли дня»:

Китай предпримет серьезные действия во второй половине этого года по реструктуризации своей финансовой системы, своей тяжелой промышленности, производственного и жилищного секторов. Это будет то, что мы называем периодом «контролируемого кризиса», который не только шокирует большинство иностранцев, но и произведет глобальные потрясения.
Китай не хочет, чтобы его валюта стала мировой резервной валютой, ему нужно, чтобы ее принимали при торговых расчетах, а также чтобы центральные банки и прочие хранили ее в своих портфелях.
Китай не уверен, что Вашингтон способен управлять единственной резервной валютой в интересах остальной части мира, а только лишь в собственных интересах. Исторически Америка использовала путь инфляции для сокращения своих задолженностей остальной части мира. В противоположность этому, Китай, скорее всего, привяжет юань к золоту в течение ближайших трех лет. Перед этим правительство должно провести реструктуризацию и стабилизацию в экономике, даже несмотря на то, что этот процесс будет болезненным.

В СМИ много говорят о «валютных войнах», и Хант полагает, что руководство Китая при выработке стратегии понимает это и чувствует, что стабильный юань (привязанный к золоту) – ключевой фактор в любых будущих глобальных демонстрациях сил с целью господства в мировом финансовом порядке – хотя, как еще пишет Хант, оно не ощущает потребности делать юань именно мировой резервной валюты. На самом деле, Китай может сработать в связке с Россией, которая в последнее время наращивала свои собственные золотые запасы, а также, вероятно, еще с какой-то из стран БРИКС, и предложить некую альтернативу доллару, обеспеченную золотом, как предполагали другие.

Некоторая интернационализация юаня уже происходит, на данный момент, в виде соглашений о свопах, подписанных примерно с 28 странами, а также в виде создания клирингового центра в Цюрихе, через который могут производиться платежи в юанях.

Если у Китая действительно есть 30,000 т золота, тогда информация о золотом обеспечении его валюты звучит вполне правдоподобно, но даже если нет, то известное количество золота, поступающее в страну – и его вероятное накопление необнародованных центральным банком золотых резервов – обеспечит ему сильную позицию в любой будущей мировой финансовой реструктуризации. Но 30,000 т – это все-таки огромное количество – при этом с учетом его колоссальных торговых профицитов, а также необходимости диверсифицировать его активы и вывести их из долларовой сферы, это вполне возможно. Предположение о том, что у какой-то страны имеются такие запасы золота, стоит считать очень спорным, но за эти годы можно было бы понять, что Китай просчитывает стратегию далеко вперед – это одно из преимуществ контролируемой экономики – и действует очень скрытно, так что никто не может просто отбросить эту идею как фантастическую.

Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику в пятницу на фоне опасений инвесторов по поводу напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.18 кв стоимость апрельского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent росла на 0,88% - до 61,01 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,75% - до 51,14 доллара за баррель.

"Рынок в настоящий момент выглядит конструктивно, а трейдеры видят потенциал роста (стоимости нефти - ред.), возможно, из-за на напряженности на Ближнем Востоке и Украине", - заявил агентству France-Presse главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.

Национальная нефтяная компания Ливии National Oil Corporation в среду объявила форс-мажор (отказ от ответственности при чрезвычайных ситуациях) на 11 своих нефтяных месторождениях из-за военного конфликта. По данным аналитиков, из-за непрекращающихся боев добыча нефти страны сократилась с почти 1,5 млн до 150 тыс баррелей в день, пишет агентство.

Страна находится в зоне боевых действий между двумя конкурирующими правительствами, из-за чего были повреждены несколько нефтяных портов или взяты под контроль месторождения боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ).

Международные резервы Украины в феврале 2015 года сократились на 12,4% - до $5,625 млрд, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Учитывая то, что Украина ожидает позитивного решения Совета директоров Международного валютного фонда о предоставлении нового пакета финансовой помощи уже 11 марта этого года, объем международных резервов Украины на сегодня является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и НБУ в краткосрочной перспективе", - указывается в сообщении.

По данным НБУ, динамика сокращения международных резервов в феврале текущего года в значительной степени была обусловлена погашением и обслуживанием государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте ($539,1 млн).

Кроме того, на уровень международных резервов повлияли интервенции Нацбанка в поддержку гривни на сумму $651,3 млн, из которых $560,4 млн - адресные интервенции.

По данным НБУ, объем интервенций по покупке валюты составил в феврале $144,7 млн.

При этом, согласно сообщению, поступление средств в пользу правительства от размещения государственных облигаций Украины в феврале составило $298,3 млн.

Международные резервы ($ млн на конец периода):
дек.-14 янв.-15 февр.-15 за февр.,% за янв.-февр., %
официальные резервные активы 7 533,33 6 419,66 5 624,56 -12,39 -25,34
резервы в инвалюте 6 618,47 5 433,23 4 698,12 -13,53 -29,02
резервная позиция в МВФ 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00
СПЗ 3,74 19,15 3,94 -79,43 5,35
золото 911,09 967,25 922,47 -4,63 1,25

Данные: НБУ, расчеты: "Интерфакс-Украина"

В четверг, 5 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 22,1 млн долларов по сравнению с 4 марта до 178,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 6,7 млн долларов по сравнению с 4 марта до 209,8 млн долларов.

Как сообщало агентство, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке сократился по сравнению с декабрем на 3 941,5 млн долларов, или на 28,3% до 10 007,1 млн долларов.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 2,1 гривны, в четверг снизился на 5 коп. до уровня 22,95 UAH/USD.

Курс евро к доллару понижается в пятницу на фоне итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), посвященного началу реализации программы количественного смягчения (QE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.41 кв пятницы курс евро к доллару снижался до 1,1028 доллара за евро с 1,1029 доллара на предыдущем закрытии. При этом в ходе торгов четверга европейская валюта опускалась до 1,0990 доллара за евро - минимума с 5 сентября 2003 года.

Курс доллара к иене снижался до 120 иен со 120,13 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) колебался: по состоянию на 06.41 кв он дешевел на 0,01%, до 96,33 пункта, при этом ранее он демонстрировал положительную динамику.

На европейскую валюту давление оказывают новости от ЕЦБ. Регулятор в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,05%. Кроме того, глава регулятора Марио Драги объявил точную дату начала программы количественного смягчения - 9 марта.

Объем комбинированных закупок государственных и частных облигаций составит 60 миллиардов евро ежемесячно. Регулятор планирует проведение программы до сентября 2016 года. Однако сроки проведения могут быть расширены до достижения устойчивого уровня инфляции, близкого к 2%.

Влияние на американскую валюту могут оказать данные по уровню безработицы в США в феврале, которые опубликует позднее в пятницу Министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Dailyfx.com, ожидают сокращения показателя до 5,6% по сравнению с январским показателем в 5,7%. Число рабочих мест в стране, по прогнозам экспертов, увеличится на 235 тысяч.

Стоимость золота демонстрирует положительную динамику в ходе торгов пятницы на ожиданиях инвесторами статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.17 кв апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex повышался на 3 доллара, или на 0,25%, - до 1199,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро на Comex увеличивалась на 0,26% - до 16,20 доллара за тройскую унцию.

Позднее в пятницу Министерство труда США опубликует данные по уровню безработицы в стране за февраль. Аналитики, опрошенные порталом Dailyfx.com, ожидают сокращения показателя до 5,6% с 5,7%.

На фоне этих положительных ожиданий курс американской валюты может укрепиться. По состоянию на 08.17 мск индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) был стабилен на уровне 96,34 пункта.

Ведомство также опубликует данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны. Согласно прогнозам экспертов, число рабочих мест увеличится на 235 тысяч.

"Сильные данные по числу рабочих мест могут привести к резкому и быстрому падению стоимости золота, возможно, до 1180 долларов за унцию. ... Любая цифра выше 250 тысяч, скорее всего, окажет такой эффект", - заявил агентству Рейтер инвестиционный аналитик Phillip Futures Хоуи Ли (Howie Lee). При этом, по его словам, если цифры окажутся меньше 230 тысяч, стоимость золота может достичь 1230 долларов за унцию.